2023东南亚厨房电器电商行业市场洞察

2023年2月 版TMO GROUP 出品 2023东南亚厨房电器电商 行业市场洞察 出品从2022年12月起，TMO Group 开始发布一系列关于东南亚电子商务几个主要市场的报告。我们选择了厨房电器作为第二个研究的行业——该行业包括多种常⻅的电器，如微波炉和冰箱，以及许多特定于地区的物品，如电饭煲，在价格、尺寸和品牌名称方面也各不相同。 厨房电器市场由每种电器类型的下分类目组成，很少有重叠。每个类目都有自己的领导者、亚军、价格范围和子类目。我们的报告关注所有这些元素。 Jing Zhou Business Director TMO Group作者本洞察中的分析基于近10万个SKU的信息、价格、销量和品牌信息。我们于 2023年 2 月从东南亚两个最著名的电子商务平台：Shopee 和 Lazada 收集了这些信息。 我们理解绝对数字可能存在一定的误差。商家驱动的平台是尤其具有挑战性的数据源，其中存在各种命名SKU的模式，且涵盖了六种语言。然而，我们在研究中坚持使用一致的方法，因此相对数字、百分比和分解准确地反映了现实情况。希望此洞察报告对于您的市场研究、进入策略制定以及现有销售提升等方面具有参考价值。 如果您需要针对特定领域的更详细的信息或者定制研究报告，请随时联系TMO Group（发送电子邮件至info@tmogroup.asia）。东南亚的销售数据是一个等待被挖掘的市场洞察宝库，我们将是您在这个旅程中的向导！ 关于东南亚电商行业洞察系列Dmitry Kvasov Digital Marketing Manager TMO Group2023东南亚厨房电器行业电子商务市场洞察 市场结构其他电器9%水壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空气炸锅14%搅拌机/⻝品加工机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃气灶5%冰箱/冰柜12%TMO 洞察: •在本报告中，我们重点关注厨房电器的两个类别。第一个类别是通常不易移动并占据厨房常规空间的大型电器。我们详细调查了两个特定的项目：冰箱（12％）和炉灶（5％）。 •第二类是小型厨房电器，种类更加多样。我们关注烹饪类电器（24％）、搅拌机（20％）和油炸锅（14％）- 这三种电器几乎可以在任何东南亚厨房找到。此外，我们还研究了烤箱（5％）和微波炉（4％）。 •最后，我们将讨论一些与饮料和饮品有关的设备：咖啡机（4％）和水壶（3％）。 •值得注意的是，某些项目将从这个报告中排除，因为它们的市场份额相对较小，例如洗碗机和排气罩。 •小型电器的种类很广，包括像烤面包机、接触式烤架、华夫饼机和饮水机等常⻅物品，还有像脱水机、去油机、孵化器（发酵箱）、拨毛机和去⻣机等更为特殊的物品。然而，这些物品每个所占市场份额都很小，不超过1％（对于特殊物品则更少），因此我们选择将它们排除在这个报告的范围之外。总体而言，我们估计被排除的物品占市场约9％的份额。 TMO 洞察: •冰箱是几乎每个厨房都会配置的电器。虽然在所有厨房电器的整体在线销售中可能不处于首位，但它们仍然占据了大约12％的销售收入，显然是所谓的“大型厨房电器”中的重要物品。 •为了本报告的目的，我们将“冰箱”和“冰柜”合并为“冰箱”部分。我们追踪了约87,000件商品的销售情况，包含7,000个SKU，总收入约为470万美元。其他电器9%水壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空气炸锅14%搅拌机/⻝品加工机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃气灶5%冰箱/冰柜12%冰箱 冰箱-分类共计13%68%19%冰柜冰箱小型冰箱TMO 洞察: •与冰箱相比，冰柜的收益仅占总收入的 19% 左右。 •在新加坡，冰柜销售份额很高，市场销量的一半来自于冰柜。 •小型冰箱只占据市场的约13％，但在一些国家（例如菲律宾），它们的收入几乎占了市场的一半。印尼12%75%13%冰柜冰箱小型冰箱⻢来⻄亚菲律宾新加坡泰国越南4%67%28%冰柜冰箱小型冰箱46%22%32%冰柜冰箱小型冰箱10%39%51%冰柜冰箱小型冰箱4%95%2%冰柜冰箱小型冰箱37%63%0%冰柜冰箱小型冰箱 冰箱-价格范围TMO洞察 •菲律宾冰箱市场的销售以小型冰箱为主，其中大部分收入来自于20-50美元和50-100美元价格范围的产品，是东南亚六个国家中最低的。 •在印度尼⻄亚和越南，100-200美元的价格范围的产品带来了最多的销售收入。 •在泰国和⻢来⻄亚，价格在200-500美元的冰箱销售最多。 •新加坡的商品价格通常最高，200-500美元和500-1000美元的价格范围拥有最高的销售额。 •在所有国家中，1000美元以上的商品几乎不存在，除了新加坡，它们在那里占据了16%的收入。 冰箱-TOP 10 品牌TMO 洞察: •整个东南亚地区的冰箱市场有几个领先品牌 - 中国海信占据19%的市场份额，韩国三星占据17%的市场份额。 •其次的品牌市场份额为：东芝占9%，海尔占7%，夏普占5%。品牌市场份额3%3%3%3%4%5%7%9%17%19%海信三星东芝海尔夏普美的MitoLG松下Fujidenzo 冰箱-按国家/地区 TOP 5 的品牌印度尼⻄亚Top 5 品牌74%1AQUA19%2夏普19%3Polytron18%4海信14%5⻓虹4%⻢来⻄亚Top 5 品牌63%1海信26%2东芝19%3美的8%4夏普6%5Khind4%菲律宾Top 5 品牌26%1Fujidenzo13%2松下4%3小米4%4CHiQ3%5Kai2%新加坡Top 5 品牌54%1美的15%2PowerPac15%3三星11%4东芝7%5松下7%泰国Top 5 品牌70%1三星28%2海信21%3海尔12%4东芝6%5Candy2%越南Top 5 品牌43%1三星15%2AQUA10%3夏普7%4松下7%5Funiki5%TMO Observations: •当我们按国家细分领先品牌时，情况变得更加多样化。 •在印度尼⻄亚，中国海尔旗下品牌Aqua与日本夏普和当地品牌Polytron并列排名第一。该地区的领导者海信仅排名第四，用户评价明显较低。 •菲律宾市场再次证明与该地区其他市场不同，当地品牌Fujidenzo（尽管其名称所示不是）获得最高排名。 •在新加坡，情况似乎也大不相同：两个最受欢迎的品牌是中国美的和本地家电公司PowerPac。 TMO 洞察 •最后，让我们看一下炉灶和燃气灶（炉灶和烤箱的组合）。占据了大约5％的市场份额，炉灶和燃气灶是继冰箱之后第二大类型的“大型厨房电器”。 •就炉灶和燃气灶而言，我们追踪了超过6,000个SKU的约15万个销售记录，创造了大约210万美元的收入。 •这一部分必须说明的是，获取关于该主题的干净数据有些困难。在许多东南亚国家，大型不动的炉灶或燃气灶并不那么受欢迎。更受欢迎的是较小的设备，通常只有一个或两个炉头，可以插入电源插座或小型丙烷气罐。这些电器仍然被称为“炉灶”，这使得分类特别具有挑战性。在这种情况下，让我们看看结果。 •需要注意的是，我们无法提供可靠的印度尼⻄亚市场数据，因此所有印度尼⻄亚数据都已从我们的分析中删除。炉灶 / 燃气灶其他电器9%水壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空气炸锅14%搅拌机/⻝品加工机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃气灶5%冰箱/冰柜12% 炉灶 / 燃气灶-分类⻢来⻄亚菲律宾新加坡泰国越南0%100%燃气灶电磁炉100%0%燃气灶电磁炉5%95%燃气灶电磁炉2%98%燃气灶电磁炉95%5%燃气灶电磁炉共计25%75%燃气灶电磁炉TMO 洞察: •东南亚的整体数据显示，燃气灶与电磁炉的比例几乎为3比1。然而，当我们查看各个国家的数据时情况可能会截然相反。⻢来⻄亚、菲律宾和新加坡似乎几乎完全使用燃气灶，而泰国和越南则热衷于使用电磁炉。 炉灶 / 燃气灶-价格范围TMO 洞察: •在所有国家中，炉灶和燃气灶的收入峰值都在20-50美元的范围内。 •然而，在越南，更高的价格范围显示出一些值得关注的数字，100-500美元的炉灶产生约25%的收入。 炉灶 / 燃气灶-TOP 10品牌TMO 洞察: •这个领域中最受欢迎的品牌是德国Konig（或Koenig），其拥有该领域14％的市场份额。 品牌市场份额2%2%4%4%4%5%6%7%8%14%KONIGKashiwaAstronLucky FlameOTTORinnaiSATOHanabishiElectroluxIMARFLEX 炉灶 / 燃气灶 - 按国家/地区 TOP 5 的品牌⻢来⻄亚Top 5 品牌32%1Rubine10%2Khind7%3milux6%4Butterfly5%5ELBA4%菲律宾Top 5 品牌14%1Astron7%2Hanabishi4%3La Germania2%4Hyundai1%5Micromatic1%新加坡Top 5 品牌25%1Iwatani13%2Aerogaz4%3UNIVERSAL3%4Golden Fuji2%5Toyomi2%泰国Top 5 品牌38%1KONIG15%2Kashiwa8%3Lucky Flame6%4OTTO6%5Rinnai3%越南Top 5 品牌33%1SATO13%2Elmich6%3米家5%4SUNHOUSE4%5⻜利浦4%TMO 洞察: •在各个国家中，领先品牌之间几乎没有联系：品牌名称几乎没有重叠之处。 •当地品牌有时会成为销售领导者，例如⻢来⻄亚的Rubine和菲律宾的Astron。在其他情况下，国际品牌，例如日本的Iwatani和Sato或已经提到的德国品牌Koenig很受欢迎。 TMO 洞察: •厨房中的烹饪锅在全球范围内都是必不可少的元素，在东南亚地区更是厨房的明星。烹饪锅占该地区所有厨房电器收入的近四分之一（准确地说是23％），远远超过其他任何类别。为了进行分析，我们追踪了超过18,000个烹饪锅的销售情况，销售了将近600,000个单位，总收入约为920万美元。其他电器9%水壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空气炸锅14%搅拌机/⻝品加工机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃气灶5%冰箱/冰柜12%烹饪锅 烹饪锅-分类TMO 洞察 •没有提示专用设备的通用“烹饪锅”占据了该领域的约29% - 是第二受欢迎的品种。 •最受欢迎的烹饪锅类型是电饭煲。在所有国家中，它占据了大约43%的销售额，在印度尼⻄亚（81%的烹饪锅都是电饭煲）或菲律宾（58%的电饭煲）这样的国家中绝对占主导地位。 •在泰国和越南，电饭煲的数量异常地少，这种情况不具有说服力。仍然不清楚在这些国家是否流行电饭煲概念，或者我们没有找到本地语言中“电饭煲”的正确翻译。 •电磁炉是第三受欢迎的物品，在泰国和越南的份额最高。压力锅和多功能电饭煲排名东南亚前五名。它们在新加坡特别受欢迎。印尼⻢来⻄亚菲律宾新加坡泰国越南3%3%12%15%15%24%27%电饭煲烹饪锅电磁炉压力锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅1%3%3%9%12%42%30%电饭煲烹饪锅电磁炉压力锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅0%0%2%3%29%65%1%电饭煲烹饪锅电磁炉压力锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅0%1%4%8%13%15%58%电饭煲烹饪锅电磁炉压力锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅6%0%1%13%25%56%0%电饭煲烹饪锅电磁炉压力锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅1%0%0%8%2%7%81%电饭煲烹饪锅电磁炉压力锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅累计1%1%3%8%14%29%43%电饭煲烹饪锅电磁炉压力锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅 烹饪锅-价格范围TMO 洞察: •最便宜的烹饪锅在菲律宾和泰国销售。这些国家的销售额峰值在10-20美元范围内。 •最昂贵的烹饪锅在新加坡销售，那里的烹饪锅价格分布非常广泛，从20美元到500美元不等。甚至售价500美元或更贵的豪华产品也很常⻅，占收入的6%。 烹饪锅-TOP 10品牌TMO 洞察: •明显的烹饪锅市场领头者是荷兰家电巨头⻜利浦，占据了11%的市场份额。 •第二名是Miyako，占6%。尽管名字