东南亚运动户外行业电商市场洞察

东南亚运动户外电商⾏业市场洞察 2024年8⽉版 我们的资源 *点击封⾯即可免费下载 关于东南亚电商⾏业洞察系列 从2022年12⽉起，TMO Group开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！ ⽅法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第⼀⼿数据为基础，采⽤多种专业化的分析⽅法为读者提供有价值的市场洞⻅。 货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美⾦⾦额作为分析的基准。 请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。 TMO服务 市场扫描与调研 市场进⼊策略与实施 ⾏业数据定制 对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。 帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。 汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进⼊和发展策略。 东南亚运动户外品类划分5 东南亚运动户外-六国市场规模6 东南亚运动户外-细分市场7 东南亚运动户外- TOP10品牌8 东南亚运动户外-按国家/地区的TOP 3品牌9 ⽬录 东南亚运动户外-价格区间10 户外运动&运动健身设备11 运动服饰18 运动鞋25 户外运动&运动健身配件32 TMO热⻔报告推荐39 关于TMO40 东南亚运动户外品类划分 东南亚户外运动市场近年来呈现出迅速增⻓的趋势。数据显示，当前户外运动相关类别的年增⻓率已超过100%，市场规模更是突破了3亿美元。随着⼈们⽣活⽅式的转变以及运动与健康意识的提升，这⼀市场的扩展趋势还将持续加强，预计未来⼏年将迎来更加⼴阔的发展空间。 TMO参考了东南亚电商市场常⻅的运动户外⾏业分类，将东南亚线上市场销售的运动户外产品分为以下四个品类： 1.户外运动&运动健身设备 2.运动服饰 3.运动鞋 4.户外运动&运动健身配件 东南亚运动户外-六国市场规模 TMO洞察: 越南的市场份额最⾼，约占23.5%，是东南亚六国中最⼤的运动户外线上市场。 的市场份额位列第⼆。其次是泰国和印度尼⻄亚。泰国和印度尼⻄亚紧随其后。新加坡市场规模相对较⼩。 东南亚运动户外-细分市场 TMO洞察: 从细分品类看，东南亚运动户外⽤品线上市场占⽐最⼤的品类是户外运动&运动健身设备（如球类运动设备、健身器材、露营帐篷等），该品类的总销售额占⽐约52.8%，并且该品类在六个国家中均占有最⾼的市场份额。 分不同国家看： •在越南和新加坡，除户外运动&运动健身设备外，运动服饰在这两个国家均较受欢迎，尤其是新加坡，市场份额超过了20%。•在菲律宾，户外运动&运动健身配件（如护腕、弹⼒带、背包等）是第⼆⼤销售品类，其市场份额约24.8%。这⼀趋势表明配件类产品在菲律宾极具市场吸引⼒，消费者对⾼质量辅助⼯具的关注度很⾼。•相较之下，泰国、印尼和⻢来⻄亚的消费者则更加偏爱运动鞋。在这三个国家，鞋类产品成为第⼆⼤畅销品类。 东南亚运动户外- TOP10品牌 TMO洞察: •东南亚运动户外⾏业内，欧美品牌占据主导地位，国际知名⼤牌（如Adidas、NIKE、YONEX、PUMA等）市场地位牢固，在东南亚具有较⾼的市场认可度。但⾏业市场份额集中度相对较低，除了Adidas外，其余9个品牌市场份额均未超过5%，新品牌⼊场仍有较⼤机会。 •在本⽉品牌畅销榜中，德国鞋服品牌Adidas是运动户外赛道的冠军品牌，市场份额约7.5%。排名第⼆和第三的是来⾃美国的NIKE和来⾃越南的Didooglt。亚洲品牌也具有⼀定的市场竞争⼒，其中中国品牌GYMPRO(劲珀运动）表现出⾊，在畅销榜中分别位列第四，其瑜伽、哑铃等家⽤健身⼩件受到⼴泛欢迎。 东南亚运动户外-按国家/地区的TOP 3品牌 东南亚运动户外-价格区间 东南亚运动户外市场整体偏向于中低价位产品。其中，价格在2-5美元之间的产品最为畅销，贡献了接近25%的销售额；其次是5-10美元的产品，产⽣了约20%的销售额。不同国家消费者对运动户外产品的价格敏感度不同： •⻢来⻄亚、菲律宾、和泰国：这些国家的消费者最⻘睐价格在2-5美元之间的产品。 •印尼和越南：5-10美元的产品销售额最⾼。 •新加坡：作为⼀个相对经济发达的地区，消费者在20-50美元这⼀价格区间的产品上投⼊更多，反映出新加坡市场对中⾼端运动户外产品的需求更⼤。 •值得注意的是，尽管50美元以上的中⾼价产品在整体市场中的占⽐较低，但在印尼、⻢来⻄亚和泰国，这⼀价位的产品仍有⼀定的市场需求。 户外运动&运动健身设备 户外运动&运动健身设备-市场规模 TMO洞察: •从各国户外运动&运动健身设备的市场份额看，越南在Shopee和Lazada平台的销售额占⽐最⾼，占东南亚市场总销售额的25.2%，其次是越南（21.1%）。 户外运动&运动健身设备-细分市场 TMO洞察: 东南亚消费者户外活动的参与度较⾼。从细分品类看，户外运动设备（露营、攀岩、骑⾏、垂钓、滑板运动等设备）需求尤为显著，占据了市场的主要份额，超过六成。 分不同国家看： •越南和新加坡：除了户外运动，室内健身的需求也较为旺盛。健身器材（如跑步机、瑜伽设备、⼒量训练器械等）在这两个国家也有不俗的销售表现，销售额占⽐均超过30%。 •印尼：与其他国家相⽐，球类运动在印尼较受欢迎，尤其是⽻⽑球类产品，成为该市场的核⼼类⽬。这与印尼⽻⽑球运动的⾼普及率密切相关。 •泰国、菲律宾和⻢来⻄亚：在这三个国家，户外运动设备的市场份额领先优势⾮常明显，均接近或超过65%。这表明户外活动在这些国家的⼴泛普及，且消费者对⾼质量户外设备的需求较⼤。 户外运动&运动健身设备- TOP10品牌 TMO洞察: •户外运动&运动健身设备市场品牌集中度相对较低，前⼗品牌中尚⽆单个品牌的市场份额超过5%，对于新兴品牌⽽⾔，这种相对分散的市场格局也提供了进⼊和扩展市场的机会。 •骑⾏品牌在线上销售成绩上表现突出，在畅销品牌榜单中占据了四个席位（U WINFLY、Anchi、SHIMANO和EXOTIC）。此外，健身器材、球类⽤具和露营品牌也拥有较⾼的⼈⽓，尤其是⽻⽑球和篮球产品在球具品牌中备受⻘睐。 •亚洲品牌在该市场中的竞争⼒尤为强劲，畅销品牌榜单中的⼗个品牌中，有九个来⾃亚洲。其中，⽇本品牌占据四席，印尼品牌占据三席，中国品牌占据两席。来⾃中国的GYMPRO(劲珀运动）以约4.7%的市场份额排名第⼀，排名第⼆和第三的品牌是来⾃印尼的U WINFLY (2.2%)和来⾃⽇本的YONEX (1.8%)。 户外运动&运动健身设备-按国家/地区的TOP 3品牌 户外运动&运动健身设备-价格区间 2-5美元和5-10美元区间是户外运动&运动健身设备市场的核⼼价格带。不同国家消费者对设备类产品的价格敏感度不同： •在⼤多数国家，尤其是⻢来⻄亚、菲律宾、新加坡和泰国，2-5美元区间的产品销售额占⽐最⾼，显示出消费者在运动户外和健身设备上倾向于选择较为实惠的产品。值得注意的是，在⻢来⻄亚和新加坡市场，20-50美元区间的产品表现也相当突出，其销售额占⽐均接近20%。 •在印尼和越南，5-10美元区间的产品表现更为强劲，销售额占⽐最⾼。 •虽然在整体东南亚市场中，50美元以上的产品销售额占⽐相对较低，但在印尼和泰国，这⼀价格区间仍有⼀定的市场份额。这表明在这两个国家，虽然⼤多数消费者偏向于中低价位产品，但中⾼端市场也有其特定的消费群体。 户外运动&运动健身设备-热销产品 电动跑步机R500 4.5⻢⼒，FITEX跑步机，48厘⽶ZWIFT⽪带，18级电动坡度，超⼤减震弹簧 ⼒量滚轮，新⼀代家⽤腹部滚轮，配有2个新轮⼦，⽅便⼿部休息，优质材料 SHIMANO 2023款STRADICFM和2019款STRADIC FL钓⻥卷线器 SOFIRN SC31 PRO LED⼿电筒强⼒可充电18650⼿电筒USB C SST40 2000LMANDURIL户外战术⼿电筒 SPEEDS折叠椅野营折叠椅户外⼭地椅桑拿椅便携式凳⼦031-12 品牌：FITEX品类：跑步机原产国：泰国所售国家：泰国 品牌：SPEEDS品类：露营折叠椅原产国：印尼所售国家：印尼 品牌：GYMPRO品类：腹肌轮原产国：中国所售国家：越南 品牌：SHIMANO品类：钓⻥卷线器原产国：⽇本所售国家：⻢来⻄亚 品牌：SOFIRN（索菲恩）品类：户外⼿电筒原产国：中国所售国家：菲律宾 运动服饰 运动服饰-市场规模 TMO洞察: •从各国运动服饰的市场份额看，越南在Shopee和Lazada平台的销售额占⽐最⾼，占东南亚市场总销售额的23.8%，其次是菲律宾（22.3%）。 运动服饰-细分市场 TMO洞察: 从细分品类看，休闲运动服饰是东南亚最畅销的品类。随着运动服装的⽇常化趋势愈加显著，⼈们不仅在运动健身时选择运动服饰，适⽤场景也逐渐拓展到⼯作和户外活动中。这种趋势推动了休闲运动服饰在市场中的主导地位。 分不同国家看： •⻢来⻄亚、印尼和越南：休闲运动服饰（连帽衫、运动T恤等）在这三个国家尤为受欢迎，市场份额接近或超过80%。这反映了当地消费者对舒适性和多功能性的⾼度重视。 •泰国和菲律宾：相⽐其他国家，泰国和菲律宾的消费者更注重在特定运动中穿着专业性能优越的服装。专业运动服饰（如跑步服、骑⾏服、游泳⾐、球类运动服等）在这两个国家的需求也较⼤，市场份额均超过30%。 •新加坡：新加坡市场显示出更为多元化的需求。“其他”品类占据了近40%的销售额，⽽其中的⼉童运动服是“其他”品类收⼊的主要贡献者。 运动服饰- TOP10品牌 TMO洞察: •尽管市场竞争激烈，欧美国际品牌在东南亚运动服饰市场中仍然展现出强⼤的品牌影响⼒和市场渗透能⼒。德国品牌Adidas以约16.2%的市场份额遥遥领先，稳居市场⻰头。排名第⼆和第三的品牌分别是泰国国家体育品牌Warrix和美国的NIKE。然⽽，除了Adidas之外，其他品牌的市场份额⼤多在3%左右，暂时没有任何品牌能够真正挑战Adidas的领导地位。 •以专业品牌切⼊市场可能会带来盈利机会。YONEX作为⼀个专注于⽻⽑球和⽹球等专业运动的品牌，尽管其整体市场份额仅为1.97%，但在这些特定运动领域中，它拥有极⾼的品牌认知度和忠实的客户群体。这表明，专业性品牌在细分市场中能够获得稳定的市场份额和忠诚度。 •Lovito、COOLMATE和AirActive Leisure等细分领域的新兴或⼩众品牌也在逐步渗透市场。Lovito和AirActive Leisure品牌都来⾃中国，且各有侧重。Lovito专注于⼥运动装和瑜伽服，迎合了⽇益增⻓的⼥性运动市场；⽽AirActive Leisure则凭借其丰富的产品线，包括运动内⾐等，取得了不错的销售成绩。 运动服饰-按国家/地区的TOP 3品牌 运动服饰-价格区间 在东南亚市场，2-10美元的运动服饰产品占据了主导地位，共产⽣了超过60%的销售额。不同国家消费者对运动服饰的价格敏感度不同： •印尼、菲律宾和泰国：2-5美元的产品在这些国家最为畅销，特别是在泰国，2-5美元区间的产品销售额占⽐超过40%，显示出消费者对经济实惠的运动服饰产品有着极⾼的需求。•⻢来⻄亚、新加坡和越南：5-10美元的产品在这三个国家表现突出，成为最受欢迎的价格区间。尤其是在越南，该区间的产品贡献了近的销售额。 50% 运动服饰-热销产品 REYTORRM⼥式运动服或上⾐⻓袖盖头运动⻓袖T恤瑜伽超⼤T恤（CX009) MAX ULTRA SHORT V2男⼠运动裤，配有⽅便的COOLMATE后拉链⼝袋 LOTTO沙巴⾜球俱乐部2024蓝⾊客场球⾐（球员版