2024东南亚口服美容电商行业市场洞察

东南亚⼝服美容电商 2024年6⽉版 东南亚保健品市场趋势3东南亚保健品市场规模4东南亚保健品细分品类5⼝服美容保健品各国潜⼒6⼝服美容保健品市场趋势7⼝服美容保健品畅销品牌8⼝服美容保健品各国畅销品牌9⼝服美容保健品热销产品10⼝服美容保健品价格区间11胶原蛋⽩补充剂12美⽩补充剂16抗氧化补充剂20TIKTOK保健品市场份额24趋势总结与建议25关于东南亚电商⾏业洞察26关于探谋⽹络科技27 ⽬录 关于东南亚电商⾏业洞察 从2022年12⽉起，TMO Group开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！ ⽅法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第⼀⼿数据为基础，采⽤多种专业化的分析⽅法为读者提供有价值的市场洞⻅。 货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美⾦⾦额作为分析的基准。 请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。 TMO服务 ⾏业数据定制 市场进⼊策略与实施 市场扫描与调研 对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。 汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进⼊和发展策略。 帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。 东南亚保健品市场趋势-保健品市场规模稳步增⻓ 䎎⯥┱⶟◘⟊⢹⿁䄬㏜塜㚲◇袖Ⲩ⹠㷤氳ꡙ夀䡗╙⚜㛢⿁撿◂注⪩嫱氳懷憠ն☳Shopee⽰Lazada䇖⺐氳⟊⢹⿁ꛖす丘䩺洇2023䇗┱⶟◘⟊⢹⿁䄬㏜鈺嘗牔塠㘍Ꝛ⪭╈11僖⽰12僖氳ꛖす겜㘍Ꝛ㶗╙侁蜷ն鲹辑伺┱⶟◘寕顠縖氳⢹䉔䙬陃仼沠㘍䍠㵒⢹䉔击⿁氳꧎姳█䙛ⱶ伕沸☳縡䫠ⲁ⟊⢹⿁䄬㏜鈺嘗䧏簘䣲䌫ն 东南亚保健品市场规模-中国海外保健品市场趋于饱和，出海东南亚机会更⼤ ٬橻䗯⺵╈㎁宿㛚⟊⢹⿁䄬㏜꧎姳僗䢦蚝籔☫䇗4僖ꛖす겜⺱奃┖꡹篑70%鲹辑伺╈㎁宿㛚⟊⢹⿁䄬㏜飊◇깴⽰寕顠縖㏇顔▝宿㛚⟊⢹⿁休⹩䐂催ⱶ杼䓪ն抆縡┱⶟◘䄬㏜ⷌ㷤朆⭴䍠Ⲏ氳꧎姳塜㚲◇䒍鵮⹠㷤ꡙ夀☫䇗4僖⟊⢹⿁ꛖす겜㲓朆▽篑32%氳⺱奃㘍Ꝛն⪭╈⹾僜紇㳋⿁眷ꛖす辑朆䥇浍⺱奃㘍Ꝛ曎篑鱳42%ն㵒◇䄹僷䦌㷤宿㛚┯ⱷ氳⿁撿亡全陱┱⶟◘䄬㏜仰橎佭┉╄⡬䐂⪩嫱⽰䤸顫氳亍⪪䄬㏜ն ٬☳┱⶟◘⪠㎁㏇Shopee⽰Lazada䇖⺐┕氳⟊⢹⿁ꛖす丘䩺洇飉⶟氳䄬㏜♷겜僄냖篑ⶭ38.1%佭┱⶟◘僄㛻氳篱⮇䄬㏜ն⪭埠佭嫿㎁18.4%ն 东南亚保健品细分品类-营养保健和美容营养补充剂值得布局 TMO⹇縓⟊⢹⿁车┯⮇眷⽰榾㯹らⱷ䄬㏜眷泘㵨┱⶟◘榾ら䄬㏜ꛖす氳⟊⢹⿁⮇╙♔┖◑㛻眷蛈⪴⟊⢹辍⩘⯘寕⴬眷յ沠榟蘆眷յ鲡ⲁ䶺䧏眷յ⛮ꄆ留杼眷璡յ紇㳋蛈⪴辍⩘⯘翶⸊資氫眷յ䤻姍⴬眷յ紇罍璡յ簧⺭蛈⪴辍⩘⯘簟榟碜յ溜擻顏յ姏㓹ꁂյ簧⺭簟榟碜璡)յⱵ耇䓪蛈⪴辍⩘⯘끍낇┚⪩荣⢹䉔眷յ䑐耭轑留眷յ䥉缿眷յ䥉浍眷յ涉洤⟊⢹眷յ㝶䓪⢹䉔眷յ♔⹖蔈儗蛈⪴辍⩘⯘定コ㍕յ僖鈷蔈յ⺗簪碜յ榚⺗蘁璡88熨蔈儗蛈⪴辍⩘⯘ն ☳篱⮇䄬㏜洇㏇┱⶟◘蛈⪴⟊⢹辍⩘⯘佭僄㛻氳篱⮇䄬㏜⪭埠佭紇㳋蛈⪴辍⩘⯘⽰Ⱶ耇䓪蛈⪴辍⩘⯘ն ⮇┘⺱㎁㳄洇 ٬蛈⪴⟊⢹辍⩘⯘㏇飉⶟յ뀐全重◘⽰亍ⱶ㐕䄬㏜㚷⹨ꪂ浫院⿁眷㏇鲹└╄㎁㳄氳ꛖす겜ⶭ奃㏰䫙鲤䡝飃鲋40%鲾飃⪭☽⿁眷ն ٬虜䏱㳒沸车겛⡬篺宁紇㳋蛈⪴辍⩘⯘僄槖ꛖꛖす겜ⶭ奃䫙鲤50%鲾냖◇⪭☽⿁眷նⷅ㶻⽰嫿㎁寕顠縖㵒紇㳋眷⟊⢹⿁꧎姳█鰏㛻紇㳋蛈⪴辍⩘⯘㏇鲹┼╄㎁㳄氳ꛖす겜ⶭ奃㏰飃鲋25%ն ⼝服美容保健品各国潜⼒-菲律宾增⻓速度最快，市场潜⼒较⼤ ☳┘⺱㎁㳄㏇Shopee⽰Lazada氳⹾僜紇㳋⟊⢹⿁ꛖす飊ⲡ洇虜䏱㳒佭㘍鵮僄䒍氳䄬㏜⺱奃㘍鵮狰滭▽└⛤丘鱳⮽209%ն劯䩺eMarketer⹠䄭氳丘䩺2023䇗⪓杷ꦻす榾ら䄬㏜㘍鵮䪷⺳╈┱⶟◘♔18.6%氳鵮䈲냖㷉瑭┉⛤⪭╈虜䏱㳒⛤㷉┪槡瑭┉ն塝㛚虜䏱㳒鲸䦦僗㛻ꄈ氳䇗鰇寕顠縖35㸱♔┖☕⹾ⶭ奃냖鱳64%☽♜⪩嫱⢹䉔鴒姳紇╜䄹僷耇䋞簾辡縏յ⟊䧏䇗鰇孨ⱱ氳汷罍敯䒳ն㍕塝虜䏱㳒⹾僜紇㳋⟊⢹⿁䄬㏜氳鈺嘗僗僷鲽┉塠䣲㛻ն豓抆뀐全重◘䄬㏜鈺嘗注㵒鰏㵸⛙㘍Ꝛⲡ㜍䍠Ⲏ⺱奃㘍Ꝛ46%⺱劫⡬䐂⪩嫱ն 注奃23䇗4僖ⷅ㶻㏇Shopee⽰Lazada氳ꛖす겜僗䢦┖帑╚金⸊㍕⺎耇┚TikTok波䲭榾ら氳㽢颯僗⪩2024䇗4僖┱⶟◘⪠㎁TikTok䇖⺐氳ꛖす겜鱳⮽篑17☛紇⩕⪭╈ⷅ㶻ⶭ䩺▽篑26%氳ꛖす겜⪭╈紇㳋⟊⢹⿁겆⹨埢鲜ն㍕塝Tiktok氳䒍鵮⹠㷤⺎耇⚢㵒Shopee⽰Lazada击榟┉㲋⫿型ն ⼝服美容保健品市场趋势-胶原蛋⽩补充剂是⾼增⻓赛道，抗氧化补充剂可能成为新机会增⻓点 紇㳋蛈⪴辍⩘⯘⺎⮇╙㍌㛻眷䤻姍⴬辍⩘⯘յ翶⸊資氫辍⩘⯘յ䤻聰⹠辍⩘⯘յ紇罍辍⩘⯘┘㷯◇♔┕㍌眷氳㏇儗䥊⼔╈逈䎍╙⪭☽紇㳋辍⩘⯘ն ☳篱⮇䄬㏜洇翶⸊資氫辍⩘⯘佭僄㛻氳篱⮇䄬㏜ꛖす겜ⶭ奃鲤6䡗ն院䄬㏜┘☢ⶭ䩺⹾僜紇㳋⟊⢹⿁颂鷺氳╚金♷겜㘍Ꝛ鵮䈲█䒍┚23䇗4僖注奃⺱奃㘍Ꝛ95%ն䤻姍⴬辍⩘⯘豓抆泘⯥䄬㏜♷겜注㵒㵸⛙佭⺱奃㘍鵮鱳118%╙⺨篱⮇眷泘瑭┉⺎♔洇⭴䤻辡眷⟊⢹⿁⹨⮽┱⶟◘寕顠縖氳⪩嫱儔全⹠㷤弍ⱱ鰏㛻ն 塝㛚⪭☽紇㳋辍⩘⯘█ⶭ䩺▽┉㲋氳䄬㏜ꛖす겜陱伺┱⶟◘寕顠縖㵒紇㳋眷⟊⢹⿁氳꧎姳鰏╙㛢⩕ն ⼝服美容保健品畅销品牌-⾏业品牌集中度相对较低，东南亚本⼟品牌崛起速度快 •⼝服美容保健品市场的品牌集中度较低，前⼗⼤品牌的市场份额均未超过10%，新品牌布局东南亚市场机会较⼤。⽬前东南亚⼝服美容赛道主要有传统保健品和头部美妆品牌两⼤玩家，⽇本品牌SHISEIDO（资⽣堂）⾃上架⼝服美容产品以来，市场份额不断攀升，⽽以DHC、Swisse等为⾸的保健品公司也表现抢眼。 •总体来看，亚洲品牌在东南亚市场更受欢迎。前⼗名榜单中，有⼋个品牌来⾃亚洲，其中六个品牌来⾃东南亚国家，泰国和印尼品牌尤为突出。泰国品牌Dr. PONG是⼝服美容赛道的冠军品牌，⽇本品牌DHC和新加坡品牌KINOHIMITSU分别排名第⼆和第三。 ⼝服美容保健品各国畅销品牌-印尼、泰国、新加坡偏好本⼟品牌，欧美、澳⼤利亚、⽇韩在其余三国竞争⼒较强 ⼝服美容保健品热销产品 NOERA胶原蛋⽩饮料（含燕窝和藏红花提取物）| NOERA优质胶原蛋⽩饮料|胶原蛋⽩美容饮品|抗衰⽼|⽪肤护理补充剂|美⽩促进剂 KINOHIMITSU胶原蛋⽩钻⽯(5300毫克/32粒+ 2粒) *减少细纹、皱纹和⼲燥等衰⽼迹象* （3包，送2包）BESTURALX DHC胶原蛋⽩软糖，咀嚼式胶原蛋⽩软糖（40粒），免费送货。 胶原蛋⽩粉DHC COLLAGENBEAUTY 7000含量为7000MG/L，现在已售罄，售价30盒 DR.PONG虾⻘素6毫克ASTAREAL DR.PONG天然虾⻘素6毫克 品牌：KINOHIMITSU原产国：新加坡所售国家：⻢来⻄亚成交均价：49美元销售额：40,463美元销量：834 品牌：DHC原产国：⽇本所售国家：越南成交均价：102美元销售额：61,460美元销量：601 品牌：DHC原产国：⽇本所售国家：泰国成交均价：27美元销售额：43,272美元销量：1,594 品牌：DR. PONG原产国：泰国所售国家：泰国成交均价：6美元销售额：122,872美元销量：20,647 品牌：NOERA原产国：印尼所售国家：印尼成交均价：8美元销售额：70,333美元销量：6,000 ⼝服美容保健品价格区间-⾼性价⽐产品是成功关键，10-20美元产品最畅销 ⼝服美容保健品整体价格适中。就东南亚六国总体⽽⾔，10-20美元的产品最畅销，创造了近30%的销售额；其次是5-10美元的产品，产⽣了近23%的销售额。不同国家消费者对产品的价格敏感度不同： 印尼消费者普遍偏好价格低廉的产品，5-10美元的产品销售额最⾼，占⽐超过30%，是东南亚六个国家中，在⼝服美容保健品上购买单价最低的国家。 菲律宾、泰国和越南较为类似，消费者⻘睐单价适中的产品，最畅销的产品价格区间集中在10-20美元之间。 •⻢来⻄亚和新加坡在单价偏⾼的⼝服美容保健品⽅⾯销售额表现亮眼。尤其是新加坡，单价在100美元以上的产品都产⽣了约16%以上的销售额，是东南亚在⼝服美容保健品上购买单价最⾼的国家。 胶原蛋⽩补充剂 胶原蛋⽩补充剂市场趋势-菲律宾兼具规模与增速，发展前景⼴阔，越南和⻢来⻄亚增速较快，值得关注 ⹾僜紇㳋⟊⢹⿁╈翶⸊資氫辍⩘⯘佭寕顠縖僄⪩嫱氳⿁眷ն☳┘⺱㎁㳄氳ꛖす䗯⬅洇翶⸊資氫辍⩘⯘僄⹨虜䏱㳒䄬㏜埢鲜⺱奃㘍Ꝛ飃鲋300%佭┱⶟◘㘍鵮僄䒍氳㎁㳄䄬㏜⯥俍⺎鈸ն⡬䐂嫱䙬氳佭飉⶟4僖♷♔13.4%氳䄬㏜♷겜⛤◇瑭㍌⺱奃㘍鵮ⷌ鱳⮽▽115%㘃ⲡ鲆昄ն嫿㎁⽰ⷅ㶻䄬㏜♷겜⮇⮷⛤⮜瑭◅յ瑭└⛤鲹┼╄㎁㳄豓抆⹨⮽TikTok波䲭榾ら氳䏆⿏Shopee⽰Lazada䇖⺐氳ꛖす겜将䆋⹩ⲁ┘㛻⛙ꛖす겜☱抆⺎鈸ն 豓抆뀐全重◘䄬㏜鈺嘗鰏㵸ꛖす겜ⶭ奃☢╙4.9%⛙佭⪭ꛖす겜ⷌ㏇䧏簘㘍Ꝛ⺱奃㘍Ꝛ曎鱳91%☢埠◇虜䏱㳒⽰飉⶟侁炐⭴䄉㛻氳⹠㷤弍ⱱ⡬䐂⿁撿亡⪩嫱ն 胶原蛋⽩补充剂TOP10品牌- “妆⻝同源”趋势凸显，品牌需求多元，海外品牌竞争⼒强 •胶原蛋⽩补充剂市场品牌集中度相对较低，前⼗品牌的市场份额均低于10%，暂未出现具有绝对市场统治⼒的品牌。德国品牌ELASTEN⾸次进⼊畅销榜前⼗，该品牌是迄今为⽌唯⼀在世界范围内取得有效性临床验证的⼝服胶原蛋⽩。ELASTEN因其严谨的技术、科学配⽅、以及天然原料在越南畅销，值得关注。 整体上看，⽇本品牌最受欢迎，其次是来⾃新加坡的KINOHIMITSU和德国的ELASTEN。 •胶原蛋⽩市场玩家较为多元，除了⽇本品牌，欧美、澳⼤利亚等⻄⽅发达国家品牌的市场活跃度也⽐较⾼。东南亚本⼟品牌也有⼀定的市场竞争⼒，来⾃新加坡的KINOHIMITSU，来⾃印尼的Noera，以及来⾃泰国的Amado和Dr. PONG均进⼊了品牌畅销榜。 胶原热销产品 NO. 1 NO. 2 胶原蛋⽩粉DHC COLLAGENBEAUTY 7000含量为7000MG/L，现在已售罄，售价30盒 NOERA胶原蛋⽩饮料（含燕窝和藏红花提取物）| NOERA优质胶原蛋⽩饮料|胶原蛋⽩美容饮品|抗衰⽼|⽪肤护理补充剂|美⽩促进剂 胶原蛋⽩弹性蛋⽩粉深层滋润，⽼花，清爽可⼝，28粒X25毫升 （3包，送2包）BESTURALX DHC胶原蛋⽩软糖，咀嚼式胶原蛋⽩软糖（40粒），免费送货。 YOUTHEORY胶原蛋⽩390⽚ 品牌：NOERA原产国：印尼所售国家：印尼成交均价：12美元销售额：70,262美元销量：5,984 品牌：ELASTEN原产国：德国所售国家：越南成交均价：79美元销售额：41,472美元销量：527 品牌：YOUTHEORY原产国：美国所售国家：菲律宾成交均价：29美元销售额：32,096美元销量：1,292 品牌：DHC原产国：⽇本所售国家：越南成交均价：102美元销售额：61,460美元销量：601 品牌：DHC原产国：⽇本所售国家：泰国成交均价：27美元销售额：43,272美元销量：1,594 美⽩补充剂 美⽩补充剂市场趋势-菲律宾和越南市场颇具潜⼒ ┱⶟◘㏐⵲妰⠯慉懷弪嵸ꡖ⩞䍠憷㳋佄㵗舚汷罍依랫⽰荈碜婡浔㍕塝䦦僗紇氫յ⟊嵸璡Ⱶ䷞氳紇罍眷⟊⢹⿁⹨⮽䎎㏐寕顠縖氳ꪂ浫ն紇罍辍⩘⯘╈紇氫⟊⢹⿁佭寕顠縖꧎姳僄伕沸氳⿁眷ն豓抆紇罍辍⩘⯘ꛖす겜注鰏⸼䇗⺱僿僗䢦┖帑⛙佭紇氫眷⟊⢹⿁氳ꛖす겜⺱奃㘍Ꝛ59%⺎鈷┱⶟◘寕顠縖㵒紇氫击⿁氳꧎姳㏇┘亇㘍ⱶն ☳┘⺱㎁