2024东南亚电商市场洞察报告

汇集行业最全的跨境活动，跨境领域唯一的原创跨境百科，发布&收集最有深度的跨境各垂直细分领域的行业研究报告(可免费下载)，抓取&收集行业最有广度的公众号文章和资讯。 数字化时代下，东南亚地区正以其迅猛的电商发展速度成为全球经济中不可忽视的力量。作为世界上最大的移动设备和社交媒体用户的所在地之一，东南亚不仅在亚太地区占据着举足轻重的地位，更在全球电商市场中展现出巨大的潜力和活力。东南亚地区拥有超过6亿的庞大人口，其中越来越多的消费者开始转向在线购物，推动了电商市场的蓬勃发展。从在线支付到物流配送，从个性化推荐到客户服务，东南亚电商市场的每一个环节都在不断创新和优化。 本报告将深入探讨东南亚电商市场的当下状况、发展趋势以及出海分析。通过全面的市场调研和数据解析，为相关企业和卖家提供宝贵的洞察和策略建议。如果您还想获取更多跨境行业资讯，欢迎扫描下方二维码关注大数跨境公众号，我们会定期分享最新行业信息。 想要了解更多研报详情和商务合作，欢迎添加微信咨询www.10100.com PARTONE MARKET OVERVIEW 东南亚地区位亚洲与大洋洲的交汇处，东临太平洋，南濒印度洋，是连接东西方的重要枢纽。该地区最主要的经济体是印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、越南和马来西亚六个国家。这些国家不仅在经济总量上占据重要地位，还在区域经济一体化和全球经济中发挥着重要作用。此外，东南亚地区的语言多样，主要语言包括泰语、马来语、印尼语、菲律宾语、越南语、老挝语、柬埔寨语和缅甸语等。 随着互联网普及率的提高和移动设备的广泛使用，越来越多的东南亚消费者开始转向在线购物。东南亚地区是全球电商市场中最具潜力的区域之一，拥有Lazada、Lazada、Tokopedia和Tiki等多个电商平台。此外，东南亚地区的年轻人口比例较高，他们对新技术和新商业模式的接受度较高，这也为电商市场的发展提供了良好的社会基础。电商市场的快速发展不仅改变了消费者的购物习惯，也对当地的经济结构和商业模式产生了深远的影响。许多东南亚国家通过发展电子商务，推动了本地企业的数字化转型，促进了经济增长和就业机会的增加。 2023年整个东南亚的互联网经济规模约为2180亿美元。预计到2025年，东南亚的互联网经济规模将达到2950亿美元。其中，印度尼西亚以2023年超过820亿美元的互联网经济规模，领先于该地区的其他市场。 2023年，东南亚的电子商务市场规模约为1390亿美元。预计到2025年，东南亚的电子商务市场规模将达到1860亿美元。自2010年代中期以来，该地区的电商市场呈现出加速增长的趋势，而疫情的爆发更是将其推向了一个新的发展阶段。预计到2030年东南亚电商市场规模将实现大幅增长，其中越南、泰国和菲律宾等国的电商市场价值预计将增加一倍以上。 预计到2029年，东南亚地区的互联网普及率将达到91.97%，随着互联网普及率的提升，加之该地区年轻人口和新兴消费者群体的增长，以及整体经济的稳步发展，东南亚电商市场将迎来更加繁荣的未来。目前，东南亚的互联网普及率已超过全球平均水平。截止2024年1月，马来西亚以97.4%的普及率在东南亚六国中领先，而人口众多的印度尼西亚虽然普及率只有66.5%，但其互联网用户数量在该地区位居首位。随着互联网的进一步普及和经济的持续增长，东南亚电商市场有望迎来更快速的发展。 东南亚地区的互联网用户基数预计将在2024年至2029年期间实现显著增长，新增用户数将达到7740万，增长率为13.24%。预计到2029年，该地区的网民数量预计将攀升至6.62亿，创下新的用户数量高峰。近年来，东南亚的互联网用户数量一直在稳步上升。预计到2029年，印度尼西亚的电商用户总数将达到9910万人，位居东南亚地区各市场之首，越南、菲律宾和泰国紧随其后。这一增长趋势得益于该地区互联网基础设施的快速发展、移动设备的普及以及政府对数字经济的支持和投资。东南亚电商市场的蓬勃发展，加之日益增长的互联网用户基数，为电商企业提供了广阔的市场机遇。 •在东南亚市场中，在大部分国家的普及率接近90%-100%，尽管在越南略降至60%，但仍显示出其广泛的接受度。同样受到青睐，特别是在印尼、越南和泰国，普及率高达94%、86%和79%，然而在新加坡，这种方式的普及率相对较低，仅为38%。•作为一种支付选项，在越南和菲律宾特别受欢迎，这两国超过80%的商家提供此项服务。线下POS支付在泰国和越南也相当流行，近50%的商家支持这种支付方式；作为一种灵活的支付手段，在越南和印尼尤为突出，分别有47%和42%的商家采用，这种方式不仅贴近当地经济特色，也是激发消费者购物欲望的有效策略，并且其使用趋势正逐年上升。 • • • PART TWO CONSUMER INSIGHTS 东南亚地区性别比例大体平衡，在其中新加坡和越南这两个国家的女性人口比例略高于男性，其他四个国家则显示出男性人口比例略高的趋势。在年龄结构方面，东南亚地区的人口主要集中在18至64岁这一年龄段，这个群体不仅在数量上占据优势，更是电商消费市场的主要力量。尤其在马来西亚、印度尼西亚和越南，这一年龄段的人口分布相似，为电商市场提供了稳定的基础。菲律宾的年轻群体比例较高，预示着其电商市场的巨大潜力。电商企业应针对不同年龄段的消费者需求，制定精准的市场策略，以在东南亚这一多元化市场中取得成功。 东南亚消费者普遍喜欢选定商品后在网上购买，这一趋势主要受到网购的高性价比和购物便利性的驱动。 网络不仅为消费者提供了一个便捷的购物渠道，也成为消费者了解产品信息和进行初步产品研究的重要平台。许多人会选择先在网上浏览和比较产品，然后根据个人偏好选择在线购买或前往实体店购买。在售后服务方面，因此，电商企业需要提供灵活且用户友好的退货选项。 东南亚地区的消费者越来越倾向于通过电商平台进行购物。根据最新的市场调研数据，高达81%的消费者在假日等购物高峰期偏好线上购物平台。这种趋势在印度尼西亚尤为明显，该国的电商市场已经非常成熟，消费者普遍接受并乐于采用线上购物，甚至在某些情况下，他们更倾向于完全依赖网络购物或将网购与实体店购物相结合的方式来完成他们的购物需求。 数据显示，东南亚地区的消费者在网购时。在菲律宾和印度尼西亚，认为评论对于做出购买决策至关重要。此外，大多数消费者在购买前都会进行在线产品研究，这意味着卖家需要。 快递配送服务是推动消费者选择网购的关键因素之一，在越南，超过半数的网购消费者。而在退货方面，东南亚六国中有。 即时满足需求在泰国、马来西亚和越南尤为突出，消费者期望能够在。这对电商平台提出了提供更快速配送服务的要求。然而，由于印度尼西亚的岛国地理特性，配送难度较大，因此消费者对配送时效的期望相对较低。 东南亚地区的移动设备普及率已显著提高，这使得消费者更倾向于使用移动设备进行商品订单管理和网购活动。 近年来，东南亚消费者在电商品类中对电子产品和美妆个护等健康产品情有独钟。数据显示，电子产品在2023年东南亚电商销售额中占据了领先地位，紧随其后的是美妆个护产品，反映了东南亚消费者对于高科技和创新电子设备的需求日益增长。在选购食品和杂货商品等生活必需品方面消费者也越来越依赖线上。数据显示，2021年，东南亚的在线杂货市场规模达到73亿美元。预计到2026年将持续增长，达到166亿美元。这种消费趋势的转变，不仅为电商市场注入了新的活力，也推动了相关物流和供应链服务的快速发展 •大多数消费者在购物体验方面更看重顺畅的购买流程，比如网站或应用的用户界面友好，支付过程简单快捷等。新加坡和马来西亚的消费者会优先考虑配送体验。透明度在配送体验中扮演着核心角色，客户希望能够实时了解自己包裹的配送状态。有45%的受访者明确表示，如果商家无法提供透明的配送流程，他们将不会考虑再次购买。 •对于商家来说，通过提供及时和准确的送货通知，可以有效提升客户体验。客户依赖这些通知来跟踪订单状态，而易于获取的配送信息在整个配送过程中有助于建立和维护客户信任。 东南亚的社交媒体市场极为活跃，该地区的国家在亚太地区拥有最高的社交媒体日均使用时长，社交媒体和电子商务构成了数字世界消费者体验的核心部分，消费者会跨平台地利用社交媒体获取信息并在电商网站完成购买。在东南亚，社交媒体的普及率极高。这一地区不仅拥有庞大的消费群体，而且用户在社交媒体上的活跃时间也相当长。社交商务之所以能够成功，很大程度上取决于消费者使用社交媒体的方式。在东南亚，社交媒体是消费者发现新产品、考虑品牌和进行产品研究的关键渠道。 在探索东南亚市场的跨境电商本地化过程中，卖家们面临着由该地区众多节日和文化多样性构成的挑战。例如印尼作为该地区最大的经济体，庆祝着开斋节、宰牲节以及民族觉醒日和独立日等重要节日。而新加坡作为一个华人占多数的国家，既庆祝春节，也重视圣诞节等西方节日。这些节日的影响力已超越国界，成为区域性庆祝活动，促进了文化的交融。对跨境商家来说，这是进入多元文化市场并把握商机的良机。 对于东南亚穆斯林群体来说，斋月是一个重要的消费节点。东南亚穆斯林人口众多，在斋月中，他们对社交、娱乐、购物等方面投入的时间和金钱会明显增加。在这段时间，尤其是斋月之前的节前采购，是电商卖家促销和提高销量的关键时刻。 在泰国、老挝等国家，泼水节是一年中最热闹和喜庆的时刻，通常在4月13-15日前后。这个节日期间，TikTok等社交媒体上会出现许多与泼水节相关的话题和挑战，为电商卖家提供了营销的良机。 在华人较多的东南亚地区，农历新年不仅是一个文化和家庭团聚的重要时刻，同时也成为了一个商业促销和消费的高峰时期。商家们会抓住机会，推出各种促销活动和折扣，以吸引顾客购买。 MegaSales指的是东南亚地区的一个重要的购物促销季，其重要性可与中国的“双11”或美国的“黑色星期五”相媲美。这个购物季通常包括双9、双10、双11和双12这四个购物节点，是品牌和商家展开一年中最大规模、最诚意满满的促销活动的时期。 PART THREE KEY MARKET ANALYSIS 随着互联网普及率的不断提升，以及东南亚年轻成年人口和新兴消费者群体的不断增长，为当地电商发展创造了有利的环境。作为东南亚人口最多的国家，印度尼西亚在电子商务市场规模上处于领先地位，而越南和菲律宾则是预计增长最快的市场之一。 印度尼西亚、越南和泰国构成了东南亚地区电商市场的主体，其中印度尼西亚以其庞大的市场规模和相对温和的增长，成为该地区最大的电商市场；越南和泰国则以其强劲的增长速度和潜力，成为电商发展最快的国家，这三个国家的电商市场规模和增长动力共同推动了东南亚电商行业的整体繁荣。本篇报告将重点关注这三个地区电商市场的发展动态以及电商生态系统的构建情况，对这三个国家的市场环境进行深入分析。 互联网经济规模（2030e） 电商活跃渗透率 •印度尼西亚是群岛国家，地势狭长，拥有庞大的经济体量。印尼语是官方语言，而英语在主要城市的商务人士中广泛使用。 •该国拥有2.7亿人口，人口结构年轻，GDP年增长率为5%。此外，印度尼西亚拥有约9700万中产阶级和富裕消费者，市场潜力巨大。•智能手机的普及和互联网用户的增加，推动了社交电商和直播电商等新型电商形式的发展，使电子商务成为印尼互联网经济的关键部分。 •3-4月斋月节•6月月中促销•独立日/印尼国庆节•11月双十一大促•圣诞节 目前，印尼地区使用率最高的社交软件是Whatsapp，渗透率约为91%。其他知名社交媒体平台如Instagram、Facebook和TikTok也非常受欢迎。2024年6月，Shopee和Lazada在印尼的销售额达到约11.6亿美元，同比增长84%，其中服装与时尚、健康与美容类别最受欢迎。平台表现上，Shopee印尼站2024年6月销售额约10.8亿美元，在东南亚六国中排名第二。在Shopee健康美妆品类中，去角质、防晒、抗衰老、清洁等产品是印尼消费者最关注的品类。在电子及配件品类中，中国品牌表现