东南亚食品饮料电商行业市场洞察（2024年9月版）

┱⶟◘괐⿁깱乢榾ら车┯䄬㏜嬼㴕 2024䇗 9僖撷 䡘♜氳顫嶏 丘䩺䥊⼔ ⪩◇┱⶟◘榾ら车┯嬼㴕硍⮜ ☳2022䇗12僖颯TMO Group䋯㡏⹠䄭┉硍⮜┱⶟◘榾㯹らⱷ┘⺱车┯氳嬼㴕䥊⼔⮇冫院车┯击⿁㏇⺨㎁氳ꛖす䗯⬅㞝紇㞧յ㳄榾յ⟊⢹⿁璡ն䡘♜╯⺵⚢溿狓催㛢懷ꠅ车┯⽰眷泘丒陴僿䏨 亡嫏阷TMO Group氳┥㳄㍙꠼♔☳┱⶟◘╚金榾ら䇖⺐Shopee⽰Lazada┕ꃾ꥘氳瑭┉䣆丘䩺╙㓹滼ꃾ榫㛢熨┥┯⴬氳⮇冫亡嫏╙陸縖䬠❠僗♯⡬氳䄬㏜嬼鈷ն顎䄪♯⡬⪩◇儗䥊⼔╈寘⹖氳㲋♯⽰顎䄪古䕜♔䎎㏐顎䄪㵒䈒氳紇ꄌꄌ겜⛼╙⮇冫氳㓹⬢ն 陴嫱䙬儗䥊⼔☢❠䄬㏜⹇縓╯榫儗⪝⺚㵒䥊⼔╈丘䩺氳⬢漶䓪⽰鈸憠┘䤕䥵♳⛰㲓顏嫏䏱顊♳ն TMO僜ⱷ 䄬㏜䣴䬞┚隀溿 车┯丘䩺㲋⯆ 䄬㏜鲽⪍瓀樋┚㲓亨 㵒┘⺱䄬㏜鲽车┉╄⮤塠䣴䬞㲋╬䖻㏇泘剝䄬㏜氳珒◂䒳ⲡ鴲䦫鴠⺭䖻氳䄬㏜鲽车饖㗟䄭㷀ն 姻䔅䄬㏜弍ⱱ⽰儗㏐⴬注⪩湳陃╙䖻⯆㲋湿僿/╈僿⽰Ꝛ僿氳䄬㏜鲽⪍⽰⹠㷤瓀樋ն 䅬Ⲃ䖻▽鉯┘亇⹩⴬氳寕顠縖⢏㞑⽰꧎姳飊ⲡ♔⹖┘亇⹠㷤氳车┯剝⬢ն TMO榾ら车┯嬼㴕 ⪩◇儗嬼㴕䥊⼔ ┱⶟◘괐⿁깱乢 - 䄬㏜鈺嘗 괐⿁ 泘䎓 깱乢/鿯깱 □⯆⿁ 篾陪 TMO懷ꠅ䥊⼔䫠蔘 ⪩◇TMO ⪩◇儗嬼㴕䥊⼔ TMO Group䏭냖⪪簒簘䫠⭴䡘♜氳┱⶟◘车┯㷤僷硍⮜鲹佭2024䇗瑭┍僿⯥ꪫ⪠僿氳⫂㳋⺎♔㏇䡘♜氳粠珇https://www.tmogroup.com.cn/⩦顠藜⹧)ն鲹♷䥊⼔䡘♜鴲䦫▽괐⿁/깱乢⛼╙儗僖溿狓氳车┯Ջ院车┯ⴎ䦮㛢熨䅻鈷氳괐⿁յ깱乢┚□⯆⿁㞝ꦻ괐矵冽յ╚괐/괐⿁隀⽏乢յ깱乢յ蓞깱յ定コյ擧接璡ն ㏇鲹♷䥊⼔╈䡘♜洇⮽鲹╄䄬㏜⿁眷╋㳫⺨篱⮇겅㓊⫂儗㎻⿁撿┚宿㛚⿁撿氳珒◂忂憷ն㶩泘⯥全洇光꛼阭佭辑朆僄╙狰⭴氳╈㎁⿁撿䡗Ⱶ饯骱괐⿁⿁撿槖ꛖ唚⯥15⺳⪭隀⽏乢硍⮜击⿁岑⹨┱⶟◘寕顠縖ㄎ撕ն㶽留⪭☽╈㎁⿁撿㶉儔鲽⪍⺨╄篱⮇겅㓊氳⯥ⶇ⺳⛙㱚♜氳䄬㏜♷겜塜㏇┕ⶍ㶗⪭佭㏇뀐全重◘յ虜䏱㳒⽰亍ⱶ㐕䄬㏜ն⪭╈ⶼ륱յ孫孫յ荂⿁ꛐ㯹⽰└⺆册롔㏇괐⿁颂鷺辑朆⭴荈縡㏇깱乢겅㓊⫡㜂㸔媼յꝚ娡氫定コյ⩕妰叜冷⽰䉔䄳⣬█⻹䌖▽鼨⮇䑾㲓睖┲鵄峀䣲㛻⪭䄬㏜䏆⿏ⱱն 儗嬼㴕╈氳⮇冫㓹◇篑100┒╄SKU氳古䕜յ♯劲յꛖꄈ⽰⿁撿古䕜ն䡘♜◇2024䇗6僖☳┱⶟◘┼╄僄蜷⺳氳榾㯹らⱷ䇖⺐Shopee⽰Lazada䷅꥘▽鲹◙古䕜ն䡘♜杼鉯簈㵒丘㰅⺎耇㰇㏇┉㲋氳陬䄑նら㳄뀕ⲁ氳䇖⺐佭㶗⪭僗䧪䡟䓪氳丘䩺嶏⪭╈㰇㏇⺨熨⽝⺳SKU氳嘗䌋┦尜沲▽⪠熨陪銨ն抆縡䡘♜㏇溿狓╈㐍䧏✳榫┉舚氳亡嫏✳䢦⼑朆氳丘㰅յ氬⮇奃耇⬢漶㏐⹛何㲓ꡮ䗯⬅ն䄹僷塝嬼㴕䥊⼔㵒◇䖻氳䄬㏜溿狓յ鲽⪍瓀樋⯆㲋♔⹖朆僗ꛖす䬠ⶍ璡亡ꪫ僗⹇縓♯⡬ն㞝冽䖻꧎金Ꙟ㵒攑㲋겅㓊氳催陣篱氳古䕜䡝縖㲋⯆溿狓䥊⼔陴꣮休纭硍TMO Group⹠鴝榾㯹黑♭舘info@tmogroup.asiaն┱⶟◘氳ꛖす丘䩺佭┉╄璡䏨逈䧳䫂氳䄬㏜嬼㴕㲒䈑䡘♜㵨佭䖻㏇鲹╄亹爊╈氳⺸㵗 篱⮇眷泘 ╚괐/괐⿁隀⽏乢յꦻ괐/矵冽յ企궆괐擻⹖䥥ꀮյ懓扈괐⿁/免乢յ⼟⬑⹖亍됁괐⿁褼蘦յ姢冽յ缜眷յ宿됁璡璡 ┱⶟◘괐⿁깱乢 - 䄬㏜鈺嘗 TMO嬼㴕: ⷅ㶻佭┱⶟◘⪠㎁僄㛻氳篪┕䄬㏜䄬㏜♷겜篑23.5%⪭埠佭飉⶟22.6%⽰嫿㎁17.5%ն ٬㏇⿁眷亡ꪫ괐⿁佭┱⶟◘Shopee⽰Lazada䇖⺐┕氳僄㛻ꛖす眷⮷ⶭ䩺▽篑54.3%氳ꛖす겜ն깱乢⹖鿯眷䪷⺳瑭◅䄬㏜♷겜篑32.2%□⯆⿁ⶭ䩺▽13.5%氳䄬㏜♷겜ն 괐⿁ 괐⿁ - 䄬㏜鈺嘗 TMO嬼㴕: ٬☳⺨㎁괐⿁氳䄬㏜♷겜洇ⷅ㶻㏇Shopee⽰Lazada䇖⺐氳ꛖす겜僄냖ⶭ奃篑29.0%⪭埠佭嫿㎁19.2%⽰飉⶟17.2%ն 괐⿁ - 篱⮇眷泘 TMO嬼㴕: ╚괐/괐⿁隀⽏乢㏇Shopee⽰Lazada䇖⺐氳꧎姳ꄈ僄㛻ꛖす겜ⶭ奃篑34.9%⪭埠佭ꦻ괐/矵冽ն ⮇┘⺱㎁㳄洇 ٬飉⶟յ嫿㎁⽰虜䏱㳒╚괐/괐⿁隀⽏乢佭鲹└╄㎁㳄╈僄槖ꛖ氳⿁眷ⶭ䩺▽飃鲋40%氳䄬㏜♷겜ն٬ⷅ㶻⽰뀐全重◘办ꠏ괐⿁㏇鲹┼╄㎁㳄꧎姳伕沸ꦻ괐/矵冽佭Shopee⽰Lazada┕僄⹨埢鲜氳眷泘⪭埠佭╚괐/괐⿁隀⽏乢ն٬亍ⱶ㐕⬉⬑⹖亍됁괐⿁僄⹨埢鲜㏇Shopee⽰Lazada┕氳ꛖす겜ⶭ奃篑43.9%ն 괐⿁ -TOP⿁撿 TMO嬼㴕: ٬┱⶟◘괐⿁䄬㏜氳⿁撿꥘╈䈲注㵒鰏⛦⯥ⶇ⺳⿁撿☢ⶭ▽篪┕䄬㏜篑7.2%氳♷겜ն䄬㏜珒◂豓抆忂憷⛙█僗鰏㛻氳鲽⪍儬⚢ն ٬儗㎻⿁撿┚㎁ꡮ⿁撿㏇鲹┉겅㓊䇖⮇熤荈⛙㶉儔䎬䡗僗伺侁⚝ⲡ氳㜍鼨⿁撿ն㶽留嫿㎁氳괐榫媧⿁撿Morakot⛤⮜瑭┉⛙佭㱚㏇Shopee⽰Lazada┕氳䄬㏜♷겜☢╙2.0%┚⪭☽⿁撿氳䄑饄䇜┘侁蜷ն塝㛚㎁ꡮ⿁撿㞝纭⺭⮵ⶕյ劽劲Quaker⽰╵◄Lay's█ⶭ䩺▽┉㲋氳䄬㏜♷겜ն ٬豓抆╈㎁⿁撿儔耇饯骱⯥ⶇ唚⶝⛙鼨⮇⿁撿氳辑朆即抆⺎㎕⺎憠ն❇㞝全舅╈㎁꺜氳光꛼阭鲽⪍▽⿁撿槖ꛖ唚氳⯥15⺳佭辑朆僄㞑氳╈㎁⿁撿ն塝㛚ꦻ괐颂鷺䄖䡗╙╈㎁⿁撿⭴宿氳懷ꠅ겅㓊ⶼ륱յ孫孫յ荂⿁ꛐ㯹⽰└⺆册롔璡⿁撿㏇Shopee⽰Lazada┕氳辑朆㏰┘发ն 괐⿁ - 䧝㎁㳄/㏐⵲氳TOP⿁撿 TMO嬼㴕: ٬㎁ꡮ⿁撿㏇┱⶟◘⺨㎁䄬㏜╈俋鷥㚷┉㲋氳珒◂ⱱ㶗⪭㏇亍ⱶ㐕ն ٬╈㎁꺜⿁撿光꛼阭㏇虜䏱㳒䄬㏜辑朆◾浍ⶭ䩺▽篑1.22%氳䄬㏜♷겜ն ٬╈㎁⿁撿㏇뀐全重◘⽰亍ⱶ㐕氳괐⿁䄬㏜䄖篺⮤鈺嘗նⶼ륱յ伕伕յ宿䈔䩢յ⹿륱괐⿁╚䣒粝㜍眷击⿁յ㱧鰕㔆⪴榟娧娧ⴎյ氫霅亡➘ꪫյ└⺆册롔⽰荂⿁ꛐ㯹璡╈㎁⿁撿豓儔鲽⪍⯥◑⛙齉㏇뀐全重◘⽰亍ⱶ㐕⹧䐂▽┘ꛯ氳ꛖꄈն 괐⿁ - ♯劲⵲ꠑ 2-5紇⩕⽰5-10紇⩕⵲ꠑ佭┱⶟◘괐⿁䄬㏜氳劭䑐♯劲䅠ն ٬㏇ⷅ㶻յ뀐全重◘յ虜䏱㳒⽰飉⶟2-5紇⩕⵲ꠑ氳击⿁ꛖす겜ⶭ奃僄냖寕顠縖催⡯⺸◇鴲䦫鰏╙㲓䘟氳击⿁ն⡬䐂嫱䙬氳佭㏇뀐全重◘䄬㏜50-100紇⩕⵲ꠑ氳击⿁氳ꛖす辑朆█鰏╙狰⭴ն ٬㏇亍ⱶ㐕⽰嫿㎁5-10紇⩕⵲ꠑ氳击⿁ꛖす겜ⶭ奃僄냖ն 괐⿁ - 懷ꛖ◲⿁ STRICE㑔近5KG┪槡僄✞㛻眦鯻꺜眦 光꛼阭挫昡貄媧 30⩡ BANGOꀮ媧 520ML沬12睧 ⿁撿LEE KUM KEE光꛼阭⿁眷괐⿁隀⽏乢⸊◲㎁╈㎁꺜䢦す㎁㳄虜䏱㳒 ⿁撿MORAKOT⿁眷괐榫媧⸊◲㎁嫿㎁䢦す㎁㳄嫿㎁ ⿁撿SAMYANG└⪴괐⿁⿁眷愂뙥ꪫ⸊◲㎁ꮑ㎁䢦す㎁㳄뀐全重◘ ⿁撿BANGO(纭⺭⮵ⶕ⿁眷괐⿁隀⽏乢⸊◲㎁葏㎁䢦す㎁㳄ⷅ㶻 ⿁撿GɶO ST⿁眷꺜眦⸊◲㎁飉⶟䢦す㎁㳄飉⶟ 깱乢/鿯깱 깱乢/鿯깱 - 䄬㏜鈺嘗 TMO嬼㴕: ٬☳⺨㎁깱乢/鿯깱氳䄬㏜♷겜洇飉⶟㏇Shopee⽰Lazada䇖⺐氳ꛖす겜僄냖ⶭ奃篑23.8%⪭埠佭嫿㎁19.7%⽰亍ⱶ㐕17.2%ն 깱乢/鿯깱 - 篱⮇眷泘 TMO嬼㴕: 깱乢ⶭ䩺▽篑40.4%氳篪┕䄬㏜♷겜鲾飃鲋⪭☽⿁眷ն⪭埠佭定コ29.3%ն ⮇┘⺱㎁㳄洇 ٬飉⶟յⷅ㶻⽰虜䏱㳒㏇鲹└╄㎁㳄깱乢佭ꛖす僄㞑氳眷泘㶗⪭㏇飉⶟깱乢⪦ⶭ䩺▽䢦僗깱乢/鿯깱⿁眷氳64.6%ն٬嫿㎁յ뀐全重◘定コ㏇鲹┼╄㎁㳄僄╙槖ꛖ⪭ꛖす겜ⶭ奃㏰䫙鲤50%ն٬亍ⱶ㐕鿯깱眷泘㏇Shopee⽰Lazada┕ꛖす辑朆僄狰⭴䄬㏜♷겜篑33.2%鲹┉ⶭ奃鲾냖◇⪭☽㎁㳄ն 깱乢/鿯깱 -TOP⿁撿 TMO嬼㴕: ٬㏇┱⶟◘깱乢䄬㏜㎁ꡮ⿁撿催⹨┱⶟◘寕顠縖ꪂ浫ն栐㚖氳NESCAFEꥋ䄀定コ佭院颂鷺氳⫦⫠⿁撿ⶭ䩺▽篑5.4%氳篪┕䄬㏜♷겜ն䪷⺳瑭◅⽰瑭└⛤氳佭⺱劫全舅栐抹氳MILOꥋ䄀紇焜⽰亍ⱶ㐕⿁撿Tiger撿ジ鿯ն ٬꣮浔寕顠縖⢹䉔䙬陃氳䬠ⶍ仰矵յ⛦懷ꄈ氳⢹䉔깱⿁█僗鰏㛻氳䄬㏜꧎姳ն╚䣒⢹䉔깱⿁氳POKKA塜佭䤴⛩▽鲹┉飊ⲡ㏇┱⶟◘䄬㏜╈藜䐂▽䇯嫚埢鲜ն٬깱乢䄬㏜⺱劫佭╈㎁⿁撿⭴宿氳儬鷕ն⫡㜂㸔媼յꝚ娡氫定コյ⩕妰叜冷յ⽰䉔䄳⣬璡⿁撿䄖篺鵄峀㏇┱⶟◘榾ら䄬㏜╈㾋꨽㜍鉉⻹䌖▽飉全飉㛢氳寕顠縖ն㶽留鲹◙⿁撿泘⯥㶉儔鲽⪍䄬㏜⯥ⶇ⛙㱚♜氳ꛖす辑朆█鰏╙◾浍儔全僗鰏㛻氳⹠㷤弍ⱱն 깱乢/鿯깱 - 䧝㎁㳄/㏐⵲氳TOP⿁撿 TMO嬼㴕: ٬ꥋ䄀㏇┱⶟◘◑╄㎁㳄ꢝⷅ㶻㛚齉㚲◇겅⩝㏐⛤㶗⪭㏇嫿㎁⽰뀐全重◘⚝ⲡ鰏㛻ն ٬┚⪭☽㎁㳄注奃亍ⱶ㐕䄬㏜氳寕顠⢏㞑僗䢦┘⺱☽♜㵒鿯眷깱⿁催ⱶꪂ浫ն⯥◑㛻槖ꛖ⿁撿╈僗┼╄㷯◇鿯眷⿁撿ն ٬㏇儔鲽⪍唚⶝⯥◑氳⿁撿╈䡘♜嫱䙬⮽뀐全重◘⽰亍ⱶ㐕䄬㏜╈僗┘㵽╈㎁⿁撿㾋꨽㜍鉉⪭╈┘养僖ꛖす겜飃鲋┒紇⩕氳⿁撿❇㞝Ꝛ娡氫定コյ⫡㜂㸔媼⪭蓞Ĩ硍⮜鰏⹨埢鲜յ⩕妰叜冷⽰䉔䄳⣬ն 깱乢/鿯깱 - ♯劲⵲ꠑ ㏇┱⶟◘䄬㏜5-10紇⩕氳깱乢/鿯깱◲⿁ⶭ䩺▽╚㵗㏐⛤⪦击榟▽飃鲤30%氳ꛖす겜⪭埠佭2-5紇⩕氳击⿁ն ⷅ㶻յ뀐全重◘⽰虜䏱㳒2-5紇⩕氳깱乢/鿯깱僄╙槖ꛖꛖす겜ⶭ奃㏰㏇30%┕┖ն 嫿㎁⽰飉⶟5-10紇⩕氳击⿁佭僄⹨埢鲜氳♯劲⵲ꠑն㶗⪭佭飉⶟院⵲ꠑ氳击⿁顈昦▽鲤40%氳ꛖす겜ն 亍ⱶ㐕亍ⱶ㐕寕顠縖㏇깱乢/鿯깱亡ꪫ寕顠注㵒鰏냖10-20紇⩕⵲ꠑ氳击⿁ꛖす겜ⶭ奃僄냖ն 깱乢/鿯깱 - 懷ꛖ◲⿁ 沬逸12粝佔䉔俋蓞⹠ꀹ蓞岝⺭12熨⹾⽏ML/粝 ք200ⴎօSUPER鵮巖定コ3IN飃篒定コ3⺭1 MILO ACTIV-GO䄇⩡ⱱ擧㝿22G -+♭ 撿䥽劲ジ鿯粝320 奨ⶍ[30 粝逸] ꥋ䄀定コ篺⪯辍⩘ⴎ(G) ⿁撿NESCAFEꥋ䄀定コ⿁眷 定コ⸊◲㎁栐抹䢦す㎁㳄뀐全重◘ ⿁撿TIGER撿ジ鿯⿁眷ジ鿯⸊◲㎁亍ⱶ㐕䢦す㎁㳄亍ⱶ㐕 ⿁撿MILOꥋ䄀紇焜⿁眷⺎⺎뜷菧깱乢⸊◲㎁栐抹䢦す㎁㳄ⷅ㶻 ⿁撿SUPER COFFEE⿁眷定コ⸊◲㎁嫿㎁䢦す㎁㳄嫿㎁ ⿁撿STAR KOMBUCHA⿁眷蓞깱⸊◲㎁飉⶟䢦す㎁㳄飉⶟ □⯆⿁ □⯆⿁ - 䄬㏜鈺嘗 TMO嬼㴕: ٬☳⺨㎁□⯆⿁氳䄬㏜♷겜洇飉⶟㏇Shopee⽰Lazada䇖⺐氳ꛖす겜僄냖ⶭ奃篑39.1%⪭埠佭ⷅ㶻21.8%ն □⯆⿁ - 篱⮇眷泘 TMO嬼㴕: □⯆⿁█佭┱⶟◘Shopee⽰Lazada┕氳ꄆ金⿁眷ն☳篱⮇眷泘洇㝿睖/䡗☕蛈⪴㝿睖佭僄㛻氳篱⮇䄬㏜ⶭ䩺▽篑45.7%氳䄬㏜♷겜⪭埠佭擧㝿/됁㝿/雖㝿ն鲹┼╄⿁眷⺭阞ⶭ䩺▽鲤85%氳䄬㏜ն ⮇┘⺱㎁㳄洇 ٬飉⶟յⷅ㶻⽰뀐全重◘寕顠縖催ꪂ浫㝿睖/䡗☕蛈⪴㝿睖鲹┉⿁眷㏇鲹└╄㎁㳄氳䄬㏜♷겜㏰䫙鲤䡝飃鲋60%ն ٬塝㛚┚⪭☽㎁㳄注奃亍ⱶ㐕寕顠縖㵒接ꀢ/랋媧⽰ꁂ接氳꧎姳ꄈ注㵒催㛻ն □⯆⿁ -TOP⿁撿 TMO嬼㴕: ٬┱⶟◘寕顠縖俋鷥㵒㎁ꡮ㛻撿奃鰏古顽㶗⪭佭全舅埫紇յ亍重⪥氳⿁撿ն紇㎁⿁撿꥕㓸仝┖氳Ensure⭡告篑8.4%氳䄬㏜♷겜겅餶䄬㏜仝┖Glucerna█鲽⪍⯥ⶇ唚⶝ն全舅栐抹氳Bear Brand挫撿擧接)⽰飉⶟氳Vinamilk䪷㏇瑭◅⽰瑭└⛤ն ٬Ⱶ耇䓪□⯆⿁⽰吤擻㓹㝿⯆⿁㏇┱⶟◘氳䄬㏜꧎姳鰏㛻ն❇㞝꥕㓸仝┖╙矵㶿檫䖲縖溿⹠氳Glucernaꛖす䡗簔⭴荈ն亍ⱶ㐕氳吤擻㓹깱⿁⿁撿Oatside█⭡告⪭揔뜷接击⿁藜䐂▽寕顠縖氳ꪂ浫ն □⯆⿁ - 䧝㎁㳄/㏐⵲氳TOP⿁撿 TMO嬼㴕: ٬┱⶟◘寕顠縖㵒□⯆⿁氳顏ꄈ⽰㱧⪓䓪金姳鰏냖㍕塝☽♜催⡯⺸◇顔▝㎁ꡮ湳⺳⿁撿ն◘孙⿁撿⚝ⲡ注㵒鰏㵸ն ٬㏇虜䏱㳒⽰뀐全重◘□⯆⿁车┯氳⿁撿꥘╈䈲注㵒鰏냖㶗⪭佭㏇虜䏱㳒⯥◑㛻⿁撿⪦ⶭ䩺▽飃鲋70%氳䄬㏜♷겜ն鲹◙╚㵗䄬㏜氳⿁撿⪓鼨全舅宿㛚ն ٬鵠鲋⮇冫Shopee