东南亚家用电器电商行业市场洞察（2024年12月版）

4TMO电商⾏业洞察3关于本洞察报告5吸尘器6电饭煲、空⽓炸锅和⻝物处理器13⻛扇20榨汁机、搅拌机和⾖浆机26空⽓处理器32空调39冰箱43熨⽃/蒸汽熨⽃47洗⾐机/烘⼲机51结语55TMO热⻔报告推荐56关于TMO57 ⽬录 关于本洞察报告家⽤电器吸尘器普通吸尘器、扫地机器⼈、⼿持吸尘器电饭煲、空⽓炸锅和⻝物处理器电饭煲、空⽓炸锅、⻝物处理器（如碎菜机等）⻛扇/榨汁机、搅拌机和⾖浆机/空⽓处理器空⽓净化器、空⽓制冷器、加湿器、除湿机其他类⽬空调、冰箱、熨⽃/蒸汽熨⽃、洗⾐机/烘⼲机TMO Group很⾼兴继续推出我们的东南亚⾏业展望系列，这是2024年第九期（前⾯⼋期的内容可以在我们的⽹站https://www.tmogroup.com.cn/免费获取)。这份报告我们选择了家⽤电器作为本⽉研究的⾏业——该⾏业包括多种常⻅的吸尘器、电饭煲、⻛扇、榨汁机、空⽓处理器（如空⽓净化器）、冰箱、空调、熨⽃等。中国家电⾏业的出⼝表现持续强劲。根据海关总署发布的最新数据显示，从2023年3⽉份到2024年7⽉份，我国家电出⼝已连续17个⽉同⽐正增⻓。在这份报告中，中国品牌在扫地机器⼈、空⽓处理器、空调、冰箱、洗⾐机等多个领域表现突出。在吸尘器市场，⼩⽶、追觅、⽯头科技等品牌的扫地机器⼈跻身当地⼗⼤品牌。在空⽓处理器市场，⼩⽶和Levoit的空⽓净化器深受当地消费者⻘睐。在⼀些国际品牌占据主导地位的赛道中，如电饭煲和榨汁机，⼩熊电器、HAN RIVER、Ceool等中国品牌取得了优异的销售成绩。本洞察中的分析基于约38万个SKU的信息、价格、销量和品牌信息。我们于2024年10⽉从东南亚两个最著名的电⼦商务平台：Shopee和Lazada收集了这些信息。我们理解绝对数字可能存在⼀定的误差。商家驱动的平台是尤其具有挑战性的数据源，其中存在各种命名SKU的模式，且涵盖了六种语⾔。然⽽，我们在研究中坚持使⽤⼀致的⽅法，使所呈现的数字、百分⽐能准确地反映实际情况。希望此洞察报告对于您的市场研究、进⼊策略制定以及现有销售提升等⽅⾯具有参考价值。如果您需要针对特定领域的更详细的信息或者定制研究报告，请随时联系TMO Group（发送电⼦邮件⾄info@tmogroup.asia）。东南亚的销售数据是⼀个等待被挖掘的市场洞察宝库，我们将是您在这个旅程中的向导！ 5细分类⽬ 吸尘器 吸尘器-市场规模 •吸尘器是这九类中市场规模最⼤的品类。随着智能家居的普及，越来越多的消费者倾向于选择⾃动化清洁解决⽅案。其中，扫地机器⼈因其⾼效、便捷的特点，逐渐占领市场份额。•吸尘器的线上市场规模约26.7%。TMO洞察: 7数据来源：Shopee & Lazada数据时间：2024年10⽉ 吸尘器-细分类⽬12.0%76.6%普通吸尘器扫地机器⼈细分类⽬销售情况TMO洞察:普通吸尘器在Shopee和Lazada平台的需求量最⼤，销售额占⽐约76.6%，其次是扫地机器⼈。分不同国家看：•印尼、泰国、菲律宾、⻢来⻄亚和新加坡：普通吸尘器是这五个国家中最畅销的品类，占据了超过40%的市场份额。•越南：扫地机器⼈是Shopee和Lazada上最受欢迎的类⽬。•与其他国家相⽐，在越南和⻢来⻄亚市场，⼿持吸尘器较受欢迎。⽽在⻢来⻄亚和新加坡，扫地机器⼈也有较⼤的市场需求。 11.4%⼿持吸尘器 吸尘器-畅销品牌畅销品牌市场份额2.6%2.6%4.3%6.1%10.8%11.5%ElectroluxPHILIPS（⻜利浦）Xiaomi（⼩⽶）Midea（美的）Dyson（戴森）Roborock（⽯头科技）TINECO（添可）Deerma（德尔玛)•在东南亚吸尘器市场，瑞典的Electrolux占据领先地位。排在第⼆和第三位的是荷兰的Philips（⻜利浦）和中国的⼩⽶。•在普通吸尘器和⼿持吸尘器市场，欧洲品牌凭借其⾼效清洁能⼒、创新技术和品质保证，占据了重要份额。•中国品牌在扫地机器⼈领域表现亮眼，以⼩⽶、追觅、美的、⽯头科技等为代表的品牌，在东南亚消费者中获得⼴泛认可。此外，其他中国品牌如科沃斯和ILIFE（智意）也成功跻身东南亚吸尘器市场的前⼆⼗。TMO洞察: 数据来源：Shopee & Lazada数据时间：2024年10⽉ 吸尘器-按国家/地区的畅销品牌TMO洞察:•在印尼和菲律宾，消费者对普通吸尘器的购买意愿更⾼。中国品牌追觅、添可、HAN RIVER、和友望在Shopee和Lazada上销售表现亮眼。•在越南、泰国、⻢来⻄亚和新加坡，扫地机器⼈受到消费者欢迎。其中，中国品牌⽯头科技、追觅和⼩⽶在越南、泰国和新加坡占据了⼀定的市场份额。科沃斯及旗下品牌Airbot的扫地机器⼈也在越南和新加坡热销。在⻢来⻄亚市场，美的和⼩⽶市场份额领先。印尼品牌热销类⽬所属国家市场份Deerma(德尔玛)普通、⼿持吸尘器中国10.32%TINECO(添可)普通吸尘器中国9.97%HAN RIVER普通吸尘器中国7.23%追觅普通吸尘器中国7.01%UWANT(友望)普通吸尘器中国5.93%总计40.46%越南品牌热销类⽬所属国家市场份额PHILIPS（⻜利浦）⼿持吸尘器荷兰⽯头科技扫地机器⼈中国追觅扫地机器⼈中国科沃斯扫地机器⼈中国⼩⽶扫地机器⼈中国总计菲律宾品牌热销类⽬所属国家市场份额PHILIPS（⻜利浦）普通吸尘器荷兰38.52%⼩⽶普通吸尘器中国7.60%Panasonic(松下)普通吸尘器⽇本1.75%Deerma(德尔玛)⼿持吸尘器中国1.38%PERYSMITH普通吸尘器美国1.37%总计50.62%⻢来⻄亚品牌热销类⽬所属国家市场份额Electrolux普通、⼿持吸尘器瑞典美的扫地机器⼈中国Toshiba（东芝）扫地机器⼈⽇本⼩⽶扫地机器⼈中国PERYSMITH普通吸尘器美国总计 吸尘器-价格区间按价格范围和国家/地区划分的吸尘器市场销售额占⽐印尼0-11-22-55-1010-2020-5050-100100-200200-500500-10001000-20002000-50000%12.5%25%⻢来⻄亚0%35%价格范围(美元)50-100美元区间是东南亚吸尘器市场的核⼼价格带。•在印尼，20-50美元区间的产品销售额占⽐最⾼。•在⻢来⻄亚、菲律宾、泰国和越南，50-100美元区间的产品的销售表现最为突出。•在新加坡，200-500美元区间的产品销售额占⽐最⾼。 吸尘器-热销产品HAN RIVER强⼒多功能吸尘器20000PA吸尘器5合1吸尘器品牌：HAN RIVER品类：普通吸尘器原产国：中国所售国家：印尼ELECTROLUX V30⽆绳吸尘器免费除尘螨⼤功率居家吸尘器适合家庭办公室品牌：ELECTROLUX品类：普通吸尘器原产国：瑞典所售国家：⻢来⻄亚 PHILIPS⽆线吸尘器X8 PRO⼲湿两⽤吸尘器拖把智能三合⼀地板护理KOPIBENG品牌：⻜利浦品类：⽆线吸尘器原产国：荷兰所售国家：菲律宾 ROBOROCK S8 MAXVULTRA机器⼈吸尘器|侧刷延伸|拖把系统|10000PASUCTION |视频通话品牌：⽯头科技品类：扫地机器⼈原产国：中国所售国家：新加坡 12数据来源：Shopee & LazadaDREAME BOT L10S PROULTRA / L10 ULTRA机器⼈吸尘器和拖把清洁器8合1机器⼈吸尘器、地板拖把、洗拖把品牌：追觅品类：扫地机器⼈原产国：中国所售国家：泰国数据时间：2024年10⽉ 电饭煲、空⽓炸锅和⻝物处理器 电饭煲、空⽓炸锅和⻝物处理器-市场规模•电饭煲、空⽓炸锅和⻝物处理器等体积⼩巧、能够满⾜基本⽣活需求的厨房电器在东南亚市场也⼴受欢迎。这些产品不仅⽅便实⽤，⽽且帮助消费者提升烹饪效率。•电饭煲、空⽓炸锅和⻝物处理器共占据了约12.9%的线上市场份额。TMO洞察:洗⾐机/烘⼲机2.9%熨⽃/蒸汽熨⽃2.9%冰箱3.0%空调3.7%空⽓处理器7.1%榨汁机、搅拌机和⾖浆机12.4%⻛扇12.4% 14数据来源：Shopee & Lazada数据时间：2024年10⽉ 电饭煲、空⽓炸锅和⻝物处理器-细分类⽬17.7%25.5%56.7%空⽓炸锅电饭煲⻝物处理器细分类⽬销售情况⻢来⻄亚11.0%24.7%64.3%泰国10.9%83.1%越南27.0%52.2%TMO洞察:从细分类⽬看，空⽓炸锅占据了约56.7%的线上市场份额，其次是电饭煲（25.5%）。分不同国家看：•越南、泰国、菲律宾和⻢来⻄亚：在这四个国家，空⽓炸锅是销售最好的类⽬，尤其在泰国和菲律宾，空⽓炸锅共占据了超过70%的市场份额。•印尼和新加坡：电饭煲在这两个国家最为畅销，其销售额占⽐均超过50%。•与其他国家相⽐，印尼消费者对⻝物处理器（如碎菜机等）的需求较⼤。 电饭煲、空⽓炸锅和⻝物处理器-畅销品牌•在电饭煲、空⽓炸锅和⻝物处理器领域，本⼟、⽇韩以及欧洲品牌更受东南亚消费者⻘睐。越南的SUNHOUSE是该赛道的领先品牌，占据了约7.7%的线上市场份额。排名第⼆和第三位的是来⾃荷兰的PHILIPS（⻜利浦）和⽇本品牌Sharp（夏普）。•中国品牌Bear（⼩熊电器）在东南亚市场表现出⾊，其电饭煲和⻝物处理器（如绞⾁机、蔬菜切碎机等）深受东南亚消费者的喜爱。•除了⼩熊电器，⼩⽶和HAN RIVER等中国品牌也在东南亚电商平台上取得了不错的销售成绩。尤其是HAN RIVER，在印尼市场获得了极⼤的认可。TMO洞察:畅销品牌市场份额0.6%0.7%0.9%0.9%1.0%1.0%1.3%1.3%4.1%7.7%SUNHOUSEPHILIPS（⻜利浦）Sharp（夏普）MIYAKOToshiba（东芝）CUCKOO（福库）Tefal（特福）SimplusBear（⼩熊电器）Gaabor品牌SUNHOUSEPHILIPS（⻜利浦）Sharp（夏普）MIYAKOToshiba（东芝）CUCKOO（福库）Tefal（特福）SimplusBear（⼩熊电器）Gaabor 数据来源：Shopee & Lazada数据时间：2024年10⽉ 电饭煲、空⽓炸锅和⻝物处理器-按国家/地区的畅销品牌17数据来源：Shopee & Lazada数据时间：2024年10⽉TMO洞察:•在印尼和⻢来⻄亚，⽇本品牌更受消费者⻘睐。值得注意的是，中国品牌HAN RIVER的电饭煲和⻝物处理器（如⻝物切碎机）在印尼市场表现突出。•在越南，本⼟品牌SUNHOUSE市场份额领先，其空⽓炸锅较受欢迎。此外，中国品牌⼩熊电器的⻝物处理器和电饭煲在越南也取得了不错的销量。•在泰国、菲律宾、和新加坡，荷兰品牌⻜利浦市场竞争⼒强劲，尤其在菲律宾。印尼品牌热销类⽬所属国家市场份额MIYAKO电饭煲⽇本24.09%PHILIPS(⻜利浦)电饭煲荷兰11.37%Cosmos电饭煲英国7.57%HAN RIVER电饭煲、⻝物处理器中国2.94%Sharp（夏普）电饭煲⽇本2.67%总计48.63%越南品牌热销类⽬所属国家市场份额SUNHOUSE空⽓炸锅越南19.49%CUCKOO(福库)电饭煲韩国2.41%Bear(⼩熊电器)⻝物处理器、电饭煲中国1.62%Toshiba（东芝）电饭煲⽇本1.12%PHILIPS(⻜利浦)空⽓炸锅荷兰1.01%总计25.65%泰国品牌热销类⽬所属国家市场份额PHILIPS（⻜利浦）空⽓炸锅荷兰13.59%Simplus空⽓炸锅泰国11.12%Sharp（夏普）电饭煲⽇本10.41%Tefal（特福）电饭煲法国10.22%Toshiba（东芝）电饭煲⽇本4.70%总计50.05%菲律宾品牌热销类⽬所属国家市场份额PHILIPS（⻜利浦）空⽓炸锅荷兰44.87%Simplus空⽓炸锅泰国5.51%Panasonic（松下）空⽓炸锅⽇本4.31%Gaabor空⽓炸锅德国3.39%OOKAS空⽓炸锅、电饭煲德国3.29%总计61.37%⻢来⻄亚品牌热销类⽬所属国家市场份额Sharp（夏普）空⽓炸锅⽇本16.30%Toshiba