2024东南亚电商市场

报告要点 【出海广告就选维卓】关注我们，获取最新出海营销干货报告 •2020-2025年东南亚宏观经济数据•2021-2030年东南亚各国电子商务市场规模•2023年亚洲地区各国社交媒体购物使用频率•2023年亚太地区各国每周在线购物的互联网用户比例 1.东南亚电商市场概况 2.东南亚社交媒体及直播购物分析 •东南亚宏观经济数据•中国跨境电商利好政策•东南亚电商市场概况•东南亚电商网站和应用 •东南亚社交媒体购物分析•东南亚直播购物分析 第01章 东南亚市场概况 东 南 亚 电 商 市 场 概 况 东 南 亚 宏 观经 济 数 据 东 南 亚 地 区 相 对 于 世 界 其 他 地 区 ， 在 抵 御 全 球 宏观 经 济 逆 风 方 面 具 备 更 强 的 能 力 。 首 先 ， 东 南亚地区拥 有庞大的人口 基数。六个主要 国 家 的 总 人 口 达 到6 . 05亿 ， 其 中 印 度 尼 西 亚人 口 为2 . 7 8亿 ， 马 来 西 亚 人 口 为0 .34亿 ， 菲 律宾 人 口 为1 . 1 7亿 ， 新 加 坡 人 口 为0 . 06亿 ， 泰 国人 口 为0 . 7 2亿 ， 越 南 人 口 为0 . 99亿 。 这 一 庞 大 的 人 口 基 数 为 东 南 亚 地 区 提 供 了 巨 大 的消 费 市 场 和 劳 动 力 资 源 ， 为 经 济 发 展 提 供 了 强 大的 基 础 。 在 中 美 长 期 对 抗 ， 全 球 地 缘 政 治 冲 突 加 剧 的 大 背景 下 ， 东 南 亚 地 区 相 对 于 世 界 其 他 地 区 ， 在 抵 御全 球 宏 观 经 济 逆 风 方 面 具 备 更 强 的 能 力 。 东 南 亚 宏 观经 济 数 据 东 南 亚 电 商 市 场 概 况 东 南 亚 宏 观经 济 数 据 新加坡 、日本、韩国的 人均G DP明显高 于中国，适 合 推 广 高 端 品 类 并 进 行 文 化 输 出 。 而 东 南 亚 地区 ， 如 马 来 西 亚 ， 与 中 国 的 人 均G D P相 近 ， 适合 输 出 现 有 头 部 品 牌 。 越南、 印度尼西亚、泰 国等地的人均G DP较 低 ，但 经 济 活 力 强 劲 ， 适 合 率 先 布 局 高 性 价 比 品 牌 。 马 来 西 亚 、 越 南 、 印 度 尼 西 亚 、 泰 国 和 印 度 作 为东 南 亚 的 主 要 发 展 中 国 家 ， 其 人 均G D P水 平 相对 较 低 ， 但整体经济 正在迅速增长 。 根 据 国 际 货 币 基 金 组 织 的 预 测 ，2 02 4年 至20 26年 ， 东 南 亚 地 区 的 经 济 增 速 将 远 超 中 国 东 南 亚 市 场 分 析 东 南 亚 宏 观经 济 数 据 东 南 亚 地 区 的G DP增 长预 计 将 赶 上 世 界 上 增 长 最快 的 经 济 体 市 场 策 略 建 议 ： 印 度 和 中 国 ： 这 两 个 国 家的 经 济 增 长 仍 然 强 劲 ， 对于 跨 国 公 司 来 说 ， 将 重 点放 在 这 些 市 场 上 可 能 是 一个 明 智 的 选 择 。 东 南 亚 ： 虽 然 增 速 不 够 突出 ， 但 东 南 亚 地 区 的 经 济潜 力 巨 大 。 对 于 企 业 来 说 ，继 续 关 注 并 扩 大 在 该 地 区的 市 场 份 额 是 值 得 考 虑 的 。 东 南 亚 电 商 市 场 概 况 中 国 跨 境 电商 利 好 政 策 跨 境 电 商 行 业 发 展 受 到 政策 利 好 。自2020年 受 疫 情影 响 以 来 ， 我 国 出 台 了 一系 列 政 策 支 持 跨 境 电 商 的发 展 。 其 中 包 括 海外仓建设 、人才 培 养 与 企 业 权 益 保 护 、金 融 服 务 与 退 （ 免 ） 税 政策 等 方 面 的 措 施 。 在 政 策 的 大力支持下 ，预计 跨 境 电 商 行 业 将 继 续 保持 高 景 气 ， 为 我 国 外 贸 发展 和 经 济 增 长 注 入 新 的 活力 。 东 南 亚 电 商 市 场 概 况 东 南 亚 电 商市 场 概 况 到2 0 30年 ， 印 尼 电子 商 务 市 场 预 计 将 产生 约1 6 0 0亿 美 元 的在 线 零 售 额 ， 比2 0 2 2年 的5 80亿 美元 有 所 增 长 到2 0 30年 ， 印 度 尼西 亚 预 计 将占东南亚电 子 商 务 市 场 的4 2%以 上 ， 这 可 能 是 由 于中 产 阶 级 的 不 断 壮 大和 互 联 网 接 入 的 增 加 。 其 他 新 兴 市 场 包 括 马来 西 亚 、 菲 律 宾 、 泰国 和 越 南 。 东 南 亚 电 商 市 场 概 况 东 南 亚 电 商市 场 概 况 2 02 2年，印 尼 在 选 定 的 东 南 亚 国 家 中 拥 有 最 大的 在 线 叫 车 和 外 卖 市 场，价 值 约80亿 美 元。另 一方 面，菲 律 宾 当 年 的 网 约 车 市 场 价 值 约 为1 9亿 美元。 菲 律 宾 受 访 者 在2 02 1年 首 次 通过应用 程 序 或 网 站 进 行 网 上 购 物 占 比 东 南 亚 电 商 市 场 概 况 东 南 亚 电 商网 站 和 应 用 在2 0 22年 第 二 季 度，S e a Li m i te d旗 下 的S hop e e是 东 南 亚 领 先 的 电 子 商 务 网 站，平 均 每月 访 问 量 为4.03亿 次。紧 随 其 后 的 是 印 尼 的T o k o p e d i a和 阿 里 巴 巴 旗 下 的Laz ad a 东 南 亚 电 商 市 场 概 况 东 南 亚 电 商网 站 和 应 用 2 0 2 3年 ，S hop e e的 月 访 问 量 为3. 4 28亿 ， 是 东 南亚在线市场 中 访 问 量 最 高 的 。 印 度 尼 西 亚 在 线 市 场T o kop e d i a紧 随 其 后 ，2 0 2 3年的月访问 量超 过1 . 37亿 。 +0.559亿次2 0 2 3年S h op e e在 中 国 台 湾 的 月访 问 量 次 数 +0.598亿次 2 0 2 3年S h op e e在 越 南 的 月 访 问 量次 数 +0.428亿次2 0 2 3年S h op e e在 马 来 西 亚 的 月访 问 量 次 数 +0.507亿次 2 0 2 3年Sh op e e在泰国的月 访问量次 数 第02章 东南亚社交媒体及直播购物分析 东 南 亚 社 交 媒 体 及 直 播 购 物 分 析 东 南 亚 直 播购 物 分 析 根 据2 0 2 1年 对东南亚消费 者的调查，越 南61 %的 受 访 者 曾 通 过 直 播 购 物 进 行 过 购 物 。 相 比 之 下 ，截 至2 0 2 1年 ，18 %的 新 加 坡 受 访 者 曾 通 过 直 播购 物 。 东 南 亚 社 交 媒 体 及 直 播 购 物 分 析 东 南 亚 社 交媒 体 购 物 分 析 东 南 亚 国 家 （ 如 印 尼 、 菲 律 宾 、 马来 西 亚 ） 这 些 国 家 的 消 费 者 在 社 交媒 体 上 购 物 的 频 率 较 高 ， 表 明 社 交媒体在 这些市场上具有 较大的潜力。 市 场 策 略 建 议 重 视 高 频 购 物 市 场 ： 对 于 中 国 、 越南 和 泰 国 ， 可 以 投 入 更 多 资 源 进 行社 交 媒 体 广 告 和 促 销 活 动 以 进 一 步增 强 市 场 渗 透 。 深 化 东 南 亚 市 场 ： 在 印 尼 、 菲 律 宾和 马 来 西 亚 等 地 ， 可 以 通 过 加 强 社交 媒 体 平 台 合 作 和 本 地 化 营 销 策 略来 提 升 品 牌 影 响 力 和 销 售 额 。 东 南 亚 社 交 媒 体 及 直 播 购 物 分 析 东 南 亚 社 交媒 体 购 物 分 析 根 据 一 项 针 对 东 南 亚消 费 者 的 调 查 2 0 2 1年 ， 一 半 的 越南 购 物 者 第 一 次 在 社交 媒 体 上 购 物 。 相 比之 下 ，2 1%的 柬 埔 寨购 物 者 在2 0 21年首次 尝 试 社 交 商 务 。 东 南 亚 各 国 社 交 媒 体购 物 比 例 未 来 将 会 持续 维 持 高 位。 东 南 亚 社 交 媒 体 及 直 播 购 物 分 析 东 南 亚 社 交媒 体 购 物 分 析 根 据R a k u te n I n s i g ht在2 02 3年2月 进 行 的 一 项 调 查 ，7 4 %的 越 南 受 访 者 在F a c e b oo k上 购 买 过 商 品 。 截 至2 0 2 3年2月 ，F a c e b oo k也 是 泰 国 、 中 国台 湾 、 马 来 西 亚 、 菲 律 宾 、新 加 坡 和 中 国 香 港 使 用 最 多的 社 交 商 务 平 台 。 第03章 东南亚电商消费者洞察 东 南 亚 电 商 消 费 者 洞 察 东 南 亚 电 商消 费 者 洞 察 2 02 2年 泰 国6 6.8%的 互 联 网 用 户 每 周 网 购 一 次。相 比 之 下，2 0 22年 日 本 每 周 购 物 的 互 联 网 用 户比 例 为4 1.6%。 东 南 亚 电 商 消 费 者 洞 察 东 南 亚 电 商消 费 者 洞 察 2 0 2 2年 ，4 4. 3%的韩 国 互 联 网 用 户 每 周通 过 手 机 进行一次网上 购 物 。 相 比 之 下 ，20 22年日 本 每 周 进 行 移 动 购物 的 互 联 网用户比例为1 9 . 4 %。 东 南 亚 各 国 整 体 移 动电 商 使 用 率 偏 高 。 东 南 亚 电 商 消 费 者 洞 察东 南 亚 电 商消 费 者 洞 察 +45.00% +62.00% 根 据2 0 2 1年 的 一 项 调 查 ，6 2 %的东南 亚 购 物 者 更 频 繁地 通 过 应 用程序和网 站进行网上 购 物 。 4 5 %的 东南亚消 费者通过电 话购 买 直 接 送达的方式 进行购物 +60.00%6 0 %的 东 南 亚 消 费 者 通 过 实 体商 店 进 行 购物 +39.00% 3 9 %的 东南 亚 消 费 者 通 过 社交 媒 体 频 道 进 行 购 物 东 南 亚 电 商 消 费 者 洞 察 东 南 亚 电 商消 费 者 洞 察 根 据2 0 2 2年 的 一 项调 查 ， 菲 律 宾68 %的Z世 代 受 访 者 认 为 客户 评 论 在 网 上 购 物 时非 常 有 帮 助 。 希 望 在 购 买 前 看 到 和触 摸 商 品 的 受 访 者 比例 相 对 较 低 ，20 22年 越 南Z世 代 的 比 例最 高 ， 为4 1 %。 东 南 亚 电 商 消 费 者 洞 察 东 南 亚 电 商消 费 者 洞 察 根 据R a k u te nI n s i g ht在20 23年11月 的 一 项 调查，在大多 数 被 调 查 的 亚 洲 国家 ， 在 线 和 实 体 店 购物 是 假 日 购 物 期 间 最受 欢 迎 的 购 物 渠 道 。 相 比 之 下 ， 截 至2 0 2 3年1 1月 ，5 5 %的 中 国 受 访 者 更 喜 欢在 线 购 物 ， 而4 5%的人 同 时 使 用 在 线 和 实体 渠 道 。 东 南 亚 电 商 消 费 者 洞 察 东 南 亚 电 商消 费 者 洞 察 根 据2 02 3年 在 东 南 亚