餐饮供应链月报

01政策要点：农业农村部多举措提振肉牛产业，出台系列政策措施 02行情信息：猪肉价格5月以来连续上涨，小龙虾行情回暖 03供应链企业大动作与行业大事件 04热门供应链企业推介：智能化设备企业 政策要点：农业农村部多举措提振肉牛产业，出台系列政策措施 肉禽类：拯救肉牛产业，农业农村部打出组合拳，新疆率先出落地措施 Ø根据农业农村部的监测，牛肉价格在上上周（第33周）有所回升，不过整体上仍然处在谷底之底。8月上旬，以肉牛产业为主业的鹏都农牧宣布退市，8月下旬开始，农业农村部连续召开会议，打出“组合拳”部署拯救牛业 Ø8月21日，农业农村部召开奶牛肉牛生产形势座谈会，强调加大肉牛奶牛生产扶持力度，促进产业稳定健康发展。针对当前肉牛奶牛养殖面临的突出困难，听取业界各方面的意见建议，共同商议对策措施 Ø8月23日，为稳定肉牛基础产能，加快产业延链增值、转型升级，中卫市特制定《宁夏回族自治区推进肉牛产业转型升级促农增收十二条政策措施》实施方案 Ø8月23日，新疆自治区率先出台了具体的落地政策，自治区人民政府办公厅印发《稳定肉牛肉羊及奶产业发展九条政策措施》，预计惠及50余万养殖场(户)，涉及自治区财政年度补贴额度25亿元 Ø8月26日，农业农村部召开加大信贷保险支持奶牛肉牛生产座谈会，研讨加大信贷保险支持奶牛肉牛生产有关工作 行情信息：猪肉价格5月以来连续上涨，小龙虾行情回暖 肉禽类：猪肉价格5月以来连续上涨，牛羊肉批发价持续回落 Ø据农业农村部的数据，8月全国农产品批发市场的猪肉平均价格为26.54元/公斤，较去年同期的19.12元/公斤上涨38.81%，较七月的24.79元/公斤上涨7.06%，5月以来连续环比上涨 Ø牛肉方面，据农业农村部的数据，8月全国农产品批发市场的牛肉平均价格为60.18元/公斤，较去年同期的73.72元/公斤下跌18.37% Ø8月全国农产品批发市场的羊肉价格为58.95元/公斤，较去年同期的65.89元/公斤下跌10.53%。自2019年8月以来最低价，也就是近4年最低价 Ø由于今年全国各地极端天气影响，养殖受到影响供应减少，亦促使鸡肉价格8月出现上涨，由7月的17.32元/公斤增长至8月的17.69元/公斤 水产类：8月鲫鱼、鲢鱼批发价格上涨明显，小龙虾行情回暖 Ø2024年8月，鲤鱼、鲫鱼、带鱼、鲢鱼的批发价格分别为14.64元/公斤、21.43元/公斤、40.87元/公斤、10.27元/公斤，环比均有所上涨，比上月分别上涨0.41%、3.03%、1.39%、2.29% Ø与去年同期的批发价格对比，鲫鱼比去年的19.31元/公斤上涨10.98%，鲢鱼比去年的9.3元/公斤上涨10.43% Ø8月，小龙虾季进入尾声。随着市场供应减少，小龙虾行情有所回暖，价格也持续提升。从主要产区来看，8月至9月为小龙虾秋苗、晚批苗投苗时期，立秋过后，随着温度下降，小龙虾生长速度减慢，供给端整体产量下降，支撑主要产区的小龙虾价格持续上行 03 供应链企业大动作与行业大事件 肉禽企业相关 Ø近日，32家上市生猪企业发布2024上半年业绩报告。从净利润看，21家企业上半年盈利，11家企业亏损，但多数大幅减亏，仅有4家亏损加重 Ø双汇发展、海大集团净利排名第一、第二;其次温氏股份、ST天邦、牧原股份、立华股份、天康生物等的净利润也表现相对亮眼。这些猪企增长主要原因是养殖成本下降、生猪行情回暖以及企业在生产管理上的精益求精等 Ø克明食品，中国主营挂面第一家上市企业,2023年增加生猪业务，控股子公司兴疆牧歌主营生猪养殖和销售、生猪屠宰 Ø2024上半年年报数据，克明食品养殖版块实现营收4.54亿元，同比减少8.31%；毛利率13.95%，同比增长18.30%。其中，生猪养殖业务实现营收2.06亿元，同比增长20.12%，占据总营收比重8.60% 肉禽企业相关 肉禽企业相关 Ø截止到8月31日，8家上市禽肉企业发布2024年上半年报。其中，肉鸡销售板块的温氏、立华销售收入同比均增长，蛋鸡版块，宁夏晓鸣销售收入同比下降 Ø白羽鸡企业：民和、益生销售收入同比和销售量同比均下降；圣农销售收入同比下降，销售量同比增长；仙坛销售收入同比下降，销售数量增长 Ø黄羽鸡企业：立华销售收入和销售数量同比均增长，温氏销售收入同比增长，销售数量同比下降，湘佳销售收入同比下降，销售数量同比增长 Ø蛋鸡企业：宁夏晓鸣销售收入和销售数量同比均下降 半成品预制菜相关 Ø8月以来，各地预制菜项目纷纷开工投产，预示着预制菜行业正迎来新一轮扩张与升级，以下是8月全国主要的预制菜项目介绍 半成品预制菜相关 Ø8月6日，惠发食品发布公告，因公司内部控制不规范、财报信息披露不准确不完整等问题，中国证监会山东监管局对其采取责令改正的监管措施 Ø8月12日，国家金融监督管理总局同意南昌金融控股有限公司受让正邦集团有限公司持有的江西裕民银行6亿股股份。受让后，南昌金控合计持有江西裕民银行6亿股股份，持股比例为30%。根据公告，受让完成后，南昌金控将成为该行第一大股东；正邦集团同时出清该行股份，退出股东名单 Ø8月19日，安井食品发布半年报，2024年上半年公司实现营业收入75.44亿元，同比增长9.42%；归属于上市公司股东的净利润8.03亿元，同比增长9.17%。公司拟向全体股东每股派发现金红利1.38元 Ø8月22日，惠发食品发布2024年半年报显示，上半年，其营收为8.93亿元，同比增长5.72%；净利润为-1643.15万元，同比减亏46.22%。惠发食品称，上半年亏损，主要为业务拓展、渠道建设等导致管理费用和销售费用发生较多。亏损收窄，主要系公司营业收入增加、部分主要原材料价格降低所致 Ø8月23日，福成股份发布2024年半年报，上半年，实现营业收入4.6亿元，同比下降19.49%；实现净利润3073.31万元，同比下降66.85%。福成股份称，由于受海外牛肉大规模进入国内市场及2022年国内库存牛肉释放双重影响，国内活牛及牛肉价格依然处于底部，导致公司2024年上半年肉牛销售增收不增利，实现利润比2023年同期大幅减少 Ø截止到8月31日，28家调味料上市企业发布上半年年报,其中只有11家企业（如海天味业、星湖科技、安琪酵母、天味食品、莲花健康、仲景食品、百味佳、日辰股份、老恒和酿造、咸亨股份、独凤轩）实现营收净利润双增，占比不到四成 Ø金龙鱼公告，公司2024年上半年实现营业收入1094.8亿元，同比下降7.78%；归属于上市公司股东的净利润10.97亿元，同比增长13.57%；报告期内，公司厨房食品和饲料原料及油脂科技产品的销量均有所增长，但产品价格下降影响了整体营收表现 Ø“老牌”复合调味料企业天味食品，2024年上半年营收14.68亿元，同比增长2.95%，净利润2.47亿元，同比增长18.79%。其中，各品类表现持续保持23年格局，中式菜品调料的优势地位越发突出 Ø作为定制复调起家的日辰股份，继2023全年营利“双增”之后，2024上半年营利再次实现喜人“双增”，以1.87亿元半年度营收再创新高 Ø恒顺醋业2024年上半年实现营业收入10.04亿元，同比下降11.83%；主营调味品收入为9.79亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.81亿元 调味料相关 调味料相关 Ø8月7日，星湖科技公告，持股5%以上股东伊品集团及其一致行动人铁小荣拟于减持公告发布15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式进行减持，减持公司股份不超过33,229,452股，即减持不超过公司总股本的2%。伊品集团和铁小荣分别持有公司11.42%和7.29%的股份，均来源于发行股份购买资产。此次减持原因是自身资金需求 Ø8月20日，上海太太乐食品有限公司在云南楚雄成功举办了“安心鲜美皆可期"太太乐原味鲜松葺鲜可持续溯源发布会。会上，太太乐发布了太太乐原味鲜松茸鲜新品，并宣布《松茸鲜调味料》团体标准成功立项，起草工作正式启动 冷链物流相关 Ø红餐产业研究院了解到，8月以来，各地的冷链物流项目纷纷开工投产，预示着行业正迎来新一轮扩张与升级，以下是8月全国重点冷链物流项目介绍 其他 Ø8月14日，在甘肃省政府新闻办举行的相关新闻发布会上，兰州市计划到2026年年底，累计引进和培育兰州牛肉拉面产业相关急需紧缺高层次人才和高技能人才100人，营销管理人才1000人，开展兰州牛肉拉面制作和服务培训10000人次。对符合政策的引进人才给予1万至50万元奖励或补贴 Ø8月18日，全国首台持证AI餐饮机器人落地北京亦庄。此次AI餐饮机器人产业化落地得以加速推进，不仅来自于亦企服务港扎根企业、深度走访，更得益于聚力服务、精准施策，以“一站式”集成化创新服务为企赋能，加速新业态企业打通从实验室到市场的关键环节 Ø8月22日，根据中国物流与采购联合会食材供应链分会测算，今年上半年我国食材消费规模为4.88万亿元，同比增长7.86%；其中零售食材消费规模为3.83万亿元，餐饮食材消费规模为1.05万亿元 04 热门供应链企业推介：智能化设备企业 热门供应链企业推介：智能化设备企业 Ø近两年餐饮行业内卷激烈，优质且稳定的供应链变得尤为重要。鉴于此，餐饮供应链指南月报每期会制定一个供应链的主题，并推介二十家左右该领域主要的供应链企业给大家作为参考 Ø为了更好地满足消费者日益增长的个性化需求，提升服务效率与顾客体验，同时优化降低成本，智能化设备在餐饮业的应用也越来越普及。市场上也涌现出了一批优秀的餐饮智能设备服务商，如长膳智能、拓邦、橡鹿科技、优特智厨、诺道夫等，这些企业在烹饪、送餐等多个领域为餐企提供了高效解决方案 上海长膳智能科技有限公司 ü成立时间：2016年 ü2024年重点产品：长膳智能炒菜机 ü技术优势： u自动化程度高：自动分时段投放食材、调味、出餐及自动洗锅u智能化：智能体检，故障上报，云菜谱移动端远程同步u标准化：实现中餐的标准化制作，确保口味一致u清洁便捷：自动清洁，无烟净化设计，便于清理维护u操作简便：提供使用说明文档和视频，从不懂到精通仅需两小时 ü合作餐饮品牌：长膳智能炒菜机已在全国超过百家店铺实际应用，并联合中国八大菜系的多位名家为商家开发研制了数千款云端菜谱，支持不同类型的餐饮企业丰富其菜单。获得了超过300+餐饮品牌的青睐 主打产品之一——长膳智能炒菜机 Ø集成了软硬件、营养学、人工智能、云计算等AI智能技术Ø能在2至4分钟内完成一份菜品的炒制，味道可媲美五年以上大厨水平Ø无油烟智能爆炒、自动调味、自动出餐以及自动高温高压洗锅等功能，操作简便且易于清洁 Ø产品负责人：18514665079 Ø地址：上海市闵行区吴宝路428号台尚文创园 深圳拓邦股份有限公司 ü成立时间：1996年 ü技术优势： Ø复合材料锅体——三层复合材料，使锅体具有物理不粘属性和均匀加热优势；独家线圈缠绕技术，增加锅体发热区域；应用铝材质，充分发挥自身极佳的导热和储热属性 Ø精准控温技术——IH加热、红外测温传感器、控制算法三大技术，形成温度控制闭环反馈系统，实现烹饪全程火候精准控制，精度达0.5%Ø自主搅拌控制——通过敞口式外置搅拌设计，实现全方位翻炒，1:1还原厨师烹饪过程，使食物受热、调味更均匀，锅气十足Ø支持多种形态调味料——液体、粉末料、勾芡、酱料、猪油、高汤等。Ø六大智能模块——系统控制模块、UI模块、投料模块、翻炒模块、保温模块及清洗模块，兼具独立模块的灵活性和系统协作的高效性，以保证出品品质稳定性Ø云平台——打通餐饮行业上中下游的信息链接，智能数据管控全方位覆盖，打好餐饮数智化解决方案的坚实基石，赋能餐饮业新业态Ø高效出餐——多场景适用，2分钟可出品3kg，1人可同时操作3-4台设备；一键操作，简单易学易操作，可最大限度提升出餐效率。复合材料锅体、精准控温技术、自主搅拌控制、支持多种形态调味料、六大智能模块、云平台、高效出餐