餐饮供应链月报（202410）

01政策要点：牛肉价格低位养殖效益大幅下降，农业农村部出台纾困政策 02行情信息：猪肉价格连续上涨，鲫鱼、鲢鱼价格上涨明显，虾蟹行情回落 03供应链企业大动作与行业大事件 04热门供应链企业推介：蟹类供应商企业 政策要点：牛肉价格持续低位养殖效益大幅下降，农业农村部出台纾困政策 食材类：牛肉价格低位养殖效益大幅下降，农业农村部出台纾困政策 据农业农村部最新数据，9月份第3周全国牛肉平均价格为每公斤68.31元，环比持平，同比下降17.4%，牛肉价格持续保持低位。牛肉价格低位运行使肉牛养殖效益大幅下降，农业农村部将出台纾困政策。 Ø9月18日，国常会发布工作部署，将加大对牛羊养殖等支持力度，抓紧实施一批纾困政策，帮助养殖户渡过难关。 Ø9月26日，农业农村部等七部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》，明确了稳定肉牛奶牛生产7个方面的政策措施，包括：从着力稳定肉牛、奶牛基础产能、有效降低养殖场户饲草成本、推动奶业养殖加工一体化发展、强化信贷保险政策支持、强化脱贫地区和脱贫群众肉牛奶牛产业支持、促进牛肉牛奶消费，以及加强技术指导服务等七个方面。 Ø9月26日，在北京召开的“2024年餐饮消费创新发展推进会”上，中国烹饪协会发布《现制现售饮品添加糖量及食品安全操作指南》等团体标准，旨在发掘餐饮消费潜能、加强食品安全、完善经营管理以及减少食品浪费等方面展开交流研讨，助力餐饮市场健康发展。 Ø9月1日，《食品召回管理办法》开始施行，旨在加强食品生产经营管理，减少和避免不安全食品的危害，保障公众身体健康和生命安全。 Ø9月6日，GB4806.9- 2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品正式实施。该标准适用范围包括不锈钢、铝及其合金、镀锡钢板、铜及其合金等金属材料制成的厨房用具（锅、碗、勺、刀等）、食品加工设备、食品包装容器、餐饮服务设备等，对于保障消费者健康、规范市场秩序、提升产品质量以及与国外标准接轨具有重要意义。 Ø9月12日，《国务院办公厅关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》发布，文中提到“推进食物产业集群集聚发展，加强食物开发基础研究”。 Ø9月19日，《大连市人民政府办公厅关于印发大连市推进冷链产业高质量发展工作方案的通知》，提到支持冷链商品现货交易平台建设。 Ø2024年10月1日起，首批中央厨房推荐性国家标准——《中央厨房建设要求》《中央厨房运营管理规范》正式实施。 行情信息：猪肉价格连续上涨，牛肉止跌回暖 肉禽类：猪肉价格连续上涨，牛肉止跌回暖 Ø据农业农村部的数据，9月全国农产品批发市场的猪肉平均价格为26.8元/公斤，较去年同期的17.72元/公斤上涨51.24%，较八月的26.54元/公斤上涨0.98%，5月以来连续环比上涨。 Ø牛肉方面，据农业农村部的数据，9月全国农产品批发市场的牛肉平均价格为61.42元/公斤，较去年同期的71.08元/公斤下跌13.59%，较8月的60.18元/公斤上涨2.06%。 Ø9月全国农产品批发市场的羊肉价格为59.12元/公斤，较去年同期的63.86元/公斤下跌7.42%，较八月的58.95元/公斤上涨0.29%。 Ø由于今年全国各地极端天气影响，养殖受到影响供应减少，亦促使鸡肉价格9月出现上涨，由8月的17.69元/公斤增长至9月的17.84元/公斤，上涨了0.85%。 水产类：9月鲫鱼、鲢鱼批发价格上涨明显，虾蟹行情回落 Ø2024年9月，鲤鱼、鲫鱼、带鱼、鲢鱼的批发价格分别为14.75元/公斤、21.46元/公斤、43.96元/公斤、10.21元/公斤，除鲢鱼外，其他水产环比均有所上涨，比上月分别上涨0.75%、0.61%、0.22%，鲢鱼比上月的10.27元/公斤下降0.58%。 Ø与去年同期的批发价格对比，鲫鱼比去年的19.29元/公斤上涨11.25%，鲢鱼比去年的9.46元/公斤上涨7.93%。 Ø9月，虾蟹行情回落，价格下滑。中秋节后，水产市场消费力降低，流通变慢，市场对节后预期偏弱，经销商出货积极，部分替代性水产如南美白对虾、稻田蟹等供应量增加，导致整体价格节后回落显著。 供应链企业大动作与行业大事件 肉禽企业相关 Ø9月12日，温氏食品集团股份有限公司（温氏股份）与苏州拉索生物芯片科技有限公司（拉索生物）开展战略合作，基于国产自主研发平台，共同开发出国产固相猪育种芯片【PorcineWENS 100K】，双方将携手推动国产固相猪育种芯片的产业化应用。 Ø9月18日，神农集团公告称，公司拟将“广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目”由“年出栏14万头商品生猪项目”变更为“年出栏48万头优质仔猪项目”，项目总投资由16,000万元变更为30,000万元。 Ø9月27日，新希望发布关于终止2022年员工持股计划的公告。原计划书显示，本持股计划的存续期为5年（60个月）——到现在为止才过去2年多时间。 Ø10月8日，大北农公告，公司控股及参股公司1-9月累计为427.63万头；销售收入当月合计为12.01亿元，1-9月累计为78.08亿元；公司控股及参股公司商品肥猪当月均价为18.66元/公斤。 Ø10月8日，天康生物公告，2024年9月销售生猪28.17万头，同比增长19.21%；销售收入5.33亿元，同比增长32.92%。商品猪销售均价18.01元/公斤，环比下降5.36%。2024年1-9月累计销售生猪214.38万头，同比增长4.15%；累计销售收入36.43亿元，同比增长10.76%。 肉禽企业相关 Ø10月8日，ST天邦公告，公司9月份销售商品猪43.64万头，销售收入8.19亿元，销售均价19.75元/公斤，环比变动分别为-15.67%、-6.60%、-10.54%。1—9月销售商品猪450.16万头，销售收入65.42亿元，销售均价17.87元/公斤，同比变动分别为-2.02%、-4.71%、16.43%。 Ø10月8日，唐人神公告，9月生猪销量32.02万头（其中商品猪28.89万头，仔猪3.13万头），同比下降15.22%，环比上升5.54%；销售收入合计66,729万元，同比上升2.09%，环比下降3.10%。2024年1-9月累计生猪销量279.14万头（其中商品猪247.84万头，仔猪31.30万头），同比上升6.10%；销售收入491,285万元，同比上升17.89%。 Ø10月9日，牧原股份发布2024年前三季度业绩预告，归母净利润预计盈利100亿元–110亿元，比上年同期增长642.79%–697.07%。 Ø10月9日，新希望公告，2024年9月公司销售生猪119.24万头，同比减少13.1%。生猪销售收入为22.92亿元，同比减少0.78%。商品猪销售均价为18.81元/公斤，同比上升17.78%。 肉禽企业相关 Ø红餐产业研究院整理发现，截止到9月30日，8家上市禽肉蛋企业发布2024年9月月报。其中，肉鸡销售板块的温氏收入同比下降，立华、圣农、益生销售收入同比均增长；蛋鸡版块，宁夏晓鸣销售收入同比增长。 Ø白羽鸡企业：益生销售收入同比增长，销售数量量同比下降；圣农销售收入和销售数量均同比增长。 Ø黄羽鸡企业：立华销售收入和销售数量同比均增长；温氏销售收入同比下降，销售数量同比增长；湘佳销售收入和销售数量同比下降。 Ø蛋鸡企业：宁夏晓鸣销售收入和销售数量同比均增长。 半成品预制菜相关 Ø9月以来，各地预制菜项目纷纷开工投产，预示着预制菜行业正迎来新一轮扩张与升级，以下是9月全国主要的预制菜项目介绍： 半成品预制菜相关 Ø9月12日，伊利与海欣食品达成战略合作，通过伊利冷饮全面、优质的全国零售终端网点，售卖海欣食品的品质产品，共拓冷冻食品市场。 Ø9月13日，“预制菜第一股”味知香公司的净利下滑超过40%，并且在半年内关闭加盟店127家，主要系门店赚钱效应下降所致。 Ø9月19日，美联储降息提振市场情绪，A股食品板块大涨。10点21分，预制菜概念板块指数报779.883点，涨幅达4%，成交16.87亿元。板块个股中，涨幅最大的前5个股为：盖世食品报5.93元，涨20.28%；惠发食品报8.00元，涨10.04%；千味央厨报23.56元，涨9.99%；福成股份报3.45元，涨9.87%；味知香报17.70元，涨6.24%。 Ø9月24日，双汇发展公告称，创始人万隆出任公司副董事长一职，次子万宏伟终上任双汇发展董事长。截至2024年9月29日，截至9月29日，双汇发展报收25.67元/股，较巅峰下跌99.92%。总市值889.38亿元。 冷链物流相关 Ø红餐产业研究院了解到，9月以来，各地的冷链物流项目纷纷开工投产，预示着行业正迎来新一轮扩张与升级，以下是9月全国重点冷链物流项目介绍： Ø9月12日，享刻智能技术（北京）有限公司获餐饮行业“首张”具身智能机器人食品经营许可证，是北京市第一台技术赋能餐饮场景实现全流程自主化的“持证上岗”具身智能机器人。同时海淀区市场监管局制定了首个《餐饮服务领域智能机器人系统安全要求及卫生规范》、《餐饮服务智能机器人系统食品安全监管要点》，亦标志着北京市海淀区在全国率先探索AI餐饮行业应用创新，填补了AI餐饮行业食品安全监管空白。 Ø9月19日，海天味业发布公告，第六届董事会由程雪担任董事长，董事会成员包括程雪、管江华、黄文彪等6位非独立董事及3位独立董事。 Ø9月19日，美味鲜公布，厨邦酱油和厨邦味精等部分产品的供货价和零售价上涨，主要系材料、运输、生产成本持续上涨。 Ø9月25日，安琪酵母拟与印尼三安公司共同出资在印尼楠榜省设立子公司并购置土地，投资建设酵母制造项目。子公司注册资本约3.81亿元，其中安琪酵母出资3.05亿元并持股80%，印尼三安公司持股20%。 热门供应链企业推介：蟹类供应商企业 热门供应链企业推介：蟹类供应商企业 Ø近两年餐饮行业内卷激烈，优质且稳定的供应链变得尤为重要。鉴于此，餐饮供应链指南月报每期会制定一个供应链的主题，并推介二十家左右该领域主要的供应链企业给大家作为参考。 Ø近年来，火锅，中式正餐等展现多样化的发展态势，餐饮品牌捕捉到消费者对食材新鲜度和健康养生的追求，各地涌现出众多以水产食材为主打的品牌。在此背景下，海鲜水产类食材的种类日益丰富，其在火锅食材中的占比也显著提升。其中，蟹类食材的供应占据了举足轻重的地位。目前，众多蟹类供应商主要聚集在沿海地区，以江苏和广东居多。 中洋鱼天下食品(上海)股份有限公司 ü成立时间：2018年 ü主营产品：生鲜食材、快手菜和休闲食品 ü产品优势： Ø科技研发能力：80+国家发明专利、中国质量奖提名奖、国家科学技术进步二等奖； Ø供应链体系：建立“总仓-分仓-前置仓”的全国冷链仓配网络体系，依托产地和销地工厂+仓配一体的生鲜布局，打造全流程、全场景的一站式冷链服务，覆盖全国40多个城市；Ø产品矩阵：涵盖鱼、虾、贝、螺、蛙、鱼片、鱼圆、小龙虾、点心、酸菜鱼、火锅食材、快消品、零食等18大系列，400多个产品；Ø渠道资源：与5,000+专业零食终端、5,000+餐饮门店、政军校医企团餐单位战略合作；山姆、开市客、盒马等生鲜TOP平台合作伙伴。 ü合作餐饮品牌：海底捞、绿茶、外婆家、同庆楼、阿香米线、小厨娘。 Ø联系电话：021-61261001 江苏中洋集团股份有限公司 ü成立时间：1995年 ü主营业务：长江珍稀鱼类保护先行者，全品类优质水产品全案服务商 ü产品优势： Ø全品类：以长江珍稀鱼类为主导品种，国内珍稀特色鱼类近百种，产品涵盖海水、淡水两大环境体系中的鱼、虾、蟹、螺、贝、蛙等六大物理形态； Ø全产业链：形成以科研开发、种鱼种质、鱼苗繁育、工厂化生态化养殖、营养饲料、鱼类加工、物流配送、多元市场、渔业旅游、生物科技等于一起的完整产业链、技术链和价值链；Ø全程可追溯：建设数字渔业和智慧渔业，从养殖-加工-产品-消费者全程可追溯；Ø全渠道运营：B端大型