土地周报 | 周成交金额创下半年新高，平均溢价率回升至5%（8.26-9.1）

2024年8月26日-9月1周，土地市场呈现明显回暖态势。核心观点：土地成交金额连续两周环比回升，二线城市优质土地成交活跃，平均溢价率重回年内均线上方，市场热度显著提升。

关键数据：

• 供应：总建面946万平方米，环比上升69%，各能级城市新增供应均环比增加超50%，其中二线城市增幅最大（83%）。
  • 一线城市：北京、深圳各1宗宅地挂牌，广州挂牌5宗（含4宗含宅用地、1宗商办用地），其中广州金融城综合用地起拍总价88亿元，底价楼板价5万元/平方米，被视为“金融地王”。
  • 二线城市：挂牌80宗地块（含宅用地54宗），苏州出让底价52亿宅地刷新2022年以来记录，预计溢价成交。
  • 三四线城市：挂牌83宗地块（含宅用地43宗），南通、三亚、徐州等地多宗宅地供应。
• 成交：总建面629万平方米，环比倍增，成交金额399亿元（环比增108%）。
  • 一线城市：成交面积82.4万平方米（环比降18%），2宗含宅用地和2宗商办用地底价成交，北京门头沟宅地成交总价16.36亿元。
  • 二线城市：成交57宗（含宅用地45宗），杭州、合肥、福州地块溢价率突破20%，杭州上塘地块由招商以41577元/平方米竞得，刷新板块楼板价纪录。
  • 三四线城市：成交37宗（含宅用地21宗），无锡东亭地块成交总价21.8亿元，被金地和地方城投联合底价竞得。
• 热度：平均溢价率4.8%（环比升3.3个百分点），重回年度均线上方；流拍率7.5%（环比降8.6个百分点），主要为商办地块，二线城市仅天津河东区1宗纯宅地撤牌。

研究结论：二线城市成为市场热点，高溢价地块带动整体溢价率回升，流拍率显著下降，显示市场信心增强。地方主管部门通过优化地块条件（如提升得房率、不计容空间）等方式积极提振土拍热度，“稳市场”意图明显。