土地月报-成交建面同比腰斩，溢价率下行、流拍率创新高 （2024年5月刊）

中国房地产土地市场月报（2024年5月刊）

摘要：

• 供需概况：5月，全国300城经营性土地成交规模显著缩减至3346万平方米，同比去年近乎腰斩。土地供应量6324万平方米，环比微升但同比下降35%，延续历史低位。

• 市场热度：平均溢价率降至2%，较上月下降2.1个百分点，创下历史新低。流拍率高达24.5%，环比增加11.6个百分点，为2022年以来最高值。

• 重点地块：北京揽获两榜榜首，石景山区地块以57.5亿元成交，楼板价27999元/平方米。

详细分析：

市场供需

• 供应与成交：5月，土地供应量为6324万平方米，环比上升14.6%，但同比大幅下降35%，处于历史低位。成交规模3346万平方米，环比下降16%，同比减少近五成。

• 分布特点：各能级城市的成交规模均呈现同环比下降趋势，其中二线城市跌幅最为显著，成交规模仅502万平方米，同比大降73%。

市场热度与流拍

• 平均溢价率：5月平均溢价率2%，连续两个月持续下降，显示市场热度持续走低。
• 流拍现象：流拍率24.5%，环比增加11.6个百分点，创下2022年以来的新高，反映出市场筑底期的剧烈阵痛。

地产新政与展望

• 新政预期：鉴于销售端去化速度下降的市场形势，中央及地方政府已出台包括限购、限贷、公积金等多方面的松绑政策，旨在提振市场信心。
• 未来展望：预计随着新政的实施，市场活跃度将有所提升。地方政府将根据调控成效，进一步调整土地质量和优化供地结构，推动形成新的供求平衡点。

关键地块亮点

• 北京：石景山区地块以57.5亿元成交，成为总价榜和单价榜的榜首，楼板价达27999元/平方米。
• 总价榜：除北京外，深圳和杭州分别位列第二、第三位，成交价分别为22.4亿元和19亿元。
• 单价榜：单价榜榜首同样来自北京石景山区，楼板价27999元/平方米，第二、三名则来自杭州和合肥，楼板价分别为19360元/平方米和15460元/平方米。

结论：

5月，中国房地产土地市场继续面临供需失衡的问题，成交量大幅减少，平均溢价率创新低，流拍现象严重。然而，一系列的政策调整预示着市场信心的恢复和潜在的供求平衡点的到来。随着政策的逐步落地和市场环境的改善，未来土地市场的表现值得期待。