土地周报-溢价率创下半年新高，上海宅地刷新全国单价纪录（8月5日-8月11日）

土地市场概览

周度概览：

• 成交量：2024年8月5日至8月11日期间，土地市场的成交规模环比有所收窄，但因上海优质地块的成交，平均楼板价重回年内高位。
• 供应情况：总建面323万平方米，一二线城市供应量均较前一周大幅下降过半。一线城市广州有1宗商办用地，北京有1宗商办和1宗综合用地挂牌。二线城市和三四线城市的供应则各有特点，注重小规模、高质量的宅地供应。

成交情况：

• 总建面234万平方米，成交金额173亿元，较前周减少。上海土拍活动显著拉高了成交均价至7387元/平方米。
• 上海集中土拍中，徐汇滨江宅地以30%的溢价率通过摇号成交，刷新全国楼板价纪录至13万/平方米。另一地块虹口凉城宅地以6.5%的溢价率成交。
• 二线城市的成交较为冷清，仅昆明有两宗袖珍含宅用地成交，总价均不足1亿元。三四线城市本周成交27宗地块，其中常州成交的钟楼区地块为高品质住宅用地，容积率低至1.1，预计打造洋房或叠墅产品，成交楼板价1.4万元/平方米。

市场热度：

• 平均溢价率8.1%，创下半年新高，主要是由于上海土拍的带动。若剔除上海徐汇滨江地块的影响，平均溢价率降至1.5%，仍处于年内低位。
• 流拍率从上周的13.8%降至8%，本周流拍地块均为商办类地块。

总价和单价TOP5地块：

• 上海徐汇区斜土街道地块由绿城以48亿元成交，溢价30%，楼板价高达131045元/平方米。
• 浦东新区北蔡楔形绿地地块由浦开以20亿元成交，溢价200%，楼板价51009元/平方米。
• 泉州丰泽区东海组团地块由泉州城建以16亿元成交，溢价160%，楼板价11007元/平方米。
• 常州JZX[2024]01-2号地块由常州晋陵山水置业以12.04亿元成交，溢价120.4%，楼板价14515元/平方米。
• 青浦区重固镇福店路东侧36a-01地块由保利发展以15.3亿元成交，楼板价15300元/平方米。

结论

2024年8月5日至8月11日期间，中国土地市场在供应和成交方面均呈现出一定的波动。上海作为焦点城市，其优质地块的成交活动显著影响了整体市场表现，推动平均楼板价回升并刷新纪录。然而，整体市场热度仍然处于相对较低水平，流拍现象减少但依然存在。不同地区表现出差异化特征，一线城市如上海和北京，以及二线和三四线城市的土地供应策略体现出对高质量和小规模项目的侧重。