国君研究|一周研选 0812-0817

01、宏观：通胀温和回升需要更加坚实的基础02、策略：等候时机03、策略：中国科技产业链估值：跨国比较与中国实践04、海外策略：港股韧性已现推荐布局，向科技要弹性05、固收：利率上行空间有限，但再次下行需等待央行态度变化06、固收：大行卖券之后，债市微观结构的新平衡07、主动配置：岸田文雄弃选党魁对日本股市影响有限 08、电子：盛美上海（688082）AI驱动ECP打开第二成长曲线，公司全面布局海外业务09、化工：华峰化学（002064）24Q2业绩符合预期，产业链逐步完善10、银行：浦发银行（600000）新开局，再出发11、基础化工：万华化学（600309）Q2业绩符合预期，多项目进入投产期12、环保：金杯电工（002533）受益于电网、电动车技术升级的线缆龙头13、建材：福耀玻璃（600660）ASP提速叠加成本环境改善带动盈利超预期 14、化妆品：美妆个护跨品类研究：长坡厚雪，国货方兴15、能源运营：高屋建瓴定基调，绿电环境溢价凸显16、海外科技：AI人机交互，系统，模型与新商业17、建材：领先集团或长期稳固，全览消费建材格局18、建材：西藏水泥：供需傍水生，盈利尚可期19、基础化工：维生素价格持续上涨，旺季涨价行情或再演绎20、基金配置：ET F投资月报（2024年8月） 更多国君研究和服务 亦可联系对口销售获取 重要提醒 本订阅号所载内容仅面向国泰君安证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制，根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，若您并非国泰君安证券研究服务签约客户，为保证服务质量、控制投资风险，还请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。我们对由此给您造成的不便表示诚挚歉意，非常感谢您的理解与配合！如有任何疑问，敬请按照文末联系方式与我们联系。