2023全球移动游戏市场企业竞争力报告

报告目的、背景及研究方法 《2023全球移动游戏市场企业竞争力报告》是反映全球各地区移动游戏市场与企业发展状况的研究报告，其以移动游戏市场为基础，以企业竞争力研究为核心，依托大量数据和调研结果，做出评估、判断与分析，帮助读者认识、了解全球移动游戏市场发展概况，重要地区发展特点，中国企业在其中所处的位置和变化情况，全球游戏企业，以及所具备的竞争力及发展趋势等。 2023年各地区市场竞争进一步加强，中国自研移动游戏海外扩张速度放缓，中国自研产品流水占比在多国市场中出现下滑。为实现中国自研游戏在海外的长期增长，企业需不断提升自身研发能力、本地化能力等核心竞争力，在保持成熟市场份额的同时，深入各新兴市场发展，推动当地市场发展并获取自身增量。 名词解释 海外重要移动游戏市场：指美国、日本、韩国、英国、德国五国市场 中国移动游戏：指由中国企业研发或发行的移动游戏 海外重点关注移动游戏市场：指巴西、印尼、沙特三国市场 中国自研移动游戏：指由中国企业自主研发的移动游戏 其他RPG： 指除MMORPG、ARPG、回合制RPG、开放世界RPG以外的RPG类别 目录CONTENTS 01全球移动游戏市场发展状况 02全球移动游戏市场中国自研产品发展状况 03全球移动游戏市场企业状况 04市场洞察及发展趋势 全球移动游戏市场发展状况 全球移动游戏市场规模 全球移动游戏市场回暖 国内+出海收入占比超五成 2023年全球移动游戏市场回暖，市场规模同比增长2.0%至6062.7亿元。截至2023年末，国内+出海收入占全球移动游戏市场整体的五成以上，其中中国移动游戏市场实际销售收入占比达37.4%，中国自研移动游戏海外市场实际销售收入占比为17.1%。随着中国游戏出海进程的不断推进，中国游戏产业在全球移动游戏市场中的收入占比有望继续提升，产业影响力也将持续扩大。 全球移动游戏市场发展格局 中、美、日、韩等地区进入存量市场中东等新兴市场成为挖掘增量的重要方向 从各地市场规模来看，中、美、日、韩仍为全球前四大移动游戏市场，累计占全球移动游戏市场规模的77.9%。近年来头部移动游戏市场规模变化较小，已陆续进入存量竞争状态，为提高自身增量，东南亚、中东、南美等新兴市场成为全球化企业发展的重要方向，而其中巴西、印尼与沙特是近年来更受关注的几个新兴市场。 美国 博彩类、消除类、SLG类三大品类流水贡献超50% “消除+”品类创新成趋势 美国移动游戏市场中博彩类、消除类、SLG品类表现相对稳定，长期占据美国移动游戏市场营收规模TOP3，2023年美国移动游戏市场流水TOP200产品中，以上三大品类共计贡献了超过50%的流水。其中消除类产品变现能力较为突出，以12.5%的数量贡献了20.1%的流水，表现出这一品类较高的单款产品变现能力。在美国移动游戏市场中，以《Royal Match》《Gardenscapes》为代表的“消除+”产品收入增长显著，相较于传统消除类玩法，“消除+”通过消除玩法与模拟经营、建造、RPG等元素融合，一方面可实现多元获客，另一方面在商业化层面也能为产品赋予更多付费内容。 美国 新品流水贡献增幅明显 带动品类收入上涨 得益于《MONOPOLY GO!》《Whiteout Survival》《崩坏：星穹铁道》较好的市场表现，2023年美国移动游戏市场新品贡献流水有明显提升。其中《MONOPOLY GO!》结合头部IP及成熟的游戏机制，在稳固多年的休闲游戏市场中实现突围，并带动休闲品类收入占比提升超过5%。 日本 日本本土企业数量占优，但市场份额逐年降低 用户偏向独自游戏 日本游戏市场发展时间较长，本土老牌企业较多，已在行业内积累丰富的经验和口碑，优势较为明显。2023年移动游戏流水TOP200产品中，研发商为日本的产品过半，相较于2021年，日本产品市场份额降低，非日本产品市场份额有所提升。 相较于其他地区，日本移动游戏用户对于社交偏好度较低，超过六成用户表示“喜欢独自游玩”。 日本 二次元文化渗透率高 但突围难度更大 单机向二次元品类更受欢迎 日本由于受动漫产业影响，二次元文化渗透率较高，超六成用户喜好日系动漫画风的移动游戏。依此为前提，近年二次元游戏数量、收入均保持上涨。日本移动游戏市场中，二次元游戏结构已相对稳定，突破难度较大，因此对于产品内容质量、美术风格要求也更高。 卡牌类、偏向单机的RPG类产品流水较高，同时，上述品类与二次元文化结合紧密，往往能取得更好的获客效果。 韩国 品类集中度高MMORPG占据市场超四成 新品迭代速度快 用户长期留存意愿偏低 韩国移动游戏市场品类集中度较高，2023年MMORPG收入占比达45.3%，处于绝对的优势地位。MMORPG类产品在韩国受众基础深厚，从客户端游戏时期就已有成熟的玩法体系并积累了大量用户群体，因此客户端游戏IP成为韩国MMORPG的主要IP来源选择，贡献了MMORPG游戏市场过半的流水。其中，“天堂IP”改编的《리니지M》（天堂M）、《리니지2M》（天堂2M）、《리니지W》（天堂W）近三年均保持在流水TOP5。 2023年韩国移动游戏流水榜TOP200中，新上线的产品占18%，尽管占比有所下降，但仍远超过全球主要市场均值，这与韩国移动游戏用户长期留存意愿偏低有关，4成韩国移动游戏用户最长游玩时间不足一年。新品迭代速度快，利于优质新品实现突围，但如何保持产品长线运营仍是关键所在。 韩国 MMORPG营收能力下滑 其他RPG品类市场空间增加 虽然MMORPG规模占比持续下降，但当地用户对RPG品类仍具备较高兴趣，放置类RPG、回合制RPG等新型角色扮演游戏市场增速明显。 韩国移动游戏流水TOP200中，MMORPG游戏呈现出数量增长、收入下滑的态势，韩国市场中MMORPG平均营收能力下降明显。 巴西 头部产品格局稳定，流水分布更趋平缓 中轻度游戏收入占比较高 女性向游戏存在需求缺口 巴西移动游戏市场中游戏类型呈现多元化，各品类产品收入占比相对平衡。值得注意的是，消除类、模拟经营类产品收入占比位居前列，且逐年上涨，这与巴西移动游戏市场中女性用户占比较大有关。现阶段，巴西移动游戏女性玩家占比超过60%，但流水TOP200榜单中女性向游戏产品较少，赛道潜力有待发掘。 从巴西移动游戏流水来看，巴西移动游戏市场头部产品格局稳定，但流水占比逐年降低。2023年，巴西移动游戏流水TOP200榜单中，76%的产品连续上榜，其中TOP30的游戏均连续三年上榜。随着头部产品流水占比进一步下滑，市场整体流水分布更趋平缓。 巴西 二次元文化偏好度高 超20% IP游戏IP来源为动漫 巴西移动游戏用户整体偏向年轻化，且受日本动漫影响较深，对二次元文化偏好度很高。目前，进入巴西移动游戏市场的产品多通过动漫IP的形式强化产品二次元属性。2023年巴西移动游戏流水TOP200产品中，超20%的游戏IP来源于动漫。 沙特 潜在用户、政府支持、消费意愿有望助力市场潜力释放 现阶段，沙特移动游戏市场处于初级阶段，占全球移动游戏市场规模比例较小，但市场仍有较大潜力待开发，有望成为全球移动游戏市场重要的增长点。其主要原因如下： •作为中东第一大经济体，沙特互联网普及率极高，移动互联网人口超过3600万人，潜在用户群体较大。 •沙特政府积极推动当地游戏产业发展，表明计划投资380亿美元用于建设沙特的游戏和电竞产业，沙特主权财富基金旗下的电竞和游戏公司Savvy Games Group已对全球多家游戏企业完成投资和并购。•沙特移动游戏用户消费能力较强，超过95%的用户有相对稳定的付费习惯。 沙特 棋牌类、SLG类、射击类为TOP3品类 文化、宗教、语言使本地化难度更大 而沙特地区文化、宗教、语言上的差异使产品本土化难度更大，这是中国游戏企业进入沙特市场需面临的问题。在本土化层面，沙特用户更希望产品拥有本土化的角色/皮肤和熟悉的宗教信仰，通过文化传统、宗教特色等内容接近游戏习惯，例如《苏丹的复仇》在游戏设计层面深度融合了阿拉伯文化和历史，目前仍处于沙特流水榜TOP10。此外，需要注意的是，沙特地区主要使用阿拉伯语，熟悉的语言是本地化的重点。 棋牌类、SLG类和射击类移动游戏占据沙特移动游戏流水TOP200中品类流水前三名。其中，射击类由4%的产品贡献了17.1%的收入，主要依赖于《和平精英》等头部产品。需要注意的是，沙特移动游戏市场仍在发展中，除热门赛道外，消除类、沙盒类等其他多元品类也值得关注。 印尼 印尼移动游戏市场仍存人口红利 品类格局变动带来更多市场机会 印尼拥有2.76亿人口，截至2023年末，互联网普及率达到78.19%，呈现逐年增长态势。根据印尼通讯和信息部的数据，印尼拥有接近1.7亿游戏用户，印尼移动游戏市场仍有较大增长空间。从品类角度看，MOBA类、射击类产品具有高偏好度、高流水的特性，2023年印尼移动游戏流水TOP200榜单中，MOBA类市场份额出现显著增长，同时消除类、模拟经营类等品类占比也呈现上升趋势，品类格局的快速变化也带来了相应的市场机会。 文化差异提高本地化难度产品出海需关注当地设备状况 社交游戏表现亮眼 IP改编游戏偏好显著 印尼移动游戏用户中，约75%的用户习惯与他人一起游戏，整体有较大社交需求。派对类游戏在玩法、内容方面切中当地用户需求，据统计，《蛋仔派对》于2023年9月在印尼市场上线，首月下载量达到400万次左右，占据《蛋仔派对》当月海外下载量的70%。而2024年1月点点互动推出的派对游戏《Livetopia: Party!》一经上线即登顶当日印尼Google Play下载榜，证明派对类游戏在印尼市场的发展潜力。 面对印尼复杂的地区情况，产品进入印尼移动游戏市场仍需结合当地特征进行。一方面，印尼市场移动设备平均性能相对较低，近半数用户游戏时会出现发热、卡顿现象，加强产品优化提升用户体验将得到更好市场反馈；另一方面，印尼各地在民族、宗教层面存在差异，进行内容本地化时需提前结合文化习俗做好调研。 印尼移动游戏用户对IP游戏偏好度较高，超六成用户玩过且喜欢IP改编游戏，另有10%的用户虽然没有玩过IP改编游戏，但对IP改编感兴趣。 全球移动游戏市场中国自研产品发展状况 中国自研产品出海整体表现 美、日市场中国自研游戏收入占比超五成SLG品类收入进一步提升 2023年，中国自主研发移动游戏海外收入地区分布整体结构保持稳定，海外主要市场收入占比均有少量提升，其中来自美、日两国移动游戏市场的收入占比合计已超过五成。在玩法类型方面，SLG仍是中国自研移动游戏出海的主要品类。2023年中国自研移动游戏海外市场收入TOP100产品中，SLG产品累计收入占比达38.9%，其次为角色扮演类产品，收入占比达16.0%，值得注意的是，近年来休闲类产品收入占比增长迅速，三年内收入占比由0.6%升至5.1%。 中国自研产品海外主要市场表现 自研产品入榜数量增长 但头部产品收入下降 从各地区流水榜单来看，除日、韩两国 市 场 外 ， 各 重 点 关 注 市 场 流 水TOP200榜单中，中国自研产品数量均取得不同程度增长，但在产品营收方面，中国自研产品收入占比却出现普遍下降。从各地区入榜产品排名来看，中国自研产品在成熟市场与新兴市场收入占比下降的原因不尽相同。新兴市场中收入占比的下降主要由头部自研产品流水下降，且缺乏新品输入导致，而在美国、日本、英国等成熟市场的下降则更多因为市场头部位置被其他国家新品占据。 中国自研产品出海主要品类分析 副玩法短期提振SLG营收 长期发展仍需挖掘玩法潜力 海外主要市场对中国自研SLG产品已具备较高接受度，但同时，在海外用户体验过大量SLG产品后，对传统SLG产品的消费意愿开始出现降低的迹象。从各地区流水TOP200榜单中自研SLG产品变化状况来看，美国、英国、印尼市场中，虽然入榜产品数量有所增长，但品类流水占比出现下降