2024上半年全球移动游戏市场数据报告

报告摘要 移动游戏市场的阶段性调整已初见成效但受全球经济下行影响增长趋势仍受限 2024年上半年海外移动游戏市场收入规模达2710.6亿元，环比基本持平，同比上涨4.38%；中国移动游戏市场收入规模达1518亿元，环比上涨11.84%，同比上涨25.37%。在全球移动游戏厂商积极调整企业与市场战略的前提下，整体市场的收入表现已取得了显著的效果，基本追平了2021年的高峰期。而与此同时，全球经济的下行以及各国央行间的货币政策博弈，也给产业链上下游（包括但不限于IP方、研发商、发行商、广告商、其他周边产业等等）带来了不少的压力。好在从2023年末至今，市场上多个脱颖而出的产品带来了全新的变化趋势，也为全球移动游戏持续注入着活力。 本篇报告核心观点摘要 2024年上半年海外移动游戏市场收入规模达2710.6亿元，环比基本持平，同比上涨4.38%，其中混合休闲游戏变现优势进一步扩大；下载量摆脱连续下跌趋势，同比环比都产生了小幅增长，为市场注入了新的活力。 美国作为全球最高价值的移动游戏市场，仍保持着强劲稳定的增长趋势；日本移动游戏市场受日元贬值影响使得市场产生了一定程度的波动；韩国移动游戏市场收入规模稳定增长，下载量小幅提升，其中《菇勇者传说》强势闯进韩国移动游戏收入榜TOP3。 2024年上半年中国移动游戏市场收入规模迎来了环比、同比的双大幅增长；游戏版号已连续两年保持了稳定发布，进口游戏的审批也明显加速。中国出海移动游戏冲击中轻度赛道的效果显著，出海日本地区的头部产品其营收能力超越美国。 端游转手游仍具备巨大的市场红利，包含了多重方式：端游IP改编手游、老端游移动版、单机游戏移植手游等；2024年暑期档大作云集， 《剑与：启程》 、《绝区零》、《极品飞车：集结》、《永劫无间手游》等新品阵容堪称豪华，多种类型游戏将同台竞技。 目录catalogue 01海外移动游戏市场概况分析 02中国移动游戏市场及中国出海移动游戏概况分析 03全球移动游戏发展趋势展望 海外移动游戏市场收入规模 市场阶段性调整初见成效同比再次呈连续上涨趋势 2024年上半年海外移动游戏市场收入规模环比基本持平，增长幅度的收缩属于市场周期性的正常波动。而反观同比变化趋势，从2023年下半年开始，已经连续两期呈现上升势头。这一方面可以认为，是各大游戏厂商努力了一年的战略调整已经初见成效；另一方面也可以看出，在全球经济逐步复苏的脚步下，移动游戏市场仍保持着强劲的活力。 海外各品类移动游戏收入规模 混合休闲游戏变现优势进一步扩大 休闲游戏在2023年首次超越角色扮演游戏，成为收入最高的移动游戏品类，而这一优势在2024年上半年得到了进一步放大。这意味着主打混合变现、玩法融合的休闲游戏已经完全走向成熟，并且头部产品的生命周期也已不亚于中重度游戏。但值得注意的是，这一品类目前鲜有中国游戏厂商的身影；同时这个变化趋势也尚未传播到国内市场。所以无论是“出口”还是“内销”，混合休闲游戏都有成为下一个风口的潜质。 海外移动游戏市场下载量 同比环比双增长的趋势为市场注入新的活力 2024年海外移动游戏下载量摆脱连续下跌趋势，同比环比都产生了小幅增长。虽然下载量的增长，主要来源于T4甚至T5的地区/国家，对于直接的收入转化贡献量不高。但随着近几年的移动游戏文化的下沉普及，用户也已经形成较为稳定的游戏习惯。一旦这些地区/国家的经济开始步入上行步伐，也会带动移动游戏市场收入的大幅增长。 海外特色手游解析：《Roblox》 最接近元宇宙的玩家共创游戏 早在2006年，《Roblox》就发布了第一个正式面向所有玩家的游戏版本。但直至2018年，基于其在手机平台上良好的数据表现，才真正走入公众的视野。而随着“元宇宙”概念的兴起，《Roblox》也成为了全球公认的最“元宇宙”的产品。细看产品本身，《Roblox》几乎不存在什么官方指定玩法，更像是一个游戏开发者与游戏玩家的共创平台，大量内容由玩家自制，甚至社会层面已经形成了专职在《Roblox》内开发新玩法的工作室。而细看其成功的关键因素，点点数据认为主要集中在两方面：（1）优质的开发者返利机制，能让其内容供给者持续的投入精力和资源在其中进行创作；（2）漫长的时间沉淀，甚至是在公司连续亏损好几年的情况下，也坚持保证开发者的分成比例，最终迎来了厚积薄发的大跃进。这两点也能解释国服版《罗布乐思》仅在测试后几个月就进行了全服退款并停服的原因。 美国移动游戏市场收入规模&下载量 作为全球最高价值的移动游戏市场美国仍保持着强劲稳定的增长趋势 得益于休闲游戏的逆势增长，美国移动游戏市场的收入规模始终保持了稳定的增长趋势。但也同样因为混合休闲游戏对超休闲游戏产生的冲击，致使美国市场整体的下载量仍与前几年的巅峰数据存在一定差距，同时下载量的缩减同样也表明用户规模的触顶。但从收入规模的增长来看，美国玩家对于游戏娱乐的需求深度仍在不断攀升，且相较于其他国家，其国民本身的收入水平和消费能力并没有受到大幅影响，仍然具备长足的发展空间。 美国移动游戏收入TOP榜变化趋势 《MONOPOLY GO!》彻底站稳脚跟，断层式领跑畅销榜 2024年上半年美国移动游戏收入排名头部的4款产品表现稳定，从单月排名到总排名都没有产生任何波动。而《MONOPOLY GO!》作为一款2023年4月才上线的产品，已经在美国市场产生了断崖式的领先，彻底稳固了自己的龙头地位。而往年的龙头产品《Coin Master》（与《MONOPOLY GO!》玩法类似，互为竞品）也基本稳定在了榜单第5的位置，依然具备很强的市场竞争力。2024年1-5月美国移动游戏收入TOP榜变化趋势&收入预估 美国移动游戏热门细分品类&题材数据表现 SLG品类与丧尸题材收入能力较强运动品类与动物题材最为吸量 日本移动游戏市场收入规模&下载量 受日元贬值影响使得市场产生了一定程度的波动 从收入规模来看，日本移动游戏市场已进入了一个平稳的阶段，随着时间周期产生相对小幅的正常波动。这是否也预示着，日本移动游戏市场已经触达天花板，未来的增长趋势受限？但事实上，结合经济大环境来看，日元汇率在近两年来不断加速贬值，在今年4月下旬更是达到了1美元兑160日元区间，创下34年来的新低。而主体公司皆属于美国的AppStore和Google Play，其数据统计与结算皆以美元为主。所以日本移动游戏市场的增长价值实则是由于国际形势与汇率问题，被一定程度稀释后的结果。 日本移动游戏收入TOP榜变化趋势 头部产品排名变化幅度大产品脱颖而出的机会更多 即便是总收入排名第1的《怪物弹珠》，也在2月、3月经历了两次排名下滑。而《七龙珠Z爆裂大战》虽然仅在2月冲至榜首，其余几月均未上榜，但在总排名上也收获了第10的优异成绩。二次元游戏目前主要的营收节奏很依赖版本更新时带来的短期抽卡消费刺激，这也使得主打二次元游戏的日本市场相较于其他地区/国家来说，不同产品通过抓住市场空窗期的情况下，能更有机会受到玩家的关注。2024年1-5月日本移动游戏收入TOP榜变化趋势&收入预估 日本移动游戏热门细分品类&题材数据表现 二次元题材在日本市场中能适应各种不同玩法的游戏品类 韩国移动游戏市场收入规模&下载量 收入规模稳定增长下载量小幅提升 韩国移动游戏市场收入在近年来一直保持了良好的增长趋势，在2024年上半年更是突破了250亿元。除了韩国移动游戏市场一贯强势的MMORPG外，二次元游戏（如《勝利女神:NIKKE》、《我独自升级》、《七大罪～光与暗的交战～》、《蔚来档案》等）也在近年来成为带动韩国移动游戏市场持续增长的势力之一。 韩国移动游戏收入TOP榜变化趋势 《菇勇者传说》强势闯进TOP3 韩国移动游戏市场中头部的MMORPG游戏多为本土厂商打造，可以说是专为韩国玩家游戏习惯定制化的产品，这也一定程度上限制了其走向全球化。而上榜的其他类型产品，除《胜利女神: NIKKE》外，皆来自于海外厂商。特别是来自中国厂商4399研发的《菇勇者传说》，在去年年末上线后，取得了出乎意料的优异成绩，这也为其他想要进军韩国移动游戏市场的厂商们提供了一个新方向。2024年1-5月韩国移动游戏收入TOP榜变化趋势&收入预估 韩国移动游戏热门细分品类&题材数据表现 MMORPG在韩国市场处于断崖式领先的霸主地位 目录catalogue 01海外移动游戏市场概况分析 02中国移动游戏市场及中国出海移动游戏概况分析 03全球移动游戏发展趋势展望 中国移动游戏市场收入规模 增长幅度为近年来的巅峰下半年大作云集未来可期 2024年上半年中国移动游戏市场收入规模迎来了环比、同比的双大幅增长。除了依旧发力稳定的老产品外，腾讯发行的《地下城与勇士：起源》（下文统称《DNF手游》）无疑是上年的最大赢家，上线首日便迅速登顶畅销榜，并且截止至本报告撰写日，持续霸榜。在即将迎来的暑期档中，《绝区零》、《永劫无间手游》、《三角洲行动》、《极品飞车：集结》、《星之破晓》、《燕云十六声》等“预定大作”齐聚，使得2024年或将成为又一个“手游大年”。 中国游戏版号发布情况 已连续两年保持了稳定发布进口游戏的审批也明显加速 中国各品类移动游戏收入规模 策略游戏仍保持领先地位多数品类都保持稳定上升 2024年上半年中国各品类移动游戏中，策略游戏、动作游戏、角色扮演游戏依旧保持了领先定位，并且大幅领先于后续品类。虽然移动游戏市场的声音中经常会传达出“不肝不氪”、“玩法减负”等宣传信息，但从实际的数据反馈来看，显然中国移动游戏玩家的消费倾向依然更偏中重度游戏。纵观其他品类，除“家庭聚会”外，其他品类与市场整体增长的趋势一致，在统计期内皆保持了连续上涨的趋势。 中国移动游戏收入榜&新品榜 《地下城与勇士：起源》有望与《王者荣耀》争夺“一哥” 《王者荣耀》在中国手游市场已连续多年呈现出“断层式”领先的地位。而同样出自腾讯旗下的《地下城与勇士：起源》似乎隐隐有打破这种情况的趋势显现。自5月21日上线以来，已牢牢占据App Store畅销榜首位一个月有余。但无论最终谁胜出，对于腾讯来说，都是进一步增强了自身游戏业务的护城河。新游方面，最值得关注的或是哔哩哔哩（以下简称“B站”）发行的《三国：谋定天下》，作为B站首次在SLG赛道的尝试，仅仅上线18天就冲上半年度新游TOP榜的第6位，可见其势必将成为B站游戏业务全新的支柱产品。 中国移动游戏热门细分品类&题材数据表现 或受FPS游戏影响使得军事题材在上半年异军突起 中国特色手游解析：《地下城与勇士：起源》 复古情怀拉满、目标用户清晰、十六年内容沉淀 正如报告上文所说，自2017年《王者荣耀》霸榜以后，《地下城与勇士：起源》（下文简称“DNF手游”）是目前看来唯一有实力挑战其霸主地位的手游。虽然“DNF手游”一路走来颇为坎坷，且上线后的评分到口碑都出现了一定程度的波动，但从实际的游戏玩法内容中可以很直观的感受到，其整体定位十分的明确清晰：以情怀用户为核心玩家、以还原复古适配手机为第一要素，并辅以十六年的端游内容+两年的国际服手游内容作为沉淀来加快游戏节奏大幅减弱长草期，从真实的数据反馈上可以明确看出，玩家是非常买单的。 中国出海移动游戏收入规模 出海游戏冲击中轻度赛道的效果显著 2024年上半年中国出海移动游戏收入规模达628.4亿元，环比增长2.89%，同比基本持平。在此之前，大家耳熟能详的出海移动游戏大多为中重度游戏，特别是SLG游戏和二次元卡牌/RPG游戏。而进入到2023年末，《菇勇者传说》、《出发吧麦芬》先后成功冲击港澳台市场；并且在2024年一季度，《菇勇者传说》再次破圈，在美国、日本、韩国等市场直接霸榜，成为2024年最大的出海黑马之一。在海外市场轻度休闲游戏发展的如火如荼之时，中国游戏厂商也飞快跟上节奏，对海外市场发起新一轮的冲击。 部分国家/地区的中国出海移动头部产品情况 日本头部产品营收能力超越美国港澳台展现同样不俗的