2024年全球移动游戏企业竞争力报告

全球移动游戏市场发展状况 全球移动游戏市场发展状况|概览 全球移动游戏市场持续回暖中国移动游戏市场规模全球占比提升 2024年全球移动游戏市场持续回暖，市场规模同比增长4.8%至6355.7亿元。而中国移动游戏市场规模占据全球移动游戏市场比例在持续扩大，达到37.5%。中国移动游戏市场规模增速已连续两年高于海外移动游戏市场，海外依然是中国游戏产业布局的重要领域，但目前海外移动游戏市场的增长速度已然趋于平缓，这也促使许多企业强化了对国内移动游戏市场的投入，更加重视中国游戏用户的需求。 海外移动游戏市场产品发展状况 中国游戏企业擅长品类已相对固定游戏企业出海难度持续加大 从2024年海外流水TOP200产品来看，策略类、消除类、博彩类为前三大品类，从中国游戏企业对于海外市场的拓展层面来看，数据上看似部分品类中国游戏企业仍然具备一定的拓展机会，如博彩类、消除类，但实际上已较难进入，如博彩类游戏市场占比虽然较高，但风险较大，中国游戏企业在相关领域的拓展意愿与布局力度很小。而消除类、休闲类等品类，又是部分海外游戏企业擅长的强势领域，且旗下产品具备先发优势，中国游戏企业进入难度相对较高。因此，中国游戏企业发力方式多从玩法融合、题材创新等维度进行切入。 海外移动游戏市场产品发展状况|成熟产品表现 成熟产品同样竞争压力较大买量、内容更新、玩法创新等成为长线运营关键手段 而从针对成熟产品的分析来看，每年都有超过四成产品排名下降或大幅下降。意味着相关产品想要维持稳定的收入难度也较大，企业也需要持续采取买量、内容更新、玩法创新等长线运营手段，否则产品将被同类产品挤压市场空间，而部分产品也通过稳定的运营手段维持产品收入的提升。对于部分企业来说，产品获得新增收入的成本持续提升，一旦在某一阶段投入产出比下降，企业将放缓投入，进而使得产品流水出现较大幅度下降，这也成为部分产品成绩波动较大的重要原因。 海外移动游戏市场产品发展状况|新品表现 海外市场整体固化程度较高仅少数新品获得市场机会 从海外新品数据也能论证海外市场整体固化程度较高这一状况，现阶段能在海外市场获得不错流水的新品非常少。以2024年为例，同样是流水TOP200，海外只有5.5%的产品是当年新品，而国内的新品占比达20.5%。这种“新品难入榜”是普遍现象，不仅是头部榜单，中腰部也出现相同的状况。例如2024年进入到TOP500的海外新品也只有29款，相对较少。相较于海外，国内游戏产业的新品活力甚至更足，这也成为部分游戏企业强化国内投入的关键。 海外移动游戏市场产品发展状况|新品表现 卡牌、RPG产品活力较高ARPG发展代表用户对于更“硬核”游戏需求加剧 从海外市场流水TOP100移动新游玩法类型来看，卡牌类产品占据了较高的流水比例，主要在于受到《Pokémon TCG Pocket》单款产品的显著拉动，此外，MMORPG、ARPG新品流水占比也超过10%，MMORPG占比高主要在于这一品类的产品更迭速度较快，且受区域性市场影响较大，其中韩国MMORPG新品占据了整个品类新品约一半的市场份额。ARPG层面，涌现了《绝区零》《我独自升级：ARISE》等代表性产品，相关产品在品质层面均受到好评。而ARPG品类的发展，一定程度上代表着全球用户对于更“硬核”游戏需求的加剧，这一品类产品往往具备更好的操作体验、画面效果等。 海外重要移动游戏市场发展状况——地区部分 海外移动游戏市场地区发展状况|美国 移动游戏市场规模超1500亿元且持续增长但新品活力整体较低 2024年美国移动游戏市场规模超过1500亿元，且增长率达到9%，从市场收入增长的原因来看，美国移动游戏市场主要受到头部老产品的带动，具体如《Roblox》《MONOPOLY GO!》《Last War：Survival》等产品。而年度内上线的新品对于美国移动游戏市场的整体影响有限，并且从新品活力来看，在流水TOP200移动游戏产品中，当年上线的新游仅有7款，新品活力较低。而美国移动游戏市场整体也呈现出了相对固化的趋势，产品整体生命周期已普遍较长，2024年流水TOP200移动游戏产品平均上线时间约7年。 海外移动游戏市场地区发展状况|美国 博彩、消除、策略等生命周期较长产品占比高成为市场固化主要原因 从美国流水TOP200移动游戏玩法来看，博彩、消除、策略、休闲四大类型产品占据优势，而相关产品普遍生命周期较长，尤其是博彩、消除类产品，在玩法规则与游戏模式相对固定的背景下，产品创新难度较大，且难以利用创新的故事背景和文化题材吸引用户，因此用户普遍留存在现有产品内。从其他品类来看，沙盒、射击等品类现存产品也占据头部市场多年，产品创新难度同样较大，这也成为美国市场整体固化的重要原因。 海外移动游戏市场地区发展状况|日本 汇率波动影响较大新品活力仍处于较高水平 2024年日本移动游戏市场规模达到717.8亿元人民币，按人民币计算同比下降7.5%，若以日元统计则降幅收窄至1.4%。市场下滑主要是受到日本自身经济发展的影响，进而影响用户在移动游戏产品上的消费，同时，日元对全球主要货币汇率的持续走低，也使其市场下滑更为显著。从市场结构来看，日本地区流水TOP200的新游占比达到11.5%，产品平均运营年限为5.5年，显示出相对活跃的新品供给能力，表现优于全球多数市场。然而，从具体产品来看，新游整体呈现“腰部聚集、头部偏弱”的特点，缺乏能真正拉动市场增长的爆款产品。 海外移动游戏市场地区发展状况|日本 强RPG元素游戏占据半壁江山新品较难撼动头部市场 日本手游市场呈现出以强RPG元素为主导的鲜明特征，这类游戏占据TOP200流水超50%的市场份额，其中卡牌类RPG表现尤为突出，与RPG元素相对较弱的消除类和策略类（含SLG）共同构成市场主力。值得注意的是，具备RPG元素的游戏普遍依托强叙事性特征，通过丰富的题材创新空间和灵活的世界观构建持续吸引玩家，使得新品更容易获得市场机会。同时，市场格局呈现出明显的长线运营特征，头部产品如《怪物弹珠》已稳定运营超十年，反映出日本玩家对成熟IP具有极高的忠诚度。这种用户特性导致虽然市场新品层出不穷，但头部位置仍被经典产品牢牢占据，新作冲击爆款难度较大。 海外移动游戏市场地区发展状况|韩国 产品迭代周期相对最快新品具备较高市场机会 2024年韩国移动游戏市场规模达到292.4亿元人民币，按人民币计算同比小幅下降1.6%，但若以韩元统计则实现1.5%的增长，整体市场规模波动较小，呈现出相对稳定的发展态势。从市场结构来看，流水TOP200榜单数据显示，韩国地区游戏的平均生命周期不足4年，显著短于海外市场整体水平，同时2024年新品占比高达21%，凸显出韩国市场独特的快速迭代特征。这种高频的产品更新节奏表明，虽然市场竞争激烈，但新品仍具备较高的市场机会和突围可能性，为开发者提供了持续的发展空间。 海外移动游戏市场地区发展状况|韩国 MMORPG主导地位遭遇挑战多元品类崛起打开新机遇 韩国移动游戏市场正呈现显著的结构性转变，移动游戏TOP200流水数据显示，虽然MMORPG仍维持市场主导地位，但该品类的平均营收能力已呈现下滑态势，其流水占比从2023年的45.3%显著下滑至2024年的31%。与此同时，以《Last War: Survival》《Whiteout Survival》《Royal Match》为代表的多元品类游戏成功实现市场突围，不仅带动整体市场增长，更反映出韩国玩家正逐渐突破传统MMORPG的单一偏好，开始积极尝试多元游戏品类。这一市场偏好的转变趋势，为具备本地化运营能力的海外游戏厂商创造了新的市场机遇和发展空间。 海外移动游戏市场地区发展状况|德国 德国手游市场增长受头部产品带动显著海外产品接受度较高 2024年德国移动游戏市场规模达168.4亿元人民币，实现11.1%的同比增长，这一增长主要得益于如《Brawl Stars》《Last War: Survival》《Whiteout Survival》等头部产品的强势表现。其中Supercell通过运营策略调整成功激活《Brawl Stars》的市场热情，使其成为带动整体市场增长的核心驱动力。值得注意的是，德国市场呈现出显著的国际化和开放性特征，2024年流水TOP200中本土产品占比不足10%，反映出德国玩家对海外厂商产品的高度接受度，这为国际游戏厂商提供了重要的发展机遇。 海外移动游戏市场地区发展状况|德国 消除类与策略类并驾齐驱竞技类游戏表现抢眼 德国移动游戏市场的产品偏好呈现出显著特征，流水TOP200数据显示消除类和策略类（含SLG）游戏共同构成了市场收入的主要来源。值得注意的是，与其他欧洲市场相比，德国玩家对竞技类游戏展现出更强的偏好，这一点在2024年流水榜单中表现明显。以《Brawl Stars》为代表的竞技类游戏成为市场增量冠军，同时《PUBG Mobile》《Mobile Legends:Bang Bang》《Pokémon TCG Pocket》等竞技类产品在德国市场的表现位于欧洲前列。 海外移动游戏市场地区发展状况|英国 英国手游市场持续增长经典IP与新兴爆款双轮驱动 2024年英国移动游戏市场延续发展态势，市场规模达到119.6亿元人民币，同比增长达13.8%。这一增长主要得益于《Coin Master》《Roblox》和《Candy Crush Saga》等长青产品的稳定表现，以及新兴爆款《MONOPOLY GO!》的强势带动。市场数据显示，英国流水TOP200移动游戏的平均生命周期已达到国际市场主流水平，也反映出该地区玩家对经典游戏IP的持续青睐以及付费习惯的日益成熟。这种"经典产品+新锐爆款"的双轮驱动模式，也是英国作为成熟移动游戏市场的典型特征。 海外移动游戏市场地区发展状况|英国 消除类手游增长强劲持续领跑并带动英国市场 2024年英国流水TOP200移动游戏玩法数据显示，消除类作为英国市场最大游戏品类持续增长，流水占比从2023年的23.9%提升至27.8%。虽然如《Royal Match》等头部产品在欧洲市场普遍表现优异，但以《Match Factory!》《Travel Town - Merge Adventure》等为代表的新品消除类游戏在英国市场的排名和渗透率明显高于欧洲其他国家。整体来看，消除类游戏对英国市场的增长带动作用更为突出，反映出英国玩家对该品类的偏好度更高，市场接受度也更为领先。 全球移动游戏企业竞争力现状 三七互娱竞争力分析 坚持“精品化、多元化、全球化”战略研运能力全面提升 在“精品化、多元化、全球化”战略指引下，三七互娱精准把握产业发展趋势，通过“自研+代理”模式丰富产品储备，同时持续提升长线运营能力，在2024年全球移动游戏产品营收TOP100企业中进入前10名。首先，三七互娱充分贯彻多元化战略，持续拓展用户圈层，在巩固MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营四大基石品类核心优势的基础上，不断开拓新赛道挖掘市场增量。在全球市场方面，三七互娱凭借多年经验沉淀，结合自身擅长基因，基于“因地制宜”方针组建专业本地化团队，精准对接目标市场的题材品类接受度和偏好定制产品，实现了海外业务的稳健增长，并以“重度游戏轻度化，轻度游戏重度化”确立了差异化竞争优势。此外，三七互娱深化“研运一体”策略，持续增强精品游戏产出能力和长线运营能力。在产品供给侧，三七互娱不仅自主研发生态体系日益成熟，在MMORPG、SLG、轻游戏三条赛道形成专业化布局，拥有多款精品化自研手游储备，还与多家优质研发商深度绑定，确保了外部研发资源的丰富性。在发行与运营方面，三七互娱自2018年起，从区域划分改组为以产品品类为区分来运营产品，在全球化视野下为玩家提供细致全面的长线服务，通过持续的微创新不断拉长产品生命周期，旗下多款上线超过3年的产品仍保持长青。目前，三七互娱业务覆盖全球200多个国家和地区，累计上线了超过120款游戏，同时有多款