2023中东地区移动游戏市场洞察报告

全球疫情爆发至今，由于在线服务、娱乐等应用的使用增加，中东地区的移动市场出现了显著增长，游戏市场发展快速提升。中东地区基建完善，经济发达，用户受教育程度高，付费意愿强，出海游戏产品可以匹配中东用户的消费预期。在全球游戏市场竞争激烈的大环境下，欧美、日韩、东南亚地区已成为高热竞争地，相对蓝海的中东地区也将迎来进⼀步的发展。游戏开发成本的降低或将促进更多新的移动游戏上线，移动游戏行业竞争愈加激烈。行业快速发展的趋势下，企业和开发者需要把握移动游戏动态发展的大势进行创新创业，方能在2023年的移动游戏市场中有所收获。为帮助广大开发者、运营人员以及投资者更好地把握中东移动游戏市场的发展趋势，点点数据依托⾃有互联网移动应用大数据平台（https://app.diandian.com/），基于产品所覆盖的全球175个国家和地区App Store和Google Play两大应用市场，整理游戏应用下载、收入、来源、活跃等数据情况，推出《中东地区移动游戏市场洞察报告》，希望帮助从业者更好地洞察中东手游市场趋势和变化。 报告说明2023年中东地区游戏市场洞察 研究方法 ü研究方法：榜单扫描及定量数据分析ü数据渠道：来自点点数据游戏榜单数据ü时间范围：2022年H1-2023年H1，以每半年为颗粒度ü区域市场：中东地区8个区域市场，包括阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、土耳其、埃及、以色列、埃及ü榜单数据：其中涉及数据均抽取自各地区iOS下载和收入2022年-2023年每半年8地区iOS下载榜和畅销榜Top50数据 报告说明 报告主要侧重于对2023年H1中东移动游戏区域市场发展趋势和厂商竞争格局展开研究 1、版权声明 本报告为点点数据制作，仅供学习参考，未经许可任何组织或个人不得以其他形式复制或传递 2、免责条款 本报告中结论为研究人员采用桌面研究和定量数据分析研究方法整理所得。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告仅供参考 中东地区宏观发展情况中东地区行业相关政策概览P6P7 2023年中东地区游戏市场洞察/中东地区宏观发展情况 宏观发展情况:GCC国家互联网覆盖率高；社媒应用广泛、用户年轻化，消费能力强劲，非GCC国家玩家基数较大，用户年轻 üGCC六国基建完善，经济发达，受教育程度高，付费意愿强ü非GCC国家拥有人口红利，但人均GDP较低，付费能力弱，电子支付不发达 非GCC国家 GCC六国 人口红利，互联网渗透率低 基建完善，经济发达，受教育程度高，付费意愿强 海湾六国，整体人口在6500万左右，世界上人均GDP最高，平均人均GDP在4-8万美元。 Non-GCC主要以埃及、阿尔及利亚、摩洛哥、北非为主，近1.3亿人口，整体人均年龄比较偏年轻 中东地区游戏/互联网政策 政策影响 1.《沙特2030年愿景》公布，进行经济改革，让沙特融入全球经济市场，在各行业进行投资，接受外来资本进入。 2.2022年9月，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼宣布了国家游戏和电子竞技战略(NGES)。这是一项为期10年的全面投资计划，旨在发展整个游戏和电子竞技价值链。3.土耳其12所大学开设了游戏设计专业，工业和技术部长亲自访问游戏公司表示嘉奖，将游戏业划入服务业出口联盟（HIB）范畴之内。享受土耳其贸易部对服务业出口政策的支持（第5447/5448/5449和2564项决议），可以拿到出口商绿色护照，免签前往数十个国家。4.巴林政府计划把巴林打造成中东游戏中心，包括大数据中心，电商的中心，巴林的劳动基金对游戏及相关娱乐从业者进行补贴。5.埃及通信和信息技术部（CIT）部长Amr Talaat表示，该部门将在埃及建设一个可以激发电子游戏产业创造力的环境，身处行业中的埃及青年也必须具备相应的创造力和创新能力。6.埃及政府不允许本国民众在公共场合玩棋牌游戏。7.以色列政府将游戏公司纳入投资扶助的对象;帮助以色列本地游戏公司与国际性游戏产业组织建立合作关系。——沙特政府，2016——沙特政府，2022——土耳其政府，2019——巴林王国政府，2018——埃及政府，2023——埃及政府，2020——以色列政府，2019 ü鼓励游戏产业发展：为游戏产业人才及小型游戏厂商提供必要的产品开发与公司运营资金支持。ü游戏作为国家经济发展重要组成，行业上下游产业链铺开。ü大学设立游戏设计专业，培养本地游戏公司，扶持创业公司。ü对于游戏从业者制定税收及优惠，使得从业者有更多充沛研发资金。 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场大盘 沙特&阿联酋手游市场位居中东市场前列，可考虑优先布局，整体与当地经济发展情况关联较强 ü整体：沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国地区收入领先于其他地区，以色列及土耳其地区下载较高，其他地区处于低位ü收入：阿拉伯联合酋长国地区收入最高，沙特阿拉伯位居其后，阿曼地区收入最低ü下载：以色列地区下载量最高，沙特地区和土耳其为T2梯队 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场大盘 沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国稳居头部市场，卡塔尔、埃及、阿曼、以色列，科威特增速快，土耳其增速较慢居尾部 ü沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国收入高，增长稳定，稳居头部市场ü卡塔尔、埃及、阿曼、以色列，科威特收入低增速快，成为增长市场ü土耳其增长较缓位居尾部 尾部市场 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏区域市场规模对比 中东八国市场规模持续扩张，科威特和卡塔尔地区移动游戏增速较快，土耳其增速放缓，阿拉伯联合酋长国市场发展稳定 ü中东八国市场规模持续扩张，除土耳其地区外，其他市场平均增速皆超过5%ü2022H1-2023H1科威特和卡塔尔地区移动游戏增速较快，平均增速超过11%，埃及地区位列次席，平均增速接近10%，土耳其增速放缓，仅3.9%ü阿拉伯联合酋长国地区规模最大，三个半年仍保持增长，市场发展稳定 中 东 市 场基 本 情 况 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 ü动作为中东市场头部品类，下载&收入集中度高，除以色列地区外其余3国收入品类集中度皆超过20%ü以色列地区棋牌类收入&下载最高，与其他地区差距明显ü《PUBG M》成为中东最受欢迎游戏，腾讯垄断中东市场份额 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 ü阿拉伯和沙特阿拉伯地区，动作和益智解谜为地区下载前二品类，动作类头部效应明显，《PUBG M》在中东地区较流行ü以色列地区第一品类偏向棋牌，该品类下载集中度超过30%ü卡塔尔地区娱乐场成为第二品类，头部产品《Big Fish Casino: Slots Games》下载集中度较高 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔地区收入第一品类为动作，第一与第二品类收入占比差距较大，沙特阿拉伯地区社交类竞争机会小 ü阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔地区收入第一品类为动作，以色列地区为棋牌；四地区第一与第二品类收入占比差距较大，幅度为14%-20%ü《PUBG M》在阿拉伯联合酋长国地区动作类中收入集中度最高，达到57.8%，《YallaLudo -Ludo&Domino》在沙特阿拉伯地区社交中收入集中，度100%，社交类竞争机会小 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 ü动作类为中东市场下载&收入头部品类ü阿曼市场下载量差距较大，收入差距小ü休闲、棋牌、策略、体育在科威特、土耳其、阿曼、埃及下载增速较快 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 动作类在埃及地区更为流行，益智解谜成为科威特、土耳其地区的T2品类，内容本地化适配和IP知名度重要性高 ü科威特、土耳其、阿曼、埃及地区更青睐动作类游戏，其中埃及更为流行，下载集中度达60.4%ü益智解谜成为科威特、土耳其地区的T2品类，下载集中度超过5成ü体育成为阿曼、埃及地区第二品类，下载集中度均超过30% 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 动作中东地区为主流品类，策略类在科威特、埃及成为T2品类，土耳其地区棋牌品类下载集中度较高，阿曼地区冒险类更为畅销 ü动作中东地区为主流品类，策略类在科威特、埃及成为T2品类ü土耳其地区T2棋牌品类下载集中度较高，阿曼地区冒险类更为畅销 P26中东移动游戏市场游戏类型变化趋势 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场双榜品类分布 动作类占据中东市场优势地位，棋牌类和体育类收入份额提升明显，其中以《PUBM》为代表动作手游是该品类的主要高收入代表 ü动作类在收入榜中份额达35%，半年增速12.5%，角色扮演近半年下滑较快，或受其他品类新品冲击影响ü策略、体育类收入增速超过40%，玩家取向或更为多元 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场双榜品类分布 对比品类趋势，动作类持续占据绝对优势，策略类收入比例近三个半年提升明显 ü动作类持续占据绝对优势，策略类收入比例近三个半年提升明显；策略、模拟、休闲和家庭聚会类收入复合增速较高，均在25%以上ü角色扮演类收入占比和收入复合增长均呈下降趋势 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场双榜品类分布 ü动作类在下载榜中份额超20%，占据明显下载优势ü棋牌、模拟、娱乐场半年增长率较高，其中《Big Fish Casino: Slots Games》在中东地区上线或为娱乐场类下载份额上升的主要增长驱动 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场双榜品类分布 对比品类趋势，动作类位于品类头部且占据绝对优势，棋牌、策略类和娱乐场类半年增速较高 ü动作类位于品类头部，下载占比2023H1有所下降，品类复合增速较快，仍占据品类下载的绝对优势ü棋牌、策略类半年增速均在70%以上，增速较快，娱乐场增速明显达92%较高增速依赖于新品上线或头部产品份额增长的影响 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 动作类成为中东市场下载最高品类，益智解谜、策略、体育成为T2梯队，以色列地区棋牌类占主导地位 ü中东市场除以色列外，其余7国皆是动作品类下载占比最高，以色列为棋牌占比最高，达到30.3%ü益智解谜、策略、体育成为大部分地区的T2梯队，以色列地区T2品类为角色扮演和动作 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 动作类成为中东地区收入最高品类，角色扮演和策略成为T2梯队，动作、角色扮演、策略是东南亚市场收入最高的三大品类 ü中东市场除以色列外，其余7国皆是动作品类收入占比最高，以色列为卡牌占比最高，达到29.5%ü其中埃及地区动作类收入占比接近4成，角色扮演和策略成为T2梯队 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 ü动作、角色扮演收入增长相对趋于稳定，棋牌社交收入小幅下滑，头部品类中策略多为4X玩法的SLG产品，娱乐场增长较快ü娱乐场类收入增速较高，或因商业模式变现较快，模拟和冒险类缓慢增长ü益智解密下载量大，变现较难，体育、休闲和家庭聚会增速较慢 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 中国厂商在中东市场占据收入的主要份额，中国厂商收入份额位居首位，占比普遍下滑，但仍有一定市场空间可开拓 ü2023H1中国厂商在大部分中东地区中市场份额30%-50%之间位居首位，在以色列市场，占比不足四分之一ü卡塔尔市场份额占比进一步提高，达到53.6%，沙特、土耳其、以色列、埃及市场市场中国厂商份额均有下降，其中沙特市场份额下降最多，达到16.2% 2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 中国大陆厂商保持收入榜占比首位，整体保持增长趋势；美国厂商位居次席 ü中国大陆厂商保持收入榜占比首位，2023H1因头部产品表现亮眼等影响份额有所回升，整体保持增长趋势，2023H1中国厂商份额增长至43.5%ü美国厂商位居次席，收入占比维持在14%