2023-2024年Q1家用净水市场总结：弱势换挡，开启年度市场进程

2023~2024年Q1家用净水市场总结 GfK中怡康2024年6月 中国家电市场呈周期性发展，经五年深度调整，2023年已恢复增长 2024年Q1中国经济开局良好，稳中有进，但复杂性增强，消费成为经济增长主引擎 国民生产总值29.6万亿同比增长+5.3% 11,539元同比增长+6.2% 10.2万亿同比增长+5%（2024 Q1） 12.0万亿同比增长+4.7%（2024 Q1） 2024年房地产市场仍在调整转型中，长期“灰犀牛”是人口变化 •2023全年出生人口为902万人，死亡人口为1110万人，净减少208万人，人口自然增长率-1.48‰ •预计20~50岁核心消费人群从2020年的5.97亿，将减少至2025年的5.56亿，净减少4200万 消费者人群分层及消费分化扩大，理性消费者占比增大 消费者经济处境和倾向结构 重振旗鼓型 捉襟见肘型 财务危机生活拮据 专注必需品努力寻求低价 2024年中国家电市场在高基数之上将面临更大增长压力 24年Q1末端净水双线市场弱势，线上成交额贡献较去年同期有提升，消费仍在复苏过程中，对家用净水市场形成压力 24Q1末端净水社交电商在线上比重升至14%，线下各渠道普遍下降 社交电商在末端净水市场中的比重呈规律性波动，24年Q1成交均价有所下降 Q1末端净水社交电商成交情况2024 2.7亿元/43万台 2024Q1社交电商在线上市场额/量比重及增长 零售额13.9%/+26.4%零售量22.4%/+35.8%均价634元/-6.9% 24年Q1嵌入式直饮机&管线机在市场中权重提升明显，社交电商中台式直饮机、厨下净水产品贡献明显收窄 一季度下沉市场保持增长，厨下净水仍为主要支撑品类，而管线机贡献快速增长，新品对市场贡献有限 2024Q1下沉市场末端净水成交规模： 1.5亿元8.7% 6万台24.1% 从量需角度看净水市场，反渗透继续主导，社交电商陶瓷滤芯贡献大幅增长，线上延续多样化构成 高颜值、大通量基本逻辑在纯水机品类延续，线下净热一体功能风口持续 Q1线上主销厨下纯水机通量继续向1000G+发展，线下以600-800G品类贡献为主 前端净水市场出现回暖迹象，线下市场回升起到关键作用，线上销量贡献有所回落 24Q1综合电商、社交电商成交以前置过滤器为主的局面未发生变化，线下3C软水机成交贡献大幅提升，建材渠道品类贡献稳定 行业趋势动向及未来预判 家用净水渠道特征：电商平台对家用净水市场依然起到强支撑，“抖快拼”为代表的平台势能不容小觑，重点把握市场销售窗口期 •2023年线上市场对家用末端净水的贡献小幅提升1个百分点，达到42%，主要受到以抖音、快手为代表的社交电商平台带动。在家用净水市场，对“抖快拼”渠道要加以重视，目前看已经是当下阶段市场重要渠道推手，5月和10月是市场成交的两个重要月份。 2022年快手电商GMV9012亿元，2023年Q3快手电商GMV2902亿元，同比增长30.4%2023年快手第三季度月均活跃用户6.85亿，日均活跃用户3.87亿2023年，快手大家电规模三年连续翻倍增长125%，自播比重达40%2023年厨电大电年度同比增长108%，自播占比60%，油烟机热水器同比增速超100%，净水器翻倍增长 ©抖音国内日活/活跃度8个亿 ©2023年前三季度，经营利润363亿，同比增长70.7% 家电品质化趋势：社会财富分布符合二八定律，高收入人群消费能力稳定，高端家电市场仍具有非常大的成长潜力 中国家电市场高端市场比重低，且量稳价平，长期格局相对稳定 2023年1-12月，高端家电规模1297亿元，占比整体家电14% 7%30万亿其他92.7%13亿※据中金公司《中国财富报告2023》显示，中国目前拥有财富总量为790万亿，其中，国有财富是社会的定心丸和压舱石，财富总额为360万亿，占比约45%。其余为私有财富，430万亿，占比55% 家电品质化趋势：嵌入式产品象征独特的家居审美和精致的生活方式，在提供一体化家居解决方案的同时也提高产品溢价能力，是高端市场发展趋势之一 厨电嵌入式产品发展最普遍预计2024年嵌入式厨电规模可达87亿元，同比增速为6% 家用净水消费特征：细分市场撬动消费潜力 •净热一体型厨下净水机是当下增长最为迅猛的品类，目前市场头部品牌纷纷加码布局，是未来值得企业持续投入的一个功能细分市场 12.1+亿元103%2023年线上市场净热一体规模： 家用净水消费特征：优化用户体验，提升客户满意度 •厨下纯/净水机在适应使用环境的同时需最大化提升使用体验，从视觉、听觉、触觉感官上全面改善消费者对厨下净水产品认知，喝水可以更加省心安心 家用净水消费特征：多元化、个性化、差异化满足多元需求 •未来直饮机演化进程需更多关注和巩固核心功能价值，多口感水出水、功能多样、适应家居设计风格是打动潜在消费群体的关键 直饮机多口感出水 “趁着双十一买一个试试，不负众望，操作简单，关键是水的口感也很好。收到货几天，天天水也多喝了好几杯。老公更逗，每天爬楼梯数次去二楼接水。已经准备入第二台了。” 矿化水 净饮水设备需求量进入稳步增长阶段，全屋净水概念正逐步深入，家用净水需求平稳释放是推动行业健康发展的主要底层逻辑 2024年“以旧换新”与“新质生产力”将激发净水市场新活力 预计24年家用净水规模继续稳步提升 •末端净水在线上市场引领下继续保持相对高增速，前端净水线下市场有望继续回暖，对大盘形成支持 谢谢！ 欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 “GfK市场洞见”小程序指尖获取科技全品类数据