2023-2024年度高端医疗保险福利市场实践调研报告

2023-2024 China High-End Medical Insurance Benefits Market Practice Report 2023-2024 Businessesof Marsh McLennan 背景介绍调研概览方案执行情况概览覆盖的保障对象保障区域涵盖医院范围费用及财务处理供应商选择及增值服务续保事宜弹性自选方案使用情况分析348912131418222527 说明：需注意，此报告所呈现的方案数据及理赔数据仅代表高端医疗保险市场的通行做法和平均水平，对个体方案的设计有一定借鉴作用，但高端医疗保险福利的设置具有复杂程度高和定制化强的特点，如有任何疑问，欢迎联系美世达信员工福利顾问咨询。 背景介绍 2023年，肆虐三年的新冠疫情阴霾正逐渐消散，但其对社会经济及健康、医疗领域具有持久且深远的影响，也间接影响着企业员工健康福利管理策略的调整。利用愈发有限的福利成本合理配置资源，使福利精准匹配员工在后疫情时代的需求，进而提升员工体验，高效吸纳及保留关键人才，在经济重启、各行业赛道皆“内卷”的当下，已成为企业人才管理的关键议题。 疫情影响合并多世代职场格局催生的健康需求演变,以及员工对于医疗体验及医疗服务质量的追求，促使职场健康福利管理愈发重视个性化与差异化。目前，不少企业已使用中高端医疗保险福利来满足员工的差异化福利需求，并逐步挖掘其在吸引与保留关键人才方面的价值。美世2022年度《一线城市福利对标报告》显示，高端医疗保险福利在全行业的流行度已达到了35%，大多数企业向特定人群提供此项福利，如高管人士、关键人才、本地雇佣的外籍人士等；同时企业对于高端医疗保险的认识和需求也在逐步提升。并且，美世发现，受应对疫情的举措、跨境旅行趋势下行、公立医疗体制改革以及本土核心人才医疗需求的影响，中高端医疗保险福利市场的边界和场景也在不断演进。 作为全球领先的福利咨询和保险经纪服务供应商，美世持续关注企业员工的福利需求变化，洞察高端医疗保险福利市场的发展趋势，保持高度的市场敏锐度，为企业客户提供长期可持续的高端医疗保险福利方案。为了深入了解高端医疗保险市场发展现状及企业在为员工配置高端医疗保险福利方面的努力和实践，美世会定期从保险供应商端及企业端对高端医疗保险福利市场进行数据收集、更新与分析。2023年第二季度，美世发起了“2023-2024年度高端医疗保险福利市场实践调研”，根据调研结果汇编而成本报告，以期为更多企业在高端医疗福利领域的探索和规划提供有价值的参考和借鉴。 调研概览 《2023-2024年度高端医疗保险福利市场实践调研报告》参与调研的企业共计251家，涵盖消费品零售、高科技、生命科学、制造业、能源化工、互联网等多个领域和行业。参调企业性质以外资为主，占比达到65%，民营占比24%，合资占比8%，国企占比3%，雇员人数规模在1000人以上的企业占比超过半数。 在我们调研的251家企业中，有170家已经为员工提供了高端医疗保险福利，30家企业计划未来为员工提供这项福利。 在已经提供高端医疗保险福利的170家参调企业中，68%为外资企业，21%为民营企业，9%为中外合资企业。 从行业分布来看消费品零售、高科技和生命科学行业的参调企业占比最高，与美世在2021年度展开的同一主题调研结果基本一致。 在51家无计划提供高端医疗保险福利的参调企业中，“没有足够的预算”以及“尚在观望市场”是两大主因。 调研显示，“优质的服务”、“更好的员工体验”以及“可以使用优质医疗资源”是企业为员工提供高端医疗保险福利的主要原因。88%的参调企业认同提供高端医疗保险福利的必要性，认为高端医疗保险福利会成为企业吸引与保留高管和核心关键人才的主流手段和趋势；同时，在已实施高端医疗保险福利的参调企业中，81%的企业表示该福利项目的实施达到“吸引和保留人才”、“提高员工满意度”的目的。 88% 企业认同高端医疗保险福利在吸引和保留企业高管以及核心、关键人才中所发挥的重要价值 81% 已实施高端医疗保险福利的企业表示该福利项目的实施达到“吸引和保留人才”、“提高员工满意度”的目的 同时，调研结果还显示，仅有不足30%的企业认为实施高端医疗保险计划达到了“改善员工健康状况”的目的。美世认为，作为健康福利的一种，高端医疗保险福利应与其他健康福利形成合力，以共同提升职场健康状况为最终目标，积极挖掘自身在员工健康促进方面的价值。在全社会共同探索“医养结合”、努力构建“健康中国”的当下，保险福利的“保障”意义并不是狭隘的，除了提供优质医疗资源、给与“事后托底”的价值之外，还应在“预防端”发力，为员工的健康提供更为全面的保障和促进。 企业提供高端医疗保险福利的主要动因 高端医疗保险福利项目成功的关键因素 方案执行情况概览 覆盖的保障对象 中国本地高管为高端医疗保险福利的主要保障对象 调研发现，在高端医疗保险福利覆盖人群中，中国籍中高管人员已经成为主要保障对象，由于海外人员全球差旅频次减少，以及本地雇佣的外籍员工占比的下降，高端医疗保险福利覆盖受众的本土化趋势越发显著。 除了上述问题选项中列举的保障对象之外，值得一提的是：在本次调研中还存在少数参调企业将高端医疗保险福利提供给特定群体员工，如技术骨干、明星员工等，作为员工激励的一项举措，虽然占比较低，但也巧妙的发挥出高端医疗保险福利的员工激励作用。 注：2021年的调研并未区分中国本地高管层Executive和管理层Management，在上表中统一归入中国本地高管层Executive，在中国本地管理层Management中并未显示。 超八成已提供高端医疗保险福利的企业将保障人群拓展至员工家属 在参调企业中，有81%的企业会将高端医疗保险福利同时提供给员工家属，其中94%的企业向员工子女提供该福利，88%的企业向员工配偶开放家属计划，除了以上家庭成员外，还有4%的企业将福利计划扩展到员工未婚伴侣，保障对象的包容性更强。在计划配置时，79%的家属计划与员工计划相同。 越来越多的企业在提供高端医疗保险福利时主要考虑员工的职级而非国籍；80前、70后员工群体为主要保障对象 企业在制定高端医疗保险福利保障标准时，通常会按照职级或国籍等作为标准。综合2021和2023年度调研数据来看，按照职级作为提供高端医疗保险福利的标准已成为市场通行做法。高端医疗保险福利已经成为企业吸引与激励、保留关键人才的有效措施，而不再是只提供给外籍员工的专属福利。 本年度的调研中，高端医疗保险福利覆盖的员工年龄趋向集中于41-50年龄段，即80前、70后年龄段的员工；对比2021年的调研数据，这个年龄段员工的占比增长近10%，而31~40岁年龄段的人群占比则下降了11%。 保障区域 保障区域仍以中国大陆和大中华计划为主；企业为员工提供的按地域划分的方案多样性降低 高端医疗保险的保障地域分布与2021年调研结果基本相同，仍然维持了以中国大陆计划为主的现状。相较于全球计划和中国大陆计划基本稳定外，其他保障地域计划都在不同程度的减少。 疫情影响余波仍在，世界政局时有波动，全球人员流动依然存在一定阻碍，差旅和异地就医仍然存在风险及难度。因此，企业在高端医疗保险福利计划设计与选择上更倾向于性价比更高、单一保障地域的方案。对比美世2020、2021和2023年分别展开的同一主题调研数据，在企业方案设置方面，除中国大陆计划占比保持基本不变外，其他方案占比均有明显下降，由此可见，一些参调企业减少了自身方案设置中多保障地域的设置。 涵盖医院范围 近半数计划涵盖“昂贵医院”，但需要员工自付的比例在增加 48%的参调企业表示其保障计划涵盖昂贵医院，36%的参调企业方案计划不含昂 贵 医 院，但 包 含 私 立医 院，另 外 有16%的参调企业只涵盖公立医院的特需、外宾病区。此结果与2021年调研结果没有较大差异，可见，时隔两年，昂贵医院就医需求依然是企业在配置计划时的重要考量因素。 同时，此次调研结果显示，虽然昂贵医院的需求仍然强劲，但在成本支付方面，企业需要员工自付部分成本的比例也在增加，调研显示：昂贵医院无员工自付（即完全由企业支付保费）的企业比例从2021年调研数据的41%降到2023年的31%。 费用及财务处理 高端医疗保险福利人均成本集中于1万到2万之间 员工与企业共担保费成本的趋势更加显著 在此次调研中，有7%的企业在员工计划中需要员工承担部分保费，员工自费承担的比例通常低于25%；而在2021年的调研中，员工保费100%均由企业承担；七个百分点的变化也体现出“成本共担”的形式在企业支付员工高端医疗保险福利成本方面的趋势渐显。 根据调研结果，我们统计了每一类保障人群人均成本的所在区间，并与2021年同一主题调研结果进行对比，数据显示：在各个成本空间下，除了“<5000元”的企业占比提升了4个百分点之外，其余均没有明显变化，其中占比最多的仍在1万~2万元之间，接近半数。 对于员工的子女和配偶，分别有67%及57%的企业愿意全额承担保费成本，其余则需要员工共担保费，共担比例通常在50%以内；而涵盖员工父母的计划中，94%的企业是由员工全额承担保费的。 尽管员工与雇主成本共担的趋势显现，但从传统福利认知的角度来说，福利成本从完全“雇主买单”转为“雇主与员工共担”也势必会对员工体验带来一定的挑战。对此，企业可以寻求专业的第三方咨询服务机构来协助进行保障方案和共担比例的设计和员工沟通，确保在员工体验不受损的前提下，实现保费与优质健康和医疗服务的平衡。 在员工自付保费的支付方式上，半数以上的企业（52%）选择企业代扣代缴的方式。另分别有近1/4的企业选择“通过弹性福利积分”和“直接支付给保险公司”的形式进行保费的支付。 理赔方面，保险公司直付服务比例有所下降，但仍为主流 高端医疗保险福利涉及的个税处理中，65%的参调企业全部由企业方承担个税，26%的企业由员工缴纳。 “直付服务”因为其对比“事后赔付”所拥有的先天性体验优势，一直以来几乎是高端医疗保险福利的标准配置。在2021年美世的高端医疗福利调研中，配置有直付服务的企业比例达到94%；在2023年的调研中虽有所下降，但仍为绝大多数（86%）企业的选择，而其中放弃直付而选择事后理赔的企业或受到企业成本方面的挑战，寻求在理赔体验与成本之间的平衡。 供应商选择及增值服务 服务品质、成本和网络医院覆盖范围是企业选择高端医疗服务供应商前三大因素 本调研发现，在参调企业衡量一家高端医疗保险供应商是否合格时，主要考量的因素为服务、成本、医院网络的覆盖范围及合作的可持续性。选择高端医疗保险福利，企业最大的服务期待是提供更智能和数字化的问诊、预约、理赔等服务，提供专属的私人健康管理服务；除了服务期待外，企业还会关注较为宽松的入保条件，如既往疾病限制或除外限制等。 供应商能否提供员工退休后团险转个险的选项仍为企业的核心关注点之一 员工尤其是高管退休后的医疗保障，这是越来越多企业HR被员工咨询的问题。对此，43%的参调企业表示已关注员工及高管退休后团险转个险服务，这个结果与2021年的调研结果基本一致（2021年调研结果为42%），说明企业对于此问题的关注度不减。然而，目前仅有5%的企业实际提供了离职或退休后团险转个险服务。在已提供“团险转个险”福利的企业中，50%的企业“保单可豁免等待期”，33%的企业“保单有保费优待”，17%的企业“保单可享受既往症优待”。 美世观察到在当前的中国保险市场，可以提供“团转个”便利的供应商数量依然为少数，且转换条件较为苛刻，这使得此项高端医疗保险福利的普及受到了较大的阻碍。因此，如何取得及时准确的市场相关产品供给信息，根据本企业“团转个”的个性化需求，科学全面地比较和衡量各保险公司团转个解决方案的优劣特别是长期可持续性，就显得尤为重要。 供应商提供的增值服务vs企业青睐的增值服务排名 保险公司提供的高端医疗保险增值服务主要是围绕被保险人的就医便利性和服务及时性展