2023-2024年度剧集市场⽩⽪书_⻓剧版

前⾔Foreword 140部有效播剧 2023年的观剧市场只需要140部⻓剧。“ 这是⼀个暴论，但它基于充分的数据⽀持。2023年，共有3 3 6部 ⻓ 剧 ⾸ 次 播 出 。 然 ⽽ ， 依 据 德 塔 ⽂ 科 技 构 建 的“景 ⽓指数”计算体系，只有140部剧满⾜了年度景⽓指数超过1的“有效播剧”标准，这意味着仅有41.67%的剧集对特定⼈群产 ⽣ 了 影 响 ， 涵 盖 商 业 、 ⽂ 化 或 其 他 形 式 的 社 会 价 值 。 ⽽其余的196部剧⼏乎⽆⼈问津，它们的内容未能产⽣显著的社会价值。 41.67%产⽣影响占⽐ 336部⾸次播出 2023年，⽂娱圈最热⻔的话题之⼀是微短剧的海外扩展，⽽ 资 ⾦ 流 向 最 集 中 的 便 是 ⼩ 程 序 中 的 微 短 剧 。 ⼤ 量 观 众 通过 微 短 剧 的 快 速 满 ⾜ 感 获 得 情 感 价 值 ， 这 对 ⻓ 剧 市 场 中 的⼀ 些 项 ⽬ 产 ⽣ 了 决 定 性 的 冲 击 。 正 如 电 影 的 出 现 使 舞 台 剧变 得 更 加 ⾼ 雅 ， 电 视 机 的 普 及 让 电 影 被 视 为 艺 术 ⼀ 样 ， 微短 剧 的 出 现 后 ， ⻓ 剧 只 有 通 过 内 容 的 精 品 化 和 深 度 化 才 能寻找到⽣存之道。 196部⼏乎⽆⼈问津 同 时 ， ⻓ 剧 内 容 的 精 品 化 和 深 度 化 ， 必 然 伴 随 着 圈 层 化 和多元化。 但 是 ，“精 品 化 与 深 度 化”并 不 直 接 等 同 于 产 品 质 量 的 提升 。 众 所 周 知 ， 优 质 的 作 品 不 ⼀ 定 销 量 好 ， 销 量 的 好 坏 取决 于 是 否 满 ⾜ 了 特 定 ⼈ 群 的 偏 好 。 为 什 么 强 调 特 定 ⼈ 群呢？因为对于90后、00后观众来说，“代际叙事”已⽆法奏效 ，“共 同 记 忆”⽇ 渐 稀 缺 ， 创 造 出 所 有 ⼈ 都 喜 爱 的 精 品 已变得不切实际，“深度化”必须通过“深耕特定圈层”的⽅式进⾏。这⽆疑是⻓剧内容创作未来的发展⽅向。 那 么 ， 如 何 快 速 识 别 特 定 圈 层 ？ 如 何 实 现 内 容 对 这 些 圈 层的 有 效 深 ⼊ ？ ⼤ 数 据 的 运 ⽤ 便 成 为 加 速 创 意 孵 化 的 关 键 。哪 些 情 节 可 能 成 为 下 ⼀ 个 热 点 ？ 哪 种 情 绪 更 能 激 发 讨 论 ？哪 些 职 业 设 定 更 受 欢 迎 ？ 特 定 圈 层 ⼈ 群 的 价 值 观 是 什 么 ？这 部 分 观 众 未 来 的 社 群 情 绪 将 如 何 ？ 互 联 ⽹ 社 群 对 影 视 产业 的 关 注 是 否 真 实 反 映 了 ⼤ 众 的 社 会 ⼼ 理 和 ⽂ 化 消 费 偏好 ？ 德 塔 ⽂ 科 技 作 为 ⼀ 家 专 注 于 内 容 创 作 的 ⾼ 科 技 公 司 ，正是在不断探索这些问题。 在 这 个 辞 旧 迎 新 之 际 ， 德 塔 ⽂ 科 技 发 布 了2 0 2 3 - 2 0 2 4年 度的 剧 集 市 场 ⽩ ⽪ 书 ， 汇 集 了 我 们 对 剧 集 市 场 的 深 ⼊ 研 究 和思考，愿与⼤家分享。 报告撰稿⼈苏秦、七州夷离堇、王⾬涵 报告数据⽀持七州夷离堇、刘廷静 报告数据说明 数据统计范围 本统计覆盖2023年1⽉1⽇⾄12⽉31⽇间，在电视台或通过会员制平台播出且⾸轮播放时间超过7天的所有电视剧和⽹络剧。涵盖平台包括央视、各省级卫视、腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV、Bilibili、咪咕、乐视TV、PPTV等。 本报告的数据基于德塔⽂科技的电视剧数据库，原始数据收集⾃互联⽹。 数据来源 剧集的年度景⽓指数由播出期间的平均景⽓指 数 （K 1） 、 播 出 期 间 的 最 ⾼ 景 ⽓ 指 数（K2）以及完结后60⽇内的平均景⽓指数（K3）按照特定⽐例加权计算得出。对于未完结的剧集，K3及其⻓尾效应将根据该剧类型的平均表现及该剧播出期的业绩进⾏估算。年度热剧的算法基于德塔⽂科技的⽇常景⽓记录，通过对剧集在整个年度内的平均景⽓指数、最⾼景⽓指数及⻓尾延续能⼒的综合评估⽽确定。 年度景⽓指数计算规则 报告常⻅概念定义 德塔⽂科技独⽴研发的指标，⽤于反映剧集的社会热度。它基于全国10亿⽹⺠在各⼤舆论平台上的观剧讨论⾏为，通过深度理解⾃然语⾔并捕捉海量⽹络数据⽽⽣成。这⼀指数综合了⽹络浏览量、讨论热度、⼝碑评分、搜索指数及媒体曝光度等多个维度，通过均衡加权反映⼤众、媒体和娱乐核⼼受众的关注度。景⽓指数不仅衡量剧集热度，更指向市场趋势、观众 积 极 参 与 度 和 ⼴ 泛 社 会 影 响 ⼒ ， 成 为“⾛红”、“受欢迎”和“具有价值”等特质的标志。 景⽓指数 有效播剧 依据德塔⽂科技的景⽓指数模型定义，年度景⽓指数（包括播出期间及其后⻓尾效应的加权）超过1的剧集，表明⾄少对部分观众实现了有效覆盖，并带来了⼀定的社会效益，因此被认定为有效播剧。 内容标签 是对剧集中的情节、⼈物设定、⻛格、类型等元素进⾏归纳后得到的关键词汇。 商业标签 基于剧集的主创团队，包括制作公司、导演、编剧、演员等⽅⾯，归纳得到的关键词汇。 德塔⽂科技根据剧集的故事背景和题材，将其划分为都市、古装、年代、悬疑、奇幻、⻘春、科幻等主要类别，便于进⾏市场分析和统计。 类型市场 第⼀章播出市场规模及播出⽅式 ⼀、播出市场规模 近 三 年 来 ， 剧 集 市 场 持 续 展 现 出“质 量 提 升 ， 数 量 减 少”的 趋 势 。2 0 2 3年 ， 剧 集 总 上 线 数 量 为3 3 6部，平均景⽓指数达到了0.934。尽 管 相 较 于 往 年 上 线 数 量 略 有 下降，但播出剧集的平均景⽓指数呈现出上升趋势，这预示着⻓剧市场整体正向着精品化⽅向发展。 部数收缩，景⽓指数上⾏，标志着剧集市场正迈⼊“精品化时代” 0.934年均景⽓指数 336部2023总上线剧集 ⼆、播出类型分布 古装剧是硬通货，都市剧显疲态，⼩众题材上桌，科幻剧出惊喜 古装剧作为常⻘赛道，2023年进⼀步升温，爆款多、影响⼒持续⾼涨，其“现实之外造梦”的特征也迎合了⼤众对情绪价值和娱乐性的观剧需求。都市剧播出数量最多，但因缺乏新意难出爆款，年平均景⽓仅0.95，2023年疲态难掩；年代剧在共同记忆回溯加持下⾛强，⻘春剧有少量惊喜；科幻剧贡献头部⼤剧《三体》表现惊艳。 三、播出景⽓分布 年度热剧古装多，都市剧⾛⼊圈层化时代 2023年，全年共诞⽣年度⼤爆款（景⽓指数>2.5）4部，古装剧占据了主导地位；10部年度热剧（景⽓指数2.0-2.5）中，古装剧依旧是最⼤赢家；年度圈层热剧（景⽓指数1.5-2.0）达到43部，⽽具有⼀定圈层影响⼒的剧集（景⽓指数1.0-1.5）有83部；拥有较⼩圈层影响⼒的剧集（景⽓指数0.5-1.0）为全年数量最多的分布，共计106部；⽽⼏乎未产⽣市场影响的剧集（景⽓指数<0.5）也达到了90部。 军旅剧、喜剧和奇幻剧中⽆效播剧的⽐例更⾼，但都市剧的低景⽓剧数量最多。当下，都市剧正⾯临转型关卡，因应观众⼼理需求变化，都市剧对内容创新性要求变⾼，也正朝着圈层化深⼊发展，难再出全⺠爆款。 四、年度景⽓头部剧——垂类特征 古装剧靠“新”突围，当代剧爽且解压 或治愈轻松解压的情绪价值出圈，如《去有⻛的地⽅》契合都市观众治愈需求；《好事成双》是原配⼩三联合⽃渣男爽剧⾛向；《问⼼》专业且治愈，尊重观众智商。 2023年的剧王依然出在春节档，《狂飙》扫⿊巨制仍是观众最爱。 增添新鲜元素或转变主旨的古装剧霸榜，如《⻓相思》是⼀⼥多男买股模式，《⻓⽉烬明》是正道少⼥拯救魔头的新鲜设定。另⼀现象是新武侠带动的侠⽓复兴，《莲花楼》《⼀念关⼭》《少年歌⾏》取得优异表现。都市剧以提供爽感 求新求变获得市场认可，《三体》将硬核科幻题材搬上电视荧屏，《异⼈之下》是证明国产奇幻也能不搞恋爱的优秀作品。 四、年度景⽓头部剧——⾛红法⻔ 先破⼩圈再破⼤圈 反映当下的热剧，需要现实主义+⼝碑突围，通杀男⼥观众，如《狂飙》《去有⻛的地⽅》《问⼼》《鸣⻰少年》等。 反映过去的热剧，需要⽂艺复兴+感情模式创新，如《⻓相思》《⻓⽉烬明》《莲花楼》《⼀念关⼭》等。 反映未来的热剧，需要制作硬核+价值引领，如《三体》。 由此获得先收获垂类受众，再凭⼝碑突破圈层的效果，“先破⼩圈、再破⼤圈”成为⻛向。 四、年度景⽓头部剧——演进特征 题材多元，现实题材回调 跨年⽐较，2023年度最热的30部剧在类型题材分布上呈现更加多元化的特征，⻘春、科幻等2022年⽆爆款的类型剧，都有市场表现进⼊头部的爆款，如《鸣⻰少年》《三体》。都市剧作为主流题材反⽽爆款率下滑，军旅、农村等有关照现实、主旋律倾向的题材发展略有不⾜。 五、台⽹联播剧与纯⽹剧 台⽹联播数量⼤幅缩⽔，电视台成为头部剧助推赛道⽽⾮主打赛道 2023年，台⽹联播数量受限于电视台经济实⼒明显缩⽔。虽然电视开机率直线下降，但台⽹联播剧的平均景⽓指数仍有优势，这是因为其选品更过硬、题材更具全⺠向特征，如《 狂 飙 》 《 去 有 ⻛ 的 地 ⽅ 》等。电视台成了⼏乎是头部⼤ 剧更为垄断的推⼴国⺠度的助推器，但商业影响⼒持续下滑。 以纯⽹⽅式播出的剧⽬数量微增，但受到微短剧及短视频等⽹⽣娱乐形式的冲击，景⽓指数表现微降，更需要思考⾃身差异化竞争之道。 六、⽹播倾向 独播仍为王道，但双平台联播影响⼒在⾛强 纯⽹剧仍主要以单平台独播形式出现，但独播景⽓指数仅保持持平；双平台联播形式在2023年虽数量不多，但影响⼒较过去更强，说明平台较过去更乐于将优质的资源拿来双台联播，如《云襄传》《神隐》等；有3个及以上平台联播的剧集效果反⽽更差，说明各⽹络平台仍有较强的边界意识。 七、档期选择 热⻔档期不扎堆，量身定制更重要 2023年，播出档期⼤反转：淡季不淡，热季不热。3⽉、9⽉、12⽉上线最多，暑期、寒假平均上线数量反⽽是全年相对低点。平台⽅与⽚⽅不再寒、暑假档扎堆上剧，转⽽量身选择档期，避战适合寒暑假的头部⼤剧，且取得了⼀定效果。 7⽉和11⽉播出剧集的平均景⽓指数最⾼，年度热⻔剧（Top30）除了出现在寒暑假的1⽉和7⽉，还集中于11⽉、12⽉。 第⼆章播出平台与版权模式 ⼋、播出数量 爱奇艺、优酷数量多，腾讯视频、芒果TV收缩战线 四⼤平台2023年共播出373部次剧(含联播重复统计)。爱奇艺在播出总部次数、独播数量两者均排第⼀ ， 且 在2 0 2 3年 播 出 量 不 减 反增。在竞争策略上，爱奇艺、优酷都采⽤了量⼤铺开的⽅式，且有更多分账剧播出，因此剧集景⽓指数头尾差距⼤。腾讯视频、芒果TV在2023年播出数量持平中略有收缩，更具有全⾯精品化意识。 四⼤平台的单剧平均景⽓指数出现了 腾 讯 视 频 （1 . 1 0 4）>芒 果T V（0.994）>爱奇艺（0.927）>优酷（0.892）的结果。 九、腾讯视频偏好 由“财⼤⽓粗”转“精雕细琢”，爆剧迭出，分众奇袭 腾讯视频2023年凭多部精品成功扭转“对S+古偶情有独钟”“财⼤⽓粗”的过往印象，在多赛道⽴稳脚跟，科幻、古装、都市、悬疑表现尤为突出。《⻓相思》⼤爆是腾讯稳住古偶赛道的”定海神针“，《好事成双》是2023年最有新鲜感的都市情感剧，《三体》《漫⻓的季节》等剧⼀鸣惊⼈。X剧场、板凳单元等类型剧场获得认可，悬疑、喜剧都有作品持续输出。腾讯视频创新内容成效令⼈瞩⽬，预计2024年仍会延续精品化之路。 ⼗、爱奇艺偏好 爱奇艺2023年的优势领域在古装、军旅、悬疑，但有着明显的播出效果头尾分化之势。既有年度剧王《狂飙》出尽⻛头，也有较多⽆效播剧拉低平均 分 ， 创 新 动 能 仍 有 提 升 空 间 。 从《⼈世间》到《狂飙》，爱奇艺的爆款仍多在现实主义领域。但相⽐起过往多年以