2020年国产剧集市场研究报告艺恩出品2020年12月 ➢2020年剧集市场理性上行发展，后端市场产量回稳。2020年电视剧备案数量、发行许可证数量有所下降，电视剧发行管控趋严；网剧呈现繁荣景象，实现了质、量双双提升；剧集总体上线数量小幅提升，投资规模稳步上升。➢2020年大剧内容创新发展，呈现多元播映特征。从头部内容市场来看，腾讯视频凭借高市场覆盖率引领头部剧场，爱奇艺和优酷紧随其后。从用户口碑来看，2020年头部剧集口碑水平整体提升，网剧质量提升更明显，精品化趋势进一步加强。从播映方式来看，独播剧仍是市场主流占比超7成，平台联播网剧数量进一步增多。从IP改编剧市场来看，2020年头部剧中IP改编剧数量稍减但仍超6成，播映指数TOP10IP剧腾讯视频覆盖6部表现亮眼。➢2020年市场与用户共鸣，内容与时代共进。从剧集类型变化趋势看，爱情、古装、剧情、悬疑成为2020年剧集市场四大类型，解压爱情剧、烧脑悬疑剧进一步赢得观众和市场的喜爱，数量提升趋势明显；作为脱贫攻坚决胜年、抗战胜利75周年，扶贫、革命、创业等多元现实主义题材优质剧集大量涌现，唱响2020大剧内容主旋律。➢2020年政策与市场驱动下剧集市场释放新信号。从剧集制作来看，政府调控内容制作市场，视频平台积极响应，剧集短剧化趋势显著，网剧短剧化趋势尤为明显。从演员层面来看，一番演员中90后演员占比近半挑起2020年剧集大梁，优质网剧为新人演员提供了成长的沃土，《传闻中的陈芊芊》《琉璃》等多部网剧让赵露思、成毅等新生代演员走向大众视野。从发展趋势来看，剧集市场在理性中追求变革与创新，把握质量、精分受众、打破圈层、拓展模式、反映现实、响应时代、走向海外，国剧市场发展蒸蒸日上。前言2 3政策调控剧集市场健康发展时势推动剧集产业变革➢内容：“限薪令”“限集令”调控内容制作市场，对剧集品质和制作规范提出更高要求；➢创作：管理部门对影视创作主题性规划和引导更加明确，鼓励重大革命题材、重大历史题材和重大现实题材剧作产出；➢排播：广电总局百部重点作品扶贫剧、任务剧等彰显示范引领作用，影响卫视排播；➢收视：广电基于“中国视听大数据”发布黄金时段电视剧收视指标均值，打击收视率造假，调控下游播映市场。➢制作：从短暂停工停产到快速复工复产，制作上游产能复苏，剧集产业规模进一步扩容；➢宣发：从线下转战线上，云发布会、云直播兴起，宣发创新迎来新机会点；➢播映：①内容扩展：互动剧、竖屏剧、迷你剧数量增多；②形式变革：短剧热度高涨，渐成网剧主流；③运营创新：视频平台开启“剧场”运营模式，分众内容规模生长、类型内容厂牌化发展。宏观：社会新时势，剧集新风向 目录4CONTENTSPart 1 |市场：从量的积累迈向质的飞跃Part 2 |内容：国产剧的类型化蜕变Part 3 |变化：剧集市场释放“新”信号 5Part.1市场：从量的积累迈向质的飞跃 1231905688201820192020e2018-2020年广电总局电视剧备案数量（部）制作|发行：制作市场理性上行发展，电视剧发行市场减量求质6数据来源：广播电视总局及艺恩估算，电视剧备案数量、获得发行许可电视剧数量均来源于广电总局，2020年为预测值；©2020.12 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn•备案数量下滑，投资规模逐年扩容。2020年电视剧备案数量较2019年下降24%，电视剧投资规模持稳、剧集整体投资规模稳步上升；•电视剧发行数量持续走低，版权交易市场形势利好。电视剧发行管控趋严，发行数量逐年走低但电视剧版权交易额持续走高，剧集市场迈入求质减量的新阶段。147174205859692201820192020e2018-2020年剧集投资规模（亿元）网剧投资规模电视剧投资规模323254159271297321201820192020e2018-2020年获得发行许可证电视剧数量及电视剧版权交易额获得发行许可证电视剧（部）电视剧版权交易额（亿元）24% 445286371239410300剧集总量网剧数量2018-2020年剧集上线总量及网剧数量（部）20182019202084.183.483.282.482.281.781.179.879.879.7三十而已隐秘而伟大安家以家人之名清平乐重启之极海听雷第一季下一站是幸福完美关系冰糖炖雪梨二十不惑2020年播映指数TOP10剧集播映：后端市场产量回稳，腾讯视频引领头部内容市场7数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日—2020年12月25日；©2020.12 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn占比73%19151082020年播映指数TO P 3 0剧集平台覆盖数量（部）•剧集播出总量小幅增长，网剧现繁荣景象。2020年在电视剧数量缩减的趋势下，网剧播出数量占比超7成，数量和质量同步提升；•腾讯视频6成领跑头部内容市场。2020年播映指数TOP30剧集中腾讯视频19部引领市场，并且以2部独播剧和1部联播剧包揽前三甲。 口碑：国产剧整体水平提升，网剧精品化趋势显著86.26.16.42018201920202018-2020年播映指数TOP100剧集平均豆瓣评分•内容为王，深耕精品。2020年头部剧整体口碑水平提升，豆瓣7分+高口碑国产剧占剧集总量17%，高品质剧越来越多；•网剧口碑飞跃式提升。豆瓣7分+网剧数量同比提升41%，网剧制作进入精品化、专业化阶段，《龙岭迷窟》《隐秘的角落》等悬疑网剧成为年度精品。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日—2020年12月25日；©2020.12 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn79.2478.7976.3674.0172.6370.9168.2662.7261.6760.73龙岭迷窟穿越火线鬓边不是海棠红隐秘的角落怪你过分美丽沉默的真相棋魂我才不要和你做朋友呢少年游之一寸相思摩天大楼2020年四大视频平台豆瓣8分+播映指数TOP10网剧3537522216172018201920202018-2020年豆瓣7分+电视剧、网剧数量（部）网剧电视剧 2018-2020年播映指数TOP50剧集中网剧数量占比2020年2019年2018年40%38%46%网剧：网剧实现从量到质的飞跃式提升9《隐秘的角落》主演：秦昊、王景春等；内容：①秦昊、王景春“影帝”级演员同台飙戏，奠定精品网剧质量；②《隐秘的角落》改编自紫金陈的推理小说《坏小孩》，经典IP助力；③环环相扣的精彩悬疑推理剧情加“爬山”热梗助力网剧口碑与热度彻底出圈。《穿越火线》主演：鹿晗、吴磊内容：①鹿晗、吴磊两大人气偶像出演；②作为电竞剧，《穿越火线》IP创作自同名人气电竞，精准还原的场景服化，戳中电竞玩家的心声，避开了以往剧游联动作品“自嗨”、得罪老玩家的坑，精良制作备受认可。2020典型题材优质网剧•网剧数量占比超7成，质量比肩电视剧。网剧在经过野蛮生长的阶段之后逐渐进入专业化发展阶段，上线数量远超电视剧，制作上从演员阵容到制作班底逐步比肩电视剧，头部内容中精品网剧不断增多。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日—2020年12月25日；©2020.12 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn36%36%27%64%64%73%2018201920202018-2020年网剧与电视剧数量占比网剧占比电视剧占比 66%63%72%2018201920202018-2020年独播剧播出数量占比独播剧：独播仍是市场主流，网剧联播有增强趋势1084.183.282.482.281.179.879.779.279.178.8三十而已安家以家人之名清平乐下一站是幸福冰糖炖雪梨二十不惑龙岭迷窟爱情公寓5穿越火线2020年播映指数TOP10独播剧•腾讯视频领跑独播剧市场。2020年独播剧播出数量超7成，占比进一步提升，腾讯视频《三十而已》等5部独播剧引领头部独播市场；•联播网剧数量逐年增多，品质网剧是联播热门。受平台内容成本和储备量影响，网剧联播趋势增强。2020年31部联播网剧中腾讯视频占比65%，《我是余欢水》《古董局中局2》等豆瓣7分+网剧均为多平台联播。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日—2020年12月25日；©2020.12 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn1726315.9%10.9%10.3%2018201920202018-2020年联播网剧播出数量及占比联播网剧播出数量联播网剧数量/网剧播出总量 83.2 82.2 81.7 79.8 79.2 78.9 77.9 76.4 76.1 75.7 安家清平乐重启之极海听雷第一季冰糖炖雪梨龙岭迷窟琉璃三生三世枕上书鬓边不是海棠红幸福，触手可及！不完美的她2020播映指数TOP10 IP剧集IP剧：头部IP剧数量减少但仍占主流1135333270%66%64%2018201920202018-2020年TOP50剧集中IP剧数量及占比（部）IP剧IP剧在TOP50剧集中占比•头部IP剧数量减少，占位依旧。2020年精品原创内容提振，头部剧中IP剧数量虽有减少趋势但占比仍超6成，且IP剧以其多维、长线的生态联动价值更具变现力，在头部市场中仍占主流；•腾讯视频IP剧领跑市场。播映指数TOP10IP剧集中，腾讯视频占据6个席位，都市、古装、悬疑、爱情、女性等多IP类型全面开花。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日—2020年12月25日；©2020.12 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn 12Part.2内容：国产剧的类型化蜕变 类型：国产剧类型化市场趋势崛起1312%24%播映指数TOP50剧集中各类型剧占比•爱情、古装、剧情、悬疑是2020年剧集内容四大类型。2020年国产剧类型化趋势越来越显著，爱情、古装、剧情、悬疑四大类型剧分割73%剧集市场。爱情、悬疑题材受众基础稳定，占比逐年提升；优质古装剧颇受观众喜爱，2020年头部剧中占比最高，《三生三世枕上书》领跑古装市场。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日—2020年12月25日，主类型分布按照第一类型标签进行统计计算；©2020.12 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn18%20%爱情22.9%古装19.8%剧情15.6%悬疑14.9%都市14.6%喜剧4.4%乡村3.2%奇幻1.7%2020年上线国产剧集类型分布13%16%24%8%21%11%23%12%23%20%16%15%爱情古装剧情悬疑2018-2020年爱情、古装、剧情、悬疑四大类型剧集数量占比变化201820192020 爱情：契合女性主体用户需求，“甜宠”成重点剧集类型14甜宠+校园甜宠+偶像甜宠+励志甜宠+喜剧甜宠+古代甜宠+青春2020年甜宠剧细分类型占比甜宠+其他甜宠+：职场创业家庭医务时尚美食仙侠玄幻•“甜宠”剧批量上线，持续发糖。“甜宠”剧给观众带来轻松、治愈、温暖的追剧体验，满足追星族、学生党和职场小姐姐等多种女性用户的追剧需求，甜宠剧数量占比逐年上涨，成为剧集市场的宠儿；•“甜宠+”拓展甜宠剧内容维度。除偶像、青春、校园等常见类型甜宠剧外，2020年甜宠剧还拓展至职场、家庭、医务等多元现实题材领域，避免了剧情同质化、套路化、低龄化。数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间为2018年1月1日—2020年12月25日；©2020.12 艺恩ENDATA Inc.