2023-2024年商旅管理市场白皮书

序言 •GBTA（全球商务旅行协会）2023年8月份发布的报告显示，全球商务旅行支出在2023年上半年保持强劲的增长势头，预计将于2024年恢复至1.5万亿美元。亚洲商旅支出份额继续领跑。中国作为全球最大的商务旅行市场，2023年初起，随着出行政策的不断放宽，企业差旅需求迎来“报复性”增长，商旅市场展现出强劲的恢复势头。GBTA预计，中国商旅市场有望于2024年超过2019年水平。来到2024年，企业的调研同样体现了国内差旅的强劲趋势，超六成企业表示2024年企业国内差旅预算会增加，国际差旅预算同样不落后，体现出企业对于全球差旅出行的积极态度。 •虽然当今世界经济、全球贸易环境、地缘政治仍面临多重挑战，仍然有众多中国企业将业务拓展至全球舞台，使得出海成为“必选项”。与此同时，ESG、AI、数字化等趋势的不断演进，企业发展迎来新的机遇和窗口。当价格回升、成本管控继续占据企业差旅管理关注度的前列，降本增效还有哪些空间？商旅生态从开放到共鸣，可以带来怎样新的可能性？ •商务出行人士，一直以来都是白皮书重点关注的人群。除了出差中的新洞察外，今年我们聚焦国内及海外出差，TA们的关注和诉求有哪些区别？供应链侧应如何满足商旅人士更加差异化的需求？“特种兵”式出差，如何兼顾“情绪价值”？ •翻开白皮书，一起寻找答案。 研究说明 邀请各行各业的高频出差人士，从亲身经历出发，畅聊在差旅过程中的体验、诉求以及对未来的期许。 目录Contents 第一章破晓已过万象新生 第四章深度连接生态共鸣 2023年商旅市场强劲增长。GBTA（全球商务旅行协会）报告显示，全球商务旅行支出预计将于2024年恢复至1.5万亿美元，超过19年水平。 第一章 破晓已过万象新生 中国商旅市场在2023年以39.2%的增速恢复，市场规模有望于2024年恢复到2019年水平。 全球商旅市场│恢复情况超预期，预计2024年有望超过19年水平 •GBTA（全球商务旅行协会）2023年8月份发布的报告显示，全球商务旅行支出在2023年上半年保持强劲的增长势头，预计将于2024年恢复至1.5万亿美元左右，超过2019年水平。商旅市场前景可期。 •从2023年的情况来看，亚太地区尤其中国出入境政策的逐步放开，商务旅行支出增长率达到41.2%，高于全球商旅支出总体增长率。除此之外，其他区域增长率趋于平稳。对比19年的恢复情况来看，中东&非洲仍然领先于其他大洲。 全球各区域商旅支出恢复情况* 全球各区域商旅市场│亚太区域仍占最大份额，中国引领该区域增长 •根据GBTA预计，2023年亚太区域商务旅行支出达到5670亿美元，恢复至2019年的92%。该区域仍然占全球商旅支出的最大份额。中国商旅市场的恢复成为该区域增长的重要催化剂。 •从TOP15商务旅行支出国家来看，中国作为最大的商务旅行市场，2023年强势回暖。增长率TOP4的国家是日、韩、英、意。而美、日、西、荷的商旅支出已基本超过19年水平。其他TOP15国家除了印度之外，基本也恢复至19年的80%以上。TOP15国家中亚太国家占6席，印尼在2023年进入至TOP15行列。 亚太各国商旅市场│中国商旅支出份额领跑，日韩增速领先 •GBTA数据显示，2023年，亚太区域中新加坡、泰国、新西兰商旅支出达到75%以上的增速，增速位列前三。从亚太区域历史差旅支出占较高的五国来看，日本、韩国在2023年的增长率相对更高。 •携程商旅正在积极朝着国际化的方向迈进：继2022年与日本TMC达成战略合作后；全球化步伐于2023年稳步推进，新加坡总部正式落成，马来西亚、泰国、印尼、越南、韩国等国的站点也在逐步部署并落地。 中国商旅市场│2023年从破晓时分到“报复性”增长 •2023年初起，随着我国出行政策的不断放宽，企业差旅需求迎来“报复性”增长，商旅市场展现出强劲的恢复势头。 •GBTA表示，中国在过去二十年中是全球商旅市场增长的最大贡献者，其复苏进程对于全球整体而言至关重要。中国商旅市场支出增速在2023年达到39.2%，市场规模有望于2024年达到4062亿美元（超过2019年水平），并有望2027年超过5000亿美元。 多国相继宣布中国公民免签政策，便利跨境商务人员往来 马来西亚：自2023年12月1日至2024年12月31日，对中国公民实施入境30天免签的便利措施新加坡：自2024年2月9日起，双方持普通护照人员可免签入境对方国家从事旅游、探亲、商务等私人事务，停留不超过30日泰国：2024年3月1日，中国与泰国互免持普通护照人员签证协定正式生效，中方持公务普通护照、普通护照人员，可免签入境泰国单次停留不超过30日 商旅预算支出│六成企业2024年增加国内及国际差旅预算 •携程商旅面向国内企业的调研数据显示：66.0%的差旅负责人表示2024年企业国内差旅预算将会增加，59.8%的差旅负责人表示其企业的国际差旅预算将会增加，体现出企业对于差旅出行的积极态度。 •在各类差旅出行产品中，更多企业计划于2024年提升机票、酒店方面的差旅预算。此外也有超半数企业表示将提升地面交通（火车票及用车）预算。 差旅预算│运输&仓储、教育、金融等行业发力国际差旅 •从不同行业来看：运输仓储、信息通信、制造业等行业发力国内差旅的比重相对更高；教育、金融保险、运输仓储等行业的国际差旅加快步伐。 差旅步伐│67%左右的企业2024年将增加国内及国际差旅频次 •根据调研显示，超过67%的企业2024年国内及国际的差旅频次都将增加。另外29%左右的企业2024年差旅频次与2023年基本一致。 •从调研来看，差旅频次增加30%以上的情况中，国内差旅相对比例更高。 在全球化浪潮下，众多中国企业纷纷将业务拓展至全球舞台，使得出海不再只是“可选项”，而是部分企业的战略“必选项”。但同时也面临着复杂多变的外部环境，比如不同国家的政策、法规、人才管理、营商环境等，因地制宜至关重要。商旅出行如何满足本地化需求？在语言、货币、服务等环节需要更本地化的赋能方案。 第二章热潮之下迎战变化——全球化 全球化│全球化是时代的答案，外因+内因双向驱动 •伴随国家政策的陆续推出及企业自身发展需求，全球化逐渐成为很多企业的必答题。 中国企业全球化阶段（参考） 一系列政策促进企业跨境贸易及全球化拓展 走进去 走出去 全球化 •2020年，中共中央政治局常委会提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。 •本地化生产服务、销售体系•建立人才、产品、营销能力•差异化的运营管理模式 •建立全球一体化运营模式•本土化运营能力、产业链布局•成为全球化企业、打造影响力 •带着产品/资源/资金等积极主动开拓海外市场•寻求第二增长曲线 •党的十八大以来，我国签署的自贸协定由10个增至22个，自贸伙伴由18个增至29个。2022年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效实施。目前，我国正积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）。 •2023年4月，国务院印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，全国各省份相继出台具体措施，为企业出海开拓市场提供支持。 •共建“一带一路”成效显著。2023年是共建“一带一路”倡议十周年，2013—2022年，我国与共建国家货物贸易规模累计达19.1万亿美元，年均增长6.4%；双向投资累计超过3800亿美元，承包工程累计完成营业额1.3万亿美元。建成中老铁路、雅万高铁等一批重大标志性工程，实施一批“小而美”项目。 全球化│出入境市场加速恢复，跨境投资如火如荼 出入境出行&投资跨境增长 •2023年，全年国内出游48.9亿人次，比上年增长93.3%。国内游客出游总花费49133亿元，增长140.3%。入境游客8203万人次，其中外国人1378万人次，香港、澳门和台湾同胞6824万人次。入境游客总花费530亿美元。国内居民出境10096万人次，其中因私出境9684万人次，赴港澳台出境7704万人次。 •商务部数据显示，2023年，外国投资者在华投资新设外资企业53766家，同比增幅高达39.7%，跨国公司仍看好在华投资前景；高技术产业引资占比达到37.3%，比重创历史新高。 •据商务部、外汇局统计，2023年1-11月，我国全行业对外直接投资9541.7亿元人民币，同比增长8.2%。其中，我国境内投资者共对全球154个国家和地区的7149家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资8145.4亿元人民币，同比增长18.4%。 来源：公开资料整理 携程启动入境游振兴计划 •2023年10月，携程就在新加坡举办的全球合作伙伴大会上宣布将启动入境游振兴计划，而紧随着11月中国国际旅游交易会“你好！中国”这一全新国家旅游形象的正式推出，携程的入境游振兴计划再次与国家旅游战略同频共振。•同期，携程还推出系列“组合拳”，助推入境游发展，搭建入境游服务平台；联合蚂蚁集团、中国旅游集团等企业发起成立入境游协作联盟倡议等。•携程商旅也针对企业出入境差旅推出系列攻略，助力全球商旅出行。 全球商旅出行│国际商务往来恢复，我国企业“抢滩”海外市场 •2023年初起，随着出入境政策的优化调整，国际商务往来陆续恢复，我国企业也纷纷出海“抢滩”海外市场。2023年出入境商旅呈快速恢复态势。 •根据携程商旅“2024年节后商旅趋势报告”显示，春节假期后，国际商务出行快速增长，国际日均差旅订单同比2023年增长147%。携程商旅调研结果也同样体现了国际差旅的积极信号，调研企业中，2024年国际差旅量比例有所提升。 出境差旅│东南亚为出境商旅首要目的地 •从调研结果来看，亚太和欧洲仍为我国企业出境差旅的主要目的地，其中东南亚地区占比最高。 •2023年下半年起，东南亚多国陆续宣布对中国旅客实施入境免签的措施，便利跨境商务人员往来。 •在出境差旅热门目的国家TOP10中，对比19年，新加坡、泰国、越南、马来西亚等排名均有所提升。 携程集团《23-24年入出境游消费趋势洞察报告》： 截至24年2月，与中国全面互免签证国已达23个，遍及五大洲。此外，与157国缔结了涵盖不同护照种类的互免签证协定，与44个国家达成简化签证手续协定或安排。 2 0 2 3-2 0 2 4商 旅 管 理 市 场 白 皮 书 出境差旅│企业重视差旅安全保障、更具价格优势的出行资源 •对于企业而言，“员工差旅安全保障”是其在出境差旅方面最希望服务商提供的支持，其次是更具差旅优势的差旅资源、目的地国家签证办理。 •此外，一站式的差旅预订及管理系统也是企业格外关注的。在深访中，部分差旅负责人表示，现有的差旅系统无法覆盖国外目的地的交通及住宿等，员工只能在事后报销，差旅费用难以管控，且容易由于汇率变动出现差额，希望供应商能够提供相应的解决方案。 携程商旅为企业境外差旅保驾护航 •安全保障：携程商旅现已在全球范围内建立多个服务站点，通过邮件、短信等形式，提供全球各地安全预警。当有紧急事件发生时，将通过订单记录帮助企业了解出差员工情况，查看哪些员工可能在、将要去或曾去过风险区域，及时提供提醒与协助。 •差旅资源：携程商旅已与全球近50家航司达成直连合作，覆盖全球230个国家及地区、近200万家酒店资源，支持多个国家的火车票及用车预订。携程商旅于2023年上线了「签证办理」服务，申请-审批-公账支付，助力企业员工轻松出行。 •差旅系统：携程商旅为企业打造一站式差旅预订及管理平台，并持续投入积极创新，在2023年进行了120余项技术改进，包括各产线的系统优化和功能升级，通过降低用户操作的费力度与失败率，让差旅体验更加流畅。 •支付解决方案：携程商旅面向不同客群推出更精准、更适用的支付方案，涵盖“行前-行中-行后”，“酒店、机票、地面交通”等场景。客户无需多渠道对接，仅与携程商旅“一站式”对接，就能享受到全方位的差旅支付、对账结算和