商旅市场发展及趋势总结
序章：商旅十年回顾
- 中国商旅市场逐渐觉醒，经历从分散管理到集中管理，从电话预订到数智化预订的变革。
- 携程商旅见证了中国商旅管理的数字化跃迁，与钉钉合作打造新的商旅物种，助力客户成功。
- 行业生态合作从单一资源互补转向更深层次的数字化协同与生态共建，注重长期价值共创。
第一章：观变——趋势“万象”
- 全球商旅市场：2024年全球商旅支出恢复至疫情前水平，亚太地区增速明显，预计2028年市场规模达2万亿美元。
- 中国商旅市场：中国保持全球最大商旅市场地位，2024年支出增长8.8%，进入稳步增长期。
- 差旅预算：25年超六成企业预期增加国内差旅预算，超五成企业增加国际预算。
- 差旅频次：2024年超半数行业国内外差旅频次有所增加，预计2025年将继续提升。
- 差旅目的：培训考察是出差第一目的，国内出差侧重客户拜访，国际出差偏重会展。
- 商旅MICE：MICE活动数量总体增加或持平，大型会议/论坛、企业内部会议/培训交流/团建等团队出行增加。
- 下沉市场拓展：下沉市场差旅占比整体趋稳，批发和零售业下沉趋势更为明显。
- 行业画像：民营企业差旅量增长显著，外企差旅量对比19年增长显著，国央企稳步增长。
- 重点行业：制造业、信息与通信业、批发与零售业、AI相关行业差旅规模持续增长。
第二章：应变——时代“脉搏”
- 跨境商旅：中国“免签朋友圈”扩容至26个，跨境商旅人次不断创下历史新高，较2019年已增长60%。
- 国际差旅占比上升：东南亚仍是出海TOP1目的地，国际差旅在调研企业的差旅中的占比呈上升趋势。
- 新全球化时代：全球化转型期，“逆全球化”与“新全球化”秩序并存，亚太国家占据全球商旅市场重要份额。
- 中企出海：中企出海发展阶段深化，跨国差旅需求增加，2024年中企出海差旅量同比增长72%。
- 制造业出海：越南胡志明市成新晋热门目的地，制造业差旅量仍保持同比15%的增长。
- 外企来华：外企来华客源地集中于亚太，目的地主要为一线、新一线城市，商务活动范围扩大至五线城市及县域。
- 亚太企业来华：政策扶持是东南亚企业来华第一驱动力，八成以上受访亚太企业将增加入境中国预算。
第三章：驭变——需求“平衡”
- 差旅管理市场：TMC认知率持续走高，但从认知到管控的空间仍然较大，员工自行预订后报销仍是主流模式。
- 差旅管控成熟度：信息通信/互联网、批发零售业差旅管控成熟度增长显著。
- 差旅审批报销流程：纸质单据使用下降，通过差旅管控审批报销更高效。
- 差旅管理困扰：价格回升困扰有所减弱，费用对账困扰进入前三。
- 降本增效：企业主要采取安排专门人员统一预订、引导员工选择更经济的交通方式或酒店、严格管控差旅费用、引导员工节省费用等方式。
- 认知升级：从“降本”到“优本”，流程提效与精细化管理受关注，以激励带节省，企业与员工双向受益。
- TMC选型：服务、资源、财务结算能力是企业选择TMC的主要关注点，技术能力中系统集成能力为首要重视因素。
- 数电票：企业差旅相关数电票应用进程回顾，落地推行广受支持，期望流畅贯穿差旅全链路。
- 数字化差旅管理：配置管理信息、搭建“审批-预订-结算”全流程一体化、预订管控、差标设置、合规监测、数据分析。
- 跨国差旅管理：选择一体化管理平台、配置审批规则、优化资源配置、平衡员工满意度、动态应对不同市场变化。
第四章：共栖——商旅“新态”
- 行业格局：TMC从商旅1.0到商旅6.0，从单一产品管控到全场景管控，市场认知率翻番，使用率增长3倍。
- 新业态：新价值、新认知，从预订工具和服务，走向解决方案和咨询。
- “共栖关系”：理想的合作伙伴关系应建立在“彼此独立、相互支撑、共创价值”的基础之上，钉钉与携程商旅合作打造新的商旅物种，助力客户成功。
- TMC新角色：解决方案专家、咨询分析师、可持续发展辅助者、员工体验管家。
- 差旅“新职人”需求：不同代际出差偏好，Y世代是出差主力军，重视出差舒适度，更支持低碳差旅和商务休闲。
- 理想的出差状态：X世代重视收获和成长，Y/Z世代重视商务休闲结合。
- 出差幸福感城市：成都获评最具差旅幸福感城市，“尔滨”新晋上榜，更受Z世代青睐。
