2024-2025商旅管理市场白皮书

研究说明 高频商旅人士座谈会 邀请各行各业的高频出差人士，从亲身经历出发，畅聊在差旅过程中的体验、诉求以及对未来的期许。 高频商旅人士在线调研 企业差旅负责人在线调研 •国内：通过携程商旅自有渠道发放问卷收集数据，覆盖各大行业、不同类型企业的行政/财务等直接负责差旅管理的人士。•海外：通过市场调研机构在线调研，覆盖亚太地区主要市场差旅负责人。 •通过央视市场研究股份有限公司在线调研，全国范围内覆盖1-4线城市的高频商旅出行人士。 商旅十年序章 应变：时代“脉搏”第二章 观变：趋势“万象”第一章 contents目录 驭变：需求“平衡”第三章 共栖：商旅“新态”第四章 序章|商旅十年：中国商旅市场逐渐觉醒 序章|十年商旅人眼中的商旅变迁 合作伙伴 企业客户 携程商旅人 【企业差旅的变化：从分散管理到集中管理，从电话预订到数智化预订】 【产品设计：见证携程商旅APP的初代UI到10.0版本】 【与伙伴共同见证商旅管理从分散走向协同】 我曾是携程商旅初代的UI设计师之一，最开始商旅的app首页只有最简单的机票和酒店入口的。内容也非常简单。从这个简单的页面开始，商旅设计为了配合商旅日渐增长的业务需求，一代一代的迭代和进步。 十年间，我们共同见证了中国商旅管理从粗放走向精细、从分散走向协同的数字化跃迁。钉钉与携程商旅自2021年战略合作以来，通过钉钉底层能力与携程专业服务的深度融合，打造新的物种，助力客户成功。 在我的差旅管理生涯中，企业差旅经历了从分散管理到集中管理，从电话预订到平台智能化预订的变化。 在企业管理侧，从最初的员工自行垫付报销变为借助平台集中管控，通过平台的费用分析、制度管控功能，实现差旅管理从被动向主动的转变。 【客户服务：科技发展改变了我们的工作模式】 钉钉生态业务部总经理陈霆旭 这十年，见证了商旅行业飞速变革的十年。在线预订系统、智能行程管理工具不断涌现，极大提高了工作效率，但同时也要求我们不断学习新的技能和知识。曾经繁琐的人工预订流程逐渐被自动化系统取代，我们的工作重心从单纯的预订执行转向了为客户提供更具价值的服务。 在出行人角度看，更多是技术变革带来的影响。从最原始的电话预订，到智能化的预订，很大程度上提高了预订效率，降低了沟通成本。 【生态合作层次更深，更注重长期价值共创】 近年来，商旅行业的生态合作已从单一的资源互补转向更深层次的数字化协同与生态共建，更注重长期价值共创。例如，云简业财与携程商旅目前不仅在费控与商旅场景深度融合，同时，也在共同探索合规管理、ESG、AI应用等新兴场景解决方案，推动行业从标准化服务向智能化、可持续化方向升级。 科技行业行政负责人 【品牌设计：与商旅行业共同成长】 【24年全面复苏，国际化差旅锐增】 十年，弹指一挥间。从初入携程商旅的青涩设计师，到如今独当一面的品牌塑造者，这段旅程充满了挑战、成长与感动。我有幸参与了品牌升级的全过程，从LOGO的优化到VI系统的完善，从网站改版到宣传物料的设计，每一个细节都倾注了我们的心血。看着品牌逐渐成熟，被更多用户认可，内心的成就感油然而生。 在我的差旅管理生涯中，见证了20年起企业非必要差旅的暂停到24年国内外差旅的全面复苏，现在又进入了一个国际化差旅锐增的新阶段。 云简业财市场总监刘宏颖 互联网行业行政差旅负责人 第一章 观 变 ： 趋 势 “ 万 象 ” 全球商旅市场 24年全球商旅支出恢复至19年水平，亚太地区增速明显 ◼GBTA（全球商务旅行协会）2024年7月份发布的报告显示，全球商旅在23年呈现快速恢复后，24年开始开启平稳增长的步伐。预计至2024年底，全球商务旅行支出将达到1.48万亿美元，首次超越疫情前水平。预计到2028年，全球商旅市场规模将达到2万亿美元。 ◼2024年，从区域市场增速看，全球商旅市场已普遍走过疫情恢复期，支出增速开始走入平稳期。2024年，除新兴欧洲外，全球其他区域商旅支出都将恢复至疫情前水平，其中北美和中东&非洲恢复情况更为显著，新兴欧洲增速最高。亚太地区作为全球最大区域市场（占比约41%），2024年商旅支出增速在全球范围内仍保持相对较高水平，预计增速达12.3%，商旅支出恢复至19年水平。 全球商旅市场 中国保持位列全球最大商务旅行市场 ◼从TOP15商务旅行支出国家来看，中国仍是全球最大商旅市场，目前占据全球商旅总支出约25%的份额，占亚太区域约62%。全球TOP15商务旅行支出国家排名总体稳定，亚太国家占据5席，土耳其取代印尼跻身TOP15行列。 从亚太区域来看，24年增速最快的是韩国。对比19年恢复情况最显著的是日本，达114% 中国商旅市场 24年中国商旅支出增长8.8%，基本恢复至19年水平，进入稳步增长期 ◼差旅活动依旧是企业商务交流的刚需。据GBTA预测，中国2024年商务旅行支出增长8.8%，达到3725亿美元，进入全面复苏后的稳步增长阶段◼随着铁路/民航等旅客运输的不断恢复，从24年中国商旅支出来看，已基本恢复至19年水平。 。 ◼铁路、民航出行持续复苏，其中，24年民航国内航线旅客运输量已超越2019年水平，恢复率113%。国际航线正处于快速恢复期，旅客运输量同比增长125.6%，恢复至19年88%。相比于2019年，铁路旅客发送量恢复85%。 旅客运输量较2019年恢复情况 差旅预算 25年超六成企业预期增加国内差旅预算，超五成企业增加国际预算 ◼在对企业经营机遇的判断上，企业经营信心增强，认为企业“自身经营管理良好”的受访者比例较2023年有所增长，达44.6%。企业过往布局的沉淀及外部政策的利好，也为企业发展带来机遇。此外，44.2%的企业负责人认为业务拓展交流变得更加顺畅。 ◼携程商旅调研显示，2024年，企业差旅支出整体较23年有所增加或持平。 ◼在对2025年的差旅预算上，企业整体持乐观态度，超九成左右企业国内和国际差旅预算将会同比增加或持平。超半数企业国内及国际差旅预算有所增加。其中房地产行业和专业/科技活动行业增加国内及国际预算名列前茅。 2024年差旅支出 国内差旅支出较23年有所增加及持平 88.9% 差旅频次 2024年，超半数行业国内外差旅频次有所增加 2024年差旅频次较23年有所增加的受访者比例 ◼携程商旅调研显示，超半数差旅人士2024年出差频次较23年有所增加。 ◼具体到行业上，国际差旅方面，住宿餐饮业，房地产/租赁和商务服务业差旅频次增加比例相对更高。国内差旅中，医疗保健行业、住宿餐饮业频次增加更显著。影视出版/传媒行业的国内及国际差旅频次增加均较显著。 国际差旅TOP3：影视传媒、住宿餐饮、房地产/租赁/商务服务 差旅频次预期 2025年，预期国内及国际差旅频次将继续提升 预计2025年差旅频次较24年有所增加的受访者比例 ◼携程商旅调研显示，超半数差旅人士预计25年差旅频次还将继续增加，其中预计国内差旅频次增加的超6成。◼具体到行业上，国内差旅方面，科学研究、影视传媒、居民服务行业受访者预期差旅频次更为乐观。国际差旅方面，住宿餐饮，房地产/租赁和商务服务业、软件信息技术业频次增加更为显著。 差旅目的 培训考察是出差第一目的，国内出差侧重客户拜访，国际出差偏重会展 ◼在出差目的上，国内外差旅目的的前两位均为参加培训/考察学习，以及参加行业/专业研讨会议。在位列第三的目的上，国内为销售/客户拜访/谈判，国际出差则更偏重参加会展/展览。 ◼从目的变化看，国内出差位列前三队目的比重仍在持续增长。国际出差目的中，与MICE（商务会奖旅游）需求相关的目的比重有所增长，参加会展/展览、参加组织内部会议、团队建设与奖励旅游的比重有所上升。 商旅MICE MICE活动数量总体增加或持平，会议/培训交流/团建等团队出行增加 ◼调研数据显示，2024年国内及国际MICE（商务会奖旅游）活动数量，总体处于增加或持平状态。其中，大型会议/论坛、企业内部会议/培训交流/团建拓展数量增加更为明显，超4成企业增加了此类团队出行活动。 论坛活动增加比重相对较高，国际差旅中，企业内部会议/培训交流/团建拓展增加比重更高 2025MICE市场趋势之——客源：涨落有迹可循 电气设备、家用电器、商业服务、科研服务、医药生物等等行业的会议活动，2025年将以相对强劲的需求引领MICE市场增长。 在活动类型层面，最关乎利益核心的活动类型才会留下来：比如培训类活动，可以直接提高企业组织的生产力，所以2025年将继续保持稳健增长，类似的情况也发生在论坛沙龙类、经销商会议/巡演、内部会议、客户答谢活动、团队建设类活动中。相反的，年会、产品发布会、颁奖礼类活动，这类向市场秀肌肉式的活动，则普遍受到削减。 ——《会奖旅业》商旅MICE采购大会创始人贾子入 下沉市场拓展 下沉市场差旅占比整体趋稳，批发和零售业下沉趋势更为明显 ◼2024年，去往下沉市场（三线及以下城市）的差旅量占比与23年基本持平，超5成企业下沉市场差旅量占总差旅量20%以内。从各行业差旅目的地看，去往下沉市场差旅占比最高的行业为农林牧渔、制造业等。 县域商业发展，带动批发零售业等行业加速下沉 2023年，商务部会同农业农村部、文化和旅游部、国家邮政局、供销合作总社等单位联合印发《县域商业三年行动计划（2023—2025年）》，提出建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。 ◼从下沉市场差旅订单量占比看，增长最快的行业TOP3为批发零售业、租赁和商务服务业，以及居民服务、修理和其他服务业。这些行业均与民众生活息息相关，其下沉趋势可能受到县域经济发展、社区商业兴起的影响。 到2025年，在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”，建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心（大中型超市、集贸市场）和农村新型便民商店。90%的县达到“基本型”及以上商业功能。 2024年底举行的中央经济工作会议提出，“大力发展县域经济。”去年末，商务部、全国供销合作总社等9部门印发《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》，要求“补齐农村商贸流通短板”“推进县域商业体系建设”。 2024年，商务部持续推进“千集万店”改造，升级改造5856个县城和乡镇商贸中心、5.3万个村级便民服务商店。手机、奶茶、咖啡等更多消费品牌入驻乡县，即时零售等生活服务新业态促进了城乡消费。 十周年特别专题部分企业/行业类型差旅画像 中国商旅市场 民营企业：差旅量逐年增长显著，商旅活力加快释放 ◼据携程商旅数据，自2019年以来，民营企业差旅量持续增加，2023年以来增长明显加速，2024年较2019年增长243%。在当前国家政策促进民营经济发展的背景下，民营企业差旅量迎来新的增长机遇。 民营企业自2022年以来出海需求持续回升，已超过2019年水平，成为中企出海的主力军之一 近年来，中国政府出台了一系列促进民营经济高质量发展的政策。这些政策涵盖了税收优惠、融资支持、市场准入、产业扶持、人才引进、科技创新等多个方面。 民营企业商务旅行 工业和信息化部表示，将推动出台更多普惠性针对性政策举措，健全完善优质企业梯度培育体系，支持民营企业、中小企业做优做强，到2026年累计重点支持5000家以上专精特新“小巨人”企业高质量发展。到2026年支持100个城市4万家中小企业数字化转型。 243%vs.2019 据市场监管总局截至2024年9月底数据,我国实有民营经济主体总量达18086.48万户,占经营主体总量的96.37%。民营企业中绝大多数是中小企业。携程商旅至今已服务超百万家成长型企业，从数字化转型到出海开拓，持续赋能。 中国商旅市场 外企差旅量对比19年增长显著，国央企稳步增长 2000年，我国确立实施“走出去”战略，企业出海进入了快车道。2013年，共建“一带一路”宏伟倡议的提出，开启了我国对外合作新篇章。 2