「2024-2025」商旅管理市场白皮书：驭变·共栖

核心观点

• 中国商旅市场复苏显著：2024年，中国商旅市场规模超越2019年，进入全新增长期，预计到2028年，全球商旅市场规模将达到2万亿美元。亚太地区作为全球最大区域市场，2024年商旅支出增速在全球范围内仍保持相对较高水平。
• 企业差旅需求稳步增长：超半数企业预期增加国内和国际差旅预算，超半数差旅人士出差频次较2023年有所增加。培训考察是出差第一目的，国内出差侧重客户拜访，国际出差偏重会展。
• MICE活动数量总体增加或持平：大型会议/论坛、企业内部会议/培训交流/团建拓展数量增加更为明显。
• 跨境商旅增长强劲：签证政策便利化推动跨境商旅展现持续爆发增长的动能，2024年跨境商旅人次不断创下历史新高，较2019年已增长60%。
• 中企出海差旅需求增加：随着出海阶段的深化，跨国差旅需求量增加，2024年中企出海差旅量同比增长72%，较2019年更是增长了144%。
• 国际差旅占比上升：近年来国际差旅在调研企业的差旅中的占比呈上升趋势，东南亚仍是第一目的地区域，其次为欧洲和东亚地区。
• AI技术重塑商旅体验：AI智能体技术将变得更成熟和稳定，或将迎来AI智能体应用元年，AI将重塑商旅“审批-预订-出行-报销”全链路体验。
• 差旅管理市场认知率持续走高：TMC认知率近年来逐年上升，2024年认知率已达68.7%，但从另一条使用率的曲线来看，增长微小，可见从认知到管控的市场空间仍然较大。
• 降本增效成为企业关注重点：企业主要采取安排专门人员统一预订、引导员工选择更经济的交通方式或酒店、严格管控差旅费用、引导员工节省费用等方式进行降本增效。
• TMC角色转变：TMC的新角色和使命从单一的产品预订工具，转向提供“产品+咨询+服务”等一整套解决方案的顾问，并关注员工体验和可持续发展。

关键数据

• 全球商旅市场：预计至2024年底，全球商务旅行支出将达到1.48万亿美元，首次超越疫情前水平。预计到2028年，全球商旅市场规模将达到2万亿美元。
• 中国商旅市场：2024年商务旅行支出增长8.8%，达到3725亿美元，进入全面复苏后的稳步增长阶段。
• 国内机票预订均价：2024年国内机票预订均价较2019年水平，提前6天左右，平均折扣相对更优。
• 国内酒店预订均价：2024年国内各城市等级酒店预订均价趋稳，整体略有下降，且价格根据城市等级分层。
• 国际差旅酒店预订均价：自2022年以来，国际差旅酒店预订均价呈下降趋势，24年同比价格降幅为6%，目前已基本回到2019年水平。
• 用车预订均价：整体用车均价趋于平稳，其中国内租车的价格下降最为明显，国际接送机服务价格自2022年以来，也有显著下降。

研究结论

• 中国商旅市场复苏强劲，企业差旅需求稳步增长，跨境商旅和国际差旅占比上升，AI技术将重塑商旅体验。
• TMC认知率持续走高，但使用率增长缓慢，企业差旅管控成熟度有待提升，降本增效成为企业关注重点。
• TMC角色转变，从单一的产品预订工具，转向提供“产品+咨询+服务”等一整套解决方案的顾问，并关注员工体验和可持续发展。