核心观点
- 全球商旅市场持续复苏，区域分化特征显著。亚太地区仍以最高占比领跑全球市场，拉丁美洲市场占比显著提升，新兴欧洲、中东&非洲占比下降。
- 企业聚焦成本与合规平衡，技术驱动流程革新。企业差旅预算策略理性平衡，海外扩张驱动预算上浮，技术驱动报销、审批等环节革新。
- 供应链韧性成核心，地缘因素影响区域复苏节奏。全球供应链的韧性成为企业差旅管理的关键，地缘因素影响区域复苏节奏。
- 跨境差旅需求激增，东南亚成战略布局重心。中国企业海外差旅需求持续增长，尤其在新能源、跨境电商等领域，员工外派频次显著增多，东南亚成为战略布局重心。
- 出海企业面临政策与本地化双重挑战，需强化风控。中国企业出海面临政策与本地化双重挑战，合规安全等挑战增强，需以技术创新和战略韧性把握新兴市场机遇。
- 区域经贸合作深化，催生新兴市场差旅场景。区域经贸合作深化，催生新兴市场差旅场景，如东南亚、中东等地区的商务出行需求增加。
- 年轻员工需求转向灵活化与个性化服务融合。年轻一代员工不再只关注效率，他们需要获得更灵活的行程调整权限，期待酒店能提供个性化服务，这些“隐形需求”正重新定义差旅体验。
- 高效出行模式普及，短途差旅占比持续攀升。“高铁全国半日达”网络的不断完善下，“短途差旅当日往返”的高效快捷模式成为差旅主流追求。
- 混合办公趋势推动“商务+休闲”场景常态化。混合办公趋势推动“商务+休闲”场景常态化，员工在商务旅行中加入休闲元素，以实现工作与生活的平衡。
- AI技术全面渗透差旅流程，提升动态资源匹配效率。AI技术全面渗透差旅流程，提升动态资源匹配效率，如智能客服助手、员工差旅行程规划、数据分析及决策支持等。
- 数字化转型痛点聚焦系统互通与数据安全管理。企业差旅管理数字化转型面临系统互通和数据安全管理等痛点，需要搭建差旅管理系统，实现全流程线上化覆盖。
- 电子化票据加速普及，过渡期警惕数据孤岛。差旅电子票据作为绿色差旅的重要一环，通过减少传统纸质票据的使用、提升管理效率、助力碳排放管理等方式，推动企业实现碳中和目标。
- TMC向生态化服务升级，技术赋能战略价值重塑。TMC向生态化服务升级，技术赋能战略价值重塑，如同程商旅与Amadeus、国泰航空、汉莎航空等全球供应链伙伴共进，本土化服务深化协作。
- 绿色差旅与可持续发展理念深度嵌入行业实践。绿色差旅与可持续发展理念深度嵌入行业实践，企业开始将绿色差旅理念融入管理经营以提升竞争力和市场认可。
- 全球化资源网络助力企业降本增效与合规管控。全球化资源网络助力企业降本增效与合规管控，如同程商旅全面打造一站式全球商旅管理服务，为商旅人士带来简单高效、个性舒适的高品质商务出行体验。
关键数据
- 2024年全球商旅支出预计恢复至1.48万亿美元，其中中国市场贡献约三成份额。
- 2024年全球商旅市场增速平稳，总规模预计将达到1.48万亿美元，首次超过2019年水平。
- 2024年亚太地区商旅支出增长率普遍放缓，中国以高份额继续领跑亚太商旅市场。
- 2023年中国商旅市场总规模达3725亿美元，2024年将实现4062亿美元，全面恢复赶超2019年水平。
- 2024年企业差旅预算计划中，57.9%企业将在2025年维持预算基本不变，24%企业计划上浮，18.1%企业实施结构性调减。
- 2024年计划海外预算上浮的企业较国内多9个百分点。
- 2024年大型企业差旅频次2024年较上一年翻倍，正通过规模优势对冲成本压力，加速全球产能布局。
- 2024年金融服务业差旅频次持续领跑，能源化工超越建筑地产跃居第三。
- 2024年企业国内差旅占比96.7%，仍高于19年水平；热门目的地中，国内一线及新一线城市占据TOP10。
- 2024年下沉市场差旅需求较上一年小幅提升，政策驱动“县域经济”刺激反弹。
- 2024年出差时长方面，为期1天的出行占比高达72.93%。
- 2024年交通工具选择上，火车占比从2019年35.7%升至2024年60.6%，机票则从一半以上降至不足40%。
- 2024年企业差旅成本构成中，机票以排名第三的订单量占据着第一的支出份额，酒店订单量36.8%，支出份额位居第二。
- 2024年国内及国际机票均价较23年均有下降，且均低于19年水平。
- 2024年国内酒店均价已连续两年呈递增趋势，且均已超19年3倍有余。
- 2024年企业差旅成本上，呈小幅跌势；接送机/站用车订单均价高出常规用车50%以上。
- 2024年疗休福利订单量激增，政策驱动康养经济融合，企业疗休出行订单频次/支出占比变化2024vs2023，企业疗休福利投入计划。
- 2024年企业差旅管控措施中，15.2%企业与航司/酒店集团签订直采协议，32.8%与票务代理商或传统旅行社合作，与TMC（专业差旅管理公司）合作占比不足21%，仍有部分企业仍通过员工自行散订后报销，占比达28.6%。
- 2024年企业差旅管理数字化转型最关心的问题是实质性效率提升、与现有财务/OA等系统打通，其次是数据安全性保障、 员工使用习惯的改变难度等。
- 2024年TMC认知率超68%，渗透率约达25%，预计到2025年TMC市场渗透率将突破30%。
研究结论
- 企业差旅管理面临全球化资源整合及数字化工具提效的机遇，同时面临成本波动加剧、跨境合规风险升级、员工体验与管控平衡难度提升等多样挑战，建立全面成熟的差旅管理体系实现韧性增长成为当下破局之战。
- 企业差旅管理数字化转型面临系统互通和数据安全管理等痛点，需要搭建差旅管理系统，实现全流程线上化覆盖，并通过AI技术赋能，提升动态资源匹配效率。
- TMC随技术与全球化浪潮迭代，历经服务升级、生态整合等关键阶段，展现从基础出行到智能协同的完整演进脉络，同时也面临当下挑战与未来机遇，需要向生态化服务升级，技术赋能战略价值重塑。
- 绿色差旅与可持续发展理念深度嵌入行业实践，企业开始将绿色差旅理念融入管理经营以提升竞争力和市场认可，全球化资源网络助力企业降本增效与合规管控。
