2024-2025中国商旅管理白皮书

全球商旅市场正在快速回暖。根据GBTA（全球商务旅行协会）数据，2024年全球商旅支出预计恢复至1.48万亿美元，其中中国市场贡献约三成份额，成为增长核心动力。随着国际交流全面重启，中国企业海外差旅需求持续增长，尤其在新能源、跨境电商等领域，员工外派频次显著增多。商旅，正从“成本项”转变为企业开拓市场的“战略杠杆”。但挑战始终存在。地缘冲突推高了机票、酒店价格的波动，ESG要求让大部分企业开始追踪差旅碳足迹，而AI技术正在改写报销、审批的每一个环节。当企业既要控制成本，又要应对合规与技术变革，差旅管理还能如何创新？当“降本增效”进入深水区，是否还有未被挖掘的价值空间？更值得关注的是“人”的变化。调研发现，64%的跨国差旅者面临“语言障碍焦虑”，而国内高频出差人群中，83%希望获得更灵活的行程调整权限。年轻一代员工不再只关注效率，他们需要航班延误时的情绪支持，期待酒店能提供个性化服务——这些“隐形需求”正重新定义差旅体验。企业如何既保持管控力度，又让员工感受到人文关怀？服务商如何从“资源提供者”升级为“价值共创者”？本白皮书深度联合【行政联盟】【出海领航】以及其他多家行业领军品牌伙伴，基于同程商旅千万条供应链动态数据与千家企业深度调研，拆解商旅管理底层逻辑的守正与突围。答案或许不唯一，但进化必然有迹可循。同程商旅《2024-2025中国商旅管理白皮书》联合品牌联合发布参编伙伴*排名不分先后 研究方法与数据来源本报告的研究基于多元数据来源与综合分析方法，确保结论的洞察性与前瞻性。数据来源同程商旅自有平台数据基于多年积累的企业差旅管理数据，提供了全面的市场洞察GBTA（全球商旅协会）数据结合GBTA发布的最新行业报告，为全球及中国商旅管理趋势提供了参考网络公开信息整理结合行业报告、企业案例和公开数据，丰富分析视角 2024—2025 研究方法问卷调研面向不同行业的差旅负责人与商旅人士，收集企业差旅需求与管理现状在线调研与座谈通过在线调研与座谈，深入了解企业差旅管理中的挑战与需求深度访谈与行业专家、商旅平台负责人及大企业差旅管理高管进行深度访谈，获取行业趋势的独到见解 关键发现与核心结论2024-2025商旅市场5大关键词•全球商旅市场持续复苏，区域分化特征显著。•企业聚焦成本与合规平衡，技术驱动流程革新。•供应链韧性成核心，地缘因素影响区域复苏节奏。•跨境差旅需求激增，东南亚成战略布局重心。•出海企业面临政策与本地化双重挑战，需强化风控。•区域经贸合作深化，催生新兴市场差旅场景。01韧性02破浪 •TMC向生态化服务升级，技术赋能战略价值重塑。•绿色差旅与可持续发展理念深度嵌入行业实践。•全球化资源网络助力企业降本增效与合规管控。05跃迁 •年轻员工需求转向灵活化与个性化服务融合。•高效出行模式普及，短途差旅占比持续攀升。•混合办公趋势推动“商务+休闲”场景常态化。03重构 •AI技术全面渗透差旅流程，提升动态资源匹配效率。•数字化转型痛点聚焦系统互通与数据安全管理。•电子化票据加速普及，过渡期协同生态壁垒。04AI+ ——2024-2025商旅市场洞察 全球各区域商旅支出占比市场大盘|全球商旅韧性增长，复合增长率逐步放缓至7%•GBTA（全球商务旅行协会）报告数据显示，2024年全球商旅市场增速平稳，总规模预计将达到1.48万亿美元，首次超过2019年水平。随着通胀回落、全球经济不确定性攀升、以及消费与企业支出的韧性增强，宏观经济因素将继续影响商务旅行需求。2025年到2028年的年复合增长率将逐步放缓至7%，到2028年将突破2万亿美元。•对比全球各区域商旅支出，2024年亚太地区仍以最高占比领跑全球市场，拉丁美洲市场占比显著提升1.2个百分点，新兴欧洲、中东&非洲占比下降。-60%-40%-20%0%20%40%60%00.511.522.52017201820192020202120222023 2024(e)2025(f)2026(f)2027(f)2028(f)全球商旅支出商旅市场增长率全球GDP增长率0%20%40%60%80%100%2019202020212022亚太北美西欧新兴欧洲拉丁美洲*(e)指估算值（Estimated）；(f)指预测值（Forecasted）（万亿美元）全球商旅市场规模 20232024（e）2025（f）中东&非洲 全球区域|商旅支出区域分化，新兴市场成复苏关键变量全球各区域商旅支出增速•自2023年全球各区域商旅增速普遍乐观后，2024年亚太、北美、西欧等主力市场出现增速转负，而拉美逆势增涨36.3%，中东非洲跌幅最深。•相较于2019年的恢复情况上看，北美及中东&非洲已基本恢复甚至超过19年水平，受益于地区经济韧性与政策驱动；亚太、西欧恢复85%以上，稍有滞后，新兴欧洲因地缘拖累明显，恢复动力不足。整体上全球各区域复苏呈现结构性分化。全球TOP10商旅支出国家份额&增速-40%-20%0%20%40%亚太北美西欧新兴欧洲拉丁美洲中东&非洲2023年增速2024年增速全球各区域商旅支出恢复情况104%100%95%90%85%70%北美中东&非洲拉丁美洲西欧亚太新兴欧洲2019年2024年01020304050中国美国德国英国日本法国韩国印度意大利巴西澳大2019年支出2023支出2024支出2023增长率（百亿美元） 利亚西班牙加拿大荷兰土2024增长率 -60%-30%0%30%60%90%耳其 亚太市场|支出增速趋于放缓，产业转移投向新兴市场亚太地区各国商旅支出增速亚太商旅支出TOP5国家支出&增长情况•2024年亚太地区商旅支出增长率普遍放缓。中国以高份额继续领跑亚太商旅市场，日韩增速大幅回落，印度市场有逆势提速趋势。预计2025年，随着全球经济局势波动与政策变化，亚太地区商旅支出增速有望进一步提升，新兴市场将在产业转移中发挥更关键作用。01020304050中国日本韩国2023年支出2024年(e)支出2023年增速2024年(e)增速-10%40%90%140%190%240%新加坡泰国新西兰日本韩国中国斯里兰卡印度尼西亚马来西亚越南澳大利亚印度菲律宾巴基斯坦孟加拉国2022年2023年2024年(e)2025年(f)（百亿美元） 0%20%40%60%80%100%印度澳大利亚2025年(f)支出2025年(f)增速 中国市场|中国商旅市场韧性凸显，细分领域渐趋稳定中国商旅市场规模变化2019~2028细分市场占比2024vs2023•GBTA数据显示，2023年中国商旅市场总规模达3725亿美元，2024年将实现4062亿美元，全面恢复赶超2019年水平，预计未来几年中国商旅市场将继续保持稳定增长。•细分市场中，机票、酒店支出仍占总份额的80%以上，酒店单量占比稍有降低，但支出份额不变，反映酒店价格有所回升；火车单量稍有增长，支出占比降低，或因中短途差旅增多；整体上看2024年各细分市场较上一年趋于稳定。0%20%40%60%80%100%20232024机票酒店火车用车MICE-50%-30%-10%10%30%50%01020304050201920202021202220232024(e)2025(f)2026(f2027(f)商旅支出商旅市场增速GDP增速（百亿美元） 延伸阅读国内前期相关政策内需体系激发潜力：2022年《扩大内需战略规划纲要》明确提出以国内大循环为主体，通过培育完整内需体系、促进消费升级等方式激发国内市场潜力。基建数字刺激经济：2024年国务院推出新一轮经济刺激计划，重点投向基础设施建设、数字经济等领域。同时央行为中小企业和科技领域提供定向融资支持。财政聚焦内需提振：2025年3月财政部进一步明确“12万亿经济刺激计划”，资金用途聚焦内需提振，释放长期改革红利。 差旅预算|预算策略理性平衡，海外扩张驱动预算上浮•企业差旅预算调研显示，57.9%企业将在2025年维持预算基本不变，24%企业计划上浮，其中4.2%将上浮30%以上，18.1%企业实施结构性调减，反映差旅精细化管控趋势。•计划海外预算上浮的企业较国内多9个百分点，部分行业扩张动能加速，整体看商旅市场基本面韧性维稳，展现经济全球化不确定局势下的理性平衡。0%10%20%30%40%50%60%上浮10%以内上浮10~30%上浮30%以上削减10%以内削减10~30%削减30%以上基本维持不变国内差旅预算海外差旅预算整体预算0%20%40%60%80%100%制造业建筑地产金融服务医疗保健教育科研运输仓储信息互上浮10%以内上浮10~30%削减10~30%削减30%以上2025年企业差旅预算计划各行业差旅预算计划 联网批发零售生活服务能源化工广告文娱旅游出行农林牧渔上浮30%以上削减10%以内基本维持不变 关键词NO.2——全球化差旅的暗礁与灯塔 破浪出海|东南亚热度领跑，区域差异化政策需关注国际差旅各区域热度2024•数据显示，2024年中国企业跨境差旅持续恢复，差旅需求占企业总需求比重已提升至3.3%，预计2025年保持稳定增长态势。•跨境差旅目的地区中，东南亚热度相对较高，区域经济一体化及产业链转移驱动商旅活跃，北美地区受地缘政策抑制增速，中东依托能源转型及“数字丝路”成新增长极，反映“一带一路”深化布局。东南亚欧洲东亚北美中东大洋洲南亚非洲南美国内vs国际差旅比重变化2019~202580%84%88%92%96%100%2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年(f)国内国际 延伸阅读对外投资增长态势良好：据商务部、外汇局统计，2024年1-11月，我国全行业对外直接投资10527.4亿元人民币，同比增长10.3%。我国境内投资者共对全球151个国家和地区的8581家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资9152.0亿元人民币,增长12.4%全国出入境人次显著上升：全国移民管理机构2024年累计查验出入境人员6.1亿人次，同比上升43.9%逾八成中企维持或扩大对外投资：2024年中国对外投资呈现出稳中有进的良好态势，中国国际贸促会报告显示，逾八成中国企业扩大和维持对外投资意向，逾九成企业对中国对外投资前景持较为乐观态度 中国出海经济动能活跃 破浪出海|海外热门目的地政策利好，东盟国家往来活跃海外热门目的地2024目前，同程商旅在“服务中资走出去，引入外资走进来”的发展目标下，国内围绕南京运营中心设立15地分支机构，海外已陆续成立亚太和欧洲运营中心，商旅服务覆盖全球多国，全面实现中资企业的全球属地化服务，充分保障了中资企业海外利益。国际差旅国家热度2024•海外热门目的地中，雅加达、曼谷、吉隆坡三大东南亚城市居首，航班恢复及短途航线价格理性化推动高频商旅。泰国阿联酋韩国日本新加坡菲律宾印度尼西亚马来西亚美国英国延伸阅读前期海外利好政策欧盟通过《数字市场法案》，允许中国企业进入欧洲数字市场，促进跨境电子商务发展。澳大利亚实施对中国游客免签政策，促进了中国公民的旅游和商务出行。2024年英国放宽中国公民申请签证的程序，简化手续，促进中英人员往来和商务合作。2025年阿根廷宣布对中国企业提供税收优惠，鼓励中国企业投资阿根廷市场。巴西进一步简化对中国公民的签证申请程序，推动中巴经济合作与人员流动。中马正式签署互免签证协定，外交部：将进一步促进双边人员往来和交流合作。东盟国家往来活跃同程旅行《2025年一季度中国内地居民至东盟地区旅行趋势报告》显示，中国内地居民至东盟地区旅行热度快速上升。旗下同程商旅平台数据显示，内地企业赴东盟相关国家的商旅出行热度同比增长超110%。海关统计数据，一季度中国与东盟国家进出口总额达1.71万亿元，同比增长7.1%，中国与东盟地区经贸往来日益密切。 破浪出海|前期政策红利释放，全球经贸动能强劲开放升级驱动外贸新格局全球市场变革带来新机遇•扩大自贸协定网络：目前签署自贸协定增至22个，2022年1月1日区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式生效实施；