携程商旅2025企业出海商旅管理报告：逐浪·共栖

专业差旅简单出行BusinessTravel Made Simple 目录 CO N T E N T S 出海航向：企业出海商务旅行现状PART 1 因地制宜：企业出海商旅管理的区域实践PART 2 路径参考：企业出海商旅管理方法论PART 3 携程商旅「2025企业出海商旅管理报告」 Part 1 出海航向企业出海商务旅行现状 对外投资规模及企业数量双增长，企业出海步伐再加速 ◼据商务部数据，自2020年以来，我国企业非金融类对外直接投资持续攀升，连续五年实现正增长。2024年中国对外非金融类直接投资达1438.5亿美元，同比增长10.5% ◼近三年来，非金融类对外投资企业数量更是增长迅猛，2024年全年已达9400家，同比增长19%。2025年延续了这一增长势头，仅1-5月，非金融类对外投资企业数量就达5989家，较2024年同期增长24%。 中企出海阶段深化，进入全球化运营时代 ◼当前中企出海已不再是单一的产品外销海外市场，而是进入了供应链出海与本土化运营的阶段。在这一阶段，企业追求的是主动的向外开拓，实现长期投资目标，并积极融入本地生态，实现真正的全球化运营。 ◼人员流动，带来跨国差旅需求增加。据携程商旅调研，2024年国际差旅量占比在20%以上的企业在持续增加。 ◆伴随中企出海浪潮，携程商旅的全球化布局 •以亚太为中心，逐步拓展全球五大洲40多个市场•全球8大服务中心：中国大陆、中国香港、新加坡、菲律宾、马来西亚、越南、日本、英国•全球服务站点：2025年计划从5个增至13个•合作伙伴覆盖：亚洲、欧洲、北美、拉丁美洲、大洋洲 中企出海商务旅行：差旅量增速快，目的地范围持续扩大 ◼随着出海阶段的深化，跨国差旅需求量增加，据携程商旅数据，24年中企出海差旅量同比增长72%，较2019年更是增长了144%。 2025年上半年中企出海商务旅行 较2024年新增目的地城市2900+个 热门目的地：东南亚为TOP1区域，新加坡仍是中企出海“商旅第一城” ◼2024年，从订单量看，中企出海的主要目的地国家/城市主要集中于东南亚、东亚、北美和欧洲，TOP10排名较为稳定，仅有部分位次变化。 ◼新加坡仍是中企出海“商旅第一城”，曼谷、河内、迪拜、雅加达排名均较2023年有所上升 ◼在中企出海目的地TOP10国家中，印度尼西亚排名跃升2位，增速更为显著。印尼作为东南亚最大的经济体，拥有2.8亿年轻人口，消费市场和制造业发展空间巨大。2020年以来，印尼政府积极调整外资政策，吸引外资。目前，中企在印尼的投资覆盖多个领域，尤其是新能源、制造业和基础设施建设。 黑马目的地：中亚国家或将成为“后起之秀” 商旅出行数据是商业活动的“风向标”，随着中企出海步伐加速、国际局势的复杂多变，出海目的地的多样性大大增加。 今年，我们综合差旅目的地的“差旅规模”和“差旅增速”制作了【中企出海商旅目的地热度指数】榜单，重点观测出海目的地的“潜力者”，以期通过商旅数据折射中企出海的最新动向。 随着“一带一路”倡议的深入实施，中国与中亚五国交流全方位加深。中亚国家因其政治环境相对稳定、政策较为友好，成为中国企业布局并辐射周边国家的重点区域之一。 据携程商旅数据，在中等差旅体量的国家中，综合热度前两位均为中亚国家，展现出黑马之势。 中亚出海主要行业 基础设施建设：是中亚国家的重点领域之一。中国企业积极参与中亚国家的基础设施项目，如塔吉克斯坦政府办公大楼、中吉乌铁路、中亚—中国天然气管道D线等。 新能源汽车：中国汽车品牌如比亚迪、长城汽车等通过技术积累和本土化策略，在中亚市场取得了显著成绩 制造业与消费品：中亚市场对中国制造业产品需求旺盛，特别是在汽车配件、瓷砖等消费品领域。此外，纺织服装企业也通过新疆喀什地区向中亚市场出口，取得了良好的经济效益 数字经济与科技：数字经济和科技领域也是中国企业出海的重要方向。华为云在中东中亚地区提供云基础设施、数字化转型等服务，帮助企业提升竞争力 来源：公开资料整理 行业分布：软件和信息技术最热，汽车制造业增速最快 ◼从细分行业上看，软件和信息技术服务业、商务服务业、批发业是中企出海订单量最多的行业。 ◼相比于2019年，不少行业的出海订单量翻倍增长，其中，汽车制造业、电气机械和器材制造业、研究和试验发展、计算机通信、软件和技术服务出海订单增长最为显著。可以看到，出海行业的新生力量正在从传统零售与服务业向新兴技术产业迁移。 2024中企出海订单量TOP10行业 ◆出海行业动能变化 传统行业 •商务服务•批发•…… 新兴技术行业 •新能源汽车•研究和试验•智能硬件•…… 出海行业差旅画像——信息与通信业 受技术交流与数字基建需求推动，信息与通信业国际差旅稳步增长 ◼信息通信业海外主要目的地覆盖较为广泛，既包含北美、东亚、欧洲等数字技术发达地区，也包含印尼、越南等数字基建快速发展的发展中国家。 ◼2024年，信息与通信业仍保持着较高的国际差旅量增速，较2023年增长53%。随着6G研发及“一带一路”数字基建深化，信息通信业差旅需求将向更广阔的新兴市场延伸。 2024信息与通信业国际差旅量增长53%vs.2023 出海行业差旅画像——汽车制造业 汽车产业链出海步伐加速，泰国曼谷成为首要海外差旅目的地 ◼放眼全球，泰国曼谷成为汽车制造业第一差旅目的地，较23年排名跃升3位，其次为墨西哥城和日本东京。此外，与汽车出海步伐一致，欧洲城市也是重要的海外目的地。 ◼汽车制造业是近年来出海的主力军之一。2024年2月，商务部等9部门发文护航车企出海。其中提到，鼓励新能源汽车及其供应链企业高效利用全球创新资源，依法依规在海外设立研发中心等。 ◼据携程商旅数据，2024年2月起，汽车制造业国际差旅量持续攀升，同时对比23年国际差旅量增长130%。汽车产业链出海步伐加速。 2024汽车制造业国际差旅量增长130%vs.2023 出海挑战：企业需提升公司治理水平，夯实数字化能力基础 ◼在当前“新全球化”与“逆全球化”秩序并存的环境中，企业出海面临“不确定性”的加剧。据携程商旅调研显示，企业负责人认为，在国际化发展中面临的问题TOP5分别是：法规政策、竞争压力、人才管理、汇率和信用风险、以及市场适应性。出海法律法规和政策是首要难题。 ◼面对不确定性的外部环境，除了及时了解各国营商环境，适时调整战略外，企业对内，还应当不断提升公司治理水平，夯实数字化能力基础，在此基础上打通人才管理、财税管理、差旅管理等体系，从而让各市场的数据不再成为“数据孤岛”，便于全球业务统一分析。 出海数字化管理 携程商旅「2025企业出海商旅管理报告」 Part 2 因地制宜企业出海商旅管理的区域实践 海外差旅目的：东南亚侧重开拓市场，东亚&欧洲侧重交流学习 ◼据携程商旅对企业差旅负责人的调研，企业去往不同区域的海外差旅，其商务目的呈现出一定差异。去往东南亚区域的企业，更多以开拓海外市场为目标，也有超60%的企业表示，是受到政策扶持的影响，发展海外业务。而去往东亚、欧洲的企业，第一目的是参与海外展会/峰会，学习行业最新动向。 去往东南亚拓展市场，政策驱动 TOP3海外差旅目的 •国内业务发展遭遇瓶颈，开拓海外业务•国内市场趋于饱和，拓展海外市场•受国家/区域间政策扶持，发展海外业务 去往东亚&欧洲交流学习，调研市场 TOP3海外差旅目的 •参与海外展会/峰会，学习行业最新动向•公司海外总部/分公司之间的会议与拜访•公司推出面向海外的产品，需赴当地调研/考察 东南亚地区出海宏观环境 政策 东南亚差旅Tips 经济 POLITICAL ECONOMIC ➢签证 ➢经济增长呈现明显梯度特征：新加坡人均GDP位居全球第五，展现出高度发达的经济体特征；其他国家则处于不同的发展阶段，形成了多层次的区域经济结构 ➢政策开放与区域一体化：《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）由东盟10个成员国及其5个自贸伙伴签订，是目前全球体量最大的自贸区，区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，协定自2022年1月1日生效实施 印尼要求外资企业人员办理工作签证，避免使用旅游签工作 ➢消费市场潜力巨大：区域内拥有超过6.8亿人口，中产阶级数量不断扩大 ➢交通 ➢产业政策一致性高：多数国家将数字经济、绿色能源列为重点发展领域，如泰国“泰国4.0”、马来西亚《十年数字经济蓝图》、越南《绿色增长国家战略》 优先选择正规交通（如新加坡地铁、泰国BTS），越南、印尼长途巴士需注意安全记录 ➢产业结构：制造业（越南电子、泰国汽车）、数字经济（新加坡金融科技、马来西亚电商）、绿色能源（印尼新能源计划）为重点发展领域 宏观环境分析 ➢住宿 马来西亚、泰国优先选择国际连锁酒店，印尼偏远地区需评估安保措施。如，可在携程商旅预订界面查看地理安全评分。 社会 技术 TECHNOLOGICAL SOCIAL ➢人口红利与年轻化：东盟6.8亿人口中，劳动力人口占比50%，劳动力成本低，但技术人才欠缺。英语为商务通用语言 ➢数字基建加速：东盟数字基础设施呈现“发展中不平衡”特征。预计2020—2025年间，东盟每年在5G基础设施的投资规模约为140亿美元 ➢支付 新加坡、马来西亚支持国际信用卡，越南外汇管制较严格，出入境携带5000美元以上需申报。 ➢数据合规要求提升：印尼《个人数据保护法》保障公民个人数据安全，马来西亚《个人数据保护法案》强化数据跨境相关规定 ➢宗教与文化多样性：：伊斯兰教（印尼、马来西亚）、佛教（泰国、越南）、基督教（菲律宾）并存，需注意尊重当地习俗 差标建议|东南亚主要出海商旅目的地 ◼热度上升的目的地城市（如曼谷、胡志明市、吉隆坡）出现酒店价格上涨，而在大交通上，中国去往东南亚的热门航线价格普遍有所回落。下半年建议持续关注价格上涨区域酒店价格及员工反馈，适时调整差标。 欧洲地区出海宏观环境 政策 经济 POLITICAL ECONOMIC 欧洲差旅Tips ➢签证 ➢市场特征：欧盟拥有4.5亿人口统一市场，但内部发展不均衡，这种差异对差旅成本规划具有直接影响。 ➢投资审查严格：欧盟实施统一贸易政策（如共同对外关税）和外国直接投资审查机制。英国则于2022年正式实施《国家安全与投资法》，对17个关键领域的外资并购进行国家安全审查 申根区国家可申请申根商务签证，有效期180天，停留时长合计不超过90天。英国需单独申请商务签证，建议尽早办理。 ➢产业结构：欧盟整体推动“绿色新政”，2050年在全球率先实现碳中和。德国汽车制造、法国航空航天、意大利高端制造为支柱产业。英国在金融科技、生物医药、绿色能源领域领先 各国所需材料及出签时长有差异，可通过差旅管理公司签证服务统一规划办理。 ➢法律体系完善：欧洲国家在贸易投资、劳动就业、数据保护、环境保护等领域均有严密的法律法规，合规成本较高。如欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）存在数据出境限制。 ➢交通 宏观环境分析 欧盟高铁网络发达（如法国TGV、德国ICE），跨国差旅优先选择铁路以节省时间，可在差旅管理平台（如携程商旅）统一预订管理；西班牙、意大利国内航班性价比更高 社会 技术 SOCIAL TECHNOLOGICAL ➢数字基建：欧委会发布《2030数字指南针》规划，目标为到2030年欧盟所有家庭换用千兆网络，人口稠密地区实现5G信号全覆盖，到2030年生产出欧洲第一台量子计算机。 ➢劳动力与文化：欧洲各国对劳务市场监控严格，雇佣和解雇成本高。欧盟出台《禁止强迫劳动产品条例》，禁止销售通过强迫劳动生产的产品。英国政府特别鼓励受过良好教育、有特殊技能的高水平人士的流入。 ➢住宿 预订酒店时，需关注入住地区治安风险,警惕扒窃和诈骗。如需了解某入住区域治安情况，可在携程商旅APP酒店预订界面查看地理安全评分。 ➢重视知识产