传媒行业中国移动阅读市场年度综合分析2018：巨头上市，移动阅读开启生态型开发进程

巨头上市移动阅读开启生态型开发进程中国移动阅读市场年度综合分析2018 2018/6/202数据分析驱动业务升级数据说明分析范畴本分析从中国移动阅读市场现状出发，对典型移动阅读厂商、用户发展特点、发展趋势进行了分析。本内容分析对象主要是以提供原创文学和传统文学电子读物内容的书城类移动阅读应用，仅限于中国大陆地区移动阅读业务，不包括港澳台地区。其中，数据来源是易观千帆产品的监测数据、企业访谈、专家访谈、公司财报、网络公开资料等。移动阅读是指利用手机、平板电脑、电纸书等移动终端载体进行的所有阅读行为，通过浏览网页以及书城客户端、新闻资讯客户端、期刊杂志客户端、微博、微信公众账号文章等阅读途径，浏览小说、报纸、图书、杂志、动漫、文献等内容的阅读行为。数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义分析说明 01中国移动阅读市场发展概况——巨头上市高速发展02中国移动阅读市场典型厂商分析——运营精细化版权投入增加03中国移动阅读市场用户分析——受众扩大二次元偏好显著04中国移动阅读市场发展趋势预测——强强联合发力年轻市场目录 中国移动阅读市场发展概况——巨头上市高速发展 2018/6/20数据分析驱动业务升级5消费升级时代，娱乐市场极具潜力www.analysys.cn© Analysys易观· 国家统计局根据国家统计局数据显示，2017年，我国居民人均可支配收入达2.6万元人民币，人均消费能力稳步上升，人均消费支出构成中，教育文化娱乐支出占比11.4%。近几年用户购买力得到极大提升，用户物质需求得到满足后，对精神文化消费需求加大。此外，由于智能技术不断发展，内容在政策监管下不断完善，用户付费意识逐步加强，文化娱乐产业正迎来最好的时代。183112016721966238212597410.14%8.92%8.44%9.04%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%050001000015000200002500030000201320142015201620172013-2017年中国居民人均可支配收入统计居民可支配收入（元人民币）增长率（%） 2018/6/20数据分析驱动业务升级6IP全产业链开发是移动阅读市场规模稳步增长的有利推手62.5388.4101118.6153.18196.53257.83334.9741.37%14.25%17.43%29.16%28.30%31.19%29.92%0%10%20%30%40%50%050100150200250300350400201320142015201620172018e2019e2020e2013-2017年中国移动阅读市场规模统计规模（亿元人民币）增长率（%）2017年，中国移动阅读市场规模达153.18亿元人民币，相较去年上涨29.16%，主要缘于去年企业版权收入和付费阅读收入的大幅增加。未来，用户付费阅读观念将进一步成熟，文学、影视、动漫、游戏等产业相互融合，小说作为IP改编的主要源头，源头价值将被逐步挖掘，IP全产业链开发持续发酵，其相应的收入将成为未来市场规模稳步增长的有利推手。©Analysys易观www.analysys.cn数据说明：1、中国移动阅读市场规模，即中国阅读企业在移动终端文字阅读业务方面的营收总和，包括用户付费收入、广告收入、增值服务收入、电子阅读器收入等，不包括电信运营商手机报收入。2、整体规模通过上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访、易观数据监测产品以及易观推算模型得出。 2018/6/20数据分析驱动业务升级7移动阅读市场PEST环境分析——多方利好推动行业发展政治环境Political社会环境Social经济环境Economical技术环境TechnologicalPEST©Analysys 易观www.analysys.cn•政策倡导全民阅读2017年6月，国务院法制办办务会议审议并原则通过了《全民阅读促进条例（草案）》；2018年1月26日，新闻出版广电总局下发通知：开展2018年全民阅读工作；2018年3月22日，新华社播发的政府工作报告中，“倡导全民阅读，建设学习型社会”成为其中的重要内容。这是自2014年起，“全民阅读”第五次被写入《政府工作报告》。•居民收入水平提升随着居民整体收入水平提升，用户在文化娱乐方面的消费能力不断提升；•宏观经济进入调整期在全球贸易萎缩、货币市场风险加大等环境下，宏观经济进入结构升级调整期，文化娱乐作为第三产业核心部分，将成为新经济的重点产业。•智能技术的发展VR/AR技术的发展，催生了数字阅读新方式，不仅能拓展用户使用场景，而且能通过“接触式”阅读激活用户阅读兴趣、挖掘个性化需求；精准的用户推荐是提升用户体验的关键，云计算/大数据技术的发展能优化个性化推荐效果；未来“去中心化”的区块链技术将在数字版权方面加强建设，解决行业痛点。•用户付费观念逐步培育近年来，用户版权意识逐渐加强，行业付费环境正在逐步改善，未来用户付费阅读市场规模还将进一步增加；•IP全产业链开发的影响小说作为IP全产业链开发的主要源头，近年来不断有作品被改编为其它形式。此外，其它形式作品的上线可以一定程度上反哺小说，提升小说影响力。 2018/6/20数据分析驱动业务升级82018年中国移动阅读正处于高速发展期BCHIIIIIIIVVVIVIIEFG市场启动期(2006-2010)应用成熟期(2019-)高速发展期(2011-2018)探索期(2003-2005)市场认可度时间2018年中国移动阅读市场AMC模型手机报诞生；免费WAP网站蓬勃发展，引爆用户快速增长A©Analysys 易观行业发展阶段盗版侵权、内容低俗等问题严重冲击市场，部分厂商退市中国移动阅读WAP网站出现D行业进入稳定发展的成熟阶段，IP开发产业链趋于成熟，行业盈利稳定百度、阅文、阿里、掌阅相继成立文学集团，重点发力移动阅读，打造泛娱乐产业链，探索多元商业模式智能终端的快速普及，压缩了电子阅读器的销量，涌现大量阅读APP，三大电信运营商完成阅读产品布局中国电子书市场不断膨胀，用户快速增长www.analysys.cn移动梦网看小说、手机报诞生，免费WAP网站出现市场涌入大量阅读客户端，商业模式初步形成版权制度逐渐完善，探索成熟的商业模式，启动IPO市场格局稳定，开始探索新产品NOW：巨头上市发力IP生态开发 2018/6/20数据分析驱动业务升级9移动阅读产业链较为成熟，行业将继续加强精细化运营移动阅读产业链集合了上游制作、中游渠道和宣发、下游触达用户三个环节。以移动阅读平台为核心，向上与作者、出版方、播音员等内容生产者签约/合作，生产内容，向下提供给用户。此外，生产出的内容经过市场发酵，移动阅读平台将与内容衍生服务提供方进行合作，对文学进行改编，开发出其它形态。目前，移动阅读平台产业链已较为成熟，核心业务正向精细化运营方向迈进，如：优化作者服务体系，提升平台原创能力等。作者移动阅读内容提供方（负责阅读内容的生产）广告主内容分发平台（综合阅读平台、有声阅读平台等，负责阅读内容的运营与变现）平台支撑服务提供方用户图书出版播音员内容制作与供给收入分成成本支出技术/渠道服务服务体验内容变现服务供给平台提供推广宣传服务收入内容衍生服务提供方（影视/漫画/音乐/游戏等制作厂商）集成创新联合开发应用分发移动支付网络运营商版权管理智能硬件......工作室杂志出版...... 2018/6/20数据分析驱动业务升级10阅读产业生态图谱梳理——文学平台正逐渐加深内容提供参与度内容提供方网文平台&作者图书出版机构有声机构互联网运营方众筹出版自出版阅读商店门户读书频道读书社区线下运营方出版社订货会/书展图书馆/书店创意书店猫的天空之城字里行间单向街书店第三方服务提供方版权管理智能硬件应用分发网络运营商支付文学平台-网站/移动APP有声阅读电信运营商阅读基地社交阅读版块桔子写作 2018/6/20数据分析驱动业务升级11移动阅读市场2017年大事记——巨头上市、政企倡导•掌阅联手百度文学/中文在线/阿里文学/磨铁文学等数字 阅 读 平 台 成 立“原创联盟”，推出“精品内容全平台共享计划”；•“新阅听·新梦想”2017中国数字阅读大会在杭州召开；•国务院立法工作计划，将《全民阅读促 进 条 例》列为“力争年内出台的项目”，加强阅读立法；•阿里文学举办首届作者年会，赋能作者打造爆款IP；•阅文集团举办“源生共享互联—全·内容生态”首届生态大会；•国务院法制办办务会议审议并原则通过了《全民阅读促进条例（草案）》；•首届中国“网络文学+”大会在北京召开，特设中国网络文学IP交易大会；•掌阅科技（603533.SH）在上交所挂牌上市；•阿里文学举办“文学文学超级IP专场发布会”，提出3+X的IP孵化方法论，系统化运营，输出精品IP；•阅文集团（00772.HK）登陆香港联交所；2017.022017.042017.032017.062017.092017.112017.82017.10•新闻出版广电总局下 发 通 知 ： 开 展2018年全民阅读工作；•阿里文学首届“领阅·共融”行业峰会在北京召开；2018.01•“新时代·新阅读·新向往”2018中国数字阅读大会在杭州举行；2018.04 2018/6/20数据分析驱动业务升级12内容运营加活动运营共同提升用户关注度9085874662976010294326131844171512821218QQ阅读宜搜小说掌阅书旗小说百度阅读咪咕阅读熊猫看书网易云阅读飞卢小说微信读书中国移动阅读应用搜索指数分布数据统计日期：2017年1月-2018年4月www.analysys.cn© Analysys易观· 百度指数QQ阅读：原创能力培育方面，QQ阅读在2017年举办了多场创作大赛，通过线上互动、新闻发布会、奖项表彰等方式来帮助作家塑造个人品牌，进而系统地吸引、培育、推广新作家和现有作家；影文联动方面，QQ阅读在多部爆款IP影视作品上线期间，在平台上推出其文学作品，如：《人民的名义》、《择天记》、《楚乔传》、《双世宠妃》等；KOL影响力方面，2017年4月，QQ阅读发起“2017书香中国”话题活动，邀请多位影视明星助力，并于4月23日携手湖南卫视举办《2017书香中国全民阅读系列活动启动式》;宜搜小说：个性化推荐方面，宜搜小说基于用户数据及运营经验，打造了AI智能推荐系统，能帮用户快速找到喜欢的书；内容方面，一方面提供提供包月、限免、购买折扣等多种书籍消费形式，另一方面限时免费开放部分精品内容，吸引了大量用户。 2018/6/20数据分析驱动业务升级132017年厂商核心动态（1/3）——持续积累平台优质内容数据来源：网络公开资料整理。购买成熟IP是增加平台优质内容的有效途径成熟IP经过版权运营，已经通过了市场检验，并拥有一定的粉丝基础，购买版权成为移动阅读平台扩充优质内容的有效途径，如：阅文集团引进了《芳华》、中文版《冰与火之歌》等作品，2017年全部内容成本高达12.8亿元人民币