DataEye&点点数据：2024上半年港澳台手游市场报告

DataEye＆点点数据 报告联合发布伙伴 D a t a E y e专 注 于 全 球 数 字 化 内 容 营 销 服 务 ， 跟 踪 全球 游 戏 营 销 情 报 数 据 ； 研 究 全 球 游 戏 发 行 营 销 策 略 。 点 点 数 据 是 全 球 领 先 的 游 戏 数 据/移 动 应 用 分 析 平 台 点 点 数 据 通 过 全 面 的 应 用 数 据 库 、 强 大 的 数 据 算法 、 精 准 的 统 计 分 类 、A P I技 术 支 持 ， 监 测 数 据 全 面覆 盖A P P生 命 周 期 每 个 环 节 ， 帮 助 客 户 从 发 掘 商 机 ，制 定 战 略 ， 用 户 获 取/参 与 ， 最 终 实 现 盈 利 变 现 ， 完 成商 业 闭 环 。 点 点 数 据覆 盖 应 用1 , 0 0 0万+；日 活 跃 设备 监 控1 . 7亿+；日 数 据 存 储 量1 0 0亿+；监 测 国 家 地区 数2 6 2个； D a t a E y e秉 承“数 字 技 术”+“智 库 研究”+“内 容 创 意”三 位 一 体 的 理 念 ， 为 游 戏 行 业 提供“数 据 、 智 库 、 创 意”三 大 业 务 ， 包 括 营 销S a a S工 具 矩 阵 、 策 略 研 究 咨 询 、 广 告 创 意 策 划 及 执 行 等 ，帮 助 客 户 实 现 营 销 的“品 效 合 一”。 目 前 已 与 腾 讯 、网 易 、 字 节 跳 动 、 阿 里 巴 巴 、 米 哈 游 、 莉 莉 丝 、F u n p l u s、 动 视 暴 雪 、E A、 艺 电 等 逾4 0 0 0家 品 牌 企业 客 户 达 成 长 期 有 效 的 合 作 关 系 。 解 决 方 案 ： 点 点 数 据 全 球 游 戏 情 报 实 时 监 测 全 球8大 平 台 数 据 ，支 持 全 球A p p下 载/收 入 、用 户 行 为 数 据 查 询 和 移 动 应 用 市 场 、 主 机 游 戏 平 台 实时 监 测。为 全 球 开 发 者 、 营 销 人 员 、 投 资 机 构 、 数 据媒 体 提 供 全 面 且 准 确 的 互 联 网 大 数 据 。 解 决 方 案 ：A D X海 外 游 戏 情 报 洞 悉 全 球 游 戏 买 量 趋 势 ； 多 维 度 筛 选 素 材 创 意 ， 提 效多 语 种 素 材 制 作 ； 提 供 游 戏 出 海 买 量 榜 单 ， 游 戏 多 维情 报 分 析 ， 数 据 实 时 更 新 ， 把 握 游 戏 产 品 营 销 趋 势 助力 游 戏 出 海 。 一、市场情况 中国港澳台GDP总值走势 港澳台GDP总值持续增长澳门近两年实现总量跃升 •根据国际货币基金组织的数据，在2024年Q1，港澳台三地的GDP总值均相比此前展现出增长趋势。 •其中，中国澳门在2022年出现GDP下滑后，实现强劲反弹，2024年Q1录得5.4千亿美元的GDP总值，相比2023年增长16.2% •中国香港、澳门持续大力发展旅游服务业，而中国台湾则在通讯科技相关的出口行业上出现增长。 中国港澳台第一季度人均GDP 港澳台人均GDP5.57万美元GPD实际增速三地均见增长 •2024年第一季度，中国香港、台湾、澳门的人均GDP分别为5.36万、3.44万、7.9万美元，三地的GDP均实现了增长。 •其中GDP和实际增速最高的都是澳门，分别达到7.9万美元和13.9%。 •台湾在Q1的人均GDP达到了3.44万美元，这也超过了同期的韩国和日本。 2024年H1中国港澳台手游双端预估收入 上半年双端内购16.9亿美元同比小幅增长2% •据点点数据预估，2024年1-6月中国港澳台手游双端内购总收入（扣除平台分成，不含第三方安卓）达16.9亿美元。其中，苹果端的收入达到11.4亿美元，占比67%；谷歌端的收入达到5.5亿美元，占比33%。 •需要注意的是，双端数据表现不代表100%的实际市场大盘，PC端、第三方支付和渠道在港澳台也有不低的份额。全球在线支付方案提供商waffo解读：港台市场三方支付较为盛行，约占30%。台湾市场有MyCard、LINE Pay、JKOPay、超商代收付（现金）付款，而香港市场有Alipay HK、WeChat Pay HK、信用卡、八达通等付款方式。 2024年H1中国港澳台手游双端每月收入 上半年月均内购2.81亿美元每月收入表现平均 •据点点数据预估，2024年1-6月中国港澳台手游双端每月平均内购（扣除平台分成，不含第三方安卓）达到2.81亿美元。其中，中国台湾是三地中收入占比最高的市场，总共达到73.2%。 •2024年H1中国港澳台手游的整体收入表现平稳，基本与去年同期持平。上半年港澳台市场的新游并不少，但新游大热的同时，也抵销、冲击了老游的部分市场份额。整个市场相对饱和稳定，难有爆发式突破。 2024年H1中国台湾手游双端预估收入 台湾H1内购收入12.34亿美元同比微增2%，增量来自苹果 •据点点数据预估，2024年1-6月中国台湾手游双端内购总收入（扣除平台分成，不含第三方安卓）达12.34亿美元，同比2023年上半年的12.09亿美元，增长约2%。 •增量主要来自苹果端，微增3.3%。谷歌端略微下滑、总体持平。苹果端预估收入约谷歌端两倍。 2024年H1中国台湾手游内购收入榜 博彩游戏拿下收入TOP1台湾市场品类多样空间足 •在上半年的中国台湾手游内购双端收入榜上，多合一玩法的博彩娱乐游戏《星城Online》拿下第一。该游戏曾与《OVERLOAD》《新世纪福音战士》《鲁邦三世》等知名日漫作品联动，相比传统博彩游戏，更受年轻用户关注。 •在整个收入榜TOP 14中，博彩、休闲、MOBA、MMORPG、竞速、二次元等品类分布平均，台湾用户倾向喜好多样，不同类型的产品均存在着市场空间。 2024年H1大陆出海台湾手游内购收入榜 露珠游戏、4399领衔小游戏游戏出海效果显著 •在H1的大陆出海台湾市场手游方面，收入表现最好的是心动网络的《出發吧麥芬》和4399的《菇勇者傳說》，两者有着相近的美术风格和玩法上的冒险元素。 •在出海厂商方向，广州发行商露珠游戏以《潘朵拉：命運先知》《源進化》《向殭屍開炮》三款游戏占据最多席位。其次是米哈游的两款游戏《崩壞：星穹鐵道》和《原神》。 •在出海游戏类型方面，中重度RPG在台湾市场有着更明显的出色表现，同时，4399、露珠发行的小程序游戏化身APP出海，表现也较为突出。此外，放置玩法也有亮眼表现。 台湾H1累计下载1.72亿次同比持平，iOS增长谷歌下滑 •据点点数据预估，2024年1-6月中国台湾手游双端下载达1.72亿次，同比2023年上半年的1.71亿次，基本持平。 •苹果端增长13.9%，但谷歌端下滑11.8%，一涨一跌，总量持平。 2024年H1中国台湾手游下载榜 更多休闲游戏分布在下载榜IP游戏号召力明显 •在H1的台湾市场手游下载榜上，相比收入榜，休闲游戏有着更好的表现。以闯关副玩法买量为主的《Last War:Survival Game》登上了下载榜榜首。 •有着JUMP日漫角色和NBA球星授权的《JUMP：群星集結》和《全明星街球派對》也有着不错的下载表现，IP号召力明显。 •在全球多市场流行的《Block Blast!》和《MONOPOLY GO!》同样受到不少台湾玩家的青睐。 2024年H1大陆出海台湾手游下载榜 出海休闲游戏占下载榜主力更多玩梗类小游戏上榜 •在H1大陆出海中国台湾市场的手游下载榜上，上半区的游戏分布情况与出海手游收入榜差不多，《出發吧麥芬》《向殭屍開炮》《菇勇者傳說》包揽TOP 3。 •在榜单的下半区，出现了更多契合台湾市场搞怪文娱文化的“玩梗”类轻休闲游戏，勇往科技的《就我眼神好》和《爆笑梗王》是其中的代表作品。 2024年H1中国香港手游双端预估收入 香港H1内购收入4.27亿美元增长12.97%，因新游刺激 •据点点数据预估，2024年1-6月中国香港手游双端内购总收入（扣除平台分成，不含第三方安卓）达4.27亿美元，同比2023年上半年的3.78亿美元，增长约12.97%。 •双端均有增长，其中苹果端增幅达18.45%。 •增长主要来自5、6月香港一批新游的刺激，包括《我獨自升級:Arise》《女神異聞錄：夜幕魅影》《鸣潮》以及《向殭屍開炮》。此外，北京元趣旗下副玩法SLG新游《LastWar:Survival》在港台的出色表现，从4月延续到了5、6月。 2024年H1中国香港手游内购收入榜 大陆厂商游戏占据TOP3香港市场国际化趋势明显 •在H1的中国香港手游内购收入榜上，前三被大陆出海手游占领，分别是《Last War:SurvivalGame》《出發吧麥芬》和《寒霜啟示錄》。 •香港市场呈现出更加国际化的趋势，如在欧美市场流行的《Coin Master》《糖果傳奇》《Roblox》和在日韩流行的《MonsterHunter Now》《勝利女神：妮姬》《怪物彈珠》均榜上有名。 2024年H1大陆出海香港手游内购收入榜 出海手游类型百花齐放香港市场更青睐竞技性游戏 •在H1的大陆出海香港手游内购收入榜上，休闲、二次元、SLG、棋牌、FPS、MMORPG等类型分布平均，市场用户对各品类游戏接受程度都较高。 •相比起台湾市场，带竞技性玩法的游戏在香港市场表现要更加优秀，如《三國志・戰略版（港澳版）》《PUBG MOBILE》等。 •专为香港玩家打造的《開心鬥一番》在收入榜上排到了第八，该游戏集合了港式麻将、跑马仔、妞妞、三公等当地的棋牌玩法。 2024年H1中国香港手游双端预估下载 香港H1累计下载0.95亿次同比下滑22%，双端齐跌 •据点点数据预估，2024年1-6月中国香港手游双端下载达0.95亿次，同比2023年上半年的1.23亿次，下滑22.19%。 •双端均出现下滑情况，苹果端跌幅最大，下跌28.69%，谷歌端微跌。 •香港下载量主要由RPG和泛休闲主导。2023年上半年《MONOPOLY GO!》《崩壞：星穹鐵道》《代號鳶》《漫威：瞬戰超能》等带来了大量下载，但2024上半年新游贡献的增量不及2023上半年，重磅新游《绝区零》7月上线因此未计入上半年。不过，上半年香港市场新游收入增量，高于2023同期。 2024年H1中国香港手游下载榜 大陆游戏占10个席位元趣娱乐继续领跑榜首 •在H1的中国香港手游下载榜上，元趣娱乐的《Last War:Survival Game》排行第一，占据了收入和下载榜双榜首。 •在美国市场大火的《MONOPOLY GO!》在下载榜上同样有着出色表现，进入了TOP 3，但游戏在收入榜上并没有同样声量的表现。 •游龙互娱的《魔女咻咻咻》在下载榜上排到第二，表现出色，这是一款走童话像素风格的塔防Roguelike放置游戏。 2024年H1大陆出海香港手游下载榜 日系冒险风格游戏引领出海手游下载榜TOP5 •在H1的大陆出海香港市场手游下载榜上，TOP5被带有日系冒险风格的游戏占领，《魔女咻咻咻》《轟天騎士團》《出發吧麥芬》《三國幻想戰記》均有着相近似的美术风格和市场营销卖点。 •腾讯的两款大DAU游戏《Honor of Kings》和《PUBG MOBILE》在香港市场下载榜上依旧有着不错表现，均排在TOP 10以内。 2024年H1中国澳门手游双端预估收入 澳门H1内购收入0.25亿美元苹果端持平，谷歌小幅下滑 •据点点数据预估，2024年1-6月中国香港手游双端内购总收入（扣除平台分成，不含第三方安卓）达0.25亿美元，同比2023年上半年的0.26亿美元，小幅下滑3%。 •苹果端表现稳定，主要下滑出现在谷歌端 •2024年上半年的澳门市场相对来说较为平静，主要热