DataEye&点点数据：2024上半年小游戏出海报告

DataEye＆点点数据 报告联合发布伙伴 D a t a E y e专 注 于 全 球 数 字 化 内 容 营 销 服 务 ， 跟 踪 全球 游 戏 营 销 情 报 数 据 ； 研 究 全 球 游 戏 发 行 营 销 策 略 。 点 点 数 据 是 全 球 领 先 的 游 戏 数 据/移 动 应 用 分 析 平 台 点 点 数 据 通 过 全 面 的 应 用 数 据 库 、 强 大 的 数 据 算法 、 精 准 的 统 计 分 类 、A P I技 术 支 持 ， 监 测 数 据 全 面覆 盖A P P生 命 周 期 每 个 环 节 ， 帮 助 客 户 从 发 掘 商 机 ，制 定 战 略 ， 用 户 获 取/参 与 ， 最 终 实 现 盈 利 变 现 ， 完 成商 业 闭 环 。 点 点 数 据覆 盖 应 用1 , 0 0 0万+；日 活 跃 设备 监 控1 . 7亿+；日 数 据 存 储 量1 0 0亿+；监 测 国 家 地区 数2 6 2个； D a t a E y e秉 承“数 字 技 术”+“智 库 研究”+“内 容 创 意”三 位 一 体 的 理 念 ， 为 游 戏 行 业 提供“数 据 、 智 库 、 创 意”三 大 业 务 ， 包 括 营 销S a a S工 具 矩 阵 、 策 略 研 究 咨 询 、 广 告 创 意 策 划 及 执 行 等 ，帮 助 客 户 实 现 营 销 的“品 效 合 一”。 目 前 已 与 腾 讯 、网 易 、 字 节 跳 动 、 阿 里 巴 巴 、 米 哈 游 、 莉 莉 丝 、F u n p l u s、 动 视 暴 雪 、E A、 艺 电 等 逾4 0 0 0家 品 牌 企业 客 户 达 成 长 期 有 效 的 合 作 关 系 。 解 决 方 案 ： 点 点 数 据 全 球 游 戏 情 报 实 时 监 测 全 球8大 平 台 数 据 ，支 持 全 球A p p下 载/收 入 、用 户 行 为 数 据 查 询 和 移 动 应 用 市 场 、 主 机 游 戏 平 台 实时 监 测。为 全 球 开 发 者 、 营 销 人 员 、 投 资 机 构 、 数 据媒 体 提 供 全 面 且 准 确 的 互 联 网 大 数 据 。 解 决 方 案 ：A D X海 外 游 戏 情 报 洞 悉 全 球 游 戏 买 量 趋 势 ； 多 维 度 筛 选 素 材 创 意 ， 提 效多 语 种 素 材 制 作 ； 提 供 游 戏 出 海 买 量 榜 单 ， 游 戏 多 维情 报 分 析 ， 数 据 实 时 更 新 ， 把 握 游 戏 产 品 营 销 趋 势 助力 游 戏 出 海 。 一、市场表现 17款出海小游戏市场选择 小游戏出海港澳台是主流美日韩是进阶 •出海小游戏分三类，一是大陆小程序游戏，到海外上线APP；二是大陆厂商“换皮”热门小程序游戏，到海外上线APP（大陆无该游戏）；三是大陆厂商在FB、TikTok、YouTube等海外平台上线的小程序游戏。本报告主只关注第一种情况，并以表现较好的17款产品作为样本。 •2024上半年，这17款小游戏出海全都上线了中国港澳台，但只有7款上线了欧美日韩且有一定成绩，其中欧美市场收入贡献较低。这反映出小游戏出海处于相对初级阶段。文化差异大、玩家成熟的T1市场不轻易进入。 17款出海小游戏双端内购收入-按市场 小游戏海外吸金超$4.7亿日韩、中国台湾市场领先 •2024上半年，这17款小游戏出海双端合计收入（已扣除平台分成）超4.728亿美元。 •其中，日本市场约1.47亿美元占比31%，韩国约1.29亿美元占比27%、中国台湾约7439万美元占比超15%。 •日韩市场的贡献主要源自《冒险大作战》（《菇勇者传说》）突出的吸金能力。如果排除这一极值，其余16款出海小游戏双端合计收入中，中国台湾市场占28%，是贡献最高的市场。 17款出海小游戏双端内购收入-港台 上半年港台收入超$9千万 •中国港台市场是小游戏出海第一站。聚焦港台，上半年17款出海小游戏双端预估内购收入（扣除平台分成）9090万美元，其中，中国台湾贡献7439万美元。 •分游戏来看，《冒险大作战》上半年港台双端预估内购收入达5567万美元，断崖领先，贡献17款产品收入总计的半数；《向僵尸开炮》（BangBang Survivor）723万美元、《道天录》457万美元分列二、三名。 •此处数据只统计了2024年截至6月30号的情况。到了7月，《向僵尸开炮》《道天录》《百炼英雄》（勇闖王國）于中国港台市场持续发力，下半年表现可期。 17款出海小游戏双端内购收入-按游戏 华南大厂领衔小游戏出海4399断崖式领先 •按游戏分，2024上半年，17款出海小游戏中，《冒险大作战》海外版双端合计收入（已扣除平台分成）3.78亿美元，断崖式领先。主要由日本、韩国市场贡献收入。 •三七互娱《寻道大千》（《小妖問道》《Nobody's Adventure Chop-Chop》），《灵魂序章》（《小小斗羅》《Mini SoulLand》）分列二、三，2000-3000万美元。 •需要说明的是，以上游戏出海时间有长有短，获取收入的时间峰值差异较大。而此处数据只统计了2024年1月1号至6月30号的情况。此外，出海小游戏多为混合变现，此处未统计广告变现的数据。 出海小游戏双端合计内购收入榜 华南厂商领跑内购收入榜北京厂商略逊一筹 •内购收入榜方面，《冒险大作战》上半年领跑。4399、三七互娱、大梦龙途、露珠科技为代表的华南厂商表现突出，位居榜单前列。小游戏厂商绝非“只会买量投流”，有6款游戏开启了联动，以至于游戏icon都换成了联动相关。 •小游戏海外发行能力集中于个别华南厂商。不少产品被交由出海老炮代理发行。如《向僵尸开炮》由露珠发行、《道天录》由天游发行。 •以豪腾（疯狂游戏）、途游为代表的北京厂商略微逊色。主要原因是《咸鱼之王》（鹹魚之王、三魚国志、Fish Kingdoms：IdleGames等）出海较早，上半年表现不佳。《疯狂骑士团》海外多已下架，未纳入本报告统计。 17款TOP出海小游戏下载-按市场 小游戏海外3128万次下载主要来自东南亚、美日韩 •2024上半年，这17款小游戏出海双端合计下载（不含重复下载）达3128.51万次。 •贡献下载量的主要是东南亚（归入了其它市场）、美国、日韩、中国台湾。日韩虽然贡献了较高的收入，但下载量并不突出，主要因为小游戏以玩法和数值驱动，多为中度产品，且在品质和长线运营上往往不及市场上的存量游戏特别是高品质游戏。 •海外仅3千万+，下载却吸金4.72亿美元，即平均单下载量吸金超15美元。这主要因为个别头部爆款小游戏大幅拉高了收入，其次是因为小游戏以数值驱动，且已在大陆市场验证过商业模式。 17款TOP出海小游戏下载-按游戏 小游戏于全球下载分布均衡 •2024上半年，17款出海小游戏中，《冒险大作战》海外双端合计下载（不含重复下载）1316.76万次，位居第一，占据总数的42%。《寻道大千》、《向僵尸开炮》海外分别斩获626万次、386万次下载，分列第二、三名。 •总体看来，这17款小游戏出海在全球各市场分布均衡，其它市场（主要是东南亚）贡献下载略多，其次是美国，主要因为人口基数大，尝鲜玩家和各圈层玩家多。 •东南亚、美国均为多元文化市场，这也可见小游戏出海以撬动底层人性（如爽感）为主，往往可以击穿文化隔阂。然而，部分出海小游戏受限于题材（典型如仙侠、卡通治愈系）在欧美市场下载表现一般。 出海小游戏双端合计下载榜 华南厂商领跑，新秀崛起北京厂商紧随其后 •下载榜方面，4399、三七互娱、露珠科技、大梦龙途为代表的华南厂商依旧表现突出。此外，九九互动(原萌蛋互动，位于深圳)两款游戏：《百练英雄》（勇闖王國）和《幻象忍者》（咻咻忍者），跻身TOP13，是华南厂商中新崛起的出海新秀。 •以豪腾（疯狂游戏）、乐游方舟（昆仑万维旗下）为代表的北京厂商紧随其后，主要得益于《肥鹅健身房》《次神：光之觉醒》（王子變變變、Top God: Idle Heroes）在海外下载表现出色。 二、买量投流 17款出海小游戏素材分布 小游戏出海已投7.57万素材视频占比超72% •ADX海外版显示：17款TOP级小游戏化身APP出海，全周期累计投放素材量达到了7.57万（视频+图片，去重），其中视频占比超72%。 •《菇勇者传说》《正中靶心/国王旨意》《寻道大千》《向僵尸开炮》是素材量最高的四款游戏。其中，《向僵尸开炮》5月才上线，但素材投放量快速提升。 出海小游戏投放素材榜 素材量与上线时长、发行能力正相关，头部小游戏破圈 •素材榜方面，华南厂商依旧表现突出，榜单前列的产品，大多上线多个市场，且背后研发、发行商实力雄厚，因此投出更大量的素材。 •其中，《菇勇者传说》素材形式多元，获取的不只是放置开箱玩家，还包括大量泛用户，包括RPG玩法玩家、像素题材玩家。相反《国王旨意/正中靶心》和《向僵尸开炮》策略更聚焦，主要转化塔防割草以及射击类玩家。 17款出海小游戏素材投放端口二 素材投向：苹果安卓4：6追求高用户质量、快回收 •2024上半年，ADX海外版显示：17款出海小游戏素材投向，苹果端占比接近40%，安卓端占约60%，部分游戏甚至对半开。这一比例较其它游戏出海的情况（苹果安卓3：7），苹果端占比略高。这主要因为小游戏出海主要面向港台、日韩。其中台湾市场、日本市场苹果机市占率都较高。 •此外，小游戏出海大多难以长线运营，倾向于追求短期快速回收。因此更偏向于用户质量较高的苹果端。 案例一《菇勇者传说》素材投放趋势二 《菇勇者传说》持续加投累计素材（去重）1.877万 •ADX海外版显示：截至7月16号，《菇勇者传说》的各海外版本合并累计投出视频+图片（去重）1.877万，是所有出海小游戏之最。且在上半年该游戏持续加投，在3月（在58个市场转上线）、7月迎来两次高峰。 •分市场来看，素材主要投向东南亚、欧美、中国港澳台等市场； •分媒体来看，投放最多的是Facebook、Instagram、Messenger、FacebookAudience，且4个媒体素材差异不大（主要因通投所致）；其次是AdMob、YouTube。 案例一《菇勇者传说》视频创意类型二 创意多元，破圈RPG有较多本土明星达人 •2024上半年，ADX海外版显示：按预估下载量计，《菇勇者传说》的各海外版本TOP100视频素材，较为多元。介绍玩法或角色武器，以及蹭IP搞笑类素材、3D蘑菇人素材合计超过半数。 •游戏力求破圈获取RPG玩家。创意套路与4399此前发行海外RPG游戏相似，如“开场道歉”、“开局随机选但结果不如意”等。此外，该游戏有较多素材实则非游戏实际情况，如像素立绘、加减乘除闯关玩法。 •该游戏在大陆市场就已投放较多买量创意素材，大量非真人素材实则是重新配音修改文字后，投向海外。而针对本地化，游戏有大量本土明星达人主播类素材。 案例一《菇勇者传说》视频创意类型二 案例二《向僵尸开炮》素材投放趋势 《向僵尸开炮》投放稳定累计素材（去重）9286 •ADX海外版显示：截至7月16号，《向僵尸开炮》的各海外版本合并累计投出视频+图片（去重）素材9286，位居出海小游戏素材榜第三。且在5月海外上线后投放稳定，近期略微下滑。 •分市场来看，素材主要投向中国港台、欧美； •分媒体来看，投放最多的是Facebook、Instagram、Messenger、FacebookAudience，且4个媒体素材差异不大（主要因通投所致）；其次是AdMob、Pangle。 案例二《向僵尸开炮》视频创意类型 创意聚焦于玩法与爽感竖屏居多便于展示游戏本身 •2024上半年，ADX海外版显示：按预估下载量计，《向僵尸开炮》的各海外版本TOP100视频素材，以展示割草/肉鸽/RPG角色