2024新质扬帆，面向2060的中国气候科技产业

2024年6月 引言 2023年被记录为有史以来最热的一年，全球平均地表温度比人类工业化前（1850-1900年）的基线高出了1.45°C[1]。美国多地遭遇暴雨洪灾，欧洲干旱形势严峻，南美巨洪等极端天气，在全球范围内变得日益频繁和强烈。预计2024年可能会比2023年更热，极端天气和气候事件可能会更加频繁和严重。全球气候危机已经对人类的生存和发展构成了严重威胁。 为了共同应对气候变化挑战，减缓全球变暖趋势，2015年12月联合国第十二次巴黎气候变化大会达成《巴黎协定》。中国作为协定的重要缔约方，积极承担大国责任，2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重承诺，我国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值努力争取2060年前实现碳中和”。在碳达峰碳中和（以下简称“双碳”）大背景下，以削减温室气体排放或应对气候变化为目标的技术创新产业（即气候科技产业）迎来发展机遇期。 2023年中央经济工作会议强调发展新质生产力，以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能。新质生产力的提出将为推进绿色低碳转型创造新的历史机遇，不仅有助于实现双碳目标，还能创造新的经济增长点。 与此同时，企业出海是气候科技产业的另一个历史机遇。为缓解国内市场饱和和激烈竞争带来的压力，降低国际地缘政治冲突等引发的一系列贸易保护政策带来的风险，出海成为气候科技产业企业“求生存、促发展”的必然选择。中国企业应抓住机遇，加快海外布局提升我国气候科技产业企业全球影响力与市场份额，也是我国迈向“气候科技强国”的必经之路。 安永研究院持续关注中国气候科技领域发展，并携手上海长三角商业创新研究院和长三角国际绿色发展联盟共同编制《新质扬帆，面向2060的中国气候科技产业》（2024版）暨中国气候科技产业白皮书（以下简称“本白皮书”），阐述中国气候科技产业发展概况。我们始终相信，“人不负青山，青山定不负人”，绿色发展理念正在深刻改变着中国，中国气候科技的快速发展，加快我国从制造大国转向制造强国，并成为参与新一轮工业革命全球竞争的标志性符号。全球碳中和共识，将推动信息技术革命与能源技术革命深度融合，推动可再生能源产业替代化石能源，并衍生出基于能源革命的技术创新和产业变革。中国也将把握趋势，积极引领全球气候科技的技术和产业科创大潮，为构建人类命运共同体、共建清洁美丽世界做出积极贡献。 中国气候科技产业概览 1.中国气候科技产业概览 1.1中国气候科技产业发展现状 近年来，全球气候变暖问题逐年加剧，对人类社会构成巨大威胁；全球为了共同应对气候变化举办的第二十八届联合国气候变化大会中对《巴黎协定》的实施情况进行了首次全球盘点，呼吁各国“转型脱离”化石燃料2。为了实现能源转型的目标，各国都在实施大规模新能源基础设施建设，2022年可再生能源年度总投资额达4,986亿美元，同比增长16.0%，2018年以来复合增长率达到12.5%（见图1）。2023年全球可持续能源装机容量占比排名前三的能源依次为太阳能、水能和风能，占比分别达到36.5%、32.8%和26.3%（见图2）。 我国也积极承担大国责任，2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出，“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”，向世界递交了我国碳达峰碳中和的时间表。2023年中国的二氧化碳排放量为126亿吨，同比增长了4.13%，位居世界第一位，远超其他国家（见图3），碳减排之路任重而道远。在上述背景下，旨在解决气候变化问题的“气候科技产业”日益火热。近年，我国大力推进清洁能源和低碳经济，气候科技产业进入大规模高质量跃升发展阶段，可再生能源和新能源汽车产业已取得世界领先地位和显著竞争优势。如今气候相关科技及其产业链云集在中国，在全球新能源生产力中占比高达60%，其中新能源汽车。光伏、风电等领域尤为突出[3]。近年来，得益于政策的大力扶持，我国新能源汽车市场持续向好，2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%（见图4），市场占有率达到31.6%，产销量连续9年位居全球第一[4]。我国光伏市场也一路高歌，市场规模不断扩大，2023年中国太阳能光伏装机容量达609,921MW，远超排名第二的美国407,716MW（见图5）。中国在风能、水能、生物能等领域也成绩斐然，发电装机量均居全球第一（见图6-8）。 气候科技产业的发展也对我国经济社会发展有着深远且多方面的的影响。气候科技产业的兴起如我国新能源汽车促进了我国汽车工业体系的发展。汽车电动化融合了先进材料研发应用、高精尖零部件制造，电池、电机、电控技术等多方面工艺技术应用。同时，汽车也是新一代信息技术、人工智能、5G、物联网等的最重要应用场景之一，新能源汽车产业的发展一方面成就了汽车的智能化发展，另一方面也成为大量跨界技术的应用舞台；“光伏+”模式使光伏技术与其他能源技术、行业或领域相结合，实现多能互补，多样化的光伏发电应用模式将促进建筑，农业、水利工程等行业发展的同时推动转型升级。综上所述，气候科技的持续发展将极大促进我国现代化产业体系的建设，并提供强劲的推动力和支撑力。 数据来源：[2]世界经济论坛，https:/cn.weforum.org/[3]EV世纪，http://www.21cnev.com[4]麦肯锡，https:/www.mckinsey.com.cn/ 1.中国气候科技产业概览 1.1中国气候科技产业发展现状（续） 数据来源:[5] International Renewable Energy Agency，IRENA,https:/www.irena.org/[6] IEA Data Services ,https://www.iea.org[7]EV世纪，http:/www.21cnev.com第5页 1.中国气候科技产业概览 1.1中国气候科技产业发展现状（续） 由于我国的低碳技术起步较晚，现阶段我国气候科技产业部分行业存在“卡脖子”的技术问题，关键零部件和装备需要依赖国外进口，高价值核心技术仍需大力培育。因此，我国需大力提高科技创新能力，积极融入国际合作，学习借鉴国际科技创新经验，实现高水平科技自立自强。事实上，近年我国气候科技产业已经在科技创新方面取得了重大进步，2023年我国研发经费支出与国内生产总值之比上升至2.64%（见图9），跨过了创新型国家2.5%的基线，研发经费投入在全球仅次于美国，较上一年增长幅度约为8.1%，增幅位居世界第一[8]。近年气候科技产业也同样出现研发热潮，技术的不断创新将促进科技革命与产业变革，进而催生出“新质生产力”，推动气候科技产业的发展。 与此同时，中国正凭借强大的“中国制造”在全球气候科技产业中实现局部领跑，并深刻地将“中国制造”嵌入全球气候科技产业的产业链供应链中。中国已拥有结构最健全的供应链集群、数量最庞大的产业工人、服务最完善的销售及物流体系，在全球气候科技产业链中具有举足轻重的地位。目前，中国企业出海已进入新阶段，以中国技术和中国品牌为代表的一大批优秀企业正在加速海外布局，探索新增长点，“走出去”成为许多中国企业新的增长战略。据海关总署数据显示，2023年以新能源汽车、锂电池和太阳能电池为代表的出口“新三样”合计出口金额约人民币1.1万亿元，首次突破万亿大关，增长29.9%[9]。综上所述，全球化布局不仅是我国气候科技产业企业提升全球影响力与市场份额的路径，也是我国迈向“气候科技强国”的必经之路。 1.中国气候科技产业概览 1.2培育新质生产力，推动气候科技产业高质量发展 习近平总书记于2023年9月首次提出了“新质生产力”这一薪新概念，强调“要积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力增强发展新动能”，并要求“整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力。”[11新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。新质生产力是高科技的生产力，创新是驱动发展的主要动力。近年来逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，世界经济复苏乏之力，2023年我国GDP增速仍达到5.2%（见图11），一个重要原因就是科技要素带来的创新增长。“新质生产力”的提出，不仅指明了我国新发展阶段激发新动能的决定力量，更明确了重塑全球竞争新优势的关键着力点[12]。 发展“新质生产力”，有利于我国进一步深化改革开放、推进高质量发展、构筑新竞争优势和满足人民对美好生活的需要。在新质生产力的推动下，科技创新企业成为了市场的领头羊。这些企业以其丰富的技术积累和创新能力，不断推出新产品、新服务，引领着市场的发展方向。他们通过灵活的战略调整和跨国合作，实现了全球化布局和市场的拓展，提升了国际竞争力，推动了全球经济的发展。 新质生产力的高科技、高效能、高质量特征与气候科技产业创新驱动发展的理念和历史使命不谋而合。加快形成“新质生产力”是中国应对全球和自身发展困境的新思路，有利于我国加快建设新型能源体系，推动能源绿色低碳转型，早日实现“双碳”自标。从气候科技产业下属行业来看，新能源汽车领域研发热度高涨，2023年发明专利申请同比增长21.9%，其中，海外专利申请增速高达54.9%[15]。蝉联全球新能源汽车销冠的比亚迪，2023年研发投入达人民币399.2亿元，同比增长97.4%[16]。光伏行业也体现出了研发创新投入的持续增长，2023年光伏设备企业累计研发费用达到人民币289.92亿元，同比增长约17%[17]。另外，截至2023年7月，全球锂电池行业专利申请排名前十的均为中国企业和高校，可见中国企业在全球锂电池技术创新力的领先地位[18]。 1.中国气候科技产业概览 1.2培育新质生产力，推动气候科技产业高质量发展（续） 1.3中国气候科技产业出海蓝图 2018年以来，我们处在百年未遇之大变局中，国际经济形势、社会环境、海外监管秩序等都发生了巨大变化。三年疫情加剧了贸易保护主义和去全球化，欧美以“制造业回归、再工业化”战略为主导，推动中高端供应链回归本土或转移日韩等地。在此大背景下，我国国内企业内卷加剧，盈利水平下降，企业纷纷选择出海，寻找新的机遇，探索新的蓝海20。作为全球供应链重构的一部分，近年，中国企业从“产品”出海走向“供应链”出海，其中包括了技术出海、品牌出海以及与之配套的中国服贸出海新局面，而其背后依赖的仍是多年积累的和强大的中国制造。 近年，中国气候科技产业作为“新出海”的先行者，海外业务迎来快速增长机遇。外贸“新三样”的新能源汽车、锂电池和太阳能电池的出口表现尤为突出，为推动中国外贸高质量发展作出很大贡献。在面对全球经济下行、贸易保护主义盛行和政治风险等多重不利条件下，中国新能源汽车出口依旧实现了高增长，主要得益于我国新能源汽车的成本、技术优势和东南亚市场的配套激励政策。2023年，我国实现了176.1万台的新能源汽车出口量，同比增长66.8%，2019年以来年复合增长率达到62.6%（见图13），其中出口量最多的国家比利时和泰国（见图14）也是中国新能源汽车出口渗透率最高的两个国家，中国出口到泰国和比利时的汽车中新能源汽车占比分别为92.3%和80.6%[21]。从出口模式来看，目前整车出口销售仍然是主要的出口方式但也拓展出了海外建厂、跨境合作、投资并购等多种出海形式[22]。中国新能源汽车行业在海外的建厂步伐不断加速，正在由产品出海逐步转型至产业链出海。 受益于全球动力锂