AI重构，面向2060的中国气候科技产业（2026版）

2026年7月 核心观点 1.第四次工业革命已经到来，能源决定文明的高度 4.词元（Token）经济连接算力与绿色能源 以AI为标志的第四次工业革命正在重塑全球生产力格局。AI产业可拆解为应用—模型—基础设施—芯片—能源五层架构，每一次成功的AI应用都会逐层向下传导需求，最终拉动最底层的能源。算力的本质是能源的转化，能源供给量直接决定算力上限，进而成为AI时代GDP增长的核心约束。谁掌握了绿色、充裕且低成本的能源供给，谁就掌握了AI时代的文明制高点。气候科技的价值已超越单纯的减碳工具，正成为决定国家竞争力的战略基石。 词元（Token）经济正成为连接算力需求与绿色能源供给的关键纽带——日均100万亿Token调用背后是算力能耗的指数级增长，直接拉动光伏、储能、智慧电网等气候科技赛道需求，形成Token增长→算力扩张→绿电需求→气候科技产业扩容→反哺算力绿色化的闭环。 5. AI深度赋能六大核心赛道 AI已深度赋能光伏与风电、储能与电池、新能源汽车与充电网络、智慧电网、合成生物与新材料六大核心赛道，从生产端提升效率、服务端创造价值、交易端创新模式，推动产业从硬件驱动向算法驱动的价值跃迁。 2.气候科技产业范式升级 气候科技产业正从“能源+装备”的传统范式升级为能源、装备与“算力+算法+数据”深度融合的新范式，AI已成为重构气候科技产业的核心变量。 6.跨越五重门 AI赋能气候科技仍需跨越五重门——成本可控与算电协同、数据安全与隐私保护、算法偏见、算力成本与能耗悖论、人才缺口与技能重塑。破解之道在于用AI优化AI，让算力从耗能大户变为节能引擎。 3.关键窗口期与估值重构 2025至2027年是AI赋能气候科技从试点示范走向规模化推广的关键窗口期。政策端已构建算法—算力—数据—场景四位一体的支撑体系，资本端投资逻辑从产能越大，估值越高转向效率越高，壁垒越强。 引言 2025年被气象学界确认为全球气候系统的"关键临界年"，全球平均地表温度较工业化前水平累计升高1.5°C的阈值在多个区域被短暂突破，极端天气事件呈现出"高频化、复合化、不可预测化"的新特征[1]。从欧洲持续性的热穹顶现象到南亚史诗级的季风洪涝，再到北极海冰范围创历史新低引发的洋流扰动，气候危机已不再仅仅是环境议题，而是直接冲击全球供应链安全、能源稳定及宏观经济韧性的系统性风险。面对这一严峻挑战，传统的线性减排路径和单一技术修补策略已显疲态，全球气候治理与产业转型亟需一场由底层技术逻辑驱动的范式革命。 在这一背景下，人工智能（AI）正式跨越了从"实验室概念验证"到"全行业规模化落地"的历史性鸿沟，成为重构气候科技产业的核心变量。第四次工业革命已经到来。与前三次工业革命不同，这一次革命的核心生产要素不再是蒸汽、电力或信息，而是算力——而算力的本质是能源的转化。正如NVIDIA CEO黄仁勋所言，AI产业可拆解为"应用—模型—基础设施—芯片—能源"五层架构，"每一个成功的应用都会拉动其下的每一层，直至维持其运行的动力设备"。能源是AI产业五层架构的最底层支撑，也是最终的天花板——2025年至2030年，AI数据中心新增耗电将占全球增量电力需求的20%[2]。能源决定文明的高度，AI时代的GDP增长将越来越由能源供给量决定。这意味着，气候科技产业不再仅仅是减碳的工具，而是决定国家在AI时代竞争力的战略基石。AI大模型将新材料发现的周期从数年压缩至数月，研发效率提升两个数量级；AI驱动的"源网荷储"一体化智能调度系统将可再生能源消纳率提升至98%以上[2]；基于区块链与AI的实时碳足迹追踪系统已实现了全生命周期精准核算。气候科技正在从"能源+装备"的传统范式，升级为能源、装备与"算力+算法+数据"深度融合的新范式。 资本市场对气候科技的投资逻辑也发生了根本性逆转，资金重心已从"讲故事、看概念"全面转向"规模化落地能力"与"实际减排效益"。2026年上半年数据显示，聚焦于AI原生气候科技企业的投融资总额同比增长45%[3]。中国企业凭借在新能源基础设施积累的海量数据优势，加速将AI算法转化为全球领先的绿色解决方案，开始向"一带一路"沿线国家输出"中国智造"的绿色标准与整体解决方案。 作为全球领先的专业服务机构之一，安永持续关注中国气候科技领域的这一深刻变革，并携手上海长三角商业创新研究院和长三角国际绿色发展联盟共同编制《AI重构，面向2060的中国气候科技产业》暨中国气候科技产业年度白皮书（以下简称"本白皮书"）。"2060"对标中国碳中和目标年，代表白皮书以长期战略视角审视气候科技产业的演进方向。 我们观察到，AI正在重塑气候科技的基因，推动行业从"单点技术突破"走向"系统生态协同"。我们相信，"人不负青山，青山定不负人"。在AI技术的强力赋能下，中国气候科技产业正加快从"制造大国"向"智造强国"跃升，成为全球绿色转型的核心引擎。信息技术革命与能源技术革命的边界已逐渐模糊，中国将继续把握这一历史性机遇，为全球应对气候变化提供可复制、可推广的"中国方案"。 数据来源：[1]世界气象组织（WMO），《2025年全球气候状况报告》，2026年1月；[2]国际能源署（IEA）；[3]中国投资协会，《2026年中国气候科技产业投融资年度报告》，2026年6月。 AI驱动下的气候科技智能化变革 1.1气候科技产业的智能化发展现状1.2政策与资本的双重支持1.3AI推动下的行业机遇及驱动因素1.4行业的挑战和痛点 1. AI驱动下的气候科技智能化变革 1.1气候科技产业的智能化发展现状 中国气候科技产业稳步发展，不仅是”能源+装备“，更是与“算力+算法+数据”的融合体2025年，“十四五”规划顺利收官，随着“双碳”战略目标稳步推进，中国气候科技产业迎来了前所未有的发展窗口期。 过去五年间，中国气候科技产业实现了跨越式增长——风电、光伏发电装机规模持续扩大。截至2025年底，我国风电装机容量达6.4亿千瓦，太阳能发电装机容量达12.0亿千瓦（图1）。风电光伏合计装机由2020年的5.3亿千瓦增加到2025年的18.4亿千瓦[4]，连续跨越13个亿级台阶。近4年风电光伏新增装机规模连续突破1亿、2亿、3亿、4亿千瓦关口。我国可再生能源总装机达到23.4亿千瓦，在“十四五”时期，我国建成了全球最大、发展最快的可再生能源体系。新能源汽车产销连续多年位居全球首位，中国汽车工业协会数据显示，2025年我国汽车销售量为3440万辆，连续17年居全球首位；新能源汽车销量1649万辆（图2），连续11年居全球首位。新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆[5]，同比分别增长29%和28.2%。新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比例达到47.9%。储能产业进入规模化发展阶段，截至2025年底我国新型储能累计装机规模达到144.7GW（约1.45亿千瓦）（图3），同比增长85%[6]，是“十三五”时期末的45倍。新型储能装机历史性突破1亿千瓦大关，占全球比重超过40%。“十四五”期间，新型储能实现从“千万千瓦级”到“亿千瓦级”的跨越。智慧电网建设全面提速，“十四五”期间，我国特高压建设实现“技术与规模双领先”。截至2024年，全国220千伏及以上输电线路长度96.1万公里，变电设备容量达57.8亿千瓦[7]。国家电网配电变压器容量和配电线路长度分别增长了41%和18%。南方电网“十四五”期间新型储能装机超1500万千瓦，2025年绿电绿证交易达2500亿千瓦时，超前三年总和。氢能、合成生物等前沿领域加速布局，氢能方面，截至2025年底，我国可再生能源制氢年产能突破25万吨，较上年实现翻番式增长；建成加氢站超590座，居全球首位；电解槽系统、燃料电池系统年产能全球占比分别约为60%和70%。“十四五”期间，我国氢能产业实现了从“跟跑”到“并跑”的跨越。合成生物方面，全国生物制造产业总规模达到1.1万亿元，生物发酵产品产量占全球70%以上。全球合成生物制造投融资2025年预计可达250亿美元左右，我国投融资规模增长至近300亿元/年[8]。 1. AI驱动下的气候科技智能化变革 1.1气候科技产业的智能化发展现状（续） 回顾各个气候科技产业的从数字化到智能化积累，AI大模型（LLM）、生成式AI（AIGC）及多模态模型在垂直领域的落地现状 随着人工智能技术的飞速全球化发展，人工智能（AI）正以前所未有的速度重塑气候科技产业。以OpenAI为代表的企业率先推动了大模型技术的突破，除此之外，美国的Anthropic、Google、Meta以及xAI等企业都在大模型领域持续投入，中国AI紧跟这波热潮，2023年各大科技公司推出自己的模型，包括百度、阿里、字节、腾讯、商汤、华为，以及“AI大模型六小虎”（零一万物、稀宇科技、月之暗面、阶跃星辰、百川智能、智谱华章）。尤其是2025年以DeepSeek为代表的大模型技术的成熟，标志着通用人工智能奇点临近——人工智能正式从实验室走向千行百业，为气候科技产业带来了深刻变革。长期以来，公众对气候科技的认知往往局限于清洁能源技术的硬件制造与应用（如光伏板、风机、新能源车等）。气候科技正在从“能源+装备”的传统范式，升级为能源、装备与“算力+算法+数据”深度融合的新范式。 当前，人工智能（AI）在气候科技产业中的应用已不再局限于单一技术，而是形成了涵盖机器学习（ML）、计算机视觉（CV）、大语言模型（LLM）、生成式AI（AIGC）及多模态模型的多元化技术矩阵，并广泛应用于各气候科技企业（表1）。 1. AI驱动下的气候科技智能化变革 1.2政策与资本的双重支持 2026年中央经济工作会议明确提出，要深入实施"人工智能+"行动，将其作为培育新质生产力的核心抓手，以数智化赋能绿色低碳转型。国家层面出台《关于深化"人工智能+双碳"融合发展的指导意见》，构建了"算法——算力——数据——场景"四位一体的政策支持体系。同时，《绿色低碳转型产业指导目录（2026年版）》进一步扩容，将"AI驱动的绿色制造""智能碳资产管理"等新兴业态纳入国家重点支持范畴，标志着绿色产业正从"政策驱动型"向"技术内生型"转变 国家关于“人工智能+”行动与“双碳”战略的深度融合政策 近年来，国家围绕“人工智能+”行动与“双碳”战略的深度融合，密集出台了一系列顶层政策文件，形成了从宏观纲领到行业专项的完整政策体系。 2025年至2026年，国家层面密集出台重磅政策，构建了“人工智能+”与气候科技深度融合的顶层体系（图5）。2025年8月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号）[10]，确立分阶段战略：2027年实现AI在六大领域广泛融合，智能终端普及率超70%；2030年智能经济成为增长极；2035年全面步入智能社会。意见特别强调生态环境领域，要求利用AI提升大气、水、土壤等多要素监测预测及模拟推演能力，构建智能协同的精准治理模式，为产业融合奠定基石。 2025年9月4日，国家发改委与国家能源局联合发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》（国能发科技〔2025〕73号）[11]。该文件以拓展应用场景为核心，将智能算力与电力协同作为支撑。目标明确：2027年初步构建融合创新体系，推动五个以上专业大模型在电网、发电等行业深度应用，挖掘十个以上示范项目，探索百个典型场景路径；2030年专用技术与应用达世界领先水平。重点部署“人工智能+电网”“新能源”等方向，推进AI在虚拟电厂、分布式储能及车网互动中的应用，提升系统灵活性。 2026年4月，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局四部委联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》（国能发科技〔2026〕34号）[12]，首次确立“能源筑基强底盘、AI赋能促转型”双主线。方案直面“电等算、算盼电”矛盾，统筹“东数西算”与新能源基地布局，围绕保障算力能源供给、推动绿色转型、促进高效协同等六方面部署29