每日晨报

今日要闻 ➢腾讯及腾讯音乐购泰国GMM Music一成股份➢AMD第四季推新人工智能晶片MI325X➢京东集团-SW(09618.HK)：「京东618」超过1万个品牌成交额按年增长逾5倍➢中国海洋石油(00883.HK)：新能源业务资本开支过去数年不达标料全球能源需求未来将持续增长➢友邦香港首季表现续领先业界 市场回顾 港股：港股在6月开局造好，恒指一度升至18573点，升逾490点，收市升幅缩窄至323点，报18403点，升幅1.79%。主板成交额约1323亿元。科技指数升2.53%，收报3784点。阿里、小米及京东升逾2%，腾讯及美团升近4%或以上。多只汽车股公布5月销售数据后向好，比亚迪股份及理想汽车升5%或以上，是表现最好两只恒指成份股。金融股、内银、内房股亦普遍上升。部分地产股向下，九龙仓置业跌近2%，是表现最差蓝筹股，新地跌1%。 A股：沪深股市个别发展。存储晶片、猪肉等板块上升。有色金属股股持续调整。上证指数收报3078点，跌8点，跌幅0.27%。深证成份指数报9370点，升6点，升幅不足0.1%。创业板指数报1819点，升14点，升幅0.79%。 美股：纽约股市个别发展，美国制造业等经济数据疲弱，投资者关注经济是否恶化。道琼斯指数收市报38571点，跌115点，指数最多跌逾430点。纳斯达克指数报16828点，升93点。标准普尔500指数报5283点，升5点。纳指及标普指数都扭转早段跌势。美国供应管理协会5月制造业采购经理指数反映制造业活动连续两个月放缓，继续处于收缩区间；4月建筑开支亦连续两个月下跌。今个星期美国将有多个经济数据公布，包括服务业活动指数、工厂订单，以及周五公布的非农业职位数字。另外，纽约证券交易所发生故障，导致巴郡A股等最少60只股份大幅波动而暂停交易。交易所稍后在网页上公布，已经解决相关技术问题，受影响股份亦恢复买卖，有问题的交易亦被纠正。 欧洲：欧洲主要股市个别发展。市场注视本周欧洲央行议息，投资者普遍预期将减息0.25厘。伦敦富时指数收市报8262点，跌12点。巴黎CAC40指数报7998点，升5点。法兰克福DAX指数报18608点，升110点，升幅0.6%。 来源：彭博、越秀证券研究部 腾讯及腾讯音乐购泰国GMM Music一成股份 泰国娱乐平台GMM Music表示，腾讯(00700)及腾讯音乐(01698)将以7000万美元(约5.46亿港元)收购该公司10%的股份，加速其分拆上市计划。 腾讯及腾讯音乐将用现金加上音乐流媒体应用JOOX Thailand少数股权，收购GMM Music的股份，GMM Music的估值为7亿美元。 2023年7月，GMM Music的母公司GMM Grammy批准分拆音乐部门并在泰国证券交易所上市的计划。 该公司表示，这笔交易将帮助GMM Music拓展业务，并为创新提供资金。 GMM Music行政总裁Phawit Chitrakorn表示，此次合作将有助其将业务拓展到更大的新市场，而中国以其巨大的市场潜力成为公司的主要目标市场之一。 AMD第四季推新人工智能晶片MI325X 超威半导体(AMD)发布最新的人工智能处理器，并详细介绍未来两年开发人工智能芯片的计划。 在台北国际计算机展(COMPUTEX)上，AMD行政总裁苏姿丰(Lisa Su)介绍将于今年第四季上市的MI325X加速器。 苏姿丰称，这项产品是当前MI300系列加速器的下一代产品，将主打更多内存与更快的数据处理量。MI350将接着在2025年问世、MI400则会在2026年推出，迈向大约每一周年推出一款新产品的周期。 AMD一直在与辉达(Nvidia)竞争，后者目前主导着利润丰厚的人工智能半导体市场，占约80%的市场份额。 京东集团-SW(09618.HK)：「京东618」超过1万个品牌成交额按年增长逾5倍 京东集团-SW(09618.HK)旗下「京东618」促销活动於上周五(5月31日)开始。当中，苹果(AAPL.US)、小米-W(01810.HK)、华为等多个品牌，成交金额逾亿元人民币(下同)。截至本月1日，超过1万个品牌的成交额按年增长逾5倍。 京东透露，首次参与「京东618」的新商家当中，成交额超过100万元的新商家数量，较上月增长45倍；「京东618」首4小时的直播观看人数，较去年同期增长460%；至於京东采销直播订单量，亦较2023年「双11」促销活动首4小时增长300%。 另外，京东物流(02618.HK)早前於本港建成首个供应链基地。香港消费者在京东网购，订单最快於第二日一早就能收货，次日占比约80%。至於「京东618」开始首4小时内，京东物流在港澳地区的订单，按年增长近100%。 中国海洋石油(00883.HK)：新能源业务资本开支过去数年不达标料全球能源需求未来将持续增长 中国海洋石油(00883.HK)相关负责人表示，目标於2024财年达成储量替代率不少於130%，资本支出介乎於1,250亿元人民币(下同)至1,350亿元。公司同时订下了「三年滚动产量目标」，即代表在2024年达7亿至7.2亿桶油当量；2025年达7.8亿至8亿桶油当量；2026年达8.1亿至8.3亿桶油当量。 负责人透露，中海油每年的资本开支约1,000亿元，当中5%至10%会投入於发展新能源业务，惟公司於过去数年均没有达到上述比例目标，主要由於风场资源获取存在困难，加上公司一贯奉行有效率的投资政策，部分新能源项 目因不达公司投资门槛而没有被通过。他亦指，中海油仍将持续有序地探索新能源业务，并提高绿色电力的替代水平，预计2024年绿色电力消纳量逾7亿度。 中海油预期，全球能源需求於未来10至20年将持续呈现增长趋势，油气仍将是未来全球一次能源消费主体。因此公司将持续聚焦於开发蓝色国土，及增储上产；亦会配合国家「十四五」规划，加大深水及深层勘探开发领域技术；同时为实现「碳达峰碳中和」目标，会加快海上天然气及陆地非常规气勘探开发、二氧化碳捕捉、利用与封存、新能源等领域技术发展。 友邦香港首季表现续领先业界 友邦香港在最新公布的2024年第一季香港长期保险业务临时统计数字中，夺得8个市场第一，持续领先业界。涉及项目包括有效保单数目、新造保单数目、财务策划顾问团队新造保单保费及财务策划顾问团队年化新保费等。 友邦香港及澳门首席执行官冯伟昌表示，配合客户在新一年作更好的保障规划，集团在首季再次推广包含自愿医保、强积金可扣税自愿性供款及延期年金产品的「友扣税」方案，以及为指定危疾提供多重赔偿的「爱伴航」，并得到市场热烈支持。企业层面，公司透过「AIA理想退休生活调查」了解在职人士保障需要与缺口，从而推出不同企业方案。 港股市场表现（上个交易日） 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 来源：彭博、越秀证券研究部 来源：彭博、越秀证券研究部 主要股指走势图（截至上个交易日） 来源：彭博、越秀证券研究部 来源：彭博、越秀证券研究部 港股IPO信息（截至上个交易日） 一周主要经济资料 评级标准 公司评级定义： 以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准。 买入：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15%以上增持：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5%和15%之间持有：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10%和5%之间卖出：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10%以上 行业投资评级 以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准。 正面：预期行业指数表现将优于恒生指数10%或以上中性：预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10%和10%之间负面：预期行业指数表现将逊于恒生指数-10%或以上 利益披露事项 分析员声明： （1）发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点; （2）分析员的薪酬在过往、现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系。分析员本人及其有联系者（按照香港证监会《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》的相关定义）确认以下声明： （1）没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券;（2）没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券;（3）没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员;（4）并没有持有有关证券的任何权益。 一般披露事项 越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家;越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系;越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系。 免责声明 免责条款： 本报告仅作一般综合资料之用，旨在越秀证券有限公司（“越秀证券”）及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考，并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标、投资产品偏好、风险承受能力、财务状况及特别需求。投资者若基于此报告做出投资前，必须咨询独立专业顾问的意见。任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士，需自行承担风险。越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失。 本报告所载信息及数据基于已公开的数据，仅作参考用途，越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性、准确性和完整性。本报告中所提及之信息或所表达之观点，在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请，也不构成对有关证券或相关金融工具的建议、询价及推荐等。 本报告仅反映相关研究人员的观点、见解及分析方法，并不代表越秀证券及/或其关联机构的立场。报告所载观点、推荐或建议，仅反映研究人员于发出本报告当日之判断，也可在无提前通知的情况下随时更改。越秀证券无责任提供任何更新之提示。 越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告。越秀证券的销售人员、交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略。越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策。 本报告由越秀证券制作，版权仅为越秀证券所有。任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下，均不得（i）以任何方式制作、拷贝、复制、翻版、转发等任何形式的复印件或复制品，及/或（ii）直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士，越秀证券将保留一切相关权力。