金融租赁行业2024年分析报告
一、行业概况
截至2023年末，全国获批成立的金融租赁公司（含专业子公司）71家，行业主体数量稳定；注册资本总计3089.33亿元，资本金规模不断扩大。从股东背景来看，银行系金融租赁公司及控股股东为大型央企的非银行系金融租赁公司依托于母行或母公司，具有资金实力较强、融资成本较低、信用信息较为完善、客户群体较多等优势，业务发展一般定位于航空、航运、大型设备制造业等行业，同时开展经营租赁业务力度较大，业务发展更具优势；部分小型银行系金融租赁公司业务集中于公共事业等领域，客群相对更为集中在城投平台。由于受到资本金和融资渠道的限制，非银行系金融租赁公司，尤其是股东非大型央企的，多将业务定位于装备制造、基础设施、新能源、医疗设备等领域；部分非银行系金融租赁公司业务以服务股东集团内部相关产业为主，市场化业务开展相对有限；另有部分大型金融租赁公司成立专门的航空航运金融租赁公司专职开展相关业务。
二、经营状况
受经济低迷、竞争加剧、监管趋严等因素影响，金融租赁行业由高速增长向稳健发展过渡，行业资产规模及业务规模增速放缓，但行业发展逐步分化，头部效应较为明显，同时金融租赁行业面临改革转型压力，业务结构逐步优化调整，经营租赁和直接租赁业务布局持续扩大。近年来，受宏观经济低迷影响，住宿餐饮业、旅游业、交通运输业等行业受到较大冲击，金融租赁公司开展业务涉及相关领域的，一方面业务拓展承压，另一方面风险管控压力加大；经济低迷及利率下行引发企业对于租赁的需求减弱，金融租赁公司短期业务拓展面临一定压力；同时，监管指引金融租赁公司回归租赁业务本源，加大服务实体经济力度，要求压降构筑物租赁业务，并加大直接租赁业务投放；上述因素综合导致部分金融租赁公司业务收缩。但同时，头部金融租赁公司凭借资金实力和专业能力，依托近年来的低成本资金，发挥逆周期调节作用，业务发展依然保持良好态势。截至2023年末，共有13家金融租赁公司总资产规模突破千亿，其中国银金融租赁股份有限公司资产总额4096.95亿元，交银金融租赁有限责任公司资产总额4046.64亿元，位列金融租赁公司资产规模
