2024年北京车展分析报告——智驾篇

Copyright2024 NE-Times, Confidential and proprietary NEINSIGHT 车型智驾篇 新能源车型是车企与消费者的“双向选择”，新能源车型竞争将更加激烈ENE时代， NE VIEWS ◼◼■2024年北京车展展示车型口，新能源车型占比超过80%：自2022年以英，消费者对新能源车型的选择恢司生更强，新能源渗透率稳步提升，根据NE数据库监测统计，到2024年4月上半月，新能源车型渗透率首次超过50%，达到50.39% 热门车型价位相比去年车展下探至30万元以内NE时代 NE VIEWS ◼■本届车展行业对热门车型的关注点柜比上届，从高价位车型司中低价位车型出现转变。 ◼■本届车展传统豪车品牌如BBA的关注度进一步降低，行业对新势力品牌（如：小米汽车）及传统车企的新车型的关氵度不断提升。 NE VIEWS ◼■高速NOA功能下探15万元以下车型，且逐步成为标配功能； ◼■高端计算平台如OrinX向低价位车型渗透，随差地平线J6全平台产品及高通柜关智驾计算平台产品陆续推广，高端车型的计算半台企业竞争格局将向20万元以下车型复制，未能形成市场认同的计算平台企业生存空间将会越来越小，"窗口期”即将关闭 ◼■Mobileye等该区间原优势计算平台企业板势明显，出局基本已成定局。 NE VIEWS ◼■相比于23年上海车展中多数主力车型以低配硬件方案or高配硬件方案的形式！20~30万元区间新车型全系标配高配硬件方案成为本次北京车展的主流； ◼■高阶传蒸器配置方案同时带米对计算方案的算力告求提升，本区间内新热门车型的智驾芯片的选择从英伟达、黑芝麻、TI、Mobileye、华为中收缩到英伟达、地平线、华为三家； ◼■全系标配高速NQA利全系选配城市NOA的车型增多。 NE VIEWS ◼■本次车展30万以上市场合资品牌力出现下滑，主要由华为系、比亚迪势、方程豹、仰望等车型做大白主品牌市场份额； ◼■该区问内热门车型智驾传感器配置基本以1颗以上摄像头+数赖毫米波雷达+激光雷达的组合形式为土； ◼■该区间热门车型智驾计算平台路线多以高算小高生能的OrinX及MDC610为主;X ◼■家华车型对激光需达和高筑力计算平台持续旺盛，预计将遂步成为产品标配。 NE VIEWS ◼■华为方案合作车型价位基本处于25万以上，随若ADSSE的推出，木来华为合作车型价位可能进一步下探; ◼■问界M5的激光禹达由外部供应商速腾聚创转为华为自有供应。随若本次车展华为192线激光需达的展出与1D宅米波需达的发布，4D宅米波雷达上车速度或将加快，由前向宅米波需达向角宅米波雷达渗透趋势明显，后续华为系车型需达传感器可能均由华为自有产品供应。 智驾硬件&方案篇 激光雷达并未因“成本高，维护难”等各种困难遇冷。搭载率持续提升ENE时代ENE时代 NE VIEWS ◼■根推NEADAS数漏库监测激光达车型搭载量从2023年1月起2万辆增长到2024年3月的7.54万辆，增长比夜达到277%； ◼■激光雷达车型占乘用车总销量比总体呈现攀升趋势，随考技术成熟度提高、上车数量上升，成本、安法、维护、算法融合等司题得到进一步解决。 ◼2024年北京车展载激光串达展车数革超过60款，包活年纪元ET、李C16、：米57、智已L6齐新M5、E想L6、来机ET7、碳07、启源E07、一灵59等注：， NE VIEWS ◼■速腾聚创MX的里产价格降至200美元级别，万集科技WLR-了60±将控在于元以内，标志若激光需达即将迈入千元时代，未求或将会有更多中低端车型搭载激光达； ◼■各家激光达产品尺寸均减小，厚度由10mm以上降低至25mm，对安装空问与位置的要求降低，激光正达继软朝差小型化及集成化发展。ENE时代 米波雷达本届车展的“存在感”远弱于激光雷达 NE VIEWS ◼此次车展参展的毫米汉达厂商柜比激光达厂商，并未有亮眼的产品与技术推出、在“4D宅米波需达”快速上车后，今年车展毫米汉霍达未有新的吸引点：车展前华为官宣首发高精度4D毫米派霍达，4D安米波需达的市场竞争也将会越宋越激烈 ◼■同时4D毫米汉霍达技术发展路径仍存在争议，多MMIC级联单芯片集成/款件算法虚拟子_径等技术路线的选择仍是行业内难题 NE VIEWS ◼■各计算平台厂商逐步产自己的产品矩阵，并进一步提升产品CPU与GPU算力，满足自动驾驶复杂的任务度、存懂搬运、内存管理、通计管理、图像渣染等需求； ◼■芯片厂商的竞争由30Tops以下的低算力可30~25(Tops中高算力转变500Tops及以上算的竞争格后，医市场需求木明确仍暂未形成。ENE时代 座舱芯片由8155全面迈进8295时代，联发科有望成为新的竞争者 NE VIEWS ◼■高通8295已基本覆盖10万元以上车型； ◼■先驱者仍以新势力车企及传统自土车企的新势力品牌为主，蔚宋、零跑（除零跑T03》外基本全系车型由8155更换为8295； ◼■本次北京车展联发科发布三款座舱产品CT-X1、CT-Y1、CTYO，其中前两款各自在国内获得6家头音车企定点：跑分平台上CT-Y1的性能与高道8295不相上下有望与8295形成强力竞争， 舱驾一体行业话题热度高，但市场需求端及主力玩家仍较为冷静，稳步推进中 NE VIEWS ■本次车展舱驾融合方案 (Onechip）主要由智驾计算平台市场入局者主力推出，力图通过舱驾融合技术路径实现弯道超车； ◼■目前计算平台市场TOP玩家对舱驾融合依然较为冷静，准山的新产品矩烂并未过多盲传舱驾一体（Onechip）方案，而是稳步准进巾； ◼舱驾一体的市场真正品发点或须由木来某一款主力热门车型去引保。 NE VIEWS ◼■高速NOA已经成为际配高阶智驾功罪； ◼■基于轻地图方案的城市NOA快速落地，避免高精地图的疫盖以及更新速度问题，加速高阶智驾功切非全国范压内可用； ◼■随差各车企及方案商对用广心哲的培养，未来高阶智驾功能可能会成为消责者选择车型的重要影响因素：高速NOA及城市NOA渗遂率将进一步上升。 NE VIEWS ◼■本次车展多家以端到端为宣传完点的方案商正在销露头角，端到端时代或即将来临，但同时端到端对玩家技术能力积累门槛及资源投人的巨大增加要求将进一步加速智驾方案供应商淘汰； ◼端剑端箔地依然直临较多难题，包括可解释性差带来的安全问题，缺少足够克实数据进行闭环验证的司题、算力资源有限限制模型研发与训练的司题、上车硬件资源无法支撑持续不断地数据更新与运行的间頭，影响落地进度 智驾方案商缺席北京车展厂商较多，收缩趋势明显 NE VIEWS ◼■智驾方案供应商由自花济放可少数几家头部厂商主与的趋势越发明显，活跃在市场与车展上的厂商土要是华为、大疆、Momenta等; ◼■博世组织架构整后，本次车展推山的全栈款砾一体同时款硬解耗的产品组合显示了灾砖十国市场困局的决心； ◼■元戎启行过比亚迪、长城等多家主机厂的量产项目，逐渐打井市场。 从成本至上时代→量产至上时代，智驾市场即将进入“技术不掉队时代”ENE时 NEVIEWS ◼智驾方案商如何在“技术不掉队时代*生存？技术前瞻性判断：产品的规划符合市场需求的正爆发点；？工程化能力的积累马传承：举产开发项目中与客户的磨合及能力的延续提升;数据的积累与能力反哺数据运算中心的规划与投入，并能反哺算法能力；（4）硬件能力的积案：通过自研或硬件能力kow-how的理解与积累，进一步在硬件侧供应链合作和成本控制上占据主呈权NETIMES ABOUT USABOUTUS NE时代（NETimes）是应时代而生的汽车产业服务平台，以新能源为载体，以智能化、网联化为延伸，立体构建集行业资讯、数据研究、战略咨询和产业活动于一体的汽车产业垂直服务平台，以帮助企业在汽车产业变革的浪潮中转型升级。NE时代（NETimes）是应时代而生的汽车产业服务平台，以新能源为载体，以智能化网联化为延伸，立体构建集行业资讯、数据研究、战略咨询和产业活动于一体的汽车产业垂直服务平台，以帮助企业在汽车产业变革的浪潮中转型升级。 NE Times is a “one-stop” service platform for automotive industry which focuson Electrical, Connected and Autonomous driving vehicle. It aims to helpenterprises to revolution and reach sustainable growth during the revolutionperiod through integrated industry information, data research, strategicconsulting, and industrial activities.NETimes is a“one-stop” serviceplatform for automotive industry which focuson Electrical, Connected and Autonomous driving vehicle. It aims to helpenterprises to revolution and reach sustainable growth during the revolutionperiod through integrated industry information, data research, strategicconsulting, and industrial activities.ENE时代ENE时代 THANK YOU