资讯早班车

一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、美国宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池等产品的加征关税。此次加征关税集中在七个行业，分布是钢铁和铝，半导体，电动汽车，锂离子电池、电池零部件和关键矿物，太阳能电池、港口起重机和医疗产品，关税提升至25%到100%。 2、Wind数据显示，5月14日，国内商品有26个品种基差为正值，28个品种基差为负值。其中，棉纱、郑棉、LPG基差最大，现货较期货分别升水1775.00元/吨、1073.00元/吨、796.00元/吨；沪锡、生猪、丁二烯橡胶基差最小，现货较期货分别贴水3530.00元/吨、3020.00元/吨、2005.00元/吨。 3、郑商所发布公告，自5月16日起，锰硅期货2409合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手。 4、美联储主席鲍威尔表示，美联储需要保持耐心，等待更多证据表明高利率正在抑制通胀，因此需要在更长时间内保持利率在高位。鲍威尔重申，美联储的下一步行动不太可能是加息，美联储更有可能将政策利率维持在现有水平。 5、美联储梅斯特表示，现在断言通胀将逆转为时过早；美联储维持利率不变是适当的，因为其在等待价格压力进一步缓解的证据；不急于考虑加息；有明确的迹象表明，经济的实体方面正在放缓，这有助于恢复经济的平衡；长期通胀预期指标似乎“相当稳固”，符合美联储2%的目标。 6、美国4月PPI环比上升0.5%，超出预期的0.3%，3月份数据修正为-0.1%；PPI同比上升2.2%，增速创12个月新高，符合市场预期，前值为2.1%。美国PPI升幅超出预期，令市场担忧通胀依然过于顽固，并下调了对美联储年内降息的预期。 7、欧佩克月报显示，尽管存在一些下行风险，2024年全球经济增长仍有进一步上行潜力；将2024年全球经济增长预期维持在2.8%不变；维持2025年全球经济增长预测在2.9%不变。将2024年美国经济增长预期从2.1%上调至 2.2%；将2025年美国经济增长预期从1.7%上调至1.9%；维持2025年欧元区经济增长预测在1.2%不变。 金属 1、Stellantis正与淡水河谷公司和中国华友钴业洽谈投资印尼的一家镍冶炼厂，以确保对其电动汽车扩张计划至关重要的电池金属供应。 2、近期多种小金属价格走高，钨价格连续几日不断冲高，锑价突破11万元/吨。分析认为，供给持续收缩叠加需求端逐步回暖，小金属价格强势上涨的趋势已经显现。 3、据上海有色网最新报价显示，5月14日，国产电池级碳酸锂跌430元报10.92万元/吨，创逾2个月新低，连跌4日。 4、智利政府表示，预计2024年铜价平均为每磅4.20美元，此前为每磅3.84美元。智利国家铜业公司CEO表示，铜价上涨是一个积极信号，但必须观察其是否保持稳定。 5、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，5月14日，铝库存1033625吨，创逾2年零6个月新高，增加131075吨；铜库存104750吨，增加1650吨；锡库存4835吨，增加75吨；铅库存226925吨，创逾1个月新低，减少3150吨；镍库存80814吨，创逾2年零2个月新高，增加348吨；锌库存250950吨，创逾3个月新低，减少450吨；铝合金库存1580吨，持稳于逾3年零2个月低位；钴库存92吨，持稳于逾10年低位。 煤焦钢矿 1、自然资源部办公厅印发的《2023年全国非油气地质勘查统计年报》显示，2023年全国非油气地质勘查投入资金200.72亿元，同比增长7.7%，连续三年实现正增长。2023年全国新发现矿产地124处，其中煤炭新发现矿产地4处，石墨新发现矿产地10处。 2、英美资源集团宣布，计划出售或分拆钻石业务部门戴比尔斯、英美铂业以及焦煤资产。通过大规模重组，英美资源集团将专注于铁矿石和铜业务。此 前，英美资源集团拒绝了竞争对手必和必拓提出的一份改进后的收购方案，该方案对这家在英国上市矿商的估值为340亿英镑。 3、澳大利亚预计2025年第一季度铁矿石价格将降至每吨60美元，动力煤价格将降至每吨70美元。 能源化工 1、OPEC发布最新月报，预计2024年全球石油需求将增加225万桶/日，2025年将增加185万桶/日，均与上个月持平。4月份OPEC原油产量下降4.8万桶/日，至2657.5万桶/日。OPEC对全球经济前景持乐观态度，认为世界经济今年有可能好于预期。 2、欧佩克+重新开启了关于成员国产油能力的激烈辩论，欧佩克+再次努力解决棘手的问题，即其成员国实际能够开采多少石油，这一问题给该组织稳定石油市场带来了风险。 3、欧佩克月报预计2024年对DOC原油的需求为4320万桶/日。现仅预测对DOC原油的需求。 4、在截至5月12日的7天里，俄罗斯的原油装运量降至8周低点，从波罗的海沿岸的波罗奈斯克和乌斯特卢伽港，以及北极的摩尔曼斯克等主要港口出发的船只减少。四周均值也出现了10周以来的最大跌幅。波罗的海码头的出货量与机构看到的5月份部分装货计划一致，这可能反映了莫斯科向欧佩克+合作伙伴承诺的进一步减产。出口量下降，加上油价在截至5月12日的这段时间内连续下跌，打击了俄罗斯的原油出口总值，4周平均出口发货总值创下去年11月以来的最大降幅。 5、美国至5月10日当周API原油库存减少310.4万桶，预期减少124万桶，前值增加50.9万桶。 6、巴西国家石油公司预计今年将进行10艘新船的投标程序。 7、哈萨克斯坦能源部表示，未申请明年提高石油产量水平。 农产品 1、根据我国相关法律法规，以及中华人民共和国海关总署和荷兰农业、自然及食品质量部关于中国从荷兰输入猪肉的检验检疫和兽医卫生要求的规定，5月14日起，允许符合相关要求的荷兰猪肉（含可食用猪副产品）进口。 2、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的5月预测数据显示：预计2023/2024年度巴西大豆产量达到1.476848亿吨，同比减少692.47万吨，减少4.5%，环比增加116.3万吨，增加0.8%。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月14日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。 要闻资讯 1、美国宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池等产品的加征关税。此次加征关税集中在七个行业，分布是钢铁和铝，半导体，电动汽车，锂离子电池、电池零部件和关键矿物，太阳能电池、港口起重机和医疗产品，关税提升至25%到100%。 外交部发言人汪文斌就“拜登将宣布对电动汽车等中国商品加征关税”应询表示，中方将采取一切必要措施维护自身正当权益。商务部新闻发言人表示，美方提高301关税违背拜登总统“不寻求打压遏制中国发展”“不寻求与中国脱钩断链”的承诺，也不符合两国元首达成的共识精神，这将严重影响双边合作氛围。美方应立即纠正错误做法，取消对华加征关税措施。中方将采取坚决措施，捍卫自身权益。 2、国家金融监管总局恢复处置司党支部发表文章表示，按照金融监管总局党委部署，稳妥有序处置高风险金融机构，防止风险外溢和扩散，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。文章提出，建立健全常态化金融风险处置机制。推动金融风险处置立法。制定完善法律法规，明确金融风险处置触发标准、 决策程序、执行机制、处置权利和工具、资金保障、损失分担和责任分工。推动严重金融违法行为入刑，为严厉打击金融风险背后的犯罪行为提供法律保障。 3、商务部表示，下一步将与有关部门和地方一道，积极支持中部六省大力巩固外资外贸基本盘、完善内贸流通体系，加快中非经贸深度合作先行区、自贸试验区等开放平台建设，支持中部地区更好服务和融入新发展格局，推动高质量发展。 4、超长期特别国债发行在即，市场降息降准预期再起。不过从央行近日公开市场操作来看仍保持0净投放，此外银行间Shibor隔夜利率也平稳，市场资金面或依然充裕。 5、今年以来，在行业再融资放缓的趋势下，券商充分运用债务融资工具，通过发行普通公司债、次级债、短期融资券累计募资超3400亿元，还有多家券商于近期获批大额发债申请。同时，为优化发展理念，监管部门要求券商合理确定融资规模和时机，严格规范资金用途。在此背景下，券商对待再融资态度更为审慎。 6、一季度26座万亿城市中，16座城市的社消零总额增速未能跑赢全国水平（4.7%）。在万亿俱乐部城市中，杭州与上海（0.1%）、西安（0.1%）、北京（-0.1%）一同居于末尾。即便在浙江省内，杭州的数据同样不容乐观。在全省11座地市中，绍兴和衢州2座城市实现两位数增长，8座城市增速超过7%，跑输全国大盘（4.7%）的仅有增速-0.2%的杭州和4.5%的宁波。 7、山东省省委书记林武表示，在地方债方面，制定全省防范化解地方债务风险一揽子方案，强化政府债务、隐性债务、城投债务“三债统管”，坚决遏制增量、消减存量，债务风险防控取得积极成效。 8、浙江省财政厅公告，决定发行2024年浙江省政府专项债券(十四-十八期)，总额232.64亿元，5月21日招标，5月22日开始计息，采用单一价格荷兰式招标方式。 9、安徽省发布政府债券发行安排，5月下旬拟发行513.51亿元地方政府债券，均为新增专项债券。 10、雅居乐集团在港交所发布公告称，鉴于公司面临的流动性压力，于本公告日期，公司尚未支付2020票据的有关利息，该票据利息支付的宽限期于2024年5月13日到期，并预期将无能力履行其境外债务项下的所有付款义务。对于此次债务问题，雅居乐集团相关负责人表示，企业经营目前一切正常，流动性不足是阶段性问题。 11、高盛集团分析师表示，美元的强势对新兴市场构成了“险恶”的威胁，促使更脆弱的地区对降息三思而后行，以捍卫本国货币。尽管今年早些时候强势美元与强劲经济增长有关，但现在它可能更多地与鹰派政策或高通胀有关。这种因素的组合对新兴市场构成了全新的挑战。 12、美国4月PPI同比上升2.2%，预期升2.2%，前值从升2.1%修正为升1.8%；环比升0.5%，预期升0.3%。美国4月PPI涨幅超过预期，这可能为近期美联储降息前景又设了一个障碍。摩根士丹利表示，在数据远高于预期之后，粘性通胀看起来又出现。 13、美联储主席鲍威尔表示，美联储需要保持耐心，等待更多证据表明高利率正在抑制通胀，因此需要在更长时间内保持利率在高位。鲍威尔重申，美联储下一步行动不太可能是加息，美联储更有可能将政策利率维持在现有水平。 14、【债券重大事件】大公国际将“H17当代1”信用等级下调至C；渤海证券收到证监会《立案告知书》；“21奥园债”等债券5月15日开市起复牌；泛海控股收到北京金融法院送达的三起案件的起诉材料；柳州市城市投资建设发展无偿划转资产；武汉当代科技产业集团近期存在被执行记录，所持有股权被司法冻结；泰兴市成兴国有资产经营投资实际控制人发生变更；万和证券收到执行通知书。 债市综述 1、【债市综述】现券期货震荡偏强，国债活跃券方面，30年期收益率下行0.65bp，5年期上行0.5bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.11%。万科债表现亮眼，“22万科02”涨超13%，“21万科06”涨超8%。资金面维持宽松局面，市场关注明日MLF操作情况。 2、利率衍生品方面，国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.11%，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.01%。 3、信用债方面，交易所债券市场收盘，万得活跃地产债指数涨1.1%，万得高收益城投债指数涨0.03%。万科多只债券上涨，“22万科02”涨超13%，“21万科06”涨超8%，“22万科06”涨超7%。 4、可转债方面，中证转债指数收盘涨0.14%，万得可转债等权指数涨0.26%。其中，山河转债、N宏柏转、惠城转债分别涨20%、18.75%、14.32%；跌幅方面，