2023中国预制菜产业发展梁平指数报告

重庆市梁平区人民政府赛迪顾问股份有限公司二〇二三年七月 产业纵览第一章P01 预制菜产业链全景图·.02预制菜产业发展历程·03预制菜产业环境透视·04 指数介绍第二章P10 创建意义··11构建原则·.11指标体系...·.12指数算法...·13 发展评估第三章P14 整体评估··15产业环境…··16产业实力….....18产业动力…...·20产业创新··22产业保障···24 第四章趋势研判P26满天 2025年中国预制菜市场规模将突破8500亿元·27即烹产品市场规模保持领先态势中国预制菜行业集中度将逐步提升..·.29数字技术与预制菜产业融合程度逐步加深..··29 发展建议 第五章P30 完善产业治理体系，优化产业发展环境..31推进三产融合模式，壮大产业集群实力·32瞄准未来发展赛道，培育产业发展动能·33聚合多维赋能资源，激活产业创新引擎34 附报录重庆梁平一预制菜产业发展新高地..·35 第一章 产业纵览 预制菜产业链全景图预制菜产业发展历程预制菜产业环境透视 预制菜产业链全景图 预制菜是指以农、畜、禽、水产品等现代农产品为主要原料，运用标准化流水作业，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）和预烹调（如炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，并进行预包装的成品或半成品。从加工程度和食用方式来看，可分为即配食品、即烹食品、即热食品、即食食品四大类，加工/调理程度由浅至深，食用便捷程度由低到高。 预制菜产业链由上游的原材料、中游的预制菜加工和下游的预制菜流通构成。满天星 主要原材料：包括粮食、肉类、水产和果蔬。从国家统计局数据来看，2022年全年居民消费价格（CPI）比上年上涨2.0%，在食品烟酒价格中，猪肉价格下降6.8%，粮食价格上涨2.8%，鲜菜价格上涨2.8%，鲜果价格上涨12.9%；2023年一季度，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.3%，在食品烟酒价格中，鲜果价格上涨11.0%，猪肉价格上涨8.5%，粮食价格上涨2.5%，鲜菜价格下降2.9%。 辅助原材料：包括食品添加剂、调味品和包装材料。2022年疫情持续，使得餐饮消费从堂食转向家庭烹饪，提升了对C端调味品需求，多家布局家庭端的调味品企业2022年营收保持良好增长。2022年食品添加剂行业整体仍呈现大而不强态势，由此衍生出的新品开发能力薄弱，存在行业产能过剩、利润率低的问题。包装材料包括常温、冷藏和冷冻包装。2022年，随着“限塑令”的持续升级，“绿色包装”在预制菜产业的应用范围逐步扩大。短期来看，预制菜包装成本将持续走高，而长期来看，随着环保材质的研发和规模化生产的不断深化，预制菜包装行业将朝着健康有序的方向发展。 初加工预制菜：主要指即配食品，2022年消费者对绿色食材的关注度持续提升，净菜加工正向标准化、规范化、系列化和产业化的方向发展，未来标准化加工将成为净菜企业提高竞争力的有效途径。 深加工预制菜：包括即烹、即热、即食食品。近10年来，中国预制菜相关企业注册量整体呈上升趋势。2022年，受疫情持续和冷链技术逐步完善的影响，预制菜行业在居家消费的推动下迎来行业机遇，入局者进一步增多，竞争持续加剧。 预制菜流通：包括酒店、乡厨、团餐、连锁快餐、电商、新零售、商场超市和农贸市场等。2022年，受疫情影响，中国预制菜行业迎来C端消费加速期。预制菜企业整体呈现由B端向C端转型、布局全国市场等特征，部分企业通过设立多个仓储配送中心、预制菜展示营销中心等方式提升品牌流通覆盖力。随着企业入局数量增多，竞争愈发激烈，差异化竞争成为这一年的关键词。 预制菜产业发展历程 重点事件 阶段划分 1980年，北京航空食品有限公司挂牌成立，开启航空配餐预制菜应用场景。 20世纪80年代-2000年中国预制菜产业起步于B端需求 20世纪80年代-90年代初，随着肯德基、麦当劳、必胜客等国际连锁快餐企业进入中国市场，一些工厂开始为其配送半成品菜，成为早期的预制菜企业。 20世纪90年代中后期，中国酒店数量快速增加，为满足酒店常规标准化菜式较快出餐的需求，服务于酒店的即烹、即热型食材供应链开始出现。 2000年以后，中式餐厅对净菜与半成品菜肴的需求有所增加，但受到冷链物流配送成本高的影响，整体增长较为缓慢。 2021年4月，苏州市味知香食品股份有限公司上市，被称为“预制菜第一股”。2022年4月，中国预制菜产业联盟在北京成立。2022年5月，广西南宁市市场监管局发布《预制菜术语》《预制菜分类》《预制菜冷链配送操作规范》3项地方标准。2022年6月，中国烹饪协会团体标准《预制菜》发布。2022年7月，全国首个省级层面的预制菜产业投资基金广东省预制菜产业投资基金成立，基金规模50亿元。2022年9月，广东佛山顺德、福建福州台江、浙江温州瓯海三地联创的预制菜区域公用品牌“顺江海”发布。2022年10月，农业农村部农产品质量安全中心公告“2022年首批全国预制菜（预制农品）登录宣展名录”，涵盖120个单位申请的251个产品。2023年5月，扬州大学预制菜膳食工程师等微专业启动招生工作。 预制菜产业环境透视 国家政策引导预制菜产业高质量发展 2019年，中共中央、国务院发布《关于深化改革加强食品安全工作的意见》，提出建立食品安全追溯体系。2021年，中国绿色食品发展中心发布《绿色食品产业“十四五”发展规划纲要》，明确了“十四五”时期绿色食品产业发展的目标。 2022年，国家发展和改革委员会发布《关于做好近期促进消费工作的通知》，提出创新丰富年节餐食，鼓励提供多品类套餐、自主配餐、网上预订年夜饭食材等服务，鼓励制售半成品和“净菜上市”。 2023年2月，《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中央一号文件）明确提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。”这是预制菜首次写入中央一号文件，为产业发展注入了强心剂。 2023年3月，工信部等十一部门联合印发《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》重点推动对应产业到2025年形成“百亿龙头、千亿集群、万亿产业”的地方特色食品发展格局，打造一批全国知名地方特色食品产品品牌和地方特色小吃工业化典型案例。 地方政策支持预制菜产业健康有序发展 2022年以来，广东、山东、河南、福建、四川等地相继发布预制菜产业领域相关政策，从提高预制菜产业创新能力、财税政策支持、建设全国重要的预制菜生产基地、推动预制菜加工转型升级等方面，引导预制菜产业健康有序发展。 中国居民消费能力不断增强 随着经济的持续发展，中国居民生活水平不断提高，消费能力也逐步提升。全国人均可支配收入从2017年的25974.0元增长到2022年的36883.0元。中国人均预制菜的年消费量从2013年的5.4kg增长到2022年的10.0kg左右，整体呈上涨走势。 中国城镇化水平逐步提升 中国常住人口城镇化率逐年增加，从2010年的50.0%增长到2022年的65.2%。城镇化率的提升意味着越来越多的人在城市生活和工作，城市生活节奏较快，对于具备省时特点的预制菜产品，起到一定的拉动作用。满天星满天星 中国人口老龄化持续加居！ 中国老年人口比重从2010年的13.3%，增长到2022年的19.8%，老年人口比重的提升，催化了中国家庭对于烹饪操作简易化的诉求，对预制菜行业发展起到一定的推动作用。 冷链物流技术蓬发展 冷链物流技术的提升降低了预制菜产业的运输成本，保障了预制菜品的新鲜度，扩大了预制菜销售半径。冷链物流规模持续扩张，为预制菜产业提供了充足的保障。2017-2022年中国冷链市场规模由2250亿元增长至4916亿元，年复合增长率达16.9%。 速冻锁鲜技术持续迭代 速冻锁鲜技术从机械式吹风技术向超低温速冻、液氮速冻等技术选代，利于预制菜延长保质期、提高标品率、消除寄生虫隐患及保持营养性和功能性，便于预制菜进行冷链物流运输、提高销售渠道规模化水平。速冻锁鲜技术创新与科技成果转化，提高了预制菜产品的安全加工与质量控制水平，助力预制菜提高产业化进程。 真空慢煮技术水平逐步提升 真空慢煮烹饪技术是将食物放入真空袋内密封，加工过程全程真空、控制温度和控制时间，这不仅能使食物内部的胶原纤维不受到破环，而且能够使得食物在最适合的温度释出谷氨酸钠，保证健康的同时，最大限度地保留嫩滑口感，为预制菜产业高质量发展提供良好的技术支持。 气调包装保鲜技术水平快速发展 气调保鲜技术是指通过控制二氧化碳、氧气等气体比例的方式来达到储藏保鲜的目的。通过对这些气体的调节来抑制食材的有氧呼吸或无氧呼吸，减少有机物质的消耗以及水分的流失，同时也能抑制细菌的生长活动，降低食材腐烂率，延长食物货架寿命。中国气调包装始于20世纪90年代，经过多年研发，中国气调包装技术进步较快，不仅能够连续自动完成抽真空、自动混合保鲜气体、充气、封口等环节，同时包装效率与质量也有很大的提升，目前被广泛应用于预制菜领域。 东部地区预制菜产业资源较为集聚 从区域分布来看，东部地区是预制菜产业资源较为集聚的地区，其中，广东、山东布局预制菜产业较早，广东食品行业基础实力雄厚，山东肉蛋奶、蔬菜、水产等原材料资源具备优势，两地产业资源较为丰富，拥有大量消费人群，创新资源位于全国前列。 上下游企业快速布局 在2020年以前，中国预制菜行业以深耕预制菜多年的预制菜加工企业为主，主要销售渠道为B端为主。随着疫情的影响、生活节奏的加快以及“懒人经济”的形成，面向C端客群预制菜的市场热度逐渐提升，大批预制菜上游农产品加工企业及下游餐饮类企业等纷纷加入，快速布局预制菜业务，截至2022年底，中国共有预制菜企业7.6万家。上游企业凭借其原料掌控优势、下游企业凭借其渠道协同优势，在预制菜领域逐步占据一席之地。 投融资项目多集中于项目早期，A轮及以前的融资项目占比52% 2022年，中国预制菜领域投融资事件共有31件，与2021年基本持平。从融资轮次来看，融资轮次在A轮及以前的融资项目占比最高，为51.8%，B轮及B+轮融资项目占比为19.4%，C轮及C+轮融资项目占比3.1%，D轮及D+轮融资项目占比6.7%，其他融资项目占比19.0%。 资本更倾向于面向C端客户的企业 2022年，中国预制菜领域投融资事件中，经营方向面向B端的企业融资仅占19.4%，其他均为包含C端业务的预制菜企业，其中，C端业务企业融资占比最高为54.8%，其次为B+C端业务企业占比25.8%。 第二章 指数介绍 创建意义构建原则>指标体系√指数算法 创建意义 构建全国预制菜产业发展风向标，助力预制菜产业高质量发展 通过设计中国预制菜产业发展指数体系，科学分析中国预制菜产业发展形势，综合反映中国预制菜产业变动趋势，分析影响产业发展的主要因素，周期性动态监测预制菜产业总体变化和重点要素变化状况，填补国内预制菜产业监测评估的空白，形成全国预制菜产业发展风向标。天星 构建原则 指标选取遵循四大原则 指标选取遵循系统性、科学性、发展性及可比性原则，定时、定量、客观评估预制菜产业发展情况，及时反映产业发展过程中的影响因素，强化预制菜产业高质量发展要求，为研判产业发展趋势提供参考与依据。 系统性。指标体系设计系统全面，基于多维视角综合分析产业发展整体情况。科学性。指标体系科学合理，充分考虑经济、社会、消费、技术、市场等各方面因素对产业发展的影响。发展性。指标体系统筹考虑预制菜产业发展阶段，为产业的动态发展与未来成长留有空间。天星可比性。指标体系数据可获取，便于进行历史数据比较，可以基于统计数据进行实际测算。 指数体系 “中国预制菜产业发展梁平指数”以全国统计数据与赛迪顾问数据为基础，分季度对全国预制菜产业发展情况进行综合评估与分析。中国预制菜产业发展梁平指数通过产业环境、产业实力、产业动力、产业创新、产业保障5个一级指标、10个二级指标以及30个三级指标，对预制菜产业动态发展进