中国环保产业发展状况报告2023

目 录 存在的主要问题和建议06 51一、产业发展存在的主要问题5二、产业发展建议 发展趋势及规模预测07 54一、行业发展趋势及展望55二、技术发展趋势57三、规模预测 附录一2022年环保产业相关政策清单08 58需求拉动型政策63激励促进型政策64规范引导型政策69鼓励创新型政策 附录二环保业务营业收入1亿元以上企业名单09 70环保业务营业收入50亿元以上企业名单71环保业务营业收入10亿—50亿元企业名单73环保业务营业收入5亿—10亿元企业名单76环保业务营业收入1亿—5亿元企业名单 附录三上市环保企业名单10 附录四新三板挂牌环保企业名单11 前言 2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，将“促进人与自然和谐共生”作为中国式现代化本质要求的重要内容，对新时代新征程推进美丽中国建设、促进人与自然和谐共生作出战略部署，对生态文明建设提出了新的更高要求，为生态环保产业发展指明了前进方向。在习近平生态文明思想的引领下，在党中央的亲切关怀和生态环境、发展改革等各部门的着力培育下，生态环保产业支撑攻坚、服务双碳、保障民生，在生态环境保护历史性、转折性、全局性变化中发挥了重要作用，以优异成绩向党的二十大献礼。 理攻坚战行动方案（2021—2025年）》《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》陆续出台，乡镇环境治理需求持续释放，为环保产业发展创造了新的市场需求；《国家适应气候变化战略2035》《减污降碳协同增效实施方案》《工业领域碳达峰实施方案》《新污染物治理行动方案》等推动环保产业加速向降碳、新污染物治理领域拓展。但也要看到，在新冠疫情的持续冲击以及外部宏观环境的深刻变化下，2022年，环保产业中很多企业都面临着经营困难，虽然产业总体保持了增长态势，但增幅明显降低。 为掌握2022年我国环保产业的发展状况，服务国家经济社会管理决策，中国环境保护产业协会在生态环境部科技与财务司的指导下，联合各省、自治区、直辖市环境保护产业协会开展了2022年全国环保产业重点企业调查。同时，生态环境部组织各地生态环境部门开展了2022年度全国环境服务业财务统计工作。环保产业重点企业调查范围覆盖水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、土壤与地下水修复、噪声与振动控制、环境监测等各重点领域的环境保护产品生产及环境服务从业企业。调查内容包括企业基本情况、环境保护产品生产经营情况、环境服务业经营情况。环境服务业财务统计范围包括从事环境与生态监测检测服务、生态保护和环境治理服务，且独立核算的各类企业、行政、事业法人单位。调查内容包括环境服务业从业法人单位的基本属性、财务状况和从业人员数量等。调查结束后，我们以2022年全国环保产业重点企业基本情况调查数据（10157家）、2022年全国环境服务业财务统计数据（企业 2022年，党中央国务院一系列决策部署及政策文件为环保产业发展提供新的发展机遇及强大助力。《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》将加大生态环保设施建设力度，盘活生态环保基础设施项目资产等作为扩大有效投资、稳经济、促发展的重要内容，为环保产业发展提供直接支持。《“十四五”节能减排综合工作方案》《“十四五”海洋生态环境保护规划》《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》进一步明确“十四五”时期生态环保相关领域路线图，为环保产业创造了更加广阔的发展空间；《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》《重点海域综合治理攻坚战行动方案》《深入打好重污染天气消除等攻坚战行动方案》相继印发，打好污染防治攻坚战深入推进，对环保产业的发展提出了更高要求；《农业农村污染治 14366家），2022年A股上市（208家）、港股上市（29家）和新三板挂牌的环保企业（207家）数据为来源，对上述数据进行整合后，剔除重合样本5774家，得到统计样本19193家，并以样本数据为基础进行细致、深入的行业分析，最终编制形成《中国环保产业发展状况报告（2023）》。 本报告由生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布，生态环境部环境规划院参与了部分章节的编写工作。全报告由中国环境保护产业协会王妍统稿。第一章由中国环境保护产业协会王妍、生态环境部环境规划院王志凯撰写；第二章由中国环境保护产业协会王妍撰写；第三章由中国环境保护产业协会王妍、柴蔚舒撰写；第四章由中国环境保护产业协会刘媛、王妍撰写；第五章由中国环境保护产业协会王妍撰写；第六章由中国环境保护产业协会王妍、徐文力撰写；第七章由生态环境部环境规划院赵云皓、辛璐，中国环境保护产业协会尚光旭撰写。 报告对环保产业的规模、分布、结构、发展能力、发展环境、进展、存在的主要问题、发展趋势等方面进行了综合分析，反映了2022—2023年我国环保产业发展的状况、特征及趋势，可为相关方提供参考。 01产业发展环境 领域绿色低碳化发展。随着双碳战略的逐步推进及配套政策体系的逐渐完善，双碳需求稳步增强，绿色消费市场增量扩容，不仅将推动环保产业自身发展的绿色转型，作为实现“碳达峰、碳中和”目标的重要支撑，环保产业也将迎来新的市场发展需求，在低碳技术等双碳重点领域中积累较多、布局较早的环保企业将引领产业发展，环保产业支撑双碳战略、美丽中国建设的步伐愈发坚实。 一、政策环境 一是双碳战略由深入实，环保产业迎来重要战略机遇期。“十四五”时期,我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。双碳战略的实施将不断带动产业绿色低碳转型升级、能源结构调整、低碳城市建设、碳减排技术革新，也为环保产业带来重要战略机遇期。继2021年《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》公布实施以来，各行业、地方等配套政策文件相继出台，“1+N”政策体系逐步建立。2022年公布的《减污降碳协同增效实施方案》明确到2025年，减污降碳协同推进的工作格局基本形成，重点区域和重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效，形成一批可复制、可推广的典型经验，减污降碳协同度有效提升；到2030年，减污降碳协同能力显著提升，大气污染防治重点区域碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效，水、土壤、固体废物等污染防治领域协同治理水平显著提高。2022年，在产业发展方面，先后出台《工业领域碳达峰实施方案》《建材行业碳达峰实施方案》《有色金属行业碳达峰实施方案》等多部碳达峰方案，统筹推进工业领域绿色低碳发展；在城乡建设方面，发布的《城乡建设领域碳达峰实施方案》明确了城乡建设方式全面实现绿色低碳转型的目标和方式；在能源转型方面，《“十四五”新型储能发展实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》构建了以能耗“双控”和非化石能源目标制度为引领的能源绿色低碳转型推进机制；在交通运输方面，《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》等推动交通 二是污染防治不断深入，要求环保产业进一步提升支撑能力，助力打好污染防治攻坚战。在大气污染防治方面，《深入打好重污染天气消除等攻坚战行动方案》明确到2025年，全国重度及以上污染天气基本消除，PM2.5和臭氧协同控制取得积极成效。在水污染防治方面，《黄河生态环保治理攻坚战行动方案》《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》聚焦重点流域，统筹推进黄河、长江流域生态环境高水平保护和经济社会高质量发展；《重点海域综合治理攻坚战行动方案》聚焦渤海、长江口-杭州湾、珠江口三大重点海域存在的突出生态环境问题，统筹推进重点海域生态环境持续改善和沿海地区经济高质量发展；《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》立足加速推进建制镇基础设施建设，明确到2025年，建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升，到2035年，基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理；《工业水效提升行动计划》提出到2025年，全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。在固体废弃物处理处置及资源化方面，《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》明确，到2025年全国县级地区基本形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系，到2030年除少数不具备条件的特殊区域外，全国县级地区生活垃圾焚烧处理能力基本满足处理需求；《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》明确了废旧物资循环利用体系建设的重 点任务和主要目标，为废旧物资循环利用体系建设指明了方向；《加快推动工业资源综合利用实施方案》提出，到2025年钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降，大宗工业固废的综合利用水平显著提升，再生资源行业持续健康发展，工业资源综合利用效率明显提升。在农业农村污染治理方面，《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》明确，到2025年农村环境整治水平显著提升，农业面源污染得到初步管控，农村生态环境持续改善。在新污染物治理方面，《新污染物治理行动方案》对新污染物治理工作进行了全面部署，明确到2025年，完成高关注、高产（用）量的化学物质环境风险筛查，完成一批化学物质环境风险评估，对重点管控新污染物实施禁止、限制、限排等环境风险管控措施；新污染物治理能力明显增强。随着污染防治攻坚战从“坚决打好”到“深入打好”以及一系列配套政策的发布，污染防治攻坚战逐步深入，将激活更多的环保产业细分市场领域和市场空间，环保产业增长动能持续释放，也对环保企业把握政策能力、科技创新能力、全面支撑能力等提出了更高要求。 二、经济环境 一是国际局势复杂多变，国内稳中求进的政策措施为经济发展奠定良好环境，环保产业市场活力逐步恢复。2022年是自冷战以来国际格局和形势发生最剧烈动荡和变化的一年，世纪疫情冲击社会发展，地缘冲突空前激烈，能源危机、粮食危机和经济危机等全球性危机同时出现，逆全球化思潮、民粹主义、保守主义相继上升，我国经济发展也面临着“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力。作为国民经济的重要组成部分，2022年环保产业受国内外整体局势影响较大，市场需求波动较为明显。面对重重危机，2022年5月，国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出六个方面33项措施稳定经济发展。在上述政策推动下，我国经济全年稳中有进，GDP总量达到121.02万亿元，其中内需对经济贡献率达到79.1%，构成了中国经济稳如磐石的坚实底座。总体来看，中国经济稳字当头、稳中求进的总基调没有改变，经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，韧性足、潜力大、空间广的特点没有改变，经济稳定发展的同时生态环境质量决不能下降的决心没有改变，也对环保产业发展起到了提振和稳定作用，随着经济稳中求进的战略导向和生态文明建设的不断深入，环保产业市场活力也在逐步恢复。 三是规范政策体系愈加完善，引导环保产业规范有序发展。2022年生态环境部印发《“十四五”生态保护监管规划》明确到2025年，建立较为完善的生态保护监管政策制度和法规标准体系，初步建立全国生态监测监督评估网络，对重点区域开展常态化遥感监测。生态环境部印发《企业环境信息依法披露格式准则》，持续规范环境信息披露与市场环境。此外，2022年，生态环境部还先后发布了废塑料污染控制、报废机动车拆解企业污染控制、快递包装废物污染控制、生物质废物堆肥污染控制等30余项技术规范、指南、导则，发布了30余项涉及水、大气、土壤、固体废物、辐射、核领域以及近岸海域的环境监测技术规范与分析方法，印发了稀有稀土金属冶炼、聚氯乙烯工业、印刷工业、煤炭加工—合成气和