2024预制菜产业发展报告

中国电子信息产业发展研究院消费品工业研究所2024年10月CCID 一、预制菜产业发展现状 二、发展趋势 三、重点产业发展集聚区 四、典型企业案例简介 目录目录 五、预制菜产业发展面临挑战和发展建议 六、预制菜产业发展的代表性政策情况CCID 七、火锅底料行业趋势 预制菜产业发展现状 预制菜的定义、特征和产业链 本研究所指预制菜，主要指工业化加工生产的半成品或成品预包装食品产品，不包含净菜等初加工产品。 •以农、畜、禽、水产品为原料配以各种辅料，经分切、搅拌、腌制、成型、调味等预加工而成的成品或半成品，具有方便、营养、美味等特点，即预制化的半成品或成品食物，只需稍微加热或简单烹饪即可食用。•根据深加工程度和食用方便性，可分为即食食品、即热食品、即烹食品等，根据包装形式的不同，可划分为散销、小包装、大包装三类，根据贮运方式的不同，可划分为冷藏、速冻、热链、常温四类。 我国预制菜行业已经初具规模，仍存在销售区域小、地域特征明显、参与者众多、行业集中度低、规模以上企业较少等问题，尚处于“跑马圈地”阶段。 •地域化特征明显。受物流成本、客户群体、饮食习惯等因素影响。•行业集中度较低。近70%以上加工企业处于小微规模。•渠道竞争逐步转化为品牌竞争。•业态呈多样化。CCID 发展历程及产业发展趋势 预制菜行业在餐饮变革和居家消费的推动下迎来行业风口，2022年规模达4196亿元，同比增长21.3%。预计2026年有望达10720亿元。 •2011-2022年，预制菜企业注册数量逐年递增，行业参与者增多，竞争进一步加剧。•预制菜企业数量激增后增速趋于稳定。•企业普遍分布在沿海省份，其中，山东省（9034家）预制菜企业数量居全国第一，其次为河南省（6687家），广东、江苏省也分别超过6000家。 发展趋势 发展趋势——政策趋势 从国家层面看，由“传统食品工业化”到“预制菜产业发展” q习近平总书记在2022年中央农村工作会议上强调，“要树立大食物观，构建多元化食物供给体系，多途径开发食物来源”。q习近平总书记深刻指出，“要把‘土特产’这3个字琢磨透”。2023年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，首次明确提出“培育发展预制菜产业”。 从地方层面看，政策呈现出“数量多”“层级多”“更聚焦”三大特点 q政策发布“数量多”。2022年以来，各级地方政府发布相关政策40余项，从集群培育、配套设施建设、技术创新、人才培养、资金扶持等多角度出发，全方位的支持预制菜产业发展。q发布主体“层级多”。除省级层面外，各市区县对预制菜产业助力地方经济发展作用十分重视。q发展目标“更聚焦”。地方政策聚焦于自身特点和优势，具有鲜明的区域特色，如，贵州生态特色预制菜。 从行业组织看，逐步在协调行业发展、推动标准健全等方面发挥积极作用 q行业组织力量得到加强。各学会、协会从组织架构上，针对性成立预制菜专业委员会、中央厨房专业委员会、中国预制菜产业联盟、预制菜出海联盟等。q专门性资源投入得到加强。如，预制菜产业科技创新大会、预制菜产业学院等形式。q团体标准建设积极开展。现阶段，国家标准体系相对缺乏，行业组织在标准建设中起到关键作用，现行和即将实施的预制菜产业相关团体标准达百项以上。CCID 发展趋势——产业趋势 细分品类/赛道发展情况 近年来，随着网络消费的快速发展，食品等零售产品的供需关系由从“生产—设计—投放”向需求锁定和引领供给侧发展，带动预制菜产品品类精细化。产品类目、对应消费场景日趋丰富。 产业链供应链演变特征 从产业链演变看，历经食品工业与餐饮业融合发展阶段，预制菜作为独立产业进入加速发展期。从供应链演变看，预制菜产品与食品、餐饮传统供给方式相结合，依托电商发展模式更加多元。 发展趋势——产业趋势 重点产业带地域分布 全国各省级行政区均形成一定规模的预制菜产业。在华北地区，山东省产品产量突出，形成一批产业发展集聚区，河北各地加快发展。在东北地区，依托特色原料产带，也形成了一些预制菜特色产业，如，齐齐哈尔烤肉预制菜产业等。在中部地区，河南省加快推动预制菜产业发展，郑州、原阳等地是重要的中央厨房生产基地，安徽合肥、黄山等地发展较快。在西部地区，云南、贵州等地立足绿色食品牌、生态食品牌，推动特色化发展；川渝风味预制菜产业规模不断扩大；在东部地区，广东推动“粤菜师傅”大力发展，浙江、江苏、福建等地涌现一批颇具特色的产业集聚区。 TOP10品类榜单及解析 方便食品依旧是主流单品，同时，以配料及产品形态结构化创新更好满足营养、方便需求。预制化程度加深，由简单的预加工向全方面预制化、便捷化演化。如，鲜炖即食燕窝成为消费者青睐的重点产品。 地方特色食品纷纷入局，形成一批“爆品产业”。借助预制化手段，有效扩大消费半径。如，柳州螺蛳粉典型模式引领带动下，预包装的广西米粉、猪脚粉等也加快发展，同类产品中，四川米粉、重庆小面等产业规模持续扩大，呈现“百花齐放”发展格局。 发展趋势——产业趋势 老字号、新消费品牌等发展典型案例 发展趋势——消费趋势 三、从消费货品变化看，烹饪用具的创新带来货品的创新，推动预制菜向C端渗透 一、从消费人群看，预制菜C端消费以女性、老年群体为主，年轻化、单身人群增长明显 Ø从性别结构看，预制菜数字消费市场中，女性用户订单占比更多。Ø从年龄结构看，老龄人口快速增多，50岁以上年龄段是鲜食预制菜新用户增速最快群体。“宅经济”“懒人经济”蓬勃发展，年轻群体更关注产品丰富度、便捷度、场景化。Ø从家庭结构看，独居或小型化家庭逐渐成为主流，以单人户家庭为代表“单身经济”崛起，更关注新鲜度、口味、营养搭配合理。 Ø以微波炉、蒸烤箱、空气炸锅、多功能料理机为代表的小家电产品不断推陈出新，极大丰富了预制菜的适用场景。Ø烹饪用具的创新进一步带动菜品创新。家电产业与预制菜行业的融合发展，将为C端消费者创造更多预制菜货品和消费新场景。 四、从消费渠道看，本地即时电商等新渠道在满足即时需求方面具有独特优势，成为预制菜发展最重要的增长点 二、从消费场景看，日常家用场景占主流，露营户外、办公室、礼送等新消费场景快速增长 Ø家庭用餐是预制菜的主要消费场景，2022年中国预制菜家庭用餐消费场景中，晚餐是最主要的消费场景。Ø露营户外是预制菜的第二大消费场景，以西式半成品、速冻菜品、油炸烧烤半成品等为主。Ø随着现代工作节奏的加快，工作餐、公司团建等办公室消费场景发展迅速，偏好健康、安全、丰富、多变产品，以即食、即热为主。Ø预制菜年夜饭礼盒火热出圈，并迅速拓展到其他节庆日、日常社交等领域。礼送场景规模大且保持快速增长，是明星市场，规模增速达144%。 Ø本地即时电商是零售业态的创新，成为本地消费的重要连通器。Ø同时，在现有预制菜品的基础上，各大即时电商平台也加大与本地商家、商超的合作力度，上线各类招牌菜预制菜品，为消费者提供更加多元的消费选择。CCID 发展趋势——消费趋势 选取50家代表性企业品牌的发展情况 发展趋势——投资趋势 投资趋势 重点案例 行业投资发展情况 在“宅经济”及疫情催化下，预制菜行业受到资本追捧，速冻米面、火锅料、预制菜肴等各个细分赛道均获得大量融资，且不乏亿元级别高额融资。据不完全统计，2021-2022年，我国预制菜产业披露的融资事件将近50起，融资金额达数百亿元。 呈现特点 发展趋势Ø从融资伦次看，据不完全统计，2021-2022年预制菜赛道在资本一级市场共发生投融资事件17起，除3起战略融资外，其余均聚焦于B轮及之前轮次的融资阶段，占比82.4%。其中，2022年的种子轮、天使轮阶段融资事件相比2021年新增5起。由此可见，现阶段资本对预制菜行业的投资主要集中在早期阶段。 Ø从融资金额看，据不完全统计，2021-2022年预制菜行业在资本一级市场单笔融资额超亿元级别的有主打家庭牛排RTC（预烹饪）品牌的“小牛凯西”，及预制菜品牌“舌尖英雄”。单笔融资额实现千万元级及以下的融资事件占比超过60%。可见，预制菜赛道单笔融资金额普遍不高，大多数尚在试水阶段。 Ø从细分赛道看，随着市场进一步细分，除家常菜、网红菜、西餐等常规品类成功获得融资外，以潮汕风味为细分品类的地方菜系品牌“物满鲜”、专注空气炸锅场景下的预制菜品牌“筷百味”等，各类细分赛道开始被深入挖掘，受到资本关注。从头部企业发布2022年年报不难看出，多家企业预制菜业务实现大幅增长，更多企业将预制菜视为新“风口”，为资本市场注入更多信心。 重点产业发展集聚区 重点产业发展集聚区 重点产业发展集聚区 发展概况 经过近年来的加速发展，预制菜产业已形成了一批产业发展规模相对较大、产品种类日趋丰富、消费认可度较高、在国内国外具有一定影响力的重点发展集聚区。总体来看，全国各省级行政区均发展形成了一定规模的预制菜产业，各省呈现差异化发展，在此列举部分省级行政区的代表性集聚区，供参考交流。 典型企业案例简介 典型企业案例简介 CCID 预制菜产业发展面临挑战和发展建议 面临挑战 面临挑战 实施质量品牌战略，提升预制化食品品牌竞争力 支持科技创新与产业化，推动加工装备改造升级 þ加强企业质量管控体系建设，保障食品安全和主观安全þ优化新型消费发展环境，充分发挥平台企业作用þ支持产品品牌、企业品牌、产区品牌互促健康发展 þ基础研究与产业化，加大知识产权保护力度 þ现代加工装备推广应用，生物制造技术应用þ智能化数字化车间发展，先进包装技术材料工艺应用 加大产业集群培育力度，促进区域协同创新发展 þ推动产业集聚化、园区化、网络化þ支持构建预制菜产业联盟、研究院等协同创新平台þ支持优势产区间的交流合作 增强企业发展要素保障，提升行业从业发展前景 þ强化金融产品服务，支持企业合理拓展融资渠道þ强化专精特新企业培育，优化学科布局和人才培养体系þ优化人才职业晋升渠道，提升从业认可度 建立健全标准体系，以软联通带动产业融合畅通CCID þ增加标准有效供给，完善有关生产和服务规范þ深入实施标准战略，建立健全先进标准体系þ通过标准软联通，推动国内国际产业链供应链畅通 近年来国家支持预制菜产业发展的主要政策情况 各地方支持预制菜产业发展的代表性政策情况（部分） 火锅底料行业整体情况 u根据行业分析，火锅底料市场规模持续增长。据统计，2023年，我国火锅底料市场规模已经达到370亿元，并预计未来几年将保持快速增长态势，而预计到2025年这一数字将突破400亿元大关，达到417.5亿元，到2030年市场规模有望突破750亿元人民币。 火锅底料行业龙头企业主要有红九九、颐海、天味、德庄、红太阳等，这些企业在火锅底料领域内拥有较强的技术实力和品牌影响力，占据了市场的主导地位。 大型企业如颐海国际、天味食品等，凭借品牌优势、丰富的产品线和广泛的销售渠道占据市场主导地位。此外，行业内中小企业数量众多，通过灵活的经营策略、创新的产品口味和个性化服务在市场中也占有一席之地。CCID 新兴品牌则利用社交媒体和电商平台等新兴渠道迅速崛起，吸引年轻消费者。 火锅底料线上消费趋势－口味 从原料和口味看 u传统辣火锅、牛油火锅仍占主导，但猪肚鸡、关东煮、菌汤、鸡汤/猪肉汤类养生口味占比提升。近1年GMVTop20的商品中也出现了酸汤、番茄、花胶鸡汤等口味。 火锅底料线上消费趋势－口味 牛油口味火锅底料人群画像以女性（占比66%）、25-39岁（～60%）、小镇中老年、都市蓝领、小镇青年、新锐白领为主 淘工厂火锅底料新趋势（二）火锅底料线上消费趋势－口味 猪肚鸡口味人群画像以女性（占比65%）、18-39岁（～60%）为主，18-29岁人群TGI较高，小镇中老年、新锐白领（TGI亦高）、小镇青年、GenZ（TGI亦高）占比较高; 淘工厂火锅底料新趋势（二）火锅底料线上消费趋势－口味 菌菇口味人群画像以女性（占比64%），18-39