抖音电商2023年女装年度分析报告

CHANMAMADATAREPORT2024/01Jan.©2024chanmamaAll Rights Reserved 序 中国服饰市场规模庞大，当前已是万亿规模。随着互联网的普及和消费者购物习惯的改变，越来越多的人选择在线上购买服饰。这种趋势在未来还将继续，因为线上购物提供了更多的便利性和选择性，而抖音平台作为近几年的新兴电商平台代表，成为了众多消费者进行线上服饰购买的平台之一。 随着消费者购买力的提高和时尚观念的转变，服饰消费需求不断增长。基于以上环境，我们将对抖音电商女装行业行业进行研究，并对女装细分行业：连衣裙、羽绒服、裤子与唐装/民族服装/舞台服装进行重点分析。 ⚫市场规模：当前，中国整体服饰鞋帽市场已接近增长上限，过去5年已由增量市场转变为存量市场。然而，抖音平台上的女装行业仍展现出增长潜力。 ⚫品类势能：在抖音电商女装领域，裤子、连衣裙与羽绒服占据主导地位。其中，派克服因内部采用皮草和羽绒而备受青睐，而汉服和民族舞台服装等传统服饰也呈现出显著的增长趋势。 ⚫增长机会：连衣裙、T恤和短裤等品类的增长高峰期较为单一，而西装、风衣和裤子等品类则有两个增长高峰期，为品牌提供了更多增长机会，值得深入挖掘。 CONTENT 女装行业分析 CHANMAMADATAREPORT©2024chanmamaAll Rights Reserved 女装行业在我国市场占据最核心的地位，市场份额过半 ⚫服饰作为我国居民的基础性消费，在2017年前呈现持续稳定的增长趋势。然而，2017年后服饰类市场规模略微下滑，但仍维持在超过万亿的规模。随着女性社会地位、收入水平和受教育程度的提升，女装市场需求呈现多样化、时尚化的特点，推动我国女装市场规模总体呈上升趋势。据统计，截至2022年我国女装行业市场规模达到10672.6亿元，占整个服装市场的56.2%。 ⚫抖音平台作为近年电商行业的佼佼者，女装行业在抖音平台上呈现出迅猛的发展态势，并保持着良好的增长速度。 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）&智研咨询 连衣裙与T恤带来春夏季增长，羽绒服与毛呢大衣带来秋冬季增长 ⚫抖音电商女装行业呈现月度销售额的波动式增长趋势。每年的3-5月是第一个销售高峰期，主要由连衣裙和T恤品类的销售额带动。而在10-11月的秋冬换季时期，第二个销售高峰期来临，主要得益于羽绒服和毛呢外套等秋冬衣物的增长。 ⚫从月度细分行业数据来看，裤子与连衣裙无疑是女装行业的核心类目。在女装行业的TOP细分品类中，连衣裙和T恤行业从每年3月开始逐渐攀升，至6月达到销售额高峰，随后开始下滑。相比之下，裤子行业的销售额全年保持相对稳定。至于羽绒服和毛呢大衣，它们的销售则在每年的10月开始明显增长。 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 裤子与连衣裙把持女装行业头部市场份额，传统民族服饰类增速迅猛 ⚫从抖音平台近一年的销售额数据来看，裤子和连衣裙在女装行业中占据着领先的市场份额，遥遥领先于其他品类。 ⚫随着中国经济的持续增长和国际地位的不断提升，民众对本土文化的自信心也在逐渐增强。汉服作为中国传统服饰的代表，能够满足年轻人对于展示民族文化特色的需求，因此在抖音平台女装行业下的唐装、民族服装和舞台服装增速迅猛。 女装行业品牌逐月递增，秋冬季节品牌CR3上升显著 ⚫女装行业的市场集中度CR3数据呈现波动式变化，尤其在秋冬季节，CR3上升显著。这主要是由于该季节女装行业的销售额主要由羽绒服贡献，且市场份额主要集中在头部羽绒服品牌。 ⚫从近一年的数据来看，大部分行业的销售额在向头部品牌集中。然而，在小众行业如短外套和派克服中，新入场的品牌逐渐瓜分头部品牌的市场份额。 抖音电商女装行业品牌数&CR3变化趋势 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）备注：气泡大小代表2023年1-11月各个行业的动销品牌数据 COCOZONE作为23年新入局的女装品牌，销售额位列近一年女装行业第二 ⚫近一年来，COCOZONE品牌表现强劲，自2023年2月开始销售以来，该品牌迅速崛起，逐步攀升至近一年女装行业销售额排名第二的位置。⚫在TOP10女装品牌中，YAYA/鸭鸭、V/雅鹿和波司登女装等品牌以女装羽绒服为核心产品。而COCOZONE和简&搭等品牌的产品矩阵相对分散，其中top二级行业品牌仅占约10%的市场份额。 女装行业市场规模总结 女装核心类目 当前市场规模 行业热销变化 裤子、连衣裙与羽绒服三足鼎立，分别位于抖音电商女装行业的前三位置。其中，以衣服内部多用皮草和羽绒制作的派克服和以汉服唐装为主要核心的民族舞台服装增长突出，值得关注。 当前中国整体服饰鞋帽类增长触顶，近5年市场规模已由增量市场转为存量市场，但线上抖音平台女装行业仍有增长空间。 连衣裙、T恤和短裤等品类的增长高峰期较为单一，而西装、风衣和裤子等品类则有两个增长高峰期，为品牌提供了更多增长机会，值得深入挖掘。 女装核心细分行业分析 ⚫连衣裙⚫羽绒服⚫裤子 CHANMAMADATAREPORT©2024chanmamaAll Rights Reserved 连衣裙：从3月开始增长，每年的5-7月是行业热卖期，6月是销售额高点 ⚫连衣裙作为女装市场的重要组成部分，季节性增长特征显著。一般而言，每年的3月开始增长，5-7月为行业快速增长期，其中6月达到销售额的峰值。 ⚫在众多品牌中，S·DEER品牌表现尤为突出，市场份额稳居首位，且与其他品牌相比具有明显优势，充分展现了其在市场中的领导地位。此外，一些新兴品牌如美人坊等也在迅速崛起，实现了较高的销售增长率，表现出强劲的发展势头。 消费者对秋冬连衣裙风格聚焦于时尚与法式，同时对商品有修身收腰等诉求 ⚫从2023年11月的数据看，女装连衣裙的热销风格主要集中在时尚与法式，尤其是内搭与性感风格，增长势头明显。⚫在秋冬11月的用户需求中，对连衣裙的要求主要集中在显瘦和包臀效果，尤其要重点关注小个子和大码群体的需求。 23年11月TOP3商品 NO.12023新款黑色性感辣妹连衣裙女秋冬长袖短裙修身包臀裙紧身后妈裙¥79.9 NO.2歌莉娅冬季新品荷叶领丝绒连衣裙1BNR4K360¥642.76 NO.3【思蜜妲】2023新款连衣裙气质百搭收腰法式鱼尾裙洋气性感方领¥89.9 羽绒服：鸭鸭品牌断层式领先，每年10月至来年2月是销售额高峰期 ⚫从羽绒服热销季节来看，增长节点从每年10月开启，商家可以提前9月进行人群蓄水；12月达到全年销售额高点，随后月销售额开始下降，直至来年2月都是女装-羽绒服行业的销售旺季。 ⚫从近一年热卖品牌榜单来看，鸭鸭品牌位居女装羽绒服赛道榜首，断崖式领先。而今年新崭露头角的COCO ZONE和宇航之家的品牌成为该赛道的增长之星。 消费者对羽绒服风格聚焦于时尚与百搭，同时对商品有可拆卸、显瘦等诉求 ⚫从2023年11月女装羽绒服的热销风格来看，时尚、百搭和休闲是主要的售卖风格，其中轻奢与高端市场增速较快，品牌可以考虑往这两个方向发展。 ⚫在今年秋冬11月的用户需求中，显瘦、可拆卸和收腰成为主要诉求，同时，小个子群体依然是市场需要解决痛点的用户群体。 23年11月TOP3商品 NO.1【黑武士】骆驼秋冬防风工装鸭绒保暖可拆加厚防寒情侣羽绒服4036B¥799 NO.2YAYA/鸭鸭轻暖感新款中长派克羽绒服冬小个子收腰外套¥399 NO.3【波司登】23年新款钛系列热能速暖长款高端加厚保暖鹅绒羽绒服外套¥1799 裤子：有春秋两个热卖季，秋冬季节势能更强 ⚫裤子全年销售额有两个高峰期，一是3-5月季，二是10-12月秋冬季，且冬季势能更强。 ⚫COCOZONE作为23年新起品牌，成为近一年内增长最快的女装-裤子品牌，并且跃迁成为近一年市场份额第二，并且与逸阳品牌表现势均力敌。 抖音电商女装-裤子月销售额数据 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）备注：22年12月-23年11月增长最快品牌仅统计年销售额过亿的品牌。 消费者对裤子风格聚焦于休闲、百搭与直筒，对商品核心诉求为显瘦与高腰 ⚫从23年11月女装裤子的商品热卖风格来看，休闲、百搭与直筒势均力敌，其中运动与微喇增速较快，今年商家可以适当关注这两个方向。 ⚫在今年秋冬11月用户需求与痛点中，秋冬季来临，消费者多想要保暖和加绒类的商品，同时对商品也有显瘦、高腰、提臀收腹这类需求。 23年11月TOP3商品 NO.1秋冬防寒百搭神裤加绒黑色窄版阔腿牛仔裤女高腰显瘦直筒烟管裤子¥79.9 NO.2【秋冬上新】2023秋冬窄版直筒阔腿宽松垂感百搭显瘦休闲裤女¥109 唐装/民族服装/舞台服装：文化自信助推民族服饰，2023年迎来行业爆发 ⚫民族服饰作为中国传统文化的一部分，具有深厚的历史底蕴和独特的文化魅力。随着国潮文化的兴起，越来越多的人开始关注和喜爱传统文化，民族服饰的行业也自然受到了广泛的关注，并在2023年的抖音电商平台，迎来高速发展。今年新上榜的品牌均为新入局的品牌。 汉服与唐装/新中式是唐装/民族服装/舞台服装行业的主要售卖类目 ⚫在秋冬11月的用户需求中，消费者对衣服材质有较高的要求，特别是倾向于选择香云纱、宋锦、醋酸面等高品质面料。 31-40岁更愿意购买羽绒服与裤子等实用性服饰，年轻用户偏好传统服饰 ⚫从女装细分行业的消费者搜索词来看，连衣裙被称为“战袍”，如约会战袍、圣诞战袍等等，说明了连衣裙是女性消费者“征战”各种社交场合的得力助手。而女装-唐装/民族服装/舞台服装行业则将关注点聚焦于马面裙、汉服、新中式女装等服饰。 女装行业市场概况： ⚫市场规模：当前，中国整体服饰鞋帽市场已接近增长上限，过去5年已由增量市场转变为存量市场。然而，抖音平台上的女装行业仍展现出增长潜力。 报告总结 ⚫品类势能：在抖音电商女装领域，裤子、连衣裙与羽绒服占据主导地位。其中，派克服因内部采用皮草和羽绒而备受青睐，而汉服和民族舞台服装等传统服饰也呈现出显著的增长趋势。 ⚫增长机会：连衣裙、T恤和短裤等品类的增长高峰期较为单一，而西装、风衣和裤子等品类则有两个增长高峰期，为品牌提供了更多增长机会，值得深入挖掘。 数字营销洞察，找蝉妈妈智库 蝉妈妈智库是蝉妈妈旗下的电商和社媒研究咨询平台，聚集了一批电商、社媒领域的专家和资深数据分析师，致力于为品牌提供全面深入的研究和分析报告，研究范围包括行业及社媒趋势、消费者行为、品牌营销等方面，为企业提供品牌发展战略和解决方案。本文为公开报告，如引用或转载，请注明来源“蝉妈妈智库”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改，违者将追究其违法责任。 行业研报 联系我们 坚持以客观严谨的理念，及时原创输出电商的发展趋势与商业观点，满足电商从业者数据洞察的需求。 蝉妈妈商务合作、营销解决方案咨询或是想获取更多行业报告可通过下方二维码/电话联系我们 咨询服务 专业数据分析师1V1提供针对类目、竞对、品牌营销策略和舆情等多种分析服务，帮助企业快速发现市场机会，设计迭代产品，优化营销效果。 马惠珍 专家访谈 拥有强大的电商和社媒领域智囊团，包括具备行业洞察力和实战经验的知名企业中高层管理者，以及引领行业发展的行业协会资深专家，提供前瞻性、针对性意见、经验方法，以降低试错成本。 18350282991 蝉大师数智营销服务矩阵 分析云 蝉妈妈 蝉魔方 内容营销与电商增长数智决策平台 品牌增长战略决策工具 营销云 蝉管家直播运营管理工具 蝉圈圈 达人营销智能决策与管理平台 服务云 蝉选抖音电商免费选品平台 TrankYou 2024/01Jan.抖音电商女装行业分析