奥飞数据(300738)发布2023年度报告和2024年一季报,2023年公司归母净利润为1.41亿元,低于此前预期,为此我们更新2024-2026年归属母公司净利润为2.29/3.17/4.08亿元(前值为2.71/3.88/-亿元),对应EPS为0.24/0.33/0.42 元。考虑公司未来成长性和IDC行业高景气度,给予公司2024年高于行业平均的62x,上调目标价至15.00元(前次为13.53元),维持增持评级。