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2024年一季报点评：蛋氨酸量价齐升助力业绩改善，维生素拐点已现有望开启复苏

2024-04-30 杨晖,吴宇华创证券 Andy Yang 杨敏

新和成2024年一季度实现营收44.99亿元，同比增长24.54%，归母净利润8.70亿元，同比增长35.21%，毛利率35.04%，同比增长3.35%，净利率19.40%，同比增长1.49%。维生素价格拐点已现，有望逐步复苏。公司储备项目丰富，将为公司的发展注入新动力。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润39.08 / 47.62/ 51.89亿元，同比+44.5% / +21.8% / +9.0%；对应PE为15 / 12 / 11倍。给予2024年18倍PE，对应目标价为22.68元，维持“强推”评级。

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