盘江股份发布一季报，2021Q1实现营收17.2亿元（同比+17.7%）；归母净利润2.07亿元（同比+55.2%）；扣非后归母净利2.0亿元（同比+127%）。2021Q1业绩实现大幅增长，除去2020Q1疫情低基数因素外，煤炭量价齐升贡献主要业绩增长。当前焦煤价格趋势向好，同时公司增量产能有序推进，成长潜力凸显，业绩或将受益量价齐升。我们维持公司盈利预测，预计公司2021-2023年归母净利润13.5/14.8/16.1亿元，同比增长56.7%/9.4%/9.2%；EPS分别为0.82/0.89/0.98元，对应当前股价，PE为8.8/8.1/7.4倍。维持“买入”评级。
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