REITs将纳入沪深港通，又一家银行系公募开业

报告发布日期2024年04月28日 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.REITs将纳入沪深港通：日前，中国证监会发布5项资本市场对港合作措施，明确将房地产投资信托基金(REITs)纳入沪深港通，具体制度拟总体参照两地股票和ETF互联互通制度安排，将内地和香港符合资格的REITs纳入沪深港通标的，进一步丰富沪深港通交易品种。根据沪深交易所修订的沪港通和深港通业务实施办法，将日均市值不低于人民币50亿元、日均成交金额不低于人民币3000万元(剔除全天停牌的交易日)、全天停牌天数占总交易日天数的比例低于50%的股票纳入沪深港通的范围。2.又一家银行系公募开业：4月22日，苏新基金管理有限公司（下称“苏新基金”）取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，将正式开展公募基金业务。距离上一家银行系公募基金公司“恒生前海”2016年9月开业，已时隔8年。苏新基金注册资本人民币1.5亿元，是一家中外合资基金公司，苏州银行持有56%的股份，为第一大股东；新加坡淡马锡集团控股的凯德基金管理有限公司持有24%的股份，为第二大股东；苏州工业园区经济发展有限公司持有20%的股份，为第三大股东。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 中证A500指数即将发布，年内公募自购16亿2024-04-21首批科创100指增产品获批，南方基金推出指数基金I份额2024-04-14多只基金恢复大额申购，首只A50指增产品获批2024-04-07 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共34只，较上期增加5只，股票型基金15只，混合型基金7只，债券型基金9只，FOF基金1只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集341.97亿元，较上期减少118.17亿元。其中，由阚磊管理的银华中债0-5年政策性金融债募集规模最大，为79.90亿元。本期，国内新发行基金一共16只，较上期减少20只。其中，股票型基金7只，混合型基金2只，债券型基金7只。上周共有46只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：浦银安盛基金（5只）、前海开源基金（4只）和博时基金（3只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为2.58%，混合型基金为1.74%，债券型基金为-0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.58%，量化对冲产品为-0.68%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-2.06%，混合型基金为-0.99%，债券型基金为1.54%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.99%，量化对冲产品为0.78%。 ⚫场内基金动态：截止2024年4月26日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5770亿元，其次为科创50规模1266亿元、上证50规模1205亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多66亿元，中证500、中证1000指数其次，SGE黄金9999净流出最多36亿元；年初至今，沪深300净流入最多2614亿，中证500、上证50其次，科创100净流出最多87亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【REITs将纳入沪深港通】日前，中国证监会发布5项资本市场对港合作措施，明确将房地产投资信托基金(REITs)纳入沪深港通，具体制度拟总体参照两地股票和ETF互联互通制度安排，将内地和香港符合资格的REITs纳入沪深港通标的，进一步丰富沪深港通交易品种。根据沪深交易所修订的沪港通和深港通业务实施办法，将日均市值不低于人民币50亿元、日均成交金额不低于人民币3000万元(剔除全天停牌的交易日)、全天停牌天数占总交易日天数的比例低于50%的股票纳入沪深港通的范围。 【又一家银行系公募开业】4月22日，苏新基金管理有限公司（下称“苏新基金”）取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，将正式开展公募基金业务。距离上一家银行系公募基金公司“恒生前海”2016年9月开业，已时隔8年。苏新基金注册资本人民币1.5亿元，是一家中外合资基金公司，苏州银行持有56%的股份，为第一大股东；新加坡淡马锡集团控股的凯德基金管理有限公司持有24%的股份，为第二大股东；苏州工业园区经济发展有限公司持有20%的股份，为第三大股东。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1282只，共募集1.21亿元；其中股票型基金新成立398只，共募集1482.38亿元；混合型基金新成立323只，共募集1139.38亿元；债券型基金新成立402只，共募集9034.37亿元；FOF基金共成立99只，共募集166.27亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立60只，共募集251.51亿元。具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共34只，较上期增加5只，股票型基金15只，混合型基金7只，债券型基金9只，FOF基金1只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集341.97亿元，较上期减少118.17亿元。其中，由阚磊管理的银华中债0-5年政策性金融债募集规模最大，为79.90亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了15只，共募集57.27亿元，均为被动指数型基金。混合型基金成立了7只，共募集32.97亿元，其中偏股混合型基金7只。⚫债券型基金成立了9只，共募集237.17亿元，其中混合债券型二级基金2只，被动指数型债券基金2只，中长期纯债型基金5只。⚫FOF基金成立了2只，共募集9.27亿元，其中混合型FOF基金1只，债券型FOF基金1只。⚫国际（QDII）基金成立了1只，共募集5.29亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共16只，较上期减少20只。其中，股票型基金7只，混合型基金2只，债券型基金7只。 新发行的7只股票型基金均为被动指数型基金，主要跟踪中证高股息策略、中证细分机械设备产业、国证疫苗与生物科技、沪深300ESG、北证50、中证汽车零部件、国有企业红利指数等。新发行2只混合型基金均为偏股混合型基金。新发行的7只债券型基金中4只为中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金，4只被动指数型债券基金。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有46只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：浦银安盛基金（5只）、前海开源基金（4只）和博时基金（3只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为2.58%，混合型基金为1.74%，债券型基金为-0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.58%，量化对冲产品为-0.68%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-2.06%，混合型基金为-0.99%，债券型基金为1.54%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.99%，量化对冲产品为0.78%。 普通股票型基金中广发资源优选A收益最高24.11%，混合型基金中西藏东财数字经济优选A最高28.04%，债券型基金中工银可转债最高12.23%，主动量化基金中博时阿尔法回报A最高15.12%，量化对冲基金中中邮绝对收益策略最高3.66%，指数增强型基金中创金合信北证50成份指数增强A相对基准超额收益最高14.04%。 四、场内基金动态 截止2024年4月26日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5770亿元，其次为科创50规模1266亿元、上证50规模1205亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。 上周，沪深300资金净流入最多66亿元，中证500、中证1000指数其次，SGE黄金9999净流出最多36亿元；年初至今，沪深300净流入最多2614亿，中证500、上证50其次，科创100净流出最多87亿元。 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind