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公司信息更新报告：Q1业绩同比大幅增长，看好公司钛白粉盈利继续修复与矿山端扩产潜力

2024-04-24 金益腾,蒋跨跃开源证券周振

龙佰集团发布2024年Q1业绩，归母净利润同比增长64.15%，维持“买入”评级。2023年公司实现营收267.94亿元，同比增长10.92%，实现归母净利润32.26亿元，同比-5.64%。2024Q1公司实现营收72.94亿元，同比增长4.54%，环比+12.03%，实现归母净利润9.51亿元，同比+64.15%，环比-12.29%。公司业绩符合预期，我们维持公司2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为39.30、52.95、59.28亿元，EPS分别为1.65、2.22、2.48元，当前股价对应PE分别为11.8、8.7、7.8倍。我们看好钛白粉盈利修复有望为公司带来业绩弹性以及公司上游矿山产能扩张的潜力，维持“买入”评级。

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