遇见时尚：2024全球服装潮流趋势洞察

2024全球服装潮流趋势洞察报告 前言 中国拥有世界上最大规模的纺织和制衣产业，充足的原材料、灵活的生产加工、物流配送等，已经形成了完善的供应链体系。面对越来越激烈的国内的市场竞争，一批批服饰企业正通过产品和品牌力的输出获取全球增量市场。 而放眼全球，伴随着全球经济的复苏、现代零售行业的变革、以及人们时尚意识的觉醒，以服装为载体的价值彰显成为越来越多消费者关注的重点。环保ESG、质感、包容性、实穿性等多元的潮流属性成为趋势，也为全球服装行业带来了新的发展机遇。 消费者在选择服装时，也越来越关注品牌背后的故事，这就要求服装品牌在推广和传递自己产品时不仅需要找到适合的渠道有效地触达到潜在人群，更需要更多得融入核心价值观、企业文化等。 本报告将通过对全球范围内最新潮流趋势的解读和代表性品牌案例的分析，为服饰企业的品质化、品牌化道路提供参考。 作为传统纺织大国，中国已形成从原材料、生产到销售成熟的供应链体系。随着数字经济时代的到来，全球数字化变革的背景也在驱动着服装市场的迭代和消费升级。近两年，随着国内生产能力的溢出和全球服装消费需求的增长，一大批服装企业通过数字化、智能化手段走向海外。面对全球复杂的数字经济环境和多元个性的消费需求，出海服装企业仍需重视长久的产品研发投入、掌握自有核心技术，通过高“质”渠道，配合精准营销，方可持续走“量”。提升中国服装产业高质量发展的韧性和活力，任重道远，需要行业所有人共同努力。 丁浩中国电子商会跨境电商工作委员会执行副秘书长 ，中国的服装行业市场已进入白热化竞争阶段，这也促使越来越多的企业将自己的产品和品牌推向更广阔的海外市场，但是服装企业想要在全球实现可持续的业务增长，仍需要从品牌建设、产品创新等方面提高自身的竞争能力；这就要求服装企业对时尚行业的潮流趋势、市场需求有着更加敏锐的洞察力、对领先玩家的成功打法有更深刻的感知和内化能力。服装行业趋势变化迅速，如何把握核心要素抓住机遇是关键，希望《2024全球服装潮流趋势洞察报告》能为中国服装出海品牌提供新思路。 全球服装市场趋势洞察 01 核心流行趋势观察16 02 17趋势一：他经济乘风而起 趋势二：潮流运动蔚然成风30 趋势三：可持续成为焦点42 趋势四：包容一切，和身材焦虑说“不”50 趋势五：无性别穿搭重新定义时尚58 趋势六：小众民俗时尚有大学问63 全球服装市场趋势洞察 产业优势支撑中国稳居全球服装出口第一大国位置 2022全球服装出口额及主要国家份额占比 5,687亿美元+4.6% （服装出口额19-22CAGR） 强供应链韧性支撑中国服装出口第一位置：尽管面临需求走弱、成本上升等压力挑战，完整产业链、充足的原料供应及发达的产业集群优势支撑中国服装出口产业全球第一 欧盟成员国纺织工业发达：欧盟为服装第二大出口地区，联盟现有15国成员多为纺织工业发达国家，保障出口服装稳定供应 但机遇与挑战并存，美欧成熟市场需求放缓，中亚、拉美等新兴市场成增长亮点 机遇： 挑战： 多重因素导致对美、欧、日等发达市场出口下降 对东盟、俄罗斯、中亚等新兴市场出口表现亮眼 全球经济增速放缓，服装贸易发展面临的不确定性增多：地缘政治动荡、中美经贸摩擦等美国对棉制品“去中国化”，严重影响对美棉制品出口，对欧、日等服装出口也有负面效应 RCEP协议生效带来关税优惠利好，加之“一带一路”高质量建设，驱动中国与东盟、中亚等国家开展广泛合作，加快服装出口对南美、中东等地区服装出口增长显著 但机遇与挑战并存，美欧成熟市场需求放缓，中亚、拉美等新兴市场成增长亮点 产业优势-原材料充足： 服装生产原料的充足和稳定供应，为中国服装产业发展提供有力保障 全球最大棉花生产国 占全球棉花产量：23%（2022年）产量全球第一：产量稳定增长，新疆是主要产地，贡献9成以上份额 全球最大纱线生产国 占全球纱产量：29%（2022年）产量全球第一：全球通胀持续、外需不足导致国内纱线生产波动，但仍是全球最大生产国；生产地区分布相对分散 产业优势-供应链成熟： 同时，依托于完整的产业链，中国服装产业得以高速发展并日趋成熟 贡献70%产能：中国服装产业链企业集中分布在东部和南部沿海地区以及中西部原材料生产地区 中西部地区：资源丰富、政策扶持、新疆接壤中亚多国，利于市场开拓 新疆： -原料如棉花供应企业 四川： -优质茧丝供应基地、多个专业纺织服装产业园区 沿海城市20%：中国服装产业链企业集中分布在东部和南部沿海地区 沿海地区：运输便利、丰富劳动力资源、成熟的服装产业集群 浙江、江苏： -基本涵盖纺织服装产业链上、中、下游福建、山东、广东：-面料、服装经贸企业为主 产业优势-政策利好： 行业政策的逐步完善引导中国服装行业进入高质量、智能转型发展的新轨道 国家层面服装行业政策部分汇总及解读 支持类政策 规范类政策 循环利用 需求驱动-消费回暖： 随着疫后经济和消费习惯逐步回归正常，全球服装消费也日渐回暖 经济逐步回暖：尽管受俄乌冲突、全球通胀等多重因素影响，22年后经济增速放缓，但全球实际GDP仍处增长态势 消费信心回升：经济的逐渐回暖连带着全球消费者信心逐年恢复；外出场景回归正常后，服装添置意愿提升，22年全球人均服装消费支出较20年增长9.7% 需求驱动-电商兴起： 跨境电商景气度依旧，贡献超半数鞋服出口份额 鞋服电商出口额突破$1,500亿，B2C占比创新高： 依托成熟物流体系与供应链优势，中国时尚品牌开始探索全球化之路，推动跨境电商出口规模保持两位数持续增长，23年预计突破1,500亿美元大关鞋服品类在整体跨境电商出口额的占比逐年提升，22年更是达到超30%水平，足见服装已成为重要跨境出口产品 需求驱动-渠道多样： 此外，海外社交电商崛起，渐成拉动服装消费的新引擎 服装 1.3万亿美元 2023美国消费者在社媒平台购买最多产品品类* （全球社交电商销售额VS 2022） 市场趋稳-增速可观： 全球服装市场稳步复苏且预计未来增速稳定，欧美是主要消费地区；男装成为新增长点 全球服装零售市场在21年大幅回升，23年恢复至疫前水平并略有增长： 男装成为品类机遇：女装为消费主流，占据半数市场份额，但随着男性自我价值发现和消费升级追求，未来男装细分赛道或将迸发更多机遇南美地区成为潜力地区：除中国外，北美、西欧为服装消费主要市场；南美地区增速快，服装消费需求高涨 市场趋稳-电商驱动：电商渠道成服装市场重要驱动力、渗透率达新高 电商渠道逆势增长： 服装电商市场却逆势而上，迎来两位数高速增长，23年达到超4,300亿美元水平 在经历2年“野蛮生长”模式后，全球服装电商零售在22年迎来平稳期，服装电商渗透率也渐趋平稳，保持在30%水平 市场趋稳-机遇解锁： 欧美市场发展成熟，中东南美等新兴区域增长迅猛，潜力可期 发达地区是必争之地：欧美、日韩服装电商市场发展成熟度高，且具有强消费能力和相对完善的电商基建的特点，是服装品牌必争之地 新兴市场是待掘金之地：随着互联网及电商基建的不断完善，中东南美、东南亚等新兴市场服装网购需求增长旺盛，成为出海新机遇 核心流行趋势观察 男装全球扫描:“他经济”成为服装消费市场黑马 •男性松弛感、美学理念觉醒和社媒KOL营销带动一系列男士相关品类的增长，男装作为对外表达自我最外露和直接的载体，在过去四年迎来高增长，增速超过女装电商市场，目前已占据整个服装电商近40%的份额•未来伴随时尚融合、营销策略整合和品牌主加注，男装品类有望持续增长 2023年全球服装电商-男装份额 男装地区扫描: 欧美亚太市场成熟，中东非洲、拉美潜力大 男装玩家扫描： 休闲品牌主导，但户外、休闲品牌份额扩大 男装人群地图： 北美多元、欧洲简约、东南亚及非洲走质朴路线 男装新风向(1/3)：松弛有度，追求无线轻松舒适感 •服装作为贴身穿着的单品，合身性、舒适度是其最关键的产品特性。另外男性消费者希望自己的外在形象看起来是“轻松自信的”，因此追求“松弛休闲”的服饰呈现效果。 新风向下的机会品类(1/2)：宽松复古风单宁回潮 •牛仔因其百搭耐穿属性，一直以来都是男性衣橱中的必备单品。为打造轻松氛围同时提供新鲜感，品牌将牛仔与水洗做旧、美式复古、可持续等理念/风格融合，在颜色、廓形、风格方便均有突破。 「Men Jeans」风格3 新风向下的机会品类(2/2)：大码男装通过工装风释放魅力 •大码男装消费者的日常穿搭已经不限于深色套头衫和肥大运动裤，工装裤、西装外搭、衬衫等组合搭配让大码服装兼具“造型感”和“休闲感”。 +695% 男装新风向(2/3)：服装美学与时尚意识崛起 •男性悦己理念和审美力量崛起，尤其是年轻男性更注重服装美学，开始自主在搜索引擎、社媒渠道挖掘颇具时尚感的穿搭风格，他们希望自己看起来是时尚与潮流的。 US的Y/Z世代男性重视2 时尚的 服装美学 「Menswear」相关热搜词3 #热搜词组 #飙升词组 Imdrewscott menswearlifestyleAnthonio menswearpersonal style Best menswear Menswearfashion Style society guyOOTDmenswear Fashion 时尚博主日常穿搭 Menswear shop 新风向下的机会品类：Gorpcore风模糊功能与风格边界 •回归线下工作后，消费者越来越渴望建立与大自然的联系，在城市中寻找心灵的“栖息地”，“Gorpcore”理念营运而生，代表户外迷与年轻人都喜欢的功能性户外时尚风格。未来预计有更多户外品牌推出城市生活线，同时服装品牌也会将技术元素嵌入到设计中。 男装新风向(3/3)：男性种草场域转向社媒与KOL •社媒广告为目前主流的品牌发现方式，随着社媒电商的兴起，男装用户呈现口碑式和广告式种草趋势，易受评价、好友推荐、名人推荐等影响购买决策。KOL的高质量图文、试穿视频、OOTD均会激发购物欲。 多元内容种草全线好产品 多 账 号 矩 阵 化 运 营 实 现 大 范 围 品 牌 传 播，多元内容吸引世界各地的用户成为品牌用户 产品策略 营销策略 •全球多账号社媒运营推进内容营销，触达男性时亦重名人宣传 •擅用设计语言与面料科技叙事•为用户创造极致的舒适感 全线产品 1产品侧：懂得用科技与设计解决用户痛点，拉高舒适度上限 用户穿衣痛点 设计解决方案 •弹力面料解决遮蔽性问题•平缝/无缝工艺减少摩擦•高透气性面料吸汗速干 •隐私部位遮蔽性差•内缝摩擦导致皮疹•运动时出汗多易发臭 拓展男装线时，重口碑营销 触达男性用户时，用「好产品」作名片，借「内容种草」和「名人效应」树立品牌好口碑、拓影响力 男装线 1产品侧：延续品牌自身最擅长的部分，设计男装也注重设计语言 ABC男性服装 2015年，考虑到男性身体构造和一衣多穿的场景，品牌推出ABC男性服装，为男性隐私部位提供更宽敞的空间,同时满足通勤、户外运动等多场景的穿衣需求 2营销侧：除「内容种草」外，借「名人效应」放大渗透力 与多领域男网红合作 多与1k~10w粉丝的健身网红合作 前NBA明星JR史密斯向高尔夫运动转型，品牌选择JR作为男性大使，成功拓展了高尔夫球爱好者、运动男性用户 运动服全球扫描：线上渠道发力，带动运动服市场增长 •健康意识增强与出行场景增多，刺激了运动服消费。而面料黑科技叠加、时尚理 念融合和品牌多样化叙事为运动服市场带来新增活力 •运动服市场线上化程度高，电商是触达消费者的有效渠道 运动服地区扫描： 北美为最大、占半壁江山，拉美高速增长 运动服玩家扫描： 行业玩家多、内卷严重，传统运动品牌主导市场 运动服人群地图： 北美休闲、欧洲质感