Classified as General Business© Kerry 20221 ©Kerry 2024 | 2目录坚果市场与消费者2024凯爱瑞咸味零食风味图谱坚果炒货风味趋势解读凯爱瑞创新风味推荐 ©Kerry 2024 | 3休闲零食增长稳步，坚果炒货属于其中明星赛道休闲零食行业分布市场规模同比增速坚果炒货海味零食水果零食饼干膨化豆干蔬菜干明星赛道潜力赛道成熟赛道肉类零食糖果零食Source：《小红书食品饮料行业洞察报告》、FoodTalks口味和健康是消费者在购买休闲零食时的主要关注点，而坚果既满足了口感口味，自带的健康属性也成为了消费者喜爱的原因，激发了坚果在休闲食品赛道的高增长。4,170 4,415 4,413 4,694 4,653 4,884 5,357 2018201920202021202220232027E休闲零食市场规模（亿元） ©Kerry 2024 | 4坚果炒货市场稳步增长，新品数量快速递增Source：鲸参谋电商大数据（天猫+淘宝）、Innova Database9.7% 坚果炒货上新数复合增长’21-23市场品牌新品55% TOP10品牌线上天猫+淘宝平台占比~71亿 2023天猫+淘宝线上总销售额©Kerry 2024 | 4 ©Kerry 2024 | 5坚果炒货消费者：年轻的都市白领女性63%53%18-34岁消费者女性消费者Source：TMIC 前沿洞察品质生活悦己消费甜蜜纵享©Kerry 2024 | 5 ©Kerry 2024 | 6消费者对口味和健康的需求激发了坚果品类的增长Source：CBNData《线上休闲零食白皮书》、华鑫证券22%26%44%45%61%83%包装颜值功能成分品牌熟悉性价比高安全健康口感口味消费者休闲零食主要关注点口味和健康是消费者在购买休闲零食时的主要关注点，而坚果既满足了口感口味，自带的健康属性也成为了消费者喜爱的原因。61% 的消费者表示在购买坚果时会关注坚果的健康程度无添加坚果味低糖低钠消费者坚果健康方向关注点 Classified as General Business咸味零食凯爱瑞2024中国风味图谱主流过去5年排名前10风味海苔虾五香牛肉番茄香辣猪肉芝士烧烤黑胡椒柠檬蘑菇沙爹茴香鱼香孜然黄油咸蛋黄蜂蜜鸡肉蒜香蟹香焦糖海盐甜辣香肠烤虾小龙虾黑松露辣卤鳕鱼咖喱碳烤麻辣锅椒盐橄榄百香果香菇辣酱油栗子荸荠南瓜芥末藤椒酸辣西柚草本茶糊辣蓝纹芝士薄荷花蛤肉松啤酒鲍汁马斯卡彭芝士黄瓜蛋黄蟹红豆莲子菠菜胡桃木烟熏麻酱酱卤车打芝士淄博烧烤次主流过去5年排名11-25风味上升过去3年增速最快前20风味新兴过去1年增速最快前20风味包括薯片、咸味饼干、坚果、肉类零食及其他膨化食品©Kerry 2024 | 7 ©Kerry 2024 | 81经典常青带壳炒货以主流风味为主纵享辣味3细分辣味领域比重上升悦己风味4带给女性消费者舒缓治愈坚果炒货风味趋势解读2品种进阶品质更优质小众坚果品种出现 ©Kerry 2024 | 9花生葵花籽腰果杏仁核桃山核桃开心果夏威夷果其他在过去5年上新的坚果新品中，花生（21%）和葵花籽（17%）等带壳坚果作为市场主流王牌产品，深挖其风味主要以五香、盐味、焦糖为主，这些风味在消费者心中熟悉程度和接受程度都极高，是不易出错的选择。Source：Innova Database经典常青：带壳坚果上新以经典风味为主五香：花生、葵花籽、南瓜子、蚕豆盐味：花生、瓜子、山核桃、南瓜子焦糖：花生、瓜子、核桃 ©Kerry 2024 | 10品种进阶：高频的食用习惯让消费者更挑剔58%的消费者有高频食用坚果习惯，坚果的产地、果粒的大小、饱满程度等品质特征逐步抢占消费者心智；坚果包装的锁鲜防潮、绿色环保、精致多元化成为新潮流。Source：凯度×TMIC ©Kerry 2024 | 11品种进阶：小众果仁品种卷出消费新鲜感小白杏核黑豆鹰嘴豆绿蚕豆细观2023新品，从杏到小白杏，蚕豆到绿蚕豆，出现了更多的细分的小众果仁以及类似黑豆、鹰嘴豆等有较强健康属性的坚果品种，都体现了消费者对于坚果果仁进阶品质的追求。 ©Kerry 2024 | 12中国市场坚果炒货十大风味及新品占比*2022年2023年No.1 椒盐8%No.1 五香4%No.2 辣味8%No.2 椒盐4%No.3 焦糖6%No.3 辣味3%No.4 蟹黄6%No.4 芥末2%No.5 蜂蜜6%No.5 蒜香2%No.6 卤味5%No.6 蟹黄2%No.7 蒜香5%No.7 椰子1%No.8 海苔4%No.8 焦糖1%No.9 奶味3%No.9 藤椒1%No.10 五香3%No.10 牛肉1%纵享辣味：辛辣味在主流风味中的比重上升山姆爆款坚果使芥末风味热度上涨主要以果仁类产品居多山姆爆款零食芥末味夏威夷果仁长年位列坚果蜜饯热度榜单Top 1Source：Innova Database2023年相比2022年TOP10 中新增了芥末、藤椒风味，整体辛辣风味比重从10%上涨到20%。 ©Kerry 2024 | 13中式辣味以川、渝、湘三地的麻辣香辣为主，结合辣味菜肴风味（小龙虾、火锅等）Source：Innova Database纵享辣味：细分辣味菜肴满足消费者的不同风味需求异域辣味日本芥辣、墨西哥辣、南非辣—霹雳辣酱、韩式甜辣—火鸡面/辣炒年糕、泰式酸辣—冬阴功 ©Kerry 2024 | 14悦己风味：花果草本茶，打造坚果轻盈治愈新风味治愈系玫瑰、桂花樱花、茉莉花清爽系雪梨、冰橙果清凉系薄荷、黄瓜抹茶、红茶草本茶治愈系的花香，清爽系的果香，清凉系的草本和茶风味，在坚果新品中为消费者提供情绪价值和味蕾享受。 ©Kerry 2024 | 15悦己风味：街饮咖啡饮品跨界风味带来甜蜜纵享感街饮咖啡风味：芝士厚乳、拿铁、奶茶即饮饮品风味：气泡、乳酸菌、酸奶、阿华田在坚果炒货市场，饮品风味的“跨界演出”成为一股不可忽视的新势力，多以甜香的奶茶、奶咖、饮品为主。 ©Kerry 2024 | 16悦己风味：美拉德色系的爆火，带来坚果风味频出圈棕| 可可、咖啡、曲奇褐| 松露、烤椰黄| 枫糖、玉米橙| 太妃、焦糖#美拉德风#播放量超60亿美拉德笔记超363w篇美拉德+坚果声量上浮2wSource：TMIC前沿观察美拉德色系从2023年火到2024年，它在视觉上给予人治愈与温馨感，与坚果独特的香醇融合，频频出圈。 ©Kerry 2024 | 17凯爱瑞坚果炒货风味推荐经典常青带壳炒货以主流风味为主葵花籽类花生类高端坚果类五香风味山核桃风味草本风味核桃奶油香草风味蒜香风味奶香味巴旦木山核桃风味奶香风味草本味碧根果奶香味碧根果奶香味夏威夷果 ©Kerry 2024 | 18悦己风味带给女性消费者舒缓治愈花果茶风味美拉德色系风味岩茶风味瓜子肉桂巧克力风味瓜子茉莉绿茶风味瓜子烤椰风味瓜子乌龙茶风味花生烤椰风味巴旦木烤椰风味夏威夷果凯爱瑞坚果炒货风味推荐 Classified as General Business扫码回看风味图谱趋势讲解关注凯爱瑞公众号了解更多产品和市场资讯