2024人力资源服务行业发展趋势报告春暖花开，人力资源服务行业蓬勃发展，跑出发展“加速度”400 088 0046 探迹观点2观点2：打铁还需自身硬，存量竞争下，企业从营销获客、细分客群和服务能力等多维度展开“内卷”。观点1：AI新型技术落地，企业成本“跳水式”下降，技术推动企业效能变革进入深水区。观点4：利好政策频出，顶层计划为行业发展注入新动能，行业朝着标准化、个性化和专业化方向发展。观点3：企业应切入细分市场，聚焦灵活用工、猎头服务、培训福利等细分赛道，关注增量空间。观点5：从数字化工具到数字化思维，由经验驱动向数据驱动转变，数字化转型带来新增长的创新路径。2024年开局以来，面对宏观经济环境的不确定性以及企业用工需求的疲软，不少人力资源企业业绩普遍未能达到预期，内卷严重、增收不增利的情况屡见不鲜，深处其中的人力资源行业,呈现出不一样的韧性。有些企业早已起航，通过持续的变革与转型，在新一轮浪潮中抢占发展先机；部分企业被裹挟其中，在转型迷雾中跌跌撞撞；还有些企业受制于各方面条件制约，始终处于被动观望状态。 微观视角下，中国人力资源行业汇聚了超过105万精英，他们有专业猎头、行业中坚力量、灵活用工服务人员，这一群体逐年壮大，虽面临挑战与压力，却总能坚韧前行。同时，AI技术正深刻重塑行业格局，每个人都将置身其中，如何迎接这场生产力革命？市场必将经历洗牌，竞争格局如何？企业需敏锐洞察市场脉动，灵活应对挑战，方能在激战中脱颖而出。值此新旧世界交汇之际，探迹科技运用大数据剖析中国人力资源行业现状，梳理新技术、新业务、新模式，揭示行业发展趋势。本报告从技术、竞争、市场、趋势等多角度揭示行业演变路径，助企业跳出微观，俯瞰全局，把握增长良机。核心观点如下：观点6：围绕市场需求，塑造多维优势，打造营销力、渠道力、产品力迎接蓝海市场。 人力资源服务行业发展现状人力资源服务行业发展机会分析人力资源服务行业发展趋势洞察典型案例分享011.1全产业链分析1.2行业发展历程1.3行业市场规模1.4行业企业总量1.5行业地区分布1.6行业竞争格局1.7 行业挑战与机遇2.1 灵活用工客群特征2.2 岗位外包客群特征2.3 招聘RPO客群特征2.4 劳务派遣客群特征2.5 猎头服务客群特征Content目录02030433.1 AI强效助力降本增效3.2 存量增长突围内卷 3.3聚焦新兴市场增量 3.4 利好政策驱动发展3.5 全链路数字赋能增长3.6 塑造多维优势迎蓝海 人力资源服务业发展现状0141.1全产业链分析1.2行业发展历程1.3行业市场规模1.4行业企业总量1.5行业地区分布1.6行业竞争格局1.7 行业挑战与机遇 上游集中高，中游服务万业，下游分散，链上各环节的竞争与合作共同推动着行业的进步与发展1.1 全产业链分析人力资源服务业作为现代服务业的重要组成部分，是支撑人才强国战略的重要抓手，是推动经济高质量发展的重要支撑。2019年，人力资源服务业正式成为国民经济统计中生产性服务业的十大门类之一。人力资源服务产业链上游产业主要包括为人力资源服务机构提供软件产品和信息技术的企业。中游产业则主要是人力资源服务机构，产品和服务相对标准化，新进入者较容易通过模仿和创新进入行业，因此集中度可能相对较低，市场竞争较为激烈。下游产业的集中度相对较高，但议价能力相对较弱。这是因为下游产业直接面向最终用户，即求职者，需要通过提供具有吸引力的岗位、薪酬和福利待遇来吸引人才。在人力资源市场上，人才资源的稀缺性和求职者对职业发展的期望使得下游产业在议价时处于相对被动的地位。为了增强竞争力，下游产业需要更加注重人才战略规划、招聘策略优化以及员工培训和激励机制的完善。中游机构通过不断创新和优化服务来满足下游企业的多样化需求；而下游企业则通过与中游机构合作，获取专业的人力资源服务来推动自身发展。上游中游下游软件产品和信息技术人力资源服务人力资源服务需求行业人才资源咨询招聘外包薪酬外包福利外包人才派遣人才猎寻人才测评人才管理培训狭义灵活用工劳务派遣在线招聘平台招聘流程外包人力资源信息系统企业内训金融......IT软件房地产批发和零售......资料来源：灼鼎咨询研究，探迹大数据研究院整理中国人力资源服务产业链分析 人力资源市场体系建设与社会变革同步，经历跨越式发展，逐步规范化，迎来发展黄金期1.2 行业发展历程我国人力资源市场体系的建设步调基本与改革开放的进程保持一致，经历了从无到有、从有到优的跨越式发展。以10年为一个阶段，人力资源服务业的发展史大致经历了四个阶段，每个阶段都标志着人力资源服务行业的里程碑式事件，见证了行业的蓬勃发展和不断壮大。纵观近50年人力资源服务行业的发展历史，行业也是从从严监管，到保就业和监管的权衡，到逐步市场化的过程。且在就业摩擦加大的阶段，正是人力资源服务机构发展的黄金时期。6资料来源：公开资料整理，探迹大数据研究院绘制1988-1998年党的十四大提出了建立社会主义市场经济的目标，这一时期，民营企业和外资企业在中国迅速发展，促进了人力资源服务需求的进一步增长。人才服务公司和人才交流服务机构相继成立，市场化人力资源服务开始出现，政府相继出台了构建规范人力资源服务的法律法规框架等，人力资源服务业逐渐步入正轨。1978-1988年党的十一届三中全会标志着改革开放的开始。在80年代初期，国有企业职工的招聘和录用制度逐步变革，同 时 外 资 企 业 的兴起促进了人力资源服务需求的增长，如 北 京 外 企 服 务 集 团的成立。这 一 阶 段 标 志 着 人 力资源服务行业的初步形成。中国人力资源服务行业发展历程第一个10年1998-2008年中国加入世贸组织标志着人力资源市场的开放，大量国外人力资源服务企业进入中国市场。同时，国内企业也加快了全国化的扩张，业务网络基本完成全国覆盖。党中央、国务院提出了“人才强国”战略，为人力资源服务行业提供了发展指导和动力。人力资源配置市场化改革不断深化，围绕服务就业、人才资源优化配置的各类人力资源服务机构规模日益扩大，民营和外资人力资源服务机构规模和市场占有率逐渐提高，人力资源公共服务体系初步形成。2008-2018年自《劳动合同法》修订后，我国出台了一系列人力资源服务业法律法规，为行业发展提供了法制和政策保障。国务院首次把“人才服务业”写入国家文件，强调人才强国战略指导行业发展。产业升级和互联网兴起催生了新的专业咨询服务和公司治理服务等新产品和模式。2018年-至今在 宏 观经 济环 境下，人 力 资源 行业 迎来 了结 构 性的 变革，互联网 的 兴起 和劳 动力 市场 的 变革 促进 了灵 活用 工 模式 的发 展，包括 远 程办 公、短期 项目 合 作等，就 业方 式更 加 灵活，行 业引 来巨 大 发展。各 类数 字化工具得到广泛应用，提 高 了工 作效 率和 数据 分 析能 力，这为 人力 资 源行 业带 来了 新的挑战和机遇。第二个10年第三个10年第四个10年第五个10年萌芽起步阶段较快发展阶段纵深发展阶段规范发展阶段数字化转型阶段 2024年尽管受经济下行、企业对人力资源服务需求下滑等一系列因素影响，我国人力资源服务业与产业经济持续融合、互促互进，行业规模整体保持平稳增长。根据人社部统计公报数据，近年来我国人力资源服务行业营业收入逐年提高，2020年，我国人力资源服务行业营业收入首次突破2万亿元。2021年营业收入2.4万亿元，较2020年增长23%，2022年营业收入2.5万亿，2023年营业收入达到3.2万亿，2024年预计达到3.5万亿。2017-2023年短短6年时间行业营收规模几近翻了一番，行业增速喜人。人力资源服务市场蓬勃发展，万亿市场规模前景可期1.3 行业市场规模7数据来源：人力资源与社会保障局，探迹大数据研究院绘制截至2023年，全国各类人力资源服务机构从业人员预计达到124万人。行业整体呈现出行业规模持续扩大、稳就业促发展作用日益增强、服务内容日渐丰富等诸多特点，正逐步迎来进一步规范化、纵深化的发展为我国实施稳就业、促就业、人才强国和创新驱动战略，推动经济高质量发展提供重要支撑。人力资源行业中人力资源管理及灵活用工市场规模占比逐年增长，2023年占比达到38.8%，可见灵活用工领域持续迸发活力，是人力资源行业的核心赛道。2017-2023年中国获得人力资源服务从业人员数量数据来源：人力资源与社会保障局，探迹大数据研究院整理2017-2025年中国人力资源服务行业营业收入预测（单位：万亿元）1.41.81.922.42.53.23.53.820172018201920202021202220232024e2025e31.4%38.8%16.4%13.4%招聘服务人力资源管理及灵活用工薪酬及人事服务其他数据来源：中智咨询，探迹大数据研究院整理单位：%586468841031041240501001502017201820192020202120222023e从业人员数2023年人力资源服务企业业务开展范围分布 行业市场增量于2021年达到峰值，受多方面影响年注销量在2023年激增，行业进入洗牌期1.4 行业企业总量探迹大数据院数据显示，人力资源服务行业企业总量在2019年到2021年呈现快速上升趋势，年增长速率在50%左右，自疫情爆发后，灵活用工等新业态、新需求激增，带动行业增速达到新的峰值。截至2023年,人力资源服务企业总量已达到143,055家，预计2024年达到152,925家。同时，注销企业持续增加，2023年出现了注销峰值，由此趋势可以推测，未来几年随着更多新企业纷纷涌入，行业将进入新一轮调整洗牌期。41,27761,21894,899128,713143,055152,92514,27019,94133,68133,81414,3429,87052.8%48.3%55.0%35.6%11.1%6.9%201920202021202220232024e净增量企业总量增长率2019年-2024年中国人力资源服务企业总量及增长变化情况数据来源：探迹大数据研究院单位: 家; % 4,3437,01512,78530,53868,76518,04914,27019,94133,68133,81414,3429,870201920202021202220232024e企业注销数企业增长数2019年-2024年中国人力资源服务企业注销量和增长量对比情况单位: 家数据来源：探迹大数据研究院8 沿海城市展现出了迅猛发展势头，地区分布与制造业、商务服务业等用人需求旺盛的地区分布基本一致1.5 行业区域分布92023年人力资源服务企业区域分布3.3%3.5%4.2%4.4%5.3%6.9%8.8%9.8%10.1%10.5%湖北省山西省上海市安徽省浙江省河北省河南省江苏省广东省山东省单位: （万元）Top10区域贡献66.8%的企业数山东河南湖北安徽江苏浙江数据来源：探迹大数据研究院福建单位：%江苏51.90%34.10%31.10%30.70%30.10%26.60%25.80%24.80%24.40%24.30%22.40%22.20%21.20%21.10%21.00%20.90%数据来源：中智咨询，探迹大数据研究院整理人力资源服务企业客户分布行业情况区域企业数山东省15106 广东省14412江苏省14113 河南省12621 河北省9927浙江省7615 安徽省6314 上海市6044山西省4965湖北省4703从人力资源服务客户分布行业来看，人力资源服务机构服务行业覆盖最多的是制造业、商务服务业和互联网行业，占比分别为 51.9%、34.1%和 31.1%。从分布区域来看，区域集中情况比较明显，主要集中在经济发达的沿海城市和其它内地一线城市，尤其是环渤海、长三角和珠三角地区。山东、广东和江苏三省占比最高，这三省凭借其独特的经济优势，形成了全国范围内的发展高地。河南、河北等人口大省紧随其后，与制造业、商务服务业和互联网等用人需求旺盛的地区分布基本一致，