2023年度手机银行 APP 更新观察

Observation of Mobile Banking App Updates in 2023 手机银行APP已成为线上金融服务的核心阵地 线上流量势必成为银行机构的争抢热点，而手机银行无论在零售端还是在财富管理端均有巨大的发展潜力与挖掘空间 作为获客活客、生态建设、品牌传播的重要渠道，当前手机银行APP的业务涵盖零售服务、对公服务、生活服务、转账支付、线上贷款、信用卡、直销银行等多个细分领域 当下·手机银行APP优化升级热潮变为常态 自2022年以来，多家银行机构纷纷加码手机银行APP改造。主要举措包括优化页面布局、整合或新增部分功能等，以更好地提升客户体验，进而提高获客、活客能力。 挑战·功能内容趋于同质，仍须持续创新 2亿 手机银行已实现“从0到1”的业务线上化蜕变，产品和服务更加智能、安全、便捷。然而，从升级改造路径来看，中小银行相对同质化，手机银行APP呈现的功能大同小异，涵盖的功能大体包括存贷业务以及理财推荐，特色的服务内容相对缺失。 未来·在同质化市场中闯出差异化的发展路径 打破手机银行同质化，重点也在于打造服务的差异化。加强集约管理，定期更新应用模块，实现资源整合，始终能够超前掌握客户使用需求，满足差异化应用的需要，是未来银行不断努力创新的方向。 2023年9月19日，工行宣布手机银行月活跃客户数突破2亿：同日，招行宣布，截至2023年8月末，招商银行APP客户数突破2亿 我们选取了月活数据/客户体验评分较高的23家手机银行APP作为观察对象 国有银行6家 浙商银行： 中原银行APP因2023年月活数据以及客户体验表现亮眼，所以纳入此次年度更新观察范围。由于渤海银行2023年全年在APPStore（IOS）没有披露具体的更新内容，所以不纳入此次年度更新观察范围。 恒丰银行： 目录 03 02 01 04 年度政策热点 银行客群经营洞察 银行APP数据洞察 银行APP更新洞察 行业相关发展大方向 6大类更新内容汇总与洞察 银行客群分层及经营现状 年度月活数据变化及观察 年度银行业政策热点 行业相关发展大方向 【科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融】为银行发展五大重点 2023年度银行业相关政策&关键词 在党的二十大上，习近平总书记指出：“深化金融体制改革，建设现代中央银行制度，加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系”。2023年以来，各项金融政策及文件均围绕着对实体经济的支持、对金融体系的监管和风险防控等方面展开。 银保监会公开发布《银行保险机构消费者权益保护管理办法》自2023年3月1日起施行、中国人民银行降准0.25个百分点2023.03 财政部发布《关于保障性住房有关税费政策的公告》、中国人民银行降准0.25个百分点、LPR下调、存款利率下调2023.08-09 银行客群经营洞察 客群分层及经营现状 重点经营量级大、价值高的人生周期客群，关注较大潜力客群，兼顾长尾普惠客群 2023年度银行业手机APP主要客群观察 在客群细分经营时，银行一般会参考人生阶段、资产水平、消费偏好等维度，选取人群量级大、运营价值高的重点群体进行精细化运营，同时响应国家政策持续兼顾普惠金融群体。通过更新观察，银行在2023年普遍重点关注银发客群、财富客群与私行客群、代发客群，此外，根据各自经营重点会差异化关注企业主客群、女性客群、亲子客群、新生代客群、新市民、企业主、有车一族等细分群体。 新生代客群 甩手掌柜型 社群社交、需要财富管理建议 响应“五篇大文章”要求，支撑实体经济，为广泛多样的基础客群提供全面服务 2023年度国有银行主要客群服务 国有银行快速响应2023年度各项金融政策要求，在支持实体经济、普惠金融服务和养老金融方面大力投入。在六大国有银行中，通过客群专区或单独版本的手机银行服务，覆盖了银行业基本关注的代发、养老、财富、私行和乡村客群。结合自身的资源特性和经营战略，还对亲子、跨境、企业主等客群提供精细化经营服务。 中国银行 建设银行 ·亲子客群一投教、社群·跨境（留学生）客群一跨境金融·外国人客群－英文版手机银行·健身客群一体育健身专区 代发客群一代发客户权益专区养老客群一岁月长情版手机银行·财富客群－财富专区·私行客群一私行专区乡村客群一美好乡村版手机银行 代发客群一薪享通专区养老客群一关怀版手机银行·财富客群－投资理财专区私行客群一私行专区乡村客群一裕农通版手机银行 交通银行 工商银行 亲子客群一工银爱宝贝·企业主客群－普惠版手机银行年轻客群一青春版手机银行·外国人客群－英文版手机银行新实民服务一 ·企业主客群－普惠版手机银行 ·代发客群一工银薪管家专区·养老客群－幸福生活版手机银行·财富客群一财富专区·私行客群一私行专区·军人专区一 代发客群一交薪通专区·养老客群－关爱版手机银行·财富客群一金融专区私行客群一私行专区乡村客群一乡村振兴专区 农业银行 邮储银行 ·代发客群一薪资管家专区·跨境客群－跨境金融·养老客群－养老专区、大字版·乡村客群－乡村版手机银行财富客群－财富专区·私行客群一私行专区 ·代发客群－开薪专区·年轻客群－青春版手机银行·养老客群－大字版手机银行乡村客群－三农版手机银行财富客群一投资理财·私行客群－财富私享专区 “五篇文章"：2023年10月，中央金融工作会议中强调要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，支撑金融高质量发展。 在“精耕细作”的新阶段，立足自身优势，深度经营重点客群 2023年度商业银行主要客群服务 在银行业增长高峰期过后，对自身客群的精细化运营成为各行的发力重点之一。2023年各家银行APP更新和部分报告披露中，均有体现对客群细分运营的动作。商业银行 招商银行 浦发银行 兴业银行 代发客群一代发专区企业主客群一兴业普惠专区·养老客群一安愉版手机银行·财富客群－财富专区私行客群一贵宾版手机银行 代发客群一薪福通专区·跨境客群－跨境金融专区养老客群一长辈版手机银行·车主客群－车主服务财富客群一财富专区年轻客群－我的大学私行客群－私行专区、尊享版手机银行 代发客群一代发专区·养老客群一关爱版手机银行·财富客群－财富专区私行客群一私行专区 ·跨境客群－出国金融专区 民生银行 平安银行口袋银行 广发银行 ·代发客群一畅享薪生活·跨境客群一跨境金融专区·养老客群－长辈版手机银行·车主客群一车生活财富客群一财富专区私行客群一私行专区 ·代发客群－平安薪专区·跨境客群－跨境金融专区·养老客群－大字版手机银行·车主客群－车主生活专区·财富客群－金融专区·年轻客群－口袋校园专区私行客群－尊享版手机银行企业主客群－生意通 ·跨境客群－跨境金融专区·车主客群－车友服务乡村客群一乡村振兴版手机银行企业主客群一小微版手机银行 ·代发客群－薪悦生活·养老客群－长辈版手机银行财富客群－财富专区私行客群－私行专区 光大银行 华夏银行 中信银行 代发客群一薪悦管家·跨境客群－出国金融专区养老客群一简爱版手机银行企业主客群一车主生活·财富客群－财富专区·私行客群一私行版手机银行 跨境客群－出国金融版手机银行企业主客群一小微版手机银行·外国人客群－英文版手机银行军人客群一军人版手机银行 养老客群－关怀版手机银行财富客群－投资专区·跨境客群一跨境金融专区 代发客群一开薪易专区·养老客群－幸福+版手机银行·财富客群－财富专区私行客群一私行尊享版 持续提升基础服务体验，找准地域特色客群，配合网点实现差异化运营 2023年度城市商业银行主要客群服务 相比国有银行、头部商业银行，城商行虽受限于相对有限的资本、客户、渠道等资源，但也有其区域经济资源、本地客户等特有优势，打造独具竞争力的客群服务。在城商行活版进一步提升了核心竞争力。 南京银行 宁波银行 代发客群一薪福宝专区·亲子客群一宁宝贝·养老客群－关爱版手机银行·跨境（留学生）客群一跨境金融财富客群－理财专区·青年客群一美好生活版手机银行私行客群一私银专区企业主客群一企业版手机银行 ·代发客群一代发专区·养老客群一大字版手机银行·财富客群－投资理财专区私行客群一私行专区 ·企业主客群一企业版手机银行 中原银行 江苏银行 ·代发客群－e发薪专区·养老客群一幸福版手机银行财富客群一财富专区·私行客群一财私版手机银行 ·代发客群－代发专区·养老客群－关爱版手机银行·财富客群－财富专区私行客群一私行专区 ·车主客群一车主生活专区·企业主客群－企业版手机银行·托管客群一托管版手机银行 ·乡村客群－乡村在线版手机银行 上海银行 北京银行 代发客群一代发专区·养老客群一大字版手机银行·财富客群－财富专区：跨境（留学生）客群一跨境金融 代发客群一爱薪通专区·养老客群－尊爱版手机银行·财富客群－财富专区·私行客群一私行专区 ·外国人客群一英文版手机银行 手机银行APP数据洞察 年度月活数据变化及观察 头部集聚效应持续显现，第一梯队全年MAU增速趋缓，部分商业银行及城商行仍有增长 2023年度手机银行APP月活数据 整体来看，2023年银行业APP总MAU量级进入5亿时代，领跑仍为头部国有银行，活跃占比超八成，且全年MAU涨幅幅度不大。规模变化进入平稳阶段，标志着头部银行业的数字化转型已经度过快速增长的爆发期，进入存量竞争的阶段，在此期间各银行更需找准核心特色服务及定位。部分商业银行、城商行在2023年展现出了持续增长的卓越态势，如光大银行、兴业银行、宁波银行、江苏银行、北京银行等，同时部分银行也出现发展失速的情况。 财富管理场景持续丰富，向银发族、三农群体、普惠人群等客群延伸服务广度 2023年度国有银行手机银行APP月活数据 国有银行中，工商银行、农业银行、建设银行持续稳坐前三，MAU保持在1亿量级，直追互联网头部社交、电商等高频应用APP；中国银行保持在5000万量级，交通银行、邮储银行分别还未突破4000万大关。从月活增长上看，有5家国有银行均保持了上升趋势，其中交通银行通过APP7.0和8.0版本在基础金融、财富管理等服务的功能完善和体验提升，实现全年月活增长10.01%；而邮储银行出现了负增长，从年初的3138.64万到年末的2690.53万下降了14.28%。 优等生也遭遇“瓶颈”，第二梯队部分银行仍实现持续增长 2023年度商业银行手机银行APP月活数据 商业银行中，招商银行月活优势明显，MAU全年保持在6000万人左右，但年末出现小幅下降；平安口袋银行紧随其后，MAU突破4000万人后在年末又出现小幅回落。从全年月活增长上看，光大银行通过制定FPA、AUM、GMV三大北极星指标对应综合金融、财富管理和交易金融三大业务板块，配合手机银行APP10.0版本在基础服务体验优化、完善财富管理场景的各项更新，实现较明显增长，全年增幅达到24.65%。同样超越千万级的浦发银行、中信银行、兴业银行紧随其后，全年保持小幅度上升，其中民生银行出现不小的降幅，从年初的762.06万人下降到年末的557.98万人，被江苏银行、北京银行等城商行赶超。 依托地域优势资源，头部加速推进增长，聚焦城乡居民、中小企业，与线下网点紧密结合 2023年度城市商业银行手机银行APP月活数据 城市银行中，目前仅有6家MAU超过300万，分别是中原银行、宁波银行、江苏银行、北京银行、徽商银行以及e钱庄。宁波银行、江苏银行、北京银行整年同比增长超过15%，增长势头明显。其中宁波银行通过主题直播类服务、丰富的营销节点活动有效拉动MAU，还通过接入云闪付、优化本地生活频道，扩展线上支付场景，在全年表现中尤为出色。北京银行2023年度在APP7.0和8.0的版本更新中，着重优化了基础金融和财富管理服务，还结合本地资源拓展了生活场景功能，获得了较高的APP评分。 手机银行APP更新洞察 23家银行6大类年度更新观察总结 帮