malysys易观分析中国手机银行年度专题分析2023本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws Onalysys分析定义与分析方法易观分析分析定义及分析范畴分析方法千帆说明●本分析内容主要分析对象是手机银行市场●分析内容中的资料和数据来源于对行业公●千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法发展及典型案例。开信息的分析、对业内资深人士和相关企模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速●本分析内容分析中国手机银行发展进程、业人士的深度访谈，以及易观分析师综合了解市场。千帆分析领域全面、行业划分获客活客模式、服务生态，以及典型案例，以上内容作出的专业性判断和评价。细致、APP收录量高，助力企业洞察市场并对手机银行未来发展趋势进行洞察等。●分析内容中运用Analysys易观分析的产地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、业分析模型，并结合市场分析、行业分析投资公司、广告公司优选的大数据产品，和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众势和规律，以及厂商的发展现状。多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。2023/7/24激发科技与创新活力2 Omalysys易观分析CONTENTS01手机银行发展现状分析04手机银行典型经营案例分析02手机银行经营重点分析05手机银行经营发展趋势洞察03手机银行经营服务生态分析 Onalysys易观分析01手机银行发展现状分析 环境现状malysys国家战略、脱虚向实、数字经营、云化转型等驱动手机银行发展易观分析易观分析认为，政策、经济、用户、技术等多层面驱动手机银行发展。政策面，手机银行响应个人养老金制度的启动；经济面，银行顺应“脱虚向实”推动实体经济发展，助力产业升级；社会面，用户数字化程度加深，手机银行成为数字化经营用户主要载体；技术面，持续推进全面云化转型，夯实技术底座。二十大后，银行全面贯彻金融供给侧改革，以商业银行顺应国家现代化建设战略，支持加手机银行的创新和实践，促进传统金融业务与快建设现代产业体系，落实好普惠小微贷款数字化、平台化、生态化金融新业态相融并进。支持工具等优惠政策，赋能实体经济发展。2022年，个人养老金制度正式启动实施，各行PE手机银行强化乡村振兴金融服务，搭建涉农手机银行纷纷上线个人养老金业务，用户可通政策环境经济环境数字化场景，推动线上渠道“进村入户”。过商业银行手机银行等渠道，开立个人养老金资金账户。a析易观千帆数据显示，我国移动互联网用户规模伴随着5G、云计算、人工智能等技术的深入已超10亿户，用户生活服务、金融等行为数字S发展，远程视频技术已进入落地阶段，商业化态势凸显。社会环境技术环境银行着力打造远程银行的差异化服务能力。随着用户数字化程度加深，商业银行加快推动通过推进全面云原生转型，商业银行提升技金融产品数字化升级，创新金融服务供给，优术、数据和创新能力，夯实数字基础底座化支付环境。同时，手机银行搭建开放式财富并运用金融科技升级手机银行在精准营销社区，满足人民日益增长的理财需求。风险控制、运营支持等方面的能力。2023/7/24激发科技与创新活力 经营现状malysys“用户、渠道、场景、产品”四位一体构成手机银行核心竞争要素易观分析易观分析认为，手机银行APP作为银行业最重要的线上流量入口，也是银行数字化经营用户最重要的平台，银行机构围绕用户、渠道、场景和产品这四大核心要素积极布局，全面提升手机银行APP的核心竞争力。典型特征发展现状共性支撑能力精细化客群运营各银行在用户规模方面呈梯队化发展特征，线上流量触顶和存用户差异化用户体验量竞争的加剧加速了银行对线上平台开展长尾用户经营的需求，但目前仍面临长尾用户客群画像和痛点挖掘方面的不足。风控体系建设：商业银行重点强化全行数国有行和头部股份行基于用户全旅程视角，协同线上与线下渠全渠道协同运营字风控统筹和持续提渠道道，并利用数字技术提高运营的自动化。城、农商行基本完成营销全流程闭环分析升风险管理技术研发，线上渠道的建设，但全域智能尚未突破。通过深化数字技术的多层次应用，推进手国有行和股份大行加强数据挖掘，基于客户深度洞察精细化运机银行在关键业务中场景场景化获客和活客营场景，但在财富管理生态场景上还存在空间。实现风险预警、无感平台化+场景化生态建设城、农商行深耕区域经济，利用本地化优势做透场景金融。风控等能力。商业银行利用数字化技术增强财富管理业务的投研和资产配产品以用户为中心的产品研发置能力，提高灵活创新产品研发能力来实现全面产品布局。全量产品评价体系的建设目前，银行搭建全量信息评价体系尚处于起步阶段。2023/7/24激发科技与创新活力6 服务现状一，malysys人工智能赋能银行发展，手机银行服务能力全面升级易观分析人工智能等技术的应用促进金融机构改变和升级传统作业模式，提升金融业务的智能运营水平，而手机银行是客户线上化服务与经营数字化的进程中的核心抓手，A技术赋能银行机构在智能投顾、智能营销、智能客服、智能风控方面能力升级。8智能投顾智能营销智能客服智能风控·陪伴式顾问：根据客户的持深度洞察客户：精准呈现客语音分析：手机银行·智能识别风险：通过手机仓特点提供策略分析和调仓户特征属性、实时行为、标APP客服助理为坐席提银行客户端的用户行为、建议，并基于客户的阅读偏签等信息，并细分客群，打供辅助手段，帮助用户账户信息等可准确识别客好提供相对应的理财资讯，造全链路闭环营销体系。全天候解决客户问题并户的信贷需求、还款能力。形成精准的个性化服务。·客户增长运营：通过APP端进行问题分析。.自动化服务：降低手机银·自动化资产配置：基于产品自动化营销，识别客户的实·AI赋能智能客服体系：行运营成本，实现更高效的风险度、周期、收益率等时行为和特征变化，实时触Ai助力银行机构实现新的信贷审批、资金发放、指标形成立体画像后再推荐发个性化的营销活动和消息产品的智能推荐和外呼贷后管理等标准化流程化给需求相匹配的客户。推送。触达。服务。2023/7/24激发科技与创新活力 用户规模现状Omalysys手机银行用户规模稳健增长，城商行增速较快易观分析手机银行APP作为银行布局移动端的重要渠道，已经成为银行数字化经营的关键发力点和竞争主战场，手机银行承载了银行机构的战略、技术、运营、品牌等各方面的综合服务和竞争力，是银行数字化转型成果的重要指标之一。工商银行作为唯一跨越5亿客户数里程碑的银行，加速移动端科技与零售的融合发展推动手机银行交易金额持续走高。同时，城商行的手机银行客户规模在普惠化和下沉化服务驱动下快速增长，增速达20%以上。2022年末各行手机银行用户规模手机银行用户数（万户）一同比增长5160040%50000460004400040000alysys29.2%3.0%34400300002500020.0%20%200001880013.3%13.7%15.49%0.0910.652887.39712510%10000.5964920150013667384810%工商银行建设银行农业银行邮储银行中国银行招商银行平安银行浦发银行兴业银行江苏银行北京银行宁波银行南京银行数据来源：银行年报·易观分折整理@易观分析www.analysys.cn2023/7/24激发科技与创新活力8 Onalysys易观分析02手机银行经营重点分析 手机银行推进财富管理生态构建，以一站式资产配置体验促进活跃nalysys易观分析从活跃用户规模来看，中国工商银行App月活超1.2亿户，季活近2亿户，用户活跃规模优势进一步凸显；农业银行、建设银行手机银行用户月度活跃规模近1亿，季度活跃在1.5亿左右，随着存量竞争加剧，银行机构进一步深耕细分场景经营，助力带动APP用户使用和活跃。财富管理是当前大行着力竞争的场景之一，六大行升级手机银行的功能和界面，打造轻型化入口，将财富管理与应用场景进行融合，持续构建大财富生态。如工行加强开放财富社区推广，邮储银行优化一站式财富体检功能，中行则是建立“财富号”线上社区运营品牌。2022年12月大型银行手机银行活跃用户规模2022年第4季度大型银行手机银行活跃用户规模国活跃人数（万）活跃人数（万户）12288.52000019477.2120009680.215706.114769.8见干帆见干帆1500080001000040003508.95862.85244.63084.35000中国工商银行中国农业银行中国建设银行中国银行交通银行邮储银行中国工商银行中国农业银行中国建设银行中国银行邮储银行交通银行@易观干帆www.analysys.cn@易观千帆www.analysys.cn2023/7/24激发科技与创新活力10 nalysys手机银行深耕核心金融业务，引入更多生态场景，带动用户使用易观分析从活跃用户规模来看，招商银行月活和季度活跃均引领股份行，平安口袋银行、浦发银行位列股份行第二、三。股份制银行通过手机银行打造成线上综合金融服务平台，并完善手机银行服务、优化用户体验，带动用户应用服务和活跃。如招商银行完善“人+数字化”的服务模式，推进服务渠道融合；平安银行聚焦口袋银行aPp线上流量平台布局，并将合作方场景引入口袋银行APP。2022年12月股份行手机银行活跃用户规模2022年第4季度股份行手机银行活跃用户规模■活跃人数（万户）■活跃人数（万户）7000100006054.78985.56000800050006010.6易观干帆3949.1易观干帆40006000300040003629.2an.analysys.cn2485.22913.920001893.4fan.analysys.cn1225.5200020811000838.8766.7招商银行平安口袋银行浦发银行光大银行中信银行兴业银行民生银行招商银行平安口袋银行浦发银行光大银行中信银行兴业银行民生银行@易观千帆www.analysys.cn@易观干帆www.analysys.cn2023/7/24激发科技与创新活力11 Omalysys深耕区域经济手机银行推出创新举措，强化客户数字化运营易观分析从头部城商行手机银行活跃用户规模来看，北京银行、江苏银行手机银行活跃用户保持相对领先。城商行加快选代手机银行升级步伐，并结合区域经济服务特色展开创新，提升数字化运营能力，助力带动线上用户和活跃的增长。如北京银行通过“智策”零售数字化运营体系升级普惠贷款场景应用，江苏银行以手机银行APP为入口，构建国风空间场景；而宁波银行等均打造手机银行会员体系，探索数字化差异运营策略。2022年12月头部城商行手机银行活跃用户规模2022年第4季度头部城商行手机银行活跃用户规模■活跃人数（万户）■活跃人数（万）6001000500800易观干帆易观干帆400600300n.analysys.cnn.analysys.cnQia2ia400200100200北京银行江苏银行宁波银行南京银行上海银行北京银行江苏银行宁波银行南京银行上海银行@易观干帆www.analysys.cn@易观干帆www.analysys.cn2023/7/25激发科技与创新活力12 Onalysys易观分析03手机银行经营服务生态分析 获客经营malysys手机银行打通各端服务场景，构建线上线下生态获客经营体系易观分析商业银行逐步构建了全渠道、场景化、平台化的获客模式，实现更广泛客群的触达，以保证基础客群规模的持续增长。场景化获客营销活动获客扩大用户圈层，夯实用户基础完善金融生态圈：从用户需求出发，针特色金融产品：针对财富管理业务：对不同年龄、偏好的人群构建关于消费推出节假日特殊理财产品；对于刷卡贷、理财、支付等多元获客场景。消费业务，推出消费达标立减、首次申请立减等活动。覆盖高频生活场景：将生活缴费、医疗健康等场景引入银行业务平台，强化用·趣味小游戏：用户通过完成指定任务户便捷性和平台粘性，打造高频核心