银行业：中国手机银行APP用户行为专题分析2018

中国手机银行APP用户行为专题分析2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护 2018/4/42数据分析驱动业务升级分析定义及分析范畴手机银行指利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称。本文研究领域主要是指通过手机WAP和手机客户端办理的银行业务，不包括银行电话银行和银行短信通知等银行业务活动。本分析内容主要包括手机银行发展背景、用户画像、用户竞争、发展趋势分析等，涉及企业为行业内的一些典型企业。易观千帆A3算法升级说明易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义与分析范畴 2018/4/43CONTENTS目录数据分析驱动业务升级手机银行APP发展背景分析手机银行APP用户画像分析手机银行APP发展趋势分析01020304典型手机银行APP用户竞争分析 2018/4/4数据分析驱动业务升级4PART 1手机银行APP发展背景分析 2018/4/45数据分析驱动业务升级零售银行收入占比上升零售转型显成效近年来，零售银行业务逐渐成为银行创收的重要引擎，商业银行纷纷进行零售转型，大力发展零售业务。以平安银行为例，提出“科技引领零售转型”战略，全面推进智能化零售银行转型与升级。2017年，平安银行零售业务营业收入占总营业收入的比例达44.1%，该比例较2016年提升13.5个百分点；零售业务净利润占总净利润比例达67.6%，说明平安银行零售业务转型效果显著。41.3%45.9%47.9%49.1%25.7%27.3%30.6%44.1%35.3%35.3%36.4%38.0%20.2%23.0%26.1%34.7%15.0%25.0%35.0%45.0%55.0%2014年2015年2016年2017年2014-2017年零售银行营业收入占总营业收入比例招商银行平安银行建设银行中信银行数据说明：以上数据根据银行年报统计获得，易观整理。© Analysys 易观www.analysys.cn 2018/4/46数据分析驱动业务升级手机银行为零售银行服务主渠道客户数及交易规模快速增长手机银行已成为零售银行客户服务主渠道之一，2017年手机银行交易规模达225.46万亿元，保持快速增长。另外，手机银行客户数也保持较快增长。28200266382060055794172273412.8%19.3%21.9%34.4%59.8%39.6%0%10%20%30%40%50%60%050001000015000200002500030000工商银行建设银行农业银行招商银行平安银行中信银行手机银行客户数（万户）同比增长© Analysys 易观2017年商业银行手机银行客户数www.analysys.cn数据说明：以上数据来源于银行年报，易观整理。31.38 66.78 158.71 225.46 152.5%112.8%137.7%42.1%0%40%80%120%160%0501001502002503002014年2015年2016年2017年交易规模（万亿元人民币）同比增长© Analysys 易观2014-2017年中国手机银行交易规模数据说明：以上数据根据银行年报、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。www.analysys.cn 2018/4/47数据分析驱动业务升级账户分类管理、金融科技提升手机银行用户价值金融科技提升手机银行用户价值账户分类提升手机银行获客能力账户分类政策•央行下发的《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》，要求商业银行在手机银行、网上银行、直销银行等渠道办理个人II、III类户开立等业务提升获客能力•II、III类电子账户有助于手机银行快速获客和快捷服务，提升获客能力，创造更高客户价值提升用户体验•通过大数据、人工智能等金融科技技术应用，手机银行纷纷上线智能客服、智能投顾、智能销售等智能化应用，极大提升手机银行服务效率及用户体验提升用户价值•大数据分析可以精准用户画像，并在用户细分的基础上，对不同客群进行精准营销，可以降低营销成本，提高营销转化率，深挖用户对银行创收贡献，提升用户价值 2018/4/4数据分析驱动业务升级8PART 2手机银行APP用户画像分析 2018/4/49数据分析驱动业务升级手机银行用户男性偏多呈年轻化现象40%60%男女中国手机银行用户性别分布数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys 易观.易观千帆.A3 www.analysys.cn手机银行用户男性占比明显高于女性，男性占59.83%，而女性仅占40.17%。手机银行用户年轻化现象明显，24岁-30岁之间的手机银行用户占比达到52.65%，41岁及以上用户占比偏低，仅为10.40%。24-30岁52.65%31-35岁17.85%36-40岁12.65%中国手机银行用户年龄分布24岁以下6.45%24-30岁52.65%31-35岁17.85%36-40岁12.65%41岁及以上10.40%© Analysys 易观.易观千帆.A3www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2018/4/410数据分析驱动业务升级手机银行用户主要分布在一二线城市具有中等及以上消费能力中低消费者19.07%中等消费者23.67%中高消费者27.31%中国手机银行用户消费能力分布情况低消费者14.08%中低消费者19.07%中等消费者23.67%中高消费者27.31%高消费者15.87%© Analysys 易观.易观千帆.A3www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。超一线城市10.77%一线城市41.45%二线城市22.18%中国手机银行用户地域分布情况超一线城市10.77%一线城市41.45%二线城市22.18%三线城市17.48%非线级城市及其他8.12%© Analysys 易观.易观千帆.A3www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2018/4/411数据分析驱动业务升级手机银行人均单日启动次数波动较小用户粘性有待进一步提升0.00.51.01.52.02.53.03.51月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年1-12月手机银行人均单日启动次数（次）数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys 易观.易观千帆.A3www.analysys.cn2017年，手机银行用户的人均单日启动次数与人均单日使用时长等行为数据波动较小，商业银行仍需从功能、用户体验、场景建设等方面进一步提升用户粘性。0.02.04.06.08.010.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年1-12月手机银行人均单日使用时长（分钟）数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys 易观.易观千帆.A3www.analysys.cn 2018/4/412数据分析驱动业务升级手机银行用户社交、通讯、支付等需求较高0%20%40%60%80%100%覆盖率© Analysys 易观.易观万像手机银行领域人群覆盖TOP10www.analysys.cn00.511.522.53生活服务综合平台地图短视频综合平台综合视频安全管理营业厅搜索证券服务应用综合资讯浏览器综合电商支付即时通讯社交网络银行服务应用手机银行领域行为偏好TGITGI© Analysys 易观.易观万像www.analysys.cn数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观万像基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。行为偏好TGI指在指定时间段内，所选人群对相应领域的偏好程度；TGI指数=【目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例】*标准数100；TGI值等于1即等于全网平均水平，TGI值大于1即有偏好，值越大偏好越强。 2018/4/413数据分析驱动业务升级手机银行领域移动支付偏好高日常消费及医疗健康偏好较强数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观万像基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。场景TGI指在指定时间段内，所选人群在该画像中各个场景相应领域的偏好程度；TGI指数=【目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例】*标准数100；TGI值等于1即等于全网平均水平，TGI值大于1即有偏好，值越大偏好越强。0%10%20%30%40%50%60%70%1.11.31.51.71.92.12.32.5移动支付日常消费医疗健康家居家饰高端消费用车消费教育学习人群占比© Analysys 易观.易观万像www.analysys.cn移动支付场景中的活跃人数占手机银行领域所有场景活跃人数的比例为61.22%；TGI值为2.35，表明用户对移动支付偏好强日常消费场景中的活跃人数占手机银行领域所有场景活跃人数的比例为24.40%；TGI值为1.62，表明用户对日常消费偏好较强TGI场景偏好 2018/4/4数据分析驱动业务升级14PART 3典型手机银行APP用户竞争分析 2018/4/415数据分析驱动业务升级金融科技助力产品创新及提升用户体验国有银行及招商银行、平安口袋银行活